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（報告出品方/分析師：中泰證券 陳鼎如）
無人裝備是指無人駕駛的、完全按遙控操作或者按預編程序自主運作的、攜帶進攻性或防御性武器遂行作戰(zhàn)任務的一類武器平臺。主要包括無人機（UAS）、無人地面車（UGV）、水下無人潛器（UUV）、水面無人艇（USV）等。
無人機和有人機在設計思路和性能表現(xiàn)上有較大的差異。無人機與傳統(tǒng)載人飛機最明顯的不同是駕駛員不在機上，飛行器設計不受人的生理控制。同時，其發(fā)射/回收方式、造價、體積大小、操控方式等多個方面與載人飛機存在較大的差異。
無人機是不攜載操作人員、由動力驅動、可重復使用、利用空氣動力承載飛行、可攜帶有效載荷、在遠程控制或自主規(guī)劃的情況下完成指定任務的航空器。典型的無人機系統(tǒng)由飛行平臺、動力裝置、航電系統(tǒng)、任務載荷系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、綜合保障系統(tǒng)等組成。
無人機種類繁多，按用途可分為軍用和民用兩大類。隨著無人機技術的飛速發(fā)展，無人機系統(tǒng)形成了種類繁多、用途廣泛、特點鮮明的分類特 征，致使其在尺寸、質量、航程、航時、飛行高度、飛行速度、性能和特征以及任務等多方面都有較大差異。通常，無人機可按用途、飛行平臺構造、大小、飛行性能、續(xù)航時間等方法進行分類。總體來看，無人機可分為軍用無人機與民用無人機兩大類，其中民用無人機一般又分為消費級無人機及工業(yè)級無人機。軍用無人機對續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、任務載荷等都有很高的要求；消費級無人機主要用于航拍和娛樂，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無人機注重經濟效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對無人機的專業(yè)化應用要求高，工業(yè)無人機通過搭載不同的任務載荷實現(xiàn)多樣化的功能，主要應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應急等領域。
民用無人機根據(jù)下游用戶的類型，可分為消費級與工業(yè)級無人機兩種類別。消費級無人機主要為小型無人機，滿足普通消費者對航拍及娛樂的需求，操作便利性好；工業(yè)級無人機主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領域的任務，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設備。在工業(yè)領域，無人機具有成本相對較低，無人員傷亡風險、生存能力強、機動性能好、使用便利性強等優(yōu)勢，因此得到了廣泛的應用。
無人機的氣動布局多樣。無人機主要分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機、垂直起降固定翼無人機。不同氣動布局類型無人機在飛行原理、能量轉換效率、控制難度、安全性、任務特點等方面有較大的差異。由于垂直起降固定翼無人機具有起降便捷、航時長等特點，具有應用優(yōu)勢，在工業(yè)無人機市場中的保有量逐漸增多，市場份額逐漸提高，已成為工業(yè)無人機的主要布局形式之一。
無人機也可按大小進行分類。按照無人機的質量及外形尺寸的大小，無人機可分為微型無人機、小型無人機、中型無人機和大型無人機幾大類。 大型無人機質量一般大于 800 千克；中型無人機質量一般為 200-800 千克；輕型無人機質量一般為 100-200 千克；小型無人機質量一般為 1-100 千克；微型無人機質量一般小于 1 千克。無人機還可按飛行性能分類。可從飛行速度、航程、實用升限、續(xù)航時間對無人機系統(tǒng)進行分類。在飛行速度方面，無人機可分為低速無人機、亞聲速無人機、跨聲速無人機、超聲速無人機和高超聲速無人機。在航程（或活動半徑）方面，無人機可分為超近程無人機、近程無人機、短程無人機、中程無人機和遠程無人機。在實用升限方面，無人機可分為超低空無人機、低空無人機、中空無人機、高空無人機和超高空無人機。按照無人機的續(xù)航時間，無人機可分為長航時無人機、中航時無人機及短航時無人機。軍用無人機技術發(fā)展迅速，加速向民用領域滲透 全球無人機經歷了從軍用到民用轉化的發(fā)展歷程。20世紀 80 年代以前，全球無人機主要應用于靶機、偵查與情報探測、攜彈打擊等軍事領域。 80年代以后，無人機逐漸走向民間領域，美國、日本等國家都嘗試將無人機應用于農林植保、娛樂等場景。2008年以后，無人機在工業(yè)領域的應用逐漸廣泛，農林植保、電力巡檢、安防監(jiān)控等領域的無人機應用愈發(fā)成熟。2014年以來，隨著具備小型化、低成本、智能化等條件的無人機技術逐漸成熟，消費級無人機領域應用爆發(fā)，工業(yè)應用無人機增速也同步加快，各場景、各領域需求得到快速釋放。軍用無人機由靶機發(fā)展成為主戰(zhàn)裝備。世界上最早的“無人飛行器”是法國高菲爾兄弟于 1782 年研制的熱氣球。在美國南北戰(zhàn)爭中，北方聯(lián)盟曾使用過載有燃燒裝置的無人觀測氣球，成功地給南方聯(lián)邦的戰(zhàn)線造成了一場火災。第二次世界大戰(zhàn)期間，德國在 1944 年制造了 V-1 導彈，它既是第一個成功的巡航導彈，也是現(xiàn)代噴氣式無人機的雛形。第二次世界大戰(zhàn)后，軍用無人機的發(fā)展趨向多樣化。一是改裝退役飛機，用作靶機或研究；二是以專門設計的小型無人機擔任特殊的偵察或實驗任務。三是以小型無人飛機取代有人駕駛飛機的任務，例如美國在 20 世紀 60 年代研制的 QH-50C 無人反潛直升機，它是世界上第一種旋翼無人機。 總結來講，全球軍用無人機的發(fā)展大致經歷了以下幾個階段：20 世紀 20-60 年代，無人機主要作為靶機使用，是無人機發(fā)展的起步階段；20 世紀 60-80 年代，無人偵察機及電子類無人機在戰(zhàn)場上嶄露頭角，無人機開始進入實用階段；從 20 世紀 90 年代起，無人機在現(xiàn)代高技術局部戰(zhàn)爭中得到了全面應用，無人機正處于迅猛崛起和蓬勃發(fā)展階段。
無人機行業(yè)是典型的軍事技術向民用溢出的領域。無人機系統(tǒng)最初應用以軍事領域為主，20 世紀 90 年代以來，世界各國紛紛探索無人機在民 用領域的應用，但由于無人和非無人控制系統(tǒng)分離困難，自動化程度低，無人機在民用領域發(fā)展成果較小。2010年后，隨著自動化與無人機可靠性不斷提高，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機民用應用拓展迅猛。不僅消費級無人機廣泛普及，工業(yè)無人機在人工影響天氣、應急產業(yè)、氣象監(jiān)測、巡檢、安防監(jiān)控、農林植保、測繪與地理信息等領域同時得以快速發(fā)展。
無人機下游需求持續(xù)釋放，產業(yè)迎來發(fā)展黃金期 無人機系統(tǒng)是復雜的系統(tǒng)工程，產業(yè)鏈較長。無人機行業(yè)上游為無人機零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無人機系統(tǒng)集成及服務提供商，部分能夠提供無人機航飛服務、飛行培訓服務等，在產業(yè)鏈中占據(jù)主導地位；下游主要分為軍用和民用領域，民用又可細分為工業(yè)應用和消費應用。無人機系統(tǒng)集成及服務提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購通用零部件及無人機分系統(tǒng)，主要包括電池、電機、發(fā)動機、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結構件、航攝相機等。無人機產業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨立自主可控，民用領域高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產品為主，低排量、高可靠性發(fā)動機以及高效、大功率電機的供應商數(shù)量也相對較少。行業(yè)中游是系統(tǒng)集成商，目前無人機整機企業(yè)一般配套提供售后、培訓和租賃等服務。 無人機行業(yè)軍用和工業(yè)領域下游應用需求持續(xù)釋放。軍用無人機下游需求受到國防政策、戰(zhàn)爭模式的變化影響較大，目前，我國國防現(xiàn)代化建設提速，軍用無人機作為智能裝備需求預計大幅釋放，同時全球局部沖突不斷，無人機作為軍貿主力產品需求有望持續(xù)旺盛。工業(yè)無人機行業(yè)屬于下游需求驅動型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎工具，受到社會生產方式變革的影響。經過多年行業(yè)解決方案積累和用戶培育，工業(yè)無人機在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領域已實現(xiàn)成熟應用，但其客戶需求、新興應用場景仍有待進一步的挖掘。未來，隨著我國低空空域精細化管理進一步推進、工業(yè)無人機技術進步、行業(yè)用戶增加、工業(yè)無人機成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長。
