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（報(bào)告出品方/分析師：中泰證券 陳鼎如）
無(wú)人裝備是指無(wú)人駕駛的、完全按遙控操作或者按預(yù)編程序自主運(yùn)作的、攜帶進(jìn)攻性或防御性武器遂行作戰(zhàn)任務(wù)的一類武器平臺(tái)。主要包括無(wú)人機(jī)（UAS）、無(wú)人地面車（UGV）、水下無(wú)人潛器（UUV）、水面無(wú)人艇（USV）等。
無(wú)人機(jī)和有人機(jī)在設(shè)計(jì)思路和性能表現(xiàn)上有較大的差異。無(wú)人機(jī)與傳統(tǒng)載人飛機(jī)最明顯的不同是駕駛員不在機(jī)上，飛行器設(shè)計(jì)不受人的生理控制。同時(shí)，其發(fā)射/回收方式、造價(jià)、體積大小、操控方式等多個(gè)方面與載人飛機(jī)存在較大的差異。
無(wú)人機(jī)是不攜載操作人員、由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)、可重復(fù)使用、利用空氣動(dòng)力承載飛行、可攜帶有效載荷、在遠(yuǎn)程控制或自主規(guī)劃的情況下完成指定任務(wù)的航空器。典型的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)由飛行平臺(tái)、動(dòng)力裝置、航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、綜合保障系統(tǒng)等組成。
無(wú)人機(jī)種類繁多，按用途可分為軍用和民用兩大類。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)形成了種類繁多、用途廣泛、特點(diǎn)鮮明的分類特 征，致使其在尺寸、質(zhì)量、航程、航時(shí)、飛行高度、飛行速度、性能和特征以及任務(wù)等多方面都有較大差異。通常，無(wú)人機(jī)可按用途、飛行平臺(tái)構(gòu)造、大小、飛行性能、續(xù)航時(shí)間等方法進(jìn)行分類。總體來(lái)看，無(wú)人機(jī)可分為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)兩大類，其中民用無(wú)人機(jī)一般又分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)及工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。軍用無(wú)人機(jī)對(duì)續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、任務(wù)載荷等都有很高的要求；消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍和娛樂，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無(wú)人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對(duì)無(wú)人機(jī)的專業(yè)化應(yīng)用要求高，工業(yè)無(wú)人機(jī)通過搭載不同的任務(wù)載荷實(shí)現(xiàn)多樣化的功能，主要應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域。
民用無(wú)人機(jī)根據(jù)下游用戶的類型，可分為消費(fèi)級(jí)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩種類別。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要為小型無(wú)人機(jī)，滿足普通消費(fèi)者對(duì)航拍及娛樂的需求，操作便利性好；工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動(dòng)的裝置或設(shè)備。在工業(yè)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)具有成本相對(duì)較低，無(wú)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、生存能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)性能好、使用便利性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，因此得到了廣泛的應(yīng)用。
無(wú)人機(jī)的氣動(dòng)布局多樣。無(wú)人機(jī)主要分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)。不同氣動(dòng)布局類型無(wú)人機(jī)在飛行原理、能量轉(zhuǎn)換效率、控制難度、安全性、任務(wù)特點(diǎn)等方面有較大的差異。由于垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)具有起降便捷、航時(shí)長(zhǎng)等特點(diǎn)，具有應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中的保有量逐漸增多，市場(chǎng)份額逐漸提高，已成為工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要布局形式之一。
