有人連夜趕考場，有人深夜回故里，大基金在減持半導(dǎo)體企業(yè)，怎么回事？是要要搞下一期，缺錢？還是大基金也是財務(wù)投資者，賺了就撤了？

小作文加想象力已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)資本市場不可忽視的重要力量，分分鐘調(diào)動大家情緒，哪怕多思考一分鐘都有可能耽誤賺錢！小作文呢，也折射出國內(nèi)股市各方博弈的名利場，有些甚至也是明目張膽的制造虛假信息！

2分鐘說下半導(dǎo)體看法，也是時候回歸到真正重要的東西上了，讓我們對人講真話。

阿斯麥出了一則關(guān)于出口的聲明，尼德蘭官方已經(jīng)在立法了，阿斯麥也知道，但是不知道如何定義這個最先進(jìn)的概念，因此目前公司暫時定義在NXT 2000i型的，也就說2000i以下的如 1980，1970，1950之類的不受影響，但是2000i型以上的如NXT 2050i，未來的2100i，基本構(gòu)買無望。

之前傳言的浸沒式系統(tǒng)全卡，肯定是扯的！小科普一下，雖然說卡在NXT 2000i上，但是2000i早已經(jīng)停產(chǎn)了，目前有數(shù)臺NXT 2050i交付，后續(xù)訂單應(yīng)該能趕上交付，但是總數(shù)不會超過10臺，這已經(jīng)是目前能從尼德蘭買到最好最新銳的設(shè)備了，且用且珍惜。

至于NXT 1980Di當(dāng)年也是機(jī)皇。可以說NXT 1980Di 還能賣，給后續(xù)N+1，N+2工藝留了一口氣，跟最先進(jìn)的差個1-2代。

也就是，半導(dǎo)體的邏輯是是這樣子的，就是所謂那個卡脖子的事情，覺得就是不看好半導(dǎo)體設(shè)備的原因，主要是海外全部一刀斬斷以后，什么機(jī)會都沒了。

但現(xiàn)在的就是最新的公告，算起來是靴子落地，落地以后等于說還是給我們留了個口子，大門關(guān)上了，但窗戶還開的，我們做些低端東西，他們不來防你，等于說，光刻機(jī)有了后，后續(xù)的那批就國產(chǎn)的設(shè)備廠又可以下訂單了！

但問題來了，問題就是，也要看你低端設(shè)備生產(chǎn)的IC用在哪里，除非FAB的客戶或IDM工廠自己都賣掉，或者生產(chǎn)出來有金主承包買走銷毀，否則消費電子下行的市場，這些都是存貨，低端的做出來都是存貨，韓國芯片庫存率265.7%，2023年都難以消化，另外半導(dǎo)體設(shè)備的邏輯還是補貼與否。

對于半導(dǎo)體，不要過分悲觀，也不要妄念叢生，當(dāng)然，頭部的類似中芯國際、gpu的海光、寒武紀(jì)長期值的跟蹤。