有人無人協(xié)同、分布式空中作戰(zhàn)、集群作戰(zhàn)等將成為未來空中作戰(zhàn)的重要形態(tài)。DARPA 的“體系集成技術和試驗”（SoSITE）項目是美軍在分布式空中作戰(zhàn)體系架構方面的代表性項目，聚焦于發(fā)展分布式空戰(zhàn)的概念、架構及技術集成工具。其目標是利用現(xiàn)有航空系統(tǒng)的能力，使用開放系統(tǒng)架構來實現(xiàn)可互換的組件和平臺，進而在有人和無人平臺上分散電子戰(zhàn)、傳感器、武器、定位導航和授時以及數(shù)據(jù)/通訊數(shù)據(jù)鏈等任務功能?！斑M攻性蜂群戰(zhàn)術”（OFFSET）項目研究面向復雜城市環(huán)境的“蜂群”作戰(zhàn)概念。建立類似游戲世界的社群交互，通過作戰(zhàn)仿真，開發(fā)并驗證評估專為城市作戰(zhàn)無人系統(tǒng)設計的“蜂群”戰(zhàn)術戰(zhàn)法。蜂群技術關鍵使能領域主要包括蜂群自主性、人-蜂群編隊、蜂群感知、蜂群組網和蜂群后勤，牽引分布式感知、分散計算、彈性通信、自適應集體行為等新的無人系統(tǒng)技術。“忠誠僚機”項目使用高級無人機充當僚機，既可降低有人機和飛行員的使用頻率和成本，又可發(fā)揮無人機的專長。通過高速信息傳送，“忠誠僚機”可與其他戰(zhàn)機實時共享情報信息。另外，在未來空戰(zhàn)中，“忠誠僚機”可充當有人機的“急先鋒”，在高威脅區(qū)域執(zhí)行偵察打擊任務。按照波音公司的設計，一架有人機可配備 4 架至 6 架“忠誠僚機”，在有人機/無人機編隊中，無人機率先“迎戰(zhàn)”，有人機則實施戰(zhàn)場指揮，必要時可進行任務角色互換。在驗證成熟后，空戰(zhàn)編隊由“有人長機-有人僚機”向“有人長機-無人僚機”過渡，可能改變傳統(tǒng)空戰(zhàn)樣式。
無人機朝智能化、環(huán)境感知能力、自適應能力、隱身技術、協(xié)同作戰(zhàn)能力、微小型化、長航時動力與能源的方向發(fā)展。高空、高速、隱身、長航時等先進無人機系統(tǒng)將在未來高危險區(qū)域、高強度對抗作戰(zhàn)環(huán)境中顯示出突出的戰(zhàn)略突防能力和持久作戰(zhàn)能力。信息化、網絡化背景下裝備體系對抗是未來高技術戰(zhàn)爭的主要作戰(zhàn)樣式，武器裝備發(fā)展將由“以平臺為中心”向“以任務能力為中心”的體系化、網絡化轉變，無人機系統(tǒng)通過對現(xiàn)有作戰(zhàn)方式和裝備體系的跨域“賦能”，有效推動信息組網和聯(lián)合作戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮裝備體系在信息化戰(zhàn)爭條件下全維、精確、敏捷的作戰(zhàn)效能。 我國無人機譜系完整，產品性能緊追國際第一梯隊 全球鷹代表了全球偵察無人機的最高水平。偵察無人機方面，美國 RQ-4A 全球鷹毫無疑問是美國偵察無人機的代表，是世界上飛行時間最長、距離最遠、高度最高的無人機，該機曾經創(chuàng)造且目前仍然保持著世界無人機領域的多項最高紀錄。該無人機于 1998 年 2 月首飛，“全球鷹”最大飛行速度 740km/h，巡航速度 635km/h，航程 26000km，續(xù)航時間 42h，翼展：35.4米?？蓮拿绹就疗痫w到達全球任何地點進行偵察。 機上載有合成孔徑雷達、電視攝像機、紅外探測器三種偵察設備，以及防御性電子對抗裝備和數(shù)字通信設備。全球鷹能在 2 萬米高空穿透云雨等障礙連續(xù)監(jiān)視運動目標，準確識別地面的各種飛機、導彈和車輛的類型，甚至能清晰分辨出汽車輪胎的齒輪。MQ-9“收割者”(Reaper)無人機是一種可以執(zhí)行情報、監(jiān)視與偵察(ISR) 任務的智能裝備。美國空軍在其作戰(zhàn)試驗剛剛結束后，就決定將其投入實戰(zhàn)，并于 2007 年 3 月組建了“死神”無人機攻擊中隊，即內華達州克里奇空軍基地第 42 航空攻擊機中隊，還成立了專門的“死神”無人機工作組，開始研究戰(zhàn)術、訓練機組人員和進行實戰(zhàn)演練。MQ-9 的最大起飛重量為 4540 千克，飛行時速可達 480 公里，飛行高度為 15000 米，配備一臺功率為 900 馬力的渦輪螺旋槳發(fā)動機。在偵查方面，它配備了帶有可變倍率鏡頭的高清白光攝像機、熱成像攝像機等設備，可不分晝夜在幾千米高空對地面人員和車輛進行精確識別。與 MQ-1 只能攜帶偵察儀器不同，開發(fā) MQ-9“收割者”無人機空空導彈航空環(huán)境仿真系統(tǒng)， 以便為 MQ-9 具備空戰(zhàn)能力奠定基礎，MQ-9 可以攜帶兩枚 500 磅的精確制導炸彈或 14 枚空對地武器“地獄火”反坦克導彈，這些 GPS 制導武器使“收割者”無人機，在惡劣天氣下也可精確打擊目標，因此是真正意義上的全球第一款無人作戰(zhàn)飛機。 美國在軍用無人機領域裝備數(shù)量最多、技術最發(fā)達，無人機作戰(zhàn)應用也最豐富。根據(jù)《The Military Balance 2018》的分類標準，無人機按重量可分為重型、中型和輕型三類，其中重型起飛重量大于 600kg，中型 150-600kg，輕型 20-150kg。2018 年美軍裝備無人機共計 1139 架（不包括 20kg 以下的微小型無人機）。根據(jù)近年美國國防預算中相應無人機的采購單價，我們估算 2018 年美國無人機裝備總價值超過 400億美元。
世界軍事強國都在積極探索發(fā)展無人機系統(tǒng)。以色列不是第一個將無人機用于軍事目的國家，但他們首次將無人機的運用提升到了戰(zhàn)術層面。在 70 年代的中東戰(zhàn)爭中，以色列成功利用無人機對吸引敵方防空火力，掩護己方轟炸機隊執(zhí)行任務，這也使得無人機被各國軍方重視，極大地促進了無人機的發(fā)展。以色列是目前世界上研制和生產無人機最富有經驗的國家之一，美國和歐洲都曾經借鑒以色列的成功經驗。俄羅斯無人機的發(fā)展特點是對于微型無人機的研發(fā)能力很強，而在大型無人機領域在最近才開始快速發(fā)展。英國是最早研制無人機的國家之一，相關的技術仍然處在世界前列。不死鳥和雷神是英國無人機的代表，其中雷神無人機是目前英國無人機的最高水平。法國作為一個工業(yè)先進的國家，也在積極發(fā)展各種無人機，一方面滿足本國的需要，同時也在力圖占領更多的國際市場份額。德國也是歐洲地區(qū)無人機研制投入較多的國家之一。 德國研發(fā)無人機的亮點是孵化出了一批出色的小公司，并且取得了不錯的成績。德國巴伐利亞州的 EMT 公司就因研發(fā)了 LUNA X22000 微型無人機而聲名遠揚，而另一家名為布勞恩模型技術的小公司也在涉足垂直起降無人機的研發(fā)。作為無人機領域的后起之秀，我國無人機發(fā)展迅速。相較其他國家，我國無人機研究起步相對較晚，始于 20 世紀 50 年代后期。目前，我國已 研制了多種規(guī)格、多種型號、多種用途的軍用無人偵察機、無人直升機、察打一體無人機、無人攻擊機等，可裝載多種任務載荷并執(zhí)行多種任務，成功實現(xiàn)出口貿易及國內軍用列裝?？傮w來看，我國無人機設計制造技術已達到世界先進水平。 我國無人機在國際軍貿市場占有約 17%的市場份額。由于對無人機裝備有需求的國家很多，但目前全球具備自主生產高性能軍用無人機能力的國家較少，因此相較傳統(tǒng)武器裝備，無人機全球軍貿市場較為活躍。目前全球無人機系統(tǒng)軍貿領域主要出口國家為以色列、中國及美國，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國也有部分無人機出口。根據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計，2010年至2020年，無人機軍貿市場中以色列出口份額最大，約占軍貿市場 31%，美國市場份額約 28%，中國市場份額約 17%，其他國家無人機系統(tǒng)軍貿出口規(guī)模合計占比約 25%。中國無人機出口的主力機型為“翼龍”和“彩虹”系列無人機。
中國軍用無人機在實戰(zhàn)中表現(xiàn)不俗。“彩虹”系列“察打一體”無人機馳騁于中東反恐戰(zhàn)場，已享譽世界。在國外用戶的實戰(zhàn)中，翼龍-2已經飛行時數(shù)已達數(shù)萬小時，保持了較高出勤率；發(fā)射各種武器上千枚，命中率保持在 90%以上，同時可以在各種惡劣的環(huán)境和氣候情況下執(zhí)行作戰(zhàn)任務。 智能裝備先鋒，軍用無人機迎來快速發(fā)展 政策層面利好軍用無人機長期發(fā)展。在《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，我國明確提出了要加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展方向。《新時代的中國國防》白皮書提出我國空軍將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，實現(xiàn)國土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D變，構建適應信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。現(xiàn)代信息化作戰(zhàn)以武器裝備遠程精確化、智能化、隱身化、無人化為趨勢，而無人機作為實現(xiàn)無人化及智能化的重要軍事裝備，將會是未來中國軍隊建設的重要組成部分。無人機產業(yè)已成為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略領域。我國無人機系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢。各航空企事業(yè)單位以其技術和產業(yè)優(yōu)勢推動了產品技術和產業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無人機系統(tǒng)核心技術和主流產品緊跟國際發(fā)展前沿，我國無人機系統(tǒng)發(fā)展勢頭迅猛，正進入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時期。 全球軍用無人機市場規(guī)模超百億美元，年復合增速達 5.36%。根據(jù)蒂爾集團的報告，2019 年-2028年全球軍用無人機年產值（含采購）逐年增長，到2028年產值預計達到147.98億美元，年產值（含采購）復合增長率約5.36%，市場保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。