無(wú)人機(jī)也可按大小進(jìn)行分類。按照無(wú)人機(jī)的質(zhì)量及外形尺寸的大小，無(wú)人機(jī)可分為微型無(wú)人機(jī)、小型無(wú)人機(jī)、中型無(wú)人機(jī)和大型無(wú)人機(jī)幾大類。 大型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般大于 800 千克；中型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 200-800 千克；輕型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 100-200 千克；小型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 1-100 千克；微型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般小于 1 千克。無(wú)人機(jī)還可按飛行性能分類。可從飛行速度、航程、實(shí)用升限、續(xù)航時(shí)間對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行分類。在飛行速度方面，無(wú)人機(jī)可分為低速無(wú)人機(jī)、亞聲速無(wú)人機(jī)、跨聲速無(wú)人機(jī)、超聲速無(wú)人機(jī)和高超聲速無(wú)人機(jī)。在航程（或活動(dòng)半徑）方面，無(wú)人機(jī)可分為超近程無(wú)人機(jī)、近程無(wú)人機(jī)、短程無(wú)人機(jī)、中程無(wú)人機(jī)和遠(yuǎn)程無(wú)人機(jī)。在實(shí)用升限方面，無(wú)人機(jī)可分為超低空無(wú)人機(jī)、低空無(wú)人機(jī)、中空無(wú)人機(jī)、高空無(wú)人機(jī)和超高空無(wú)人機(jī)。按照無(wú)人機(jī)的續(xù)航時(shí)間，無(wú)人機(jī)可分為長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)、中航時(shí)無(wú)人機(jī)及短航時(shí)無(wú)人機(jī)。軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)發(fā)展迅速，加速向民用領(lǐng)域滲透 全球無(wú)人機(jī)經(jīng)歷了從軍用到民用轉(zhuǎn)化的發(fā)展歷程。20世紀(jì) 80 年代以前，全球無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于靶機(jī)、偵查與情報(bào)探測(cè)、攜彈打擊等軍事領(lǐng)域。 80年代以后，無(wú)人機(jī)逐漸走向民間領(lǐng)域，美國(guó)、日本等國(guó)家都嘗試將無(wú)人機(jī)應(yīng)用于農(nóng)林植保、娛樂等場(chǎng)景。2008年以后，無(wú)人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸廣泛，農(nóng)林植保、電力巡檢、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用愈發(fā)成熟。2014年以來(lái)，隨著具備小型化、低成本、智能化等條件的無(wú)人機(jī)技術(shù)逐漸成熟，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用爆發(fā)，工業(yè)應(yīng)用無(wú)人機(jī)增速也同步加快，各場(chǎng)景、各領(lǐng)域需求得到快速釋放。軍用無(wú)人機(jī)由靶機(jī)發(fā)展成為主戰(zhàn)裝備。世界上最早的“無(wú)人飛行器”是法國(guó)高菲爾兄弟于 1782 年研制的熱氣球。在美國(guó)南北戰(zhàn)爭(zhēng)中，北方聯(lián)盟曾使用過載有燃燒裝置的無(wú)人觀測(cè)氣球，成功地給南方聯(lián)邦的戰(zhàn)線造成了一場(chǎng)火災(zāi)。第二次世界大戰(zhàn)期間，德國(guó)在 1944 年制造了 V-1 導(dǎo)彈，它既是第一個(gè)成功的巡航導(dǎo)彈，也是現(xiàn)代噴氣式無(wú)人機(jī)的雛形。第二次世界大戰(zhàn)后，軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展趨向多樣化。一是改裝退役飛機(jī)，用作靶機(jī)或研究；二是以專門設(shè)計(jì)的小型無(wú)人機(jī)擔(dān)任特殊的偵察或?qū)嶒?yàn)任務(wù)。三是以小型無(wú)人飛機(jī)取代有人駕駛飛機(jī)的任務(wù)，例如美國(guó)在 20 世紀(jì) 60 年代研制的 QH-50C 無(wú)人反潛直升機(jī)，它是世界上第一種旋翼無(wú)人機(jī)。 總結(jié)來(lái)講，全球軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：20 世紀(jì) 20-60 年代，無(wú)人機(jī)主要作為靶機(jī)使用，是無(wú)人機(jī)發(fā)展的起步階段；20 世紀(jì) 60-80 年代，無(wú)人偵察機(jī)及電子類無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上嶄露頭角，無(wú)人機(jī)開始進(jìn)入實(shí)用階段；從 20 世紀(jì) 90 年代起，無(wú)人機(jī)在現(xiàn)代高技術(shù)局部戰(zhàn)爭(zhēng)中得到了全面應(yīng)用，無(wú)人機(jī)正處于迅猛崛起和蓬勃發(fā)展階段。
