先贊后看，月入百萬。今天半導(dǎo)體再次大漲，截止目前，半導(dǎo)體上漲2.02%，有所回落，消息面上，關(guān)于半導(dǎo)體有以下利好。

1、在英偉達(dá)舉辦的年度GTC開發(fā)者大會(huì)上，不僅發(fā)布了可為ChatGPT提速10倍的專用GPU芯片，還宣布了一項(xiàng)改變光刻行業(yè)的應(yīng)用——通過光刻計(jì)算庫cuLitho，將計(jì)算光刻加速40倍以上，大大提高芯片代工廠在這一工序上的效率，為2nm以及更先進(jìn)制程的到來做好準(zhǔn)備。臺(tái)積電、ASML、新思科技等公司均參與合作并引入這項(xiàng)技術(shù)。

2、五部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于做好2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知。經(jīng)研究，2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。

3、3月22日，安集科技、景嘉微相繼公告被大基金減持，8天內(nèi)已有5家半導(dǎo)體企業(yè)被大基金減持。有業(yè)界人士表示，隨著大基金一期減持相關(guān)企業(yè)，大基金二期的投資可能加速，尤其是在半導(dǎo)體材料和設(shè)備端。

近些年來，半導(dǎo)體是反復(fù)被“劃入重點(diǎn)”的科技創(chuàng)新，已成為國際科技戰(zhàn)略博弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。其中，半導(dǎo)體領(lǐng)域的技術(shù)突破，則是國際科技戰(zhàn)略必爭(zhēng)高地。

半導(dǎo)體的春天來了嗎？個(gè)人覺得是的，理由如下：

一、在政策上，2023年兩會(huì)政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉，要做到自主可控，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次被提及到，要求舉全國之力發(fā)展;

二、目前半導(dǎo)體行業(yè)周期已處于相對(duì)底部位置。據(jù)SIA數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體銷售額（三月平均值）自2021年12月見頂至2023年1月，已持續(xù)下滑13個(gè)月。本次周期性下滑從時(shí)間維度上在歷史上并不多見;

三、據(jù)可靠數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體行業(yè)整體的全球庫存大概率會(huì)在今年的二三季度見到底部，重新進(jìn)入到上行的周期方向中去;

四、半導(dǎo)體板塊當(dāng)下仍處于相對(duì)估值低位，低于歷史80%的時(shí)間，具備較高的安全邊際和投資性價(jià)比；

五、今年人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、物聯(lián)網(wǎng)和VR等行業(yè)都發(fā)展迅速，而這些行業(yè)都離不開芯片，半導(dǎo)體有了更多的應(yīng)用場(chǎng)景，需求也會(huì)增加。

總結(jié)，個(gè)人認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、材料和設(shè)備相關(guān)企業(yè)今年會(huì)有較大機(jī)會(huì)，另外從技術(shù)面看，半導(dǎo)體板塊已經(jīng)突破年線，打開了上漲空間，回調(diào)或是加倉良機(jī)。

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