全球超 80 個國家列裝無人機，美國和以色列技術領先。全球已經有包括美國、以色列、加拿大、德國、英國、法國、俄羅斯等在內的多個國家研發(fā)無人機，超過 80 個國家裝備無人機。目前，軍用無人機市場上美國份額最大，在全球處于第一梯隊，市占率接近一半，以色列、歐洲、日本、韓國、中國無人機位居第二梯隊，有相對完整的產業(yè)鏈和一定的生產規(guī)模，發(fā)展迅速。據(jù)前瞻產業(yè)研究院預測，到2024年左右我國軍用無人機產銷量有望達到全球無人機市場25%左右的份額。從公司競爭角度來看，美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置，其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。其中，美國格魯門公司占據(jù)著全球軍用無人機 39%的市場份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國 BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國、法國等國家的制造商占 29%。
美軍無人機采購占比再次提升。根據(jù)美國歷年的國防預算，美軍無人機采購占比常年維持在1%左右，經過2021和2022兩個財年的低谷之后，2023財年無人機的采購再次提升，占比達到1.12%。我國軍用無人機研制以國有企業(yè)為主。目前我國主要的軍用無人機研制單位可以分為國有科研院所、高校和民營企業(yè)三類，以中航工業(yè)、航天科技和航天科工集團為代表的國有科研院所是軍用無人機研制生產的主力軍，產品大量出口和國內列裝，型號研制工程化程度較高、實用性較強。以西工大、北航和南航為代表的高校則更多地聚焦于無人機前沿課題的研究，同時也有部分工程化產品（靶機等）投入使用。以騰盾股份和天宇長鷹等為代表的民營企業(yè)也積極參與到軍用無人機的研制生產中，也生產了競爭力較強的一系列產品。
中國首款民用無人機 D4 于1982年誕生，并于1995年小批量投產。21世紀初，民用無人機開始大步向消費領域探索，2006年大疆無人機公司成立，布局消費級無人機市場，并于2012年推出世界首款航拍一體機 Phantom，開啟無人機自拍新時代。同時，工業(yè)無人機經歷快速發(fā)展。 1991年日本雅馬哈無人機進入植保市場，擔負 35%的稻田病蟲害防治工作；1997年澳大利亞 Aerosonde 公司研發(fā)首款氣象無人機并投入使用；2016年美國亞馬遜完成首單無人機送貨，民用無人機更進一步。
民用無人機朝著多任務載荷、載荷小型化、智能化、規(guī)范化、產業(yè)協(xié)作的趨勢發(fā)展。目前，民用無人機的應用場景逐漸豐富，對載荷也有多種多樣的需求。此外，任務載荷的小型化和輕量化有利于降低無人機整體重量和體積，能進一步擴大無人機的應用場景。無人機的使用環(huán)境日趨復雜多樣，無人機產品需要進一步提升智能化水平來應對不同的環(huán)境和提升人機交互體驗。在行業(yè)的角度，行業(yè)政策不斷完善，管理體系將進一步規(guī)范化。產業(yè)鏈層面，大型民用無人機的應用將催生民用無人機產業(yè)鏈中運營和服務的角色不斷涌現(xiàn)，產業(yè)鏈將進一步豐富和完善。
國家政策利好不斷，民用無人機應用場景豐富 主管部門就產業(yè)規(guī)范性和安全性做出要求，支持行業(yè)發(fā)展。近年來，國家主管部門針對民用無人機產品出臺了一系列發(fā)展支持及運營探索的政策，同時也對產業(yè)規(guī)范性、安全性提出了更高的要求。無人機行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)。政府及相關部門正不斷完善無人機的飛行及使用規(guī)范，在保障公眾安全的情況下助力無人機用合法化、無人機產業(yè)規(guī)范運營并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也為行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務拓展提供了良好的市場競爭外部環(huán)境。民用無人機行業(yè)逐步走向強監(jiān)管的階段，尤其我國工信部、民航局等政府部門發(fā)布了《民用航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》《推動民航新型基礎設施建設五年行動方案》等產業(yè)政策，明確了工業(yè)無人機行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產業(yè)的定位，對民用無人機產業(yè)提出了明確的產值增速要求和企業(yè)技術實力要求。受益于行業(yè)相關規(guī)范加速建立健全、政策支持與探索發(fā)展工作加速推進，未來預計民用無人機產業(yè)將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。
工業(yè)無人機應用場景豐富，孕育巨大的產業(yè)化機遇。工業(yè)無人機的多任務載荷、任務載荷小型化、自主智能化特性，可以滿足測繪與地理信息領域、巡檢領域、安防監(jiān)控與應急等場景的作業(yè)需求，例如多旋翼無人機具備低空巡航、空中懸停、高精度作業(yè)能力等優(yōu)勢，可以滿足低空、小面積測繪對精度及操作靈活性的較高要求；垂直起降固定翼無人機具備高作業(yè)效率、環(huán)境適應性強、無起降場地要求等特點，可以滿足高空、大面積作業(yè)測繪的高效率、惡劣環(huán)境適應性、起降便捷等要求。無人機具有機動靈活、安全性高、成本低、環(huán)境要求低，便于攜帶和運輸?shù)葍?yōu)勢，將成為巡檢領域更為有效的工具，其合理配置資源、提高巡檢效率的優(yōu)勢將不斷凸顯。同時，無人機還具有飛行靈活性高、投入成本低、隱蔽性強等特點，擁有實時追蹤目標、快速到達現(xiàn)場、高空遠眺的能力，非常適用于刑事偵查、交通管理、日常巡檢、公共安全、應急災害響應等場景，逐漸在安防監(jiān)控與應急領域發(fā)揮不可替代的作用。除上述領域外，工業(yè)無人機在農林植保、應急、地質勘探、森林防火、氣象、海洋遙感、物流運輸?shù)缺姸囝I域均有巨大的應用潛力。測繪與地理信息領域需求廣闊，遙感是測繪領域的新技術手段。近五年來，測繪地理信息產業(yè)快速發(fā)展。根據(jù) Frost & Sullivan 的報告，2018年服務總值超 1,100 億元人民幣，各行各業(yè)對測繪服務的需求日益強勁。 測繪在土地規(guī)劃、城市建設、工程施工、導航應用等領域中起著無法替代的作用：合理規(guī)劃土地資源可促進城市的發(fā)展，減少資源浪費；工程施工前需精準測量地貌、地下結構、建筑空間等。過去測繪的主要服務對象為政府部門，現(xiàn)已逐步向企業(yè)客戶延伸。遙感測繪的面積范圍較大，受地面條件限制較小。遙感測繪，即遙遠地感知測繪，是測繪的其中一個分類。其主要通過傳感器對遠距離的地表物體所反射的電磁波和其發(fā)射的電磁波進行探測，從而提取這些物體的信息，完成遠距離識別物體。按遙感平臺的高度分類大體上可分為航天遙感、航空遙感和地面遙感。 不同的遙感測繪方式各有優(yōu)劣，在功能上相互補充，在未來一段時間將長期共存，并隨著科學技術水平的進步得到充足發(fā)展。隨著無人機航攝技術成熟，無人機在測繪與地理信息行業(yè)得以推廣。根據(jù) Frost & Sullivan 的報告，我國工業(yè)無人機測繪與地理信息領域市場規(guī)模由 2015 年的 3.51 億元增長到 2019 年的 34.31 億元，年均復合增長率為 76.82%。預計 2024 年，我國工業(yè)無人機測繪與地理信息領域市場規(guī)模將達 448.55 億元。
在巡檢領域，工業(yè)無人機實現(xiàn) 360 度無盲區(qū)巡檢，克服了傳統(tǒng)人工巡檢效率低、強度大、作業(yè)風險高等難題。電網輸電與油氣管線線路公里數(shù)長，分布廣，主要在地形復雜、環(huán)境惡劣的區(qū)域，人工巡檢需到達現(xiàn)場近距離排查，難度大、效率低，風險高。隨著電網輸電與油氣管線的持續(xù)建設和安全要求的提高，人工巡檢面臨難題。無人機可以在復雜地形、惡劣環(huán)境下工作，近距離巡視輸電線路、油氣管道、高塔等，實現(xiàn) 360 度無盲區(qū)巡檢。無人機安防監(jiān)控在實時性、靈活性上具有顯著優(yōu)勢。無人機的飛行靈活性使其擁有實時追蹤目標、快速到達現(xiàn)場、高空監(jiān)測地面的能力，可及 時反饋前方信息，為警力的安排分配提供指引。在刑事偵查、交通管理和日常巡邏等安保警察任務中有著較廣闊的應用前景。
無人機技術在應急救災中得到廣泛應用。根據(jù)《中國氣候變化藍皮書（2019）》，中國極端天氣事件趨多趨強，冰凍圈消融加速，氣候風險上升。根據(jù)應急管理部發(fā)布的 2019 年全國自然災害基本情況，2019 年各自然災害共造成 1.3 億人次受災，909 人死亡失蹤，528.6 萬人次緊急轉移安置，直接經濟損失 3,270.9 億元。極端氣候情況使國家的生態(tài)、經濟、社會安全面臨較大威脅。無人機可迅速應對應急場景下的救災需求，規(guī)避地面災情到達受災現(xiàn)場，降低搶險救災人員的傷亡率。農耕朝低成本、高效率模式轉變，農林植保無人機前景廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近五年來，全國耕地面積基本不變，約為 20.2 億畝。中國城鎮(zhèn)化率從 2015 年的 56.1%提升至 2019 年的 60.6%，導致農村勞動力短缺，用人成本提高。依靠大量人力耕作的模式已無法滿足農業(yè)需求，中國對低成本、高效率的耕作模式需求迫切。