無(wú)人機(jī)行業(yè)是典型的軍事技術(shù)向民用溢出的領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)最初應(yīng)用以軍事領(lǐng)域?yàn)橹鳎?0 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，世界各國(guó)紛紛探索無(wú)人機(jī)在民 用領(lǐng)域的應(yīng)用，但由于無(wú)人和非無(wú)人控制系統(tǒng)分離困難，自動(dòng)化程度低，無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域發(fā)展成果較小。2010年后，隨著自動(dòng)化與無(wú)人機(jī)可靠性不斷提高，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無(wú)人機(jī)民用應(yīng)用拓展迅猛。不僅消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)廣泛普及，工業(yè)無(wú)人機(jī)在人工影響天氣、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、氣象監(jiān)測(cè)、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測(cè)繪與地理信息等領(lǐng)域同時(shí)得以快速發(fā)展。
無(wú)人機(jī)下游需求持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金期 無(wú)人機(jī)系統(tǒng)是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)行業(yè)上游為無(wú)人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無(wú)人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位；下游主要分為軍用和民用領(lǐng)域，民用又可細(xì)分為工業(yè)應(yīng)用和消費(fèi)應(yīng)用。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購(gòu)?fù)ㄓ昧悴考盁o(wú)人機(jī)分系統(tǒng)，主要包括電池、電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、航攝相機(jī)等。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨(dú)立自主可控，民用領(lǐng)域高精度、輕量化的傳感器仍以國(guó)外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動(dòng)機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量也相對(duì)較少。行業(yè)中游是系統(tǒng)集成商，目前無(wú)人機(jī)整機(jī)企業(yè)一般配套提供售后、培訓(xùn)和租賃等服務(wù)。 無(wú)人機(jī)行業(yè)軍用和工業(yè)領(lǐng)域下游應(yīng)用需求持續(xù)釋放。軍用無(wú)人機(jī)下游需求受到國(guó)防政策、戰(zhàn)爭(zhēng)模式的變化影響較大，目前，我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)提速，軍用無(wú)人機(jī)作為智能裝備需求預(yù)計(jì)大幅釋放，同時(shí)全球局部沖突不斷，無(wú)人機(jī)作為軍貿(mào)主力產(chǎn)品需求有望持續(xù)旺盛。工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)屬于下游需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎(chǔ)工具，受到社會(huì)生產(chǎn)方式變革的影響。經(jīng)過多年行業(yè)解決方案積累和用戶培育，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用，但其客戶需求、新興應(yīng)用場(chǎng)景仍有待進(jìn)一步的挖掘。未來(lái)，隨著我國(guó)低空空域精細(xì)化管理進(jìn)一步推進(jìn)、工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)用戶增加、工業(yè)無(wú)人機(jī)成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
