北京2月7日訊昨日晚間，合興股份（605005）(605005.SH)披露公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤(pán)，合興股份報(bào)16.91元，漲幅0.48%。

合興股份本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

合興股份本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)61,000.00萬(wàn)元(含61,000.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投向新能源汽車(chē)電子零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

合興股份表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

合興股份于2021年1月19日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4010萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.38元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為秦磊、陳軼劭。

合興股份首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為2.56億元(25583.80萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.12億元(21151.69萬(wàn)元)。合興股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃無(wú)差別。招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金2.12億元，分別用于合興股份年產(chǎn)1350萬(wàn)套汽車(chē)電子精密關(guān)鍵部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興太倉(cāng)年產(chǎn)600萬(wàn)套汽車(chē)電子精密零部件技術(shù)改造項(xiàng)目、合興電子年產(chǎn)5060萬(wàn)套精密電子連接器技術(shù)改造項(xiàng)目、智能制造信息系統(tǒng)升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目。

合興股份首次公開(kāi)發(fā)行股票本次上市發(fā)行費(fèi)用為4432.11萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券獲得承銷(xiāo)保薦費(fèi)3000萬(wàn)元。

合興股份日前披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年年初至報(bào)告期末，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,021,963,374.67元，同比增長(zhǎng)1.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)121,012,112.14元，同比下降21.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)112,221,768.45元，同比下降21.29%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為104,131,516.87元，同比下降0.18%。