政策鼓勵機械化農業(yè)發(fā)展，無人機應用比例增大。《農機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》、《2018年推進農業(yè)機械化全程全面發(fā)展重點技術推廣行動方案》等政策相繼出臺，明確表示大力推動高效農業(yè)機械化技術發(fā)展，提升我國現(xiàn)代農業(yè)生產水平。2018年 3 月，農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳發(fā)布了《關于做好2018-2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》，表明將繼續(xù)開展農機購置補貼引導植保無人飛機（即遙控飛行噴霧機）規(guī)范應用試點。補貼政策鼓勵無人機的推廣應用，中國農業(yè)向機械化作業(yè)的方向改革。
無人機預計在快遞市場迎來爆發(fā)，滿足靈活高頻的中短途末端配送客戶需求。2013年，亞馬遜宣布啟動 Prime Air 無人機項目。隨后，全球眾多郵政運營商和民營快遞企業(yè)紛紛致力于此，如德國郵政、瑞士郵政、聯(lián)合包裹，以及中國的順豐和京東等。2019年 10 月 15 日，中國民航局向迅蟻公司所屬的杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)《特定類無人機試運行批準函》和《無人機物流配送經營許可》，這是中國民航局《特定類無人機試運行管理規(guī)程（暫行）》和經營許可“放管服”新政發(fā)布以來，國內首個完成運行風險評估和驗證工作的特定類無人機試運行項目，同時也是全球首個獲得城市場景無人機物流試運行批準的項目。試運行期間，該公司將在杭州市內利用空中配送網絡提供安全、高效的醫(yī)療急救用品運輸和同城即時配送服務。2022 年 1 月 25 日，順豐旗下大型無人機公司豐鳥科技取得中國民航局頒發(fā)的支線物流無人機試運行許可和經營許可，成為全國首家可在特定場景下開展噸級大業(yè)載、長航時支線物流無人機商業(yè)試運行的企業(yè)，也成為全球首個運用特定場景運行風險評估方法獲得監(jiān)管方批準進入支線物流商業(yè)試運行的大型無人機企業(yè)。由于無人機裝載能力比較有限，目前在快遞物流領域，無人機應用于最 一公里、尤其是農村地區(qū)的配送較多。消費級無人機主要應用場景為航拍及娛樂。航拍、娛樂為消費級無人機的主要應用場景，據(jù)觀研天下調查，2018 年，航空以及娛樂需求占民用無人機總需求的 40%左右。消費級無人機的運行速度、攝影像素、電池容量等不斷進步。不同硬件的加入拓寬了消費級無人機的應用領域。例如，Dobby 在攝影功能中增加美顏功能，專為“自拍”打造，通過硬件變化將航拍轉向自拍領域；部分廠家結合無人機與 VR、AR，開創(chuàng)體感飛行新玩法；在無人機上加入熒光、煙火等設施，可完成煙火表演、廣告投放、燈光秀等。在航拍無人機領域的眾多商家中，大疆以齊全的產品體系覆蓋低中高端航拍無人機、航拍攝像頭、手持云臺等航拍無人機相關市場。消費級無人機多使用成品零部件，成本較低，毛利相對較豐厚。在銷售售價方面，相對于行業(yè)級應用等需要的固定翼或者大型旋翼式無人機，小型消費級無人機的價格較低，但是成本極低。
我國工業(yè)級無人機市場主要以政府為主導，市場份額較為集中，目前大疆也處于領先地位。據(jù)《縱橫股份招股書》2019 年前五大工業(yè)無人機整機廠商占據(jù) 68.5%的市場份額，但除大疆以 55.1%的市場份額位列第一外，其他廠商的市場份額均相對較低。我國工業(yè)無人機市場主要以政府為主導，國外工業(yè)無人機市場以企業(yè)為主導，二者有較大差別。例如，農林植保無人機主要的銷售來源為政府采購、當?shù)氐娘w防組織以及農業(yè)合作社，個人購買的數(shù)量較低；同樣，電力巡視無人機與安防無人機絕大多數(shù)由國家政府采購，個人以及企業(yè)用戶極低。 相比消費級無人機，工業(yè)無人機對性能有更高的要求，逐步成為行業(yè)玩家爭相布局的熱點領域。不同于消費級無人機對無人機平臺的低成本要求，由于幾乎所有的工業(yè)場景對無人機的避障功能、對環(huán)境感知能力的要求都非常高，因此工業(yè)級無人機對無人機平臺本身的性能和作業(yè)效率有更高的要求。例如，電力巡檢場景需要無人機有效避開塔線，安防場景則需無人機具備精確的識別及追蹤能力，并對收集到的數(shù)據(jù)進行處理。 因此，工業(yè)無人機行業(yè)的主要參與者往往需要具備較高成熟度的技術及核心專利優(yōu)勢。老牌工業(yè)級無人機品牌華科爾、漢和等持續(xù)扎根行業(yè)應用領域，推陳出新，完善其行業(yè)應用；縱橫股份在垂直起降固定翼無人機方面占據(jù)領先優(yōu)勢。消費級無人機領域龍頭大疆以其完善的無人機研發(fā)體系快速打入行業(yè)應用領域，迅速在植保領域以及電力巡檢領域占領份額。消費級無人機品牌零度智控、臻迪科技、昊翔等等紛紛轉戰(zhàn)工業(yè)級無人機市場。此外，傳統(tǒng)的軍用無人機企業(yè)利用在軍用無人機領域積累的技術紛紛布局工業(yè)無人機領域。在軍用無人機先進技術基礎上研發(fā)出的工業(yè)無人機系統(tǒng)，可以突破任務載荷快速集成等技術，增強工業(yè)無人機在復雜環(huán)境的可靠性與任務作業(yè)效率，實現(xiàn)軍用無人機技術拓展應用至氣象探測、應急通信等領域。工業(yè)無人機目前是一片藍海市場，眾多行業(yè)玩家紛紛重金布局。
測繪與地理信息未來將成為工業(yè)無人機最大的應用領域。工業(yè)無人機市場主要包含硬件及服務兩大部分，以下的市場規(guī)模包括了無人機硬件市場規(guī)模以及無人機服務市場規(guī)模。根據(jù)沙利文的報告，2019年中國工業(yè)無人機主要應用領域里，農林植保占比最大，約30.70%，其次為測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控及應急，占比分別為22.60%、18.76%、7.19%及3.98%。預計到2024年，占比情況將發(fā)生變化，測繪與地理信息將成為最大的應用領域，占比達29.75%，農林植保、安防監(jiān)控、巡檢及應急占比分別為 21.14%、13.14%、8.08%、5.32%。2019年，中國工業(yè)無人機硬件市場規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無人機市場規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場規(guī)模的 80.54%，無人直升機及固定翼無人機的市場份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無人機的發(fā)展，這一機型優(yōu)勢不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無人機的需求。2019年市場份額約為 10.12%，預計到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進一步提高至 30.61%。
無人化作戰(zhàn)趨勢促進無人機技術快速發(fā)展
無人機系統(tǒng)設計靈活性強，形態(tài)種類豐富多樣無人作戰(zhàn)體系包括陸?？盏葻o人系統(tǒng)，無人機是重要的組成部分。無人作戰(zhàn)體系的基本特點是無人作戰(zhàn)系統(tǒng)的占比高，“平臺無人、系統(tǒng)有人”。無人作戰(zhàn)系統(tǒng)是由無人作戰(zhàn)平臺、任務載荷、指揮控制系統(tǒng)和空-天-地信息網絡組成的綜合化作戰(zhàn)系統(tǒng)，無人作戰(zhàn)平臺是其中的核心部分，根據(jù)不同的使用區(qū)域，無人作戰(zhàn)系統(tǒng)可分為無人機系統(tǒng)、無人地面平臺、無人海上系統(tǒng)。無人裝備是指無人駕駛的、完全按遙控操作或者按預編程序自主運作的、攜帶進攻性或防御性武器遂行作戰(zhàn)任務的一類武器平臺。主要包括無人機（UAS）、無人地面車（UGV）、水下無人潛器（UUV）、水面無人艇（USV）等。無人機和有人機在設計思路和性能表現(xiàn)上有較大的差異。無人機與傳統(tǒng)載人飛機最明顯的不同是駕駛員不在機上，飛行器設計不受人的生理控制。同時，其發(fā)射/回收方式、造價、體積大小、操控方式等多個方面與載人飛機存在較大的差異。無人機是不攜載操作人員、由動力驅動、可重復使用、利用空氣動力承載飛行、可攜帶有效載荷、在遠程控制或自主規(guī)劃的情況下完成指定任務的航空器。典型的無人機系統(tǒng)由飛行平臺、動力裝置、航電系統(tǒng)、任務載荷系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、綜合保障系統(tǒng)等組成。無人機種類繁多，按用途可分為軍用和民用兩大類。隨著無人機技術的飛速發(fā)展，無人機系統(tǒng)形成了種類繁多、用途廣泛、特點鮮明的分類特 征，致使其在尺寸、質量、航程、航時、飛行高度、飛行速度、性能和特征以及任務等多方面都有較大差異。通常，無人機可按用途、飛行平臺構造、大小、飛行性能、續(xù)航時間等方法進行分類。總體來看，無人機可分為軍用無人機與民用無人機兩大類，其中民用無人機一般又分為消費級無人機及工業(yè)級無人機。軍用無人機對續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、任務載荷等都有很高的要求；消費級無人機主要用于航拍和娛樂，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無人機注重經濟效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對無人機的專業(yè)化應用要求高，工業(yè)無人機通過搭載不同的任務載荷實現(xiàn)多樣化的功能，主要應用于測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應急等領域。