有人無(wú)人協(xié)同、分布式空中作戰(zhàn)、集群作戰(zhàn)等將成為未來(lái)空中作戰(zhàn)的重要形態(tài)。DARPA 的“體系集成技術(shù)和試驗(yàn)”（SoSITE）項(xiàng)目是美軍在分布式空中作戰(zhàn)體系架構(gòu)方面的代表性項(xiàng)目，聚焦于發(fā)展分布式空戰(zhàn)的概念、架構(gòu)及技術(shù)集成工具。其目標(biāo)是利用現(xiàn)有航空系統(tǒng)的能力，使用開放系統(tǒng)架構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)可互換的組件和平臺(tái)，進(jìn)而在有人和無(wú)人平臺(tái)上分散電子戰(zhàn)、傳感器、武器、定位導(dǎo)航和授時(shí)以及數(shù)據(jù)/通訊數(shù)據(jù)鏈等任務(wù)功能。“進(jìn)攻性蜂群戰(zhàn)術(shù)”（OFFSET）項(xiàng)目研究面向復(fù)雜城市環(huán)境的“蜂群”作戰(zhàn)概念。建立類似游戲世界的社群交互，通過作戰(zhàn)仿真，開發(fā)并驗(yàn)證評(píng)估專為城市作戰(zhàn)無(wú)人系統(tǒng)設(shè)計(jì)的“蜂群”戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法。蜂群技術(shù)關(guān)鍵使能領(lǐng)域主要包括蜂群自主性、人-蜂群編隊(duì)、蜂群感知、蜂群組網(wǎng)和蜂群后勤，牽引分布式感知、分散計(jì)算、彈性通信、自適應(yīng)集體行為等新的無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)。“忠誠(chéng)僚機(jī)”項(xiàng)目使用高級(jí)無(wú)人機(jī)充當(dāng)僚機(jī)，既可降低有人機(jī)和飛行員的使用頻率和成本，又可發(fā)揮無(wú)人機(jī)的專長(zhǎng)。通過高速信息傳送，“忠誠(chéng)僚機(jī)”可與其他戰(zhàn)機(jī)實(shí)時(shí)共享情報(bào)信息。另外，在未來(lái)空戰(zhàn)中，“忠誠(chéng)僚機(jī)”可充當(dāng)有人機(jī)的“急先鋒”，在高威脅區(qū)域執(zhí)行偵察打擊任務(wù)。按照波音公司的設(shè)計(jì)，一架有人機(jī)可配備 4 架至 6 架“忠誠(chéng)僚機(jī)”，在有人機(jī)/無(wú)人機(jī)編隊(duì)中，無(wú)人機(jī)率先“迎戰(zhàn)”，有人機(jī)則實(shí)施戰(zhàn)場(chǎng)指揮，必要時(shí)可進(jìn)行任務(wù)角色互換。在驗(yàn)證成熟后，空戰(zhàn)編隊(duì)由“有人長(zhǎng)機(jī)-有人僚機(jī)”向“有人長(zhǎng)機(jī)-無(wú)人僚機(jī)”過渡，可能改變傳統(tǒng)空戰(zhàn)樣式。
無(wú)人機(jī)朝智能化、環(huán)境感知能力、自適應(yīng)能力、隱身技術(shù)、協(xié)同作戰(zhàn)能力、微小型化、長(zhǎng)航時(shí)動(dòng)力與能源的方向發(fā)展。高空、高速、隱身、長(zhǎng)航時(shí)等先進(jìn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)將在未來(lái)高危險(xiǎn)區(qū)域、高強(qiáng)度對(duì)抗作戰(zhàn)環(huán)境中顯示出突出的戰(zhàn)略突防能力和持久作戰(zhàn)能力。信息化、網(wǎng)絡(luò)化背景下裝備體系對(duì)抗是未來(lái)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)的主要作戰(zhàn)樣式，武器裝備發(fā)展將由“以平臺(tái)為中心”向“以任務(wù)能力為中心”的體系化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)通過對(duì)現(xiàn)有作戰(zhàn)方式和裝備體系的跨域“賦能”，有效推動(dòng)信息組網(wǎng)和聯(lián)合作戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮裝備體系在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)條件下全維、精確、敏捷的作戰(zhàn)效能。 我國(guó)無(wú)人機(jī)譜系完整，產(chǎn)品性能緊追國(guó)際第一梯隊(duì) 全球鷹代表了全球偵察無(wú)人機(jī)的最高水平。偵察無(wú)人機(jī)方面，美國(guó) RQ-4A 全球鷹毫無(wú)疑問是美國(guó)偵察無(wú)人機(jī)的代表，是世界上飛行時(shí)間最長(zhǎng)、距離最遠(yuǎn)、高度最高的無(wú)人機(jī)，該機(jī)曾經(jīng)創(chuàng)造且目前仍然保持著世界無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的多項(xiàng)最高紀(jì)錄。該無(wú)人機(jī)于 1998 年 2 月首飛，“全球鷹”最大飛行速度 740km/h，巡航速度 635km/h，航程 26000km，續(xù)航時(shí)間 42h，翼展：35.4米?？蓮拿绹?guó)本土起飛到達(dá)全球任何地點(diǎn)進(jìn)行偵察。 