殺人放火金腰帶，橋補路無尸骸，短暫的清明一日休后，A股繼續(xù)鳴鑼開市。這不公平的市場，這邊廂現(xiàn)金流穩(wěn)定輸出的消費繼續(xù)被人嫌狗棄，哪怕國內(nèi)的消費場景復蘇已是明牌，傳統(tǒng)消費肉眼可見復蘇，那邊人工智能大塊趕上，一夜建成社會主義，風頭太盛，引發(fā)陣陣饒舌。分裂的市場，一部分清明時節(jié)雨紛紛，一部分墳頭蹦迪真歡樂

本日的最強主線是半導體，被譽為半導體PLUS的科創(chuàng)50走勢就可見一般，該指數(shù)盤中最高上漲3%，半導體的強勢，有周期庫存，有去年超跌，有AI毒延燒，有政策博弈，總之半導體作為我個人這幾年最看好的行業(yè)，去年下半年又開始反復提示，今日終于算預期兌現(xiàn)。庫存周期上，去年的供求極端惡化后，今年二季度后，行業(yè)開始補庫存，這些屬于明牌。今年人工智能最終帶來的算法，大數(shù)據(jù)，服務器等需求，也使得半導體光環(huán)附體。中美的事其實說太多了，有趣的是中國最近痛打落水狗，把美國芯片龍頭美光搞了個啞巴吃黃蓮，存儲器中國自主可控了，你喜歡掐脖子，我就沒收你的鴨脖子。半導體這股風潮應該還是路上，暫時不要貿(mào)然下車

黃金是本日的第二強勢品種，自從去年俄烏戰(zhàn)爭后，美歐的一系列騷操作把祖先打造的金字招牌全砸了，特別是美國，將俄羅斯剔除SWIFT，沒收俄國外匯儲備等等，咋看很解氣，細想：狗日的，合著全球其他國家的錢都是紙上富貴啊。加之疫情期間美國的無底線印鈔，美元含金量早已不復當年，全球多國，終于不再躺在美元體系下，愉快玩耍。中俄，中沙，中巴，以及中國與東南亞，都考慮彼此貨幣互換成交，不受美帝鳥氣。大爭之世，多國銀行開始頻頻買入黃金品種。黃金股的走強，正是在押注美元帝國的崩潰——黃金天然是貨幣，貨幣天然不是黃金，高中政治知識，我記得還算清楚吧

CHATGPT本日開始大規(guī)模退潮，說實話，真心玩過頭了，很多公司說到底，不過是CHATPPT，一張圖紙騙天下，老實說沒意思。最瘋狂時刻，同花順老總都暗示：千億市值了，財經(jīng)記者問我那我就說了，我拋了，卻不影響后面還有幾日風光。周末比較惹人尬笑的是360老總的離婚，被網(wǎng)友們戲稱，再不離股價就又縮水了，夫妻之間，一拍兩散，本是常情，但股價分割這事，其實不就是告訴你夫妻也要見好就收嗎？不甘寂寞的還有但斌，自從去年被罵不群后，玫瑰哥沉默了許久，近期也忍不住吐槽，這東西套住人，可是猴年馬月才會解套。這熱點算是生蹭啊。不過之前我們已經(jīng)提過，應用端大家就暫時歇歇，國內(nèi)剛性的是對大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的基礎建設，這個，有沒有GPT，都得抓好，市場今天選擇性殺了一批故事大王，但還是給我們留了點種子選手

近期瘋狂跌價的碳酸鋰，去年的60萬我萬萬沒想到，今年的20萬我也萬萬沒想到，感覺中國搞電池材料這些人是神經(jīng)病啊，去年拿刀追我，快把我嚇死了，今年把刀給我：該你追我了。電池材料跌價，是正常的，鋰礦三年周期，名不虛傳，其他正負極，薄膜，電解液，普遍也都是過剩狀態(tài)，對動力電池行業(yè)，這算妥妥利好了，如果操作得當，對新能源汽車行業(yè)，也是如假包換的成本改善利好。顯然市場并沒有這么理解問題，市場擔心汽車會開啟降價潮流（簡直是一定的），人都有病，追漲殺跌，汽車跌價了，大家反而都想等等看。但中國新能源汽車行業(yè)，其實正是在超強成本紅利中，會繼續(xù)拳打歐美養(yǎng)老院，腳踢日韓小朋友。預測新能源汽車行業(yè)乃至新能源電力行業(yè)，二季度會有一定程度的撥亂反正，至于可操作性，且看吧

順著來說說今年我們的一些布局，二三季度適度地，我還是提示大家要做一些消費品的投資，今年的消費行業(yè)緩慢復蘇，雖讓人感覺不是太刺激，那種爆發(fā)力不強，但數(shù)據(jù)終端的驗證，只會遲到，不會缺席，有時候，買的足夠便宜，才是真理，你非要表演胸口碎石頭和旗桿吊自己，別人能說你什么？均衡配置而非偏頗的熱點追殺，才是一個理性散戶投資者應該做的，二季度，電影消費，旅游消費，食品消費等，都在我們關注的范疇中，當然汽車消費，地產(chǎn)消費這些，我們還是要做些保留。自然，本年度最強音，還是科技主線，經(jīng)濟就是這么個經(jīng)濟，科技股最適合這種大扯詩和遠方的宏觀氣場。四月，我們一起迎接業(yè)績驗證，年報即將陸續(xù)發(fā)完，一季報正在跑步趕上，工作還有很多，一起見證各種時刻