民用無人機根據(jù)下游用戶的類型，可分為消費級與工業(yè)級無人機兩種類別。消費級無人機主要為小型無人機，滿足普通消費者對航拍及娛樂的需求，操作便利性好；工業(yè)級無人機主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領域的任務，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設備。在工業(yè)領域，無人機具有成本相對較低，無人員傷亡風險、生存能力強、機動性能好、使用便利性強等優(yōu)勢，因此得到了廣泛的應用。無人機的氣動布局多樣。無人機主要分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機、垂直起降固定翼無人機。不同氣動布局類型無人機在飛行原理、能量轉換效率、控制難度、安全性、任務特點等方面有較大的差異。由于垂直起降固定翼無人機具有起降便捷、航時長等特點，具有應用優(yōu)勢，在工業(yè)無人機市場中的保有量逐漸增多，市場份額逐漸提高，已成為工業(yè)無人機的主要布局形式之一。無人機也可按大小進行分類。按照無人機的質量及外形尺寸的大小，無人機可分為微型無人機、小型無人機、中型無人機和大型無人機幾大類。 大型無人機質量一般大于 800 千克；中型無人機質量一般為 200-800 千克；輕型無人機質量一般為 100-200 千克；小型無人機質量一般為 1-100 千克；微型無人機質量一般小于 1 千克。無人機還可按飛行性能分類。可從飛行速度、航程、實用升限、續(xù)航時間對無人機系統(tǒng)進行分類。在飛行速度方面，無人機可分為低速無人機、亞聲速無人機、跨聲速無人機、超聲速無人機和高超聲速無人機。在航程（或活動半徑）方面，無人機可分為超近程無人機、近程無人機、短程無人機、中程無人機和遠程無人機。在實用升限方面，無人機可分為超低空無人機、低空無人機、中空無人機、高空無人機和超高空無人機。按照無人機的續(xù)航時間，無人機可分為長航時無人機、中航時無人機及短航時無人機。軍用無人機技術發(fā)展迅速，加速向民用領域滲透 全球無人機經歷了從軍用到民用轉化的發(fā)展歷程。20世紀 80 年代以前，全球無人機主要應用于靶機、偵查與情報探測、攜彈打擊等軍事領域。 80年代以后，無人機逐漸走向民間領域，美國、日本等國家都嘗試將無人機應用于農林植保、娛樂等場景。2008年以后，無人機在工業(yè)領域的應用逐漸廣泛，農林植保、電力巡檢、安防監(jiān)控等領域的無人機應用愈發(fā)成熟。2014年以來，隨著具備小型化、低成本、智能化等條件的無人機技術逐漸成熟，消費級無人機領域應用爆發(fā)，工業(yè)應用無人機增速也同步加快，各場景、各領域需求得到快速釋放。軍用無人機由靶機發(fā)展成為主戰(zhàn)裝備。世界上最早的“無人飛行器”是法國高菲爾兄弟于 1782 年研制的熱氣球。在美國南北戰(zhàn)爭中，北方聯(lián)盟曾使用過載有燃燒裝置的無人觀測氣球，成功地給南方聯(lián)邦的戰(zhàn)線造成了一場火災。第二次世界大戰(zhàn)期間，德國在 1944 年制造了 V-1 導彈，它既是第一個成功的巡航導彈，也是現(xiàn)代噴氣式無人機的雛形。第二次世界大戰(zhàn)后，軍用無人機的發(fā)展趨向多樣化。一是改裝退役飛機，用作靶機或研究；二是以專門設計的小型無人機擔任特殊的偵察或實驗任務。三是以小型無人飛機取代有人駕駛飛機的任務，例如美國在 20 世紀 60 年代研制的 QH-50C 無人反潛直升機，它是世界上第一種旋翼無人機。 總結來講，全球軍用無人機的發(fā)展大致經歷了以下幾個階段：20 世紀 20-60 年代，無人機主要作為靶機使用，是無人機發(fā)展的起步階段；20 世紀 60-80 年代，無人偵察機及電子類無人機在戰(zhàn)場上嶄露頭角，無人機開始進入實用階段；從 20 世紀 90 年代起，無人機在現(xiàn)代高技術局部戰(zhàn)爭中得到了全面應用，無人機正處于迅猛崛起和蓬勃發(fā)展階段。無人機行業(yè)是典型的軍事技術向民用溢出的領域。無人機系統(tǒng)最初應用以軍事領域為主，20 世紀 90 年代以來，世界各國紛紛探索無人機在民 用領域的應用，但由于無人和非無人控制系統(tǒng)分離困難，自動化程度低，無人機在民用領域發(fā)展成果較小。2010年后，隨著自動化與無人機可靠性不斷提高，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，無人機民用應用拓展迅猛。不僅消費級無人機廣泛普及，工業(yè)無人機在人工影響天氣、應急產業(yè)、氣象監(jiān)測、巡檢、安防監(jiān)控、農林植保、測繪與地理信息等領域同時得以快速發(fā)展。無人機下游需求持續(xù)釋放，產業(yè)迎來發(fā)展黃金期 無人機系統(tǒng)是復雜的系統(tǒng)工程，產業(yè)鏈較長。無人機行業(yè)上游為無人機零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無人機系統(tǒng)集成及服務提供商，部分能夠提供無人機航飛服務、飛行培訓服務等，在產業(yè)鏈中占據(jù)主導地位；下游主要分為軍用和民用領域，民用又可細分為工業(yè)應用和消費應用。無人機系統(tǒng)集成及服務提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購通用零部件及無人機分系統(tǒng)，主要包括電池、電機、發(fā)動機、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結構件、航攝相機等。無人機產業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨立自主可控，民用領域高精度、輕量化的傳感器仍以國外廠商產品為主，低排量、高可靠性發(fā)動機以及高效、大功率電機的供應商數(shù)量也相對較少。行業(yè)中游是系統(tǒng)集成商，目前無人機整機企業(yè)一般配套提供售后、培訓和租賃等服務。 無人機行業(yè)軍用和工業(yè)領域下游應用需求持續(xù)釋放。軍用無人機下游需求受到國防政策、戰(zhàn)爭模式的變化影響較大，目前，我國國防現(xiàn)代化建設提速，軍用無人機作為智能裝備需求預計大幅釋放，同時全球局部沖突不斷，無人機作為軍貿主力產品需求有望持續(xù)旺盛。工業(yè)無人機行業(yè)屬于下游需求驅動型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎工具，受到社會生產方式變革的影響。經過多年行業(yè)解決方案積累和用戶培育，工業(yè)無人機在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控等領域已實現(xiàn)成熟應用，但其客戶需求、新興應用場景仍有待進一步的挖掘。未來，隨著我國低空空域精細化管理進一步推進、工業(yè)無人機技術進步、行業(yè)用戶增加、工業(yè)無人機成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長。軍用無人機發(fā)展迅速，市場規(guī)模逐步擴張
軍用無人機朝智能化、高速、隱身、協(xié)同等方向發(fā)展 美國在無人系統(tǒng)技術領域進行了體系化布局。美國軍事實力全球領先，在軍用無人機領域同樣如此，據(jù)《美軍無人系統(tǒng)技術發(fā)展與未來智能化戰(zhàn)爭》，美國?？哲姟⒚绹鴩李A先研究計劃局（DARPA）、國防部戰(zhàn)略能力辦公室（SCO）等部門在作戰(zhàn)體系概念、指揮/控制/管理系統(tǒng)、智能武器平臺、網絡通信系統(tǒng)四個方面同時推進，設立大量研究項目對第三次抵消戰(zhàn)略軍事理論進行支撐。美國對無人系統(tǒng)發(fā)展進行了系統(tǒng)規(guī)劃，多個方面同時推進，思路清晰，形成系統(tǒng)的技術體系。美國無人系統(tǒng)技 術發(fā)展徹底顛覆傳統(tǒng)的作戰(zhàn)理念和樣式，在“分布式”、“多作戰(zhàn)域”、“智能化”發(fā)展理念牽引下，形成美國無人系統(tǒng)技術優(yōu)勢。有人無人協(xié)同、分布式空中作戰(zhàn)、集群作戰(zhàn)等將成為未來空中作戰(zhàn)的重要形態(tài)。DARPA 的“體系集成技術和試驗”（SoSITE）項目是美軍在分布式空中作戰(zhàn)體系架構方面的代表性項目，聚焦于發(fā)展分布式空戰(zhàn)的概念、架構及技術集成工具。其目標是利用現(xiàn)有航空系統(tǒng)的能力，使用開放系統(tǒng)架構來實現(xiàn)可互換的組件和平臺，進而在有人和無人平臺上分散電子戰(zhàn)、傳感器、武器、定位導航和授時以及數(shù)據(jù)/通訊數(shù)據(jù)鏈等任務功能?！斑M攻性蜂群戰(zhàn)術”（OFFSET）項目研究面向復雜城市環(huán)境的“蜂群”作戰(zhàn)概念。建立類似游戲世界的社群交互，通過作戰(zhàn)仿真，開發(fā)并驗證評估專為城市作戰(zhàn)無人系統(tǒng)設計的“蜂群”戰(zhàn)術戰(zhàn)法。蜂群技術關鍵使能領域主要包括蜂群自主性、人-蜂群編隊、蜂群感知、蜂群組網和蜂群后勤，牽引分布式感知、分散計算、彈性通信、自適應集體行為等新的無人系統(tǒng)技術。“忠誠僚機”項目使用高級無人機充當僚機，既可降低有人機和飛行員的使用頻率和成本，又可發(fā)揮無人機的專長。通過高速信息傳送，“忠誠僚機”可與其他戰(zhàn)機實時共享情報信息。另外，在未來空戰(zhàn)中，“忠誠僚機”可充當有人機的“急先鋒”，在高威脅區(qū)域執(zhí)行偵察打擊任務。按照波音公司的設計，一架有人機可配備 4 架至 6 架“忠誠僚機”，在有人機/無人機編隊中，無人機率先“迎戰(zhàn)”，有人機則實施戰(zhàn)場指揮，必要時可進行任務角色互換。在驗證成熟后，空戰(zhàn)編隊由“有人長機-有人僚機”向“有人長機-無人僚機”過渡，可能改變傳統(tǒng)空戰(zhàn)樣式。