機(jī)上載有合成孔徑雷達(dá)、電視攝像機(jī)、紅外探測(cè)器三種偵察設(shè)備，以及防御性電子對(duì)抗裝備和數(shù)字通信設(shè)備。全球鷹能在 2 萬(wàn)米高空穿透云雨等障礙連續(xù)監(jiān)視運(yùn)動(dòng)目標(biāo)，準(zhǔn)確識(shí)別地面的各種飛機(jī)、導(dǎo)彈和車輛的類型，甚至能清晰分辨出汽車輪胎的齒輪。MQ-9“收割者”(Reaper)無(wú)人機(jī)是一種可以執(zhí)行情報(bào)、監(jiān)視與偵察(ISR) 任務(wù)的智能裝備。美國(guó)空軍在其作戰(zhàn)試驗(yàn)剛剛結(jié)束后，就決定將其投入實(shí)戰(zhàn)，并于 2007 年 3 月組建了“死神”無(wú)人機(jī)攻擊中隊(duì)，即內(nèi)華達(dá)州克里奇空軍基地第 42 航空攻擊機(jī)中隊(duì)，還成立了專門的“死神”無(wú)人機(jī)工作組，開始研究戰(zhàn)術(shù)、訓(xùn)練機(jī)組人員和進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。MQ-9 的最大起飛重量為 4540 千克，飛行時(shí)速可達(dá) 480 公里，飛行高度為 15000 米，配備一臺(tái)功率為 900 馬力的渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)。在偵查方面，它配備了帶有可變倍率鏡頭的高清白光攝像機(jī)、熱成像攝像機(jī)等設(shè)備，可不分晝夜在幾千米高空對(duì)地面人員和車輛進(jìn)行精確識(shí)別。與 MQ-1 只能攜帶偵察儀器不同，開發(fā) MQ-9“收割者”無(wú)人機(jī)空空導(dǎo)彈航空環(huán)境仿真系統(tǒng)， 以便為 MQ-9 具備空戰(zhàn)能力奠定基礎(chǔ)，MQ-9 可以攜帶兩枚 500 磅的精確制導(dǎo)炸彈或 14 枚空對(duì)地武器“地獄火”反坦克導(dǎo)彈，這些 GPS 制導(dǎo)武器使“收割者”無(wú)人機(jī)，在惡劣天氣下也可精確打擊目標(biāo)，因此是真正意義上的全球第一款無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)。 美國(guó)在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域裝備數(shù)量最多、技術(shù)最發(fā)達(dá)，無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)應(yīng)用也最豐富。根據(jù)《The Military Balance 2018》的分類標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)人機(jī)按重量可分為重型、中型和輕型三類，其中重型起飛重量大于 600kg，中型 150-600kg，輕型 20-150kg。2018 年美軍裝備無(wú)人機(jī)共計(jì) 1139 架（不包括 20kg 以下的微小型無(wú)人機(jī)）。根據(jù)近年美國(guó)國(guó)防預(yù)算中相應(yīng)無(wú)人機(jī)的采購(gòu)單價(jià)，我們估算 2018 年美國(guó)無(wú)人機(jī)裝備總價(jià)值超過 400億美元。
世界軍事強(qiáng)國(guó)都在積極探索發(fā)展無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。以色列不是第一個(gè)將無(wú)人機(jī)用于軍事目的國(guó)家，但他們首次將無(wú)人機(jī)的運(yùn)用提升到了戰(zhàn)術(shù)層面。在 70 年代的中東戰(zhàn)爭(zhēng)中，以色列成功利用無(wú)人機(jī)對(duì)吸引敵方防空火力，掩護(hù)己方轟炸機(jī)隊(duì)執(zhí)行任務(wù)，這也使得無(wú)人機(jī)被各國(guó)軍方重視，極大地促進(jìn)了無(wú)人機(jī)的發(fā)展。以色列是目前世界上研制和生產(chǎn)無(wú)人機(jī)最富有經(jīng)驗(yàn)的國(guó)家之一，美國(guó)和歐洲都曾經(jīng)借鑒以色列的成功經(jīng)驗(yàn)。俄羅斯無(wú)人機(jī)的發(fā)展特點(diǎn)是對(duì)于微型無(wú)人機(jī)的研發(fā)能力很強(qiáng)，而在大型無(wú)人機(jī)領(lǐng)域在最近才開始快速發(fā)展。英國(guó)是最早研制無(wú)人機(jī)的國(guó)家之一，相關(guān)的技術(shù)仍然處在世界前列。不死鳥和雷神是英國(guó)無(wú)人機(jī)的代表，其中雷神無(wú)人機(jī)是目前英國(guó)無(wú)人機(jī)的最高水平。法國(guó)作為一個(gè)工業(yè)先進(jìn)的國(guó)家，也在積極發(fā)展各種無(wú)人機(jī)，一方面滿足本國(guó)的需要，同時(shí)也在力圖占領(lǐng)更多的國(guó)際市場(chǎng)份額。德國(guó)也是歐洲地區(qū)無(wú)人機(jī)研制投入較多的國(guó)家之一。 德國(guó)研發(fā)無(wú)人機(jī)的亮點(diǎn)是孵化出了一批出色的小公司，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)。德國(guó)巴伐利亞州的 EMT 公司就因研發(fā)了 LUNA X22000 微型無(wú)人機(jī)而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，而另一家名為布勞恩模型技術(shù)的小公司也在涉足垂直起降無(wú)人機(jī)的研發(fā)。作為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的后起之秀，我國(guó)無(wú)人機(jī)發(fā)展迅速。相較其他國(guó)家，我國(guó)無(wú)人機(jī)研究起步相對(duì)較晚，始于 20 世紀(jì) 50 年代后期。目前，我國(guó)已 研制了多種規(guī)格、多種型號(hào)、多種用途的軍用無(wú)人偵察機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、察打一體無(wú)人機(jī)、無(wú)人攻擊機(jī)等，可裝載多種任務(wù)載荷并執(zhí)行多種任務(wù)，成功實(shí)現(xiàn)出口貿(mào)易及國(guó)內(nèi)軍用列裝?？傮w來(lái)看，我國(guó)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)制造技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。 我國(guó)無(wú)人機(jī)在國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)占有約 17%的市場(chǎng)份額。由于對(duì)無(wú)人機(jī)裝備有需求的國(guó)家很多，但目前全球具備自主生產(chǎn)高性能軍用無(wú)人機(jī)能力的國(guó)家較少，因此相較傳統(tǒng)武器裝備，無(wú)人機(jī)全球軍貿(mào)市場(chǎng)較為活躍。目前全球無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)領(lǐng)域主要出口國(guó)家為以色列、中國(guó)及美國(guó)，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國(guó)也有部分無(wú)人機(jī)出口。根據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年，無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)中以色列出口份額最大，約占軍貿(mào)市場(chǎng) 31%，美國(guó)市場(chǎng)份額約 28%，中國(guó)市場(chǎng)份額約 17%，其他國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)出口規(guī)模合計(jì)占比約 25%。中國(guó)無(wú)人機(jī)出口的主力機(jī)型為“翼龍”和“彩虹”系列無(wú)人機(jī)。
中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)在實(shí)戰(zhàn)中表現(xiàn)不俗。“彩虹”系列“察打一體”無(wú)人機(jī)馳騁于中東反恐戰(zhàn)場(chǎng)，已享譽(yù)世界。在國(guó)外用戶的實(shí)戰(zhàn)中，翼龍-2已經(jīng)飛行時(shí)數(shù)已達(dá)數(shù)萬(wàn)小時(shí)，保持了較高出勤率；發(fā)射各種武器上千枚，命中率保持在 90%以上，同時(shí)可以在各種惡劣的環(huán)境和氣候情況下執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)。 智能裝備先鋒，軍用無(wú)人機(jī)迎來(lái)快速發(fā)展 政策層面利好軍用無(wú)人機(jī)長(zhǎng)期發(fā)展。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，我國(guó)明確提出了要加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展方向。《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書提出我國(guó)空軍將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，實(shí)現(xiàn)國(guó)土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變，構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。現(xiàn)代信息化作戰(zhàn)以武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無(wú)人化為趨勢(shì)，而無(wú)人機(jī)作為實(shí)現(xiàn)無(wú)人化及智能化的重要軍事裝備，將會(huì)是未來(lái)中國(guó)軍隊(duì)建設(shè)的重要組成部分。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域。我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國(guó)、以色列、英國(guó)等軍事科技強(qiáng)國(guó)。近十幾年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢(shì)。各航空企事業(yè)單位以其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)核心技術(shù)和主流產(chǎn)品緊跟國(guó)際發(fā)展前沿，我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，正進(jìn)入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時(shí)期。 全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超百億美元，年復(fù)合增速達(dá) 5.36%。根據(jù)蒂爾集團(tuán)的報(bào)告，2019 年-2028年全球軍用無(wú)人機(jī)年產(chǎn)值（含采購(gòu)）逐年增長(zhǎng)，到2028年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到147.98億美元，年產(chǎn)值（含采購(gòu)）復(fù)合增長(zhǎng)率約5.36%，市場(chǎng)保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。
全球超 80 個(gè)國(guó)家列裝無(wú)人機(jī)，美國(guó)和以色列技術(shù)領(lǐng)先。全球已經(jīng)有包括美國(guó)、以色列、加拿大、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家研發(fā)無(wú)人機(jī)，超過 80 個(gè)國(guó)家裝備無(wú)人機(jī)。目前，軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上美國(guó)份額最大，在全球處于第一梯隊(duì)，市占率接近一半，以色列、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)無(wú)人機(jī)位居第二梯隊(duì)，有相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和一定的生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)展迅速。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2024年左右我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)銷量有望達(dá)到全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)25%左右的份額。從公司競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，美國(guó)格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場(chǎng)份額前兩名的位置，其他有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商主要分布在英國(guó)、以色列、中國(guó)和俄羅斯。其中，美國(guó)格魯門公司占據(jù)著全球軍用無(wú)人機(jī) 39%的市場(chǎng)份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國(guó) BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的制造商占 29%。
美軍無(wú)人機(jī)采購(gòu)占比再次提升。根據(jù)美國(guó)歷年的國(guó)防預(yù)算，美軍無(wú)人機(jī)采購(gòu)占比常年維持在1%左右，經(jīng)過2021和2022兩個(gè)財(cái)年的低谷之后，2023財(cái)年無(wú)人機(jī)的采購(gòu)再次提升，占比達(dá)到1.12%。我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)研制以國(guó)有企業(yè)為主。目前我國(guó)主要的軍用無(wú)人機(jī)研制單位可以分為國(guó)有科研院所、高校和民營(yíng)企業(yè)三類，以中航工業(yè)、航天科技和航天科工集團(tuán)為代表的國(guó)有科研院所是軍用無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)的主力軍，產(chǎn)品大量出口和國(guó)內(nèi)列裝，型號(hào)研制工程化程度較高、實(shí)用性較強(qiáng)。以西工大、北航和南航為代表的高校則更多地聚焦于無(wú)人機(jī)前沿課題的研究，同時(shí)也有部分工程化產(chǎn)品（靶機(jī)等）投入使用。以騰盾股份和天宇長(zhǎng)鷹等為代表的民營(yíng)企業(yè)也積極參與到軍用無(wú)人機(jī)的研制生產(chǎn)中，也生產(chǎn)了競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的一系列產(chǎn)品。