無人機朝智能化、環(huán)境感知能力、自適應能力、隱身技術、協(xié)同作戰(zhàn)能力、微小型化、長航時動力與能源的方向發(fā)展。高空、高速、隱身、長航時等先進無人機系統(tǒng)將在未來高危險區(qū)域、高強度對抗作戰(zhàn)環(huán)境中顯示出突出的戰(zhàn)略突防能力和持久作戰(zhàn)能力。信息化、網絡化背景下裝備體系對抗是未來高技術戰(zhàn)爭的主要作戰(zhàn)樣式，武器裝備發(fā)展將由“以平臺為中心”向“以任務能力為中心”的體系化、網絡化轉變，無人機系統(tǒng)通過對現(xiàn)有作戰(zhàn)方式和裝備體系的跨域“賦能”，有效推動信息組網和聯(lián)合作戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮裝備體系在信息化戰(zhàn)爭條件下全維、精確、敏捷的作戰(zhàn)效能。 我國無人機譜系完整，產品性能緊追國際第一梯隊 全球鷹代表了全球偵察無人機的最高水平。偵察無人機方面，美國 RQ-4A 全球鷹毫無疑問是美國偵察無人機的代表，是世界上飛行時間最長、距離最遠、高度最高的無人機，該機曾經創(chuàng)造且目前仍然保持著世界無人機領域的多項最高紀錄。該無人機于 1998 年 2 月首飛，“全球鷹”最大飛行速度 740km/h，巡航速度 635km/h，航程 26000km，續(xù)航時間 42h，翼展：35.4米?？蓮拿绹就疗痫w到達全球任何地點進行偵察。 機上載有合成孔徑雷達、電視攝像機、紅外探測器三種偵察設備，以及防御性電子對抗裝備和數(shù)字通信設備。全球鷹能在 2 萬米高空穿透云雨等障礙連續(xù)監(jiān)視運動目標，準確識別地面的各種飛機、導彈和車輛的類型，甚至能清晰分辨出汽車輪胎的齒輪。MQ-9“收割者”(Reaper)無人機是一種可以執(zhí)行情報、監(jiān)視與偵察(ISR) 任務的智能裝備。美國空軍在其作戰(zhàn)試驗剛剛結束后，就決定將其投入實戰(zhàn)，并于 2007 年 3 月組建了“死神”無人機攻擊中隊，即內華達州克里奇空軍基地第 42 航空攻擊機中隊，還成立了專門的“死神”無人機工作組，開始研究戰(zhàn)術、訓練機組人員和進行實戰(zhàn)演練。MQ-9 的最大起飛重量為 4540 千克，飛行時速可達 480 公里，飛行高度為 15000 米，配備一臺功率為 900 馬力的渦輪螺旋槳發(fā)動機。在偵查方面，它配備了帶有可變倍率鏡頭的高清白光攝像機、熱成像攝像機等設備，可不分晝夜在幾千米高空對地面人員和車輛進行精確識別。與 MQ-1 只能攜帶偵察儀器不同，開發(fā) MQ-9“收割者”無人機空空導彈航空環(huán)境仿真系統(tǒng)， 以便為 MQ-9 具備空戰(zhàn)能力奠定基礎，MQ-9 可以攜帶兩枚 500 磅的精確制導炸彈或 14 枚空對地武器“地獄火”反坦克導彈，這些 GPS 制導武器使“收割者”無人機，在惡劣天氣下也可精確打擊目標，因此是真正意義上的全球第一款無人作戰(zhàn)飛機。 美國在軍用無人機領域裝備數(shù)量最多、技術最發(fā)達，無人機作戰(zhàn)應用也最豐富。根據(jù)《The Military Balance 2018》的分類標準，無人機按重量可分為重型、中型和輕型三類，其中重型起飛重量大于 600kg，中型 150-600kg，輕型 20-150kg。2018 年美軍裝備無人機共計 1139 架（不包括 20kg 以下的微小型無人機）。根據(jù)近年美國國防預算中相應無人機的采購單價，我們估算 2018 年美國無人機裝備總價值超過 400億美元。世界軍事強國都在積極探索發(fā)展無人機系統(tǒng)。以色列不是第一個將無人機用于軍事目的國家，但他們首次將無人機的運用提升到了戰(zhàn)術層面。在 70 年代的中東戰(zhàn)爭中，以色列成功利用無人機對吸引敵方防空火力，掩護己方轟炸機隊執(zhí)行任務，這也使得無人機被各國軍方重視，極大地促進了無人機的發(fā)展。以色列是目前世界上研制和生產無人機最富有經驗的國家之一，美國和歐洲都曾經借鑒以色列的成功經驗。俄羅斯無人機的發(fā)展特點是對于微型無人機的研發(fā)能力很強，而在大型無人機領域在最近才開始快速發(fā)展。英國是最早研制無人機的國家之一，相關的技術仍然處在世界前列。不死鳥和雷神是英國無人機的代表，其中雷神無人機是目前英國無人機的最高水平。法國作為一個工業(yè)先進的國家，也在積極發(fā)展各種無人機，一方面滿足本國的需要，同時也在力圖占領更多的國際市場份額。德國也是歐洲地區(qū)無人機研制投入較多的國家之一。 德國研發(fā)無人機的亮點是孵化出了一批出色的小公司，并且取得了不錯的成績。德國巴伐利亞州的 EMT 公司就因研發(fā)了 LUNA X22000 微型無人機而聲名遠揚，而另一家名為布勞恩模型技術的小公司也在涉足垂直起降無人機的研發(fā)。作為無人機領域的后起之秀，我國無人機發(fā)展迅速。相較其他國家，我國無人機研究起步相對較晚，始于 20 世紀 50 年代后期。目前，我國已 研制了多種規(guī)格、多種型號、多種用途的軍用無人偵察機、無人直升機、察打一體無人機、無人攻擊機等，可裝載多種任務載荷并執(zhí)行多種任務，成功實現(xiàn)出口貿易及國內軍用列裝?？傮w來看，我國無人機設計制造技術已達到世界先進水平。 我國無人機在國際軍貿市場占有約 17%的市場份額。由于對無人機裝備有需求的國家很多，但目前全球具備自主生產高性能軍用無人機能力的國家較少，因此相較傳統(tǒng)武器裝備，無人機全球軍貿市場較為活躍。目前全球無人機系統(tǒng)軍貿領域主要出口國家為以色列、中國及美國，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國也有部分無人機出口。根據(jù)斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計，2010年至2020年，無人機軍貿市場中以色列出口份額最大，約占軍貿市場 31%，美國市場份額約 28%，中國市場份額約 17%，其他國家無人機系統(tǒng)軍貿出口規(guī)模合計占比約 25%。中國無人機出口的主力機型為“翼龍”和“彩虹”系列無人機。中國軍用無人機在實戰(zhàn)中表現(xiàn)不俗。“彩虹”系列“察打一體”無人機馳騁于中東反恐戰(zhàn)場，已享譽世界。在國外用戶的實戰(zhàn)中，翼龍-2已經飛行時數(shù)已達數(shù)萬小時，保持了較高出勤率；發(fā)射各種武器上千枚，命中率保持在 90%以上，同時可以在各種惡劣的環(huán)境和氣候情況下執(zhí)行作戰(zhàn)任務。 智能裝備先鋒，軍用無人機迎來快速發(fā)展 政策層面利好軍用無人機長期發(fā)展。在《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中，我國明確提出了要加速武器裝備升級換代和智能化武器裝備發(fā)展方向。《新時代的中國國防》白皮書提出我國空軍將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，實現(xiàn)國土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D變，構建適應信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。現(xiàn)代信息化作戰(zhàn)以武器裝備遠程精確化、智能化、隱身化、無人化為趨勢，而無人機作為實現(xiàn)無人化及智能化的重要軍事裝備，將會是未來中國軍隊建設的重要組成部分。無人機產業(yè)已成為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略領域。我國無人機系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國、以色列、英國等軍事科技強國。近十幾年來，我國無人機系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢。各航空企事業(yè)單位以其技術和產業(yè)優(yōu)勢推動了產品技術和產業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無人機系統(tǒng)核心技術和主流產品緊跟國際發(fā)展前沿，我國無人機系統(tǒng)發(fā)展勢頭迅猛，正進入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時期。 全球軍用無人機市場規(guī)模超百億美元，年復合增速達 5.36%。根據(jù)蒂爾集團的報告，2019 年-2028年全球軍用無人機年產值（含采購）逐年增長，到2028年產值預計達到147.98億美元，年產值（含采購）復合增長率約5.36%，市場保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。全球超 80 個國家列裝無人機，美國和以色列技術領先。全球已經有包括美國、以色列、加拿大、德國、英國、法國、俄羅斯等在內的多個國家研發(fā)無人機，超過 80 個國家裝備無人機。目前，軍用無人機市場上美國份額最大，在全球處于第一梯隊，市占率接近一半，以色列、歐洲、日本、韓國、中國無人機位居第二梯隊，有相對完整的產業(yè)鏈和一定的生產規(guī)模，發(fā)展迅速。據(jù)前瞻產業(yè)研究院預測，到2024年左右我國軍用無人機產銷量有望達到全球無人機市場25%左右的份額。從公司競爭角度來看，美國格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場份額前兩名的位置，其他有競爭力的制造商主要分布在英國、以色列、中國和俄羅斯。其中，美國格魯門公司占據(jù)著全球軍用無人機 39%的市場份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國 BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國、法國等國家的制造商占 29%。美軍無人機采購占比再次提升。根據(jù)美國歷年的國防預算，美軍無人機采購占比常年維持在1%左右，經過2021和2022兩個財年的低谷之后，2023財年無人機的采購再次提升，占比達到1.12%。我國軍用無人機研制以國有企業(yè)為主。目前我國主要的軍用無人機研制單位可以分為國有科研院所、高校和民營企業(yè)三類，以中航工業(yè)、航天科技和航天科工集團為代表的國有科研院所是軍用無人機研制生產的主力軍，產品大量出口和國內列裝，型號研制工程化程度較高、實用性較強。以西工大、北航和南航為代表的高校則更多地聚焦于無人機前沿課題的研究，同時也有部分工程化產品（靶機等）投入使用。以騰盾股份和天宇長鷹等為代表的民營企業(yè)也積極參與到軍用無人機的研制生產中，也生產了競爭力較強的一系列產品。軍用技術持續(xù)向民用滲透，工業(yè)和消費無人機蓬勃發(fā)展
軍用轉向民用，無人機行業(yè)發(fā)展形成新趨勢 經歷從軍用到民用的滲透過程，民用無人機行業(yè)目前處于蓬勃發(fā)展期。 無人機誕生于 20 世紀 20 年代，其軍事應用已有上百年歷史，在 20 世 紀 80 年代后趨于成熟；軍事領域積累下來的無人機技術具備廣闊的民間應用前景，20 世紀 90 年代以來，各國在政府支持下紛紛走向科研、監(jiān)測等方面的民間應用；2008 年至 2014 年，受益于軍用無人機領域信息化、任務載荷、衛(wèi)星導航等技術發(fā)展的帶動，無人機在工業(yè)領域的應用日益廣泛；2014 年至今，隨著產業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導航技術的發(fā)展，無人機具備了小型化、智能化、低成本的條件，民用應用拓展迅猛。中國首款民用無人機 D4 于1982年誕生，并于1995年小批量投產。21世紀初，民用無人機開始大步向消費領域探索，2006年大疆無人機公司成立，布局消費級無人機市場，并于2012年推出世界首款航拍一體機 Phantom，開啟無人機自拍新時代。同時，工業(yè)無人機經歷快速發(fā)展。 1991年日本雅馬哈無人機進入植保市場，擔負 35%的稻田病蟲害防治工作；1997年澳大利亞 Aerosonde 公司研發(fā)首款氣象無人機并投入使用；2016年美國亞馬遜完成首單無人機送貨，民用無人機更進一步。民用無人機朝著多任務載荷、載荷小型化、智能化、規(guī)范化、產業(yè)協(xié)作的趨勢發(fā)展。目前，民用無人機的應用場景逐漸豐富，對載荷也有多種多樣的需求。此外，任務載荷的小型化和輕量化有利于降低無人機整體重量和體積，能進一步擴大無人機的應用場景。無人機的使用環(huán)境日趨復雜多樣，無人機產品需要進一步提升智能化水平來應對不同的環(huán)境和提升人機交互體驗。在行業(yè)的角度，行業(yè)政策不斷完善，管理體系將進一步規(guī)范化。產業(yè)鏈層面，大型民用無人機的應用將催生民用無人機產業(yè)鏈中運營和服務的角色不斷涌現(xiàn)，產業(yè)鏈將進一步豐富和完善。國家政策利好不斷，民用無人機應用場景豐富 主管部門就產業(yè)規(guī)范性和安全性做出要求，支持行業(yè)發(fā)展。近年來，國家主管部門針對民用無人機產品出臺了一系列發(fā)展支持及運營探索的政策，同時也對產業(yè)規(guī)范性、安全性提出了更高的要求。無人機行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術產業(yè)和戰(zhàn)略新興產業(yè)。政府及相關部門正不斷完善無人機的飛行及使用規(guī)范，在保障公眾安全的情況下助力無人機用合法化、無人機產業(yè)規(guī)范運營并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也為行業(yè)內企業(yè)的業(yè)務拓展提供了良好的市場競爭外部環(huán)境。民用無人機行業(yè)逐步走向強監(jiān)管的階段，尤其我國工信部、民航局等政府部門發(fā)布了《民用航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》《關于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》《推動民航新型基礎設施建設五年行動方案》等產業(yè)政策，明確了工業(yè)無人機行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產業(yè)的定位，對民用無人機產業(yè)提出了明確的產值增速要求和企業(yè)技術實力要求。受益于行業(yè)相關規(guī)范加速建立健全、政策支持與探索發(fā)展工作加速推進，未來預計民用無人機產業(yè)將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。工業(yè)無人機應用場景豐富，孕育巨大的產業(yè)化機遇。工業(yè)無人機的多任務載荷、任務載荷小型化、自主智能化特性，可以滿足測繪與地理信息領域、巡檢領域、安防監(jiān)控與應急等場景的作業(yè)需求，例如多旋翼無人機具備低空巡航、空中懸停、高精度作業(yè)能力等優(yōu)勢，可以滿足低空、小面積測繪對精度及操作靈活性的較高要求；垂直起降固定翼無人機具備高作業(yè)效率、環(huán)境適應性強、無起降場地要求等特點，可以滿足高空、大面積作業(yè)測繪的高效率、惡劣環(huán)境適應性、起降便捷等要求。無人機具有機動靈活、安全性高、成本低、環(huán)境要求低，便于攜帶和運輸?shù)葍?yōu)勢，將成為巡檢領域更為有效的工具，其合理配置資源、提高巡檢效率的優(yōu)勢將不斷凸顯。同時，無人機還具有飛行靈活性高、投入成本低、隱蔽性強等特點，擁有實時追蹤目標、快速到達現(xiàn)場、高空遠眺的能力，非常適用于刑事偵查、交通管理、日常巡檢、公共安全、應急災害響應等場景，逐漸在安防監(jiān)控與應急領域發(fā)揮不可替代的作用。除上述領域外，工業(yè)無人機在農林植保、應急、地質勘探、森林防火、氣象、海洋遙感、物流運輸?shù)缺姸囝I域均有巨大的應用潛力。測繪與地理信息領域需求廣闊，遙感是測繪領域的新技術手段。近五年來，測繪地理信息產業(yè)快速發(fā)展。根據(jù) Frost & Sullivan 的報告，2018年服務總值超 1,100 億元人民幣，各行各業(yè)對測繪服務的需求日益強勁。 測繪在土地規(guī)劃、城市建設、工程施工、導航應用等領域中起著無法替代的作用：合理規(guī)劃土地資源可促進城市的發(fā)展，減少資源浪費；工程施工前需精準測量地貌、地下結構、建筑空間等。過去測繪的主要服務對象為政府部門，現(xiàn)已逐步向企業(yè)客戶延伸。遙感測繪的面積范圍較大，受地面條件限制較小。遙感測繪，即遙遠地感知測繪，是測繪的其中一個分類。其主要通過傳感器對遠距離的地表物體所反射的電磁波和其發(fā)射的電磁波進行探測，從而提取這些物體的信息，完成遠距離識別物體。按遙感平臺的高度分類大體上可分為航天遙感、航空遙感和地面遙感。 不同的遙感測繪方式各有優(yōu)劣，在功能上相互補充，在未來一段時間將長期共存，并隨著科學技術水平的進步得到充足發(fā)展。隨著無人機航攝技術成熟，無人機在測繪與地理信息行業(yè)得以推廣。根據(jù) Frost & Sullivan 的報告，我國工業(yè)無人機測繪與地理信息領域市場規(guī)模由 2015 年的 3.51 億元增長到 2019 年的 34.31 億元，年均復合增長率為 76.82%。預計 2024 年，我國工業(yè)無人機測繪與地理信息領域市場規(guī)模將達 448.55 億元。在巡檢領域，工業(yè)無人機實現(xiàn) 360 度無盲區(qū)巡檢，克服了傳統(tǒng)人工巡檢效率低、強度大、作業(yè)風險高等難題。電網輸電與油氣管線線路公里數(shù)長，分布廣，主要在地形復雜、環(huán)境惡劣的區(qū)域，人工巡檢需到達現(xiàn)場近距離排查，難度大、效率低，風險高。隨著電網輸電與油氣管線的持續(xù)建設和安全要求的提高，人工巡檢面臨難題。無人機可以在復雜地形、惡劣環(huán)境下工作，近距離巡視輸電線路、油氣管道、高塔等，實現(xiàn) 360 度無盲區(qū)巡檢。無人機安防監(jiān)控在實時性、靈活性上具有顯著優(yōu)勢。無人機的飛行靈活性使其擁有實時追蹤目標、快速到達現(xiàn)場、高空監(jiān)測地面的能力，可及 時反饋前方信息，為警力的安排分配提供指引。在刑事偵查、交通管理和日常巡邏等安保警察任務中有著較廣闊的應用前景。無人機技術在應急救災中得到廣泛應用。根據(jù)《中國氣候變化藍皮書（2019）》，中國極端天氣事件趨多趨強，冰凍圈消融加速，氣候風險上升。根據(jù)應急管理部發(fā)布的 2019 年全國自然災害基本情況，2019 年各自然災害共造成 1.3 億人次受災，909 人死亡失蹤，528.6 萬人次緊急轉移安置，直接經濟損失 3,270.9 億元。極端氣候情況使國家的生態(tài)、經濟、社會安全面臨較大威脅。無人機可迅速應對應急場景下的救災需求，規(guī)避地面災情到達受災現(xiàn)場，降低搶險救災人員的傷亡率。農耕朝低成本、高效率模式轉變，農林植保無人機前景廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近五年來，全國耕地面積基本不變，約為 20.2 億畝。中國城鎮(zhèn)化率從 2015 年的 56.1%提升至 2019 年的 60.6%，導致農村勞動力短缺，用人成本提高。依靠大量人力耕作的模式已無法滿足農業(yè)需求，中國對低成本、高效率的耕作模式需求迫切。政策鼓勵機械化農業(yè)發(fā)展，無人機應用比例增大。《農機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》、《2018年推進農業(yè)機械化全程全面發(fā)展重點技術推廣行動方案》等政策相繼出臺，明確表示大力推動高效農業(yè)機械化技術發(fā)展，提升我國現(xiàn)代農業(yè)生產水平。