中國(guó)首款民用無(wú)人機(jī) D4 于1982年誕生，并于1995年小批量投產(chǎn)。21世紀(jì)初，民用無(wú)人機(jī)開始大步向消費(fèi)領(lǐng)域探索，2006年大疆無(wú)人機(jī)公司成立，布局消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，并于2012年推出世界首款航拍一體機(jī) Phantom，開啟無(wú)人機(jī)自拍新時(shí)代。同時(shí)，工業(yè)無(wú)人機(jī)經(jīng)歷快速發(fā)展。 1991年日本雅馬哈無(wú)人機(jī)進(jìn)入植保市場(chǎng)，擔(dān)負(fù) 35%的稻田病蟲害防治工作；1997年澳大利亞 Aerosonde 公司研發(fā)首款氣象無(wú)人機(jī)并投入使用；2016年美國(guó)亞馬遜完成首單無(wú)人機(jī)送貨，民用無(wú)人機(jī)更進(jìn)一步。
民用無(wú)人機(jī)朝著多任務(wù)載荷、載荷小型化、智能化、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)協(xié)作的趨勢(shì)發(fā)展。目前，民用無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，對(duì)載荷也有多種多樣的需求。此外，任務(wù)載荷的小型化和輕量化有利于降低無(wú)人機(jī)整體重量和體積，能進(jìn)一步擴(kuò)大無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景。無(wú)人機(jī)的使用環(huán)境日趨復(fù)雜多樣，無(wú)人機(jī)產(chǎn)品需要進(jìn)一步提升智能化水平來(lái)應(yīng)對(duì)不同的環(huán)境和提升人機(jī)交互體驗(yàn)。在行業(yè)的角度，行業(yè)政策不斷完善，管理體系將進(jìn)一步規(guī)范化。產(chǎn)業(yè)鏈層面，大型民用無(wú)人機(jī)的應(yīng)用將催生民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的角色不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步豐富和完善。
國(guó)家政策利好不斷，民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景豐富 主管部門就產(chǎn)業(yè)規(guī)范性和安全性做出要求，支持行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家主管部門針對(duì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品出臺(tái)了一系列發(fā)展支持及運(yùn)營(yíng)探索的政策，同時(shí)也對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性、安全性提出了更高的要求。無(wú)人機(jī)行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。政府及相關(guān)部門正不斷完善無(wú)人機(jī)的飛行及使用規(guī)范，在保障公眾安全的情況下助力無(wú)人機(jī)用合法化、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展提供了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外部環(huán)境。民用無(wú)人機(jī)行業(yè)逐步走向強(qiáng)監(jiān)管的階段，尤其我國(guó)工信部、民航局等政府部門發(fā)布了《民用航空工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《推動(dòng)民航新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年行動(dòng)方案》等產(chǎn)業(yè)政策，明確了工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)的定位，對(duì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)提出了明確的產(chǎn)值增速要求和企業(yè)技術(shù)實(shí)力要求。受益于行業(yè)相關(guān)規(guī)范加速建立健全、政策支持與探索發(fā)展工作加速推進(jìn)，未來(lái)預(yù)計(jì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)。
工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，孕育巨大的產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇。工業(yè)無(wú)人機(jī)的多任務(wù)載荷、任務(wù)載荷小型化、自主智能化特性，可以滿足測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域、巡檢領(lǐng)域、安防監(jiān)控與應(yīng)急等場(chǎng)景的作業(yè)需求，例如多旋翼無(wú)人機(jī)具備低空巡航、空中懸停、高精度作業(yè)能力等優(yōu)勢(shì)，可以滿足低空、小面積