2018年 3 月，農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳發(fā)布了《關于做好2018-2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》，表明將繼續(xù)開展農機購置補貼引導植保無人飛機（即遙控飛行噴霧機）規(guī)范應用試點。補貼政策鼓勵無人機的推廣應用，中國農業(yè)向機械化作業(yè)的方向改革。無人機預計在快遞市場迎來爆發(fā)，滿足靈活高頻的中短途末端配送客戶需求。2013年，亞馬遜宣布啟動 Prime Air 無人機項目。隨后，全球眾多郵政運營商和民營快遞企業(yè)紛紛致力于此，如德國郵政、瑞士郵政、聯(lián)合包裹，以及中國的順豐和京東等。2019年 10 月 15 日，中國民航局向迅蟻公司所屬的杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)《特定類無人機試運行批準函》和《無人機物流配送經營許可》，這是中國民航局《特定類無人機試運行管理規(guī)程（暫行）》和經營許可“放管服”新政發(fā)布以來，國內首個完成運行風險評估和驗證工作的特定類無人機試運行項目，同時也是全球首個獲得城市場景無人機物流試運行批準的項目。試運行期間，該公司將在杭州市內利用空中配送網絡提供安全、高效的醫(yī)療急救用品運輸和同城即時配送服務。2022 年 1 月 25 日，順豐旗下大型無人機公司豐鳥科技取得中國民航局頒發(fā)的支線物流無人機試運行許可和經營許可，成為全國首家可在特定場景下開展噸級大業(yè)載、長航時支線物流無人機商業(yè)試運行的企業(yè)，也成為全球首個運用特定場景運行風險評估方法獲得監(jiān)管方批準進入支線物流商業(yè)試運行的大型無人機企業(yè)。由于無人機裝載能力比較有限，目前在快遞物流領域，無人機應用于最 一公里、尤其是農村地區(qū)的配送較多。消費級無人機主要應用場景為航拍及娛樂。航拍、娛樂為消費級無人機的主要應用場景，據(jù)觀研天下調查，2018 年，航空以及娛樂需求占民用無人機總需求的 40%左右。消費級無人機的運行速度、攝影像素、電池容量等不斷進步。不同硬件的加入拓寬了消費級無人機的應用領域。例如，Dobby 在攝影功能中增加美顏功能，專為“自拍”打造，通過硬件變化將航拍轉向自拍領域；部分廠家結合無人機與 VR、AR，開創(chuàng)體感飛行新玩法；在無人機上加入熒光、煙火等設施，可完成煙火表演、廣告投放、燈光秀等。在航拍無人機領域的眾多商家中，大疆以齊全的產品體系覆蓋低中高端航拍無人機、航拍攝像頭、手持云臺等航拍無人機相關市場。消費級無人機多使用成品零部件，成本較低，毛利相對較豐厚。在銷售售價方面，相對于行業(yè)級應用等需要的固定翼或者大型旋翼式無人機，小型消費級無人機的價格較低，但是成本極低。消費無人機市場格局穩(wěn)定，工業(yè)無人機目前仍是一片藍海市場
我國無人機企業(yè)眾多，消費領域龍頭公司為大疆。根據(jù) Frost & Sullivan 的報告，我國有超過 1,300 家無人機生產企業(yè)，其中深圳近 400 家企業(yè)，成都、南京亦有上百家無人機企業(yè)。消費級無人機行業(yè)主要以低成本驅動，國內企業(yè)占據(jù)全球市場主體，龍頭公司有明顯優(yōu)勢。大疆領先地位難以撼動，占據(jù)全球市場份額 70%以上，2020 年其他公司總計僅占市場份額的 27%，不足大疆份額四成。從 2016 年開始，眾多廠商布局消費級無人機市場，競爭較為激烈。我國工業(yè)級無人機市場主要以政府為主導，市場份額較為集中，目前大疆也處于領先地位。據(jù)《縱橫股份招股書》2019 年前五大工業(yè)無人機整機廠商占據(jù) 68.5%的市場份額，但除大疆以 55.1%的市場份額位列第一外，其他廠商的市場份額均相對較低。我國工業(yè)無人機市場主要以政府為主導，國外工業(yè)無人機市場以企業(yè)為主導，二者有較大差別。例如，農林植保無人機主要的銷售來源為政府采購、當?shù)氐娘w防組織以及農業(yè)合作社，個人購買的數(shù)量較低；同樣，電力巡視無人機與安防無人機絕大多數(shù)由國家政府采購，個人以及企業(yè)用戶極低。 相比消費級無人機，工業(yè)無人機對性能有更高的要求，逐步成為行業(yè)玩家爭相布局的熱點領域。不同于消費級無人機對無人機平臺的低成本要求，由于幾乎所有的工業(yè)場景對無人機的避障功能、對環(huán)境感知能力的要求都非常高，因此工業(yè)級無人機對無人機平臺本身的性能和作業(yè)效率有更高的要求。例如，電力巡檢場景需要無人機有效避開塔線，安防場景則需無人機具備精確的識別及追蹤能力，并對收集到的數(shù)據(jù)進行處理。 因此，工業(yè)無人機行業(yè)的主要參與者往往需要具備較高成熟度的技術及核心專利優(yōu)勢。老牌工業(yè)級無人機品牌華科爾、漢和等持續(xù)扎根行業(yè)應用領域，推陳出新，完善其行業(yè)應用；縱橫股份在垂直起降固定翼無人機方面占據(jù)領先優(yōu)勢。消費級無人機領域龍頭大疆以其完善的無人機研發(fā)體系快速打入行業(yè)應用領域，迅速在植保領域以及電力巡檢領域占領份額。消費級無人機品牌零度智控、臻迪科技、昊翔等等紛紛轉戰(zhàn)工業(yè)級無人機市場。此外，傳統(tǒng)的軍用無人機企業(yè)利用在軍用無人機領域積累的技術紛紛布局工業(yè)無人機領域。在軍用無人機先進技術基礎上研發(fā)出的工業(yè)無人機系統(tǒng)，可以突破任務載荷快速集成等技術，增強工業(yè)無人機在復雜環(huán)境的可靠性與任務作業(yè)效率，實現(xiàn)軍用無人機技術拓展應用至氣象探測、應急通信等領域。工業(yè)無人機目前是一片藍海市場，眾多行業(yè)玩家紛紛重金布局。民用無人機市場高速增長，行業(yè)機遇空前
全球民用無人機市場預計延續(xù)高速增長的態(tài)勢。根據(jù) Frost & Sullivan 報告，全球民用無人機市場規(guī)模從 2015 年的 214.50 億元人民幣增長至 2019 年的 657.38 億元人民幣，五年年均復合增長率為 32.31%；到 2024 年，全球民用無人機市場規(guī)模將增長至 4,157.27 億元人民幣，2015 年-2024 年年復合增長率將達 43.03%。 受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，中國民用無人機發(fā)展迅速，占全球市場的 65%。根據(jù)《無人機》雜志數(shù)據(jù)，截至 2020 年，我國民用無人機注冊數(shù)量共 52.36 萬架，2020 年無人機經營性飛行活動 159.4 萬飛行小時，同比增長 36.4%。2015 年-2019 年，中國無人機市場規(guī)模從 155.51 億 元增長到435.12億元，占全球無人機市場規(guī)模的比例保持在65%以上。 根據(jù) Frost & Sullivan 預測，2024 年中國民用無人機市場規(guī)模將達到 2,075.59 億元。從類型構成看，2019 年，我國消費級無人機、工業(yè)無人機的市場規(guī)模分別為 283.33 億元、151.79 億元（包含無人機整機及無人機服務），占全球相應市場規(guī)模的比例分別為 74.29%和 55.00%。 隨著工業(yè)無人機的快速發(fā)展，預計到 2021 年中國工業(yè)無人機市場規(guī)模將首次超過消費級無人機，成為民用無人機細分領域的主要市場。到 2024 年我國工業(yè)無人機市場規(guī)模將增長至 1,507.85 億元，占中國民用無人機市場規(guī)模比例由 2015 年的 19%上升至約 73%，2015 年-2024 年年均復合增長率達 54.52%。工業(yè)無人機未來將成為民用無人機增速最快的領域。過去幾年消費無人機一直占據(jù)民用無人機的較大市場空間，但隨著無人機在工業(yè)應用場景的拓展，未來工業(yè)無人機將成為民用無人機的發(fā)展熱點，增速將超過消費無人機并逐步成為民用無人機市場的主要組成部分，預計至 2024 年工業(yè)無人機市場規(guī)模將達到 3,208.20 億元，占全球民用無人機市場規(guī)模比例由 2015 年的 25%上升至約 77%，2015 年-2024 年年均復合增長率 達 57.55%。測繪與地理信息未來將成為工業(yè)無人機最大的應用領域。工業(yè)無人機市場主要包含硬件及服務兩大部分，以下的市場規(guī)模包括了無人機硬件市場規(guī)模以及無人機服務市場規(guī)模。根據(jù)沙利文的報告，2019年中國工業(yè)無人機主要應用領域里，農林植保占比最大，約30.70%，其次為測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控及應急，占比分別為22.60%、18.76%、7.19%及3.98%。預計到2024年，占比情況將發(fā)生變化，測繪與地理信息將成為最大的應用領域，占比達29.75%，農林植保、安防監(jiān)控、巡檢及應急占比分別為 21.14%、13.14%、8.08%、5.32%。2019年，中國工業(yè)無人機硬件市場規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無人機市場規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場規(guī)模的 80.54%，無人直升機及固定翼無人機的市場份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無人機的發(fā)展，這一機型優(yōu)勢不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無人機的需求。2019年市場份額約為 10.12%，預計到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進一步提高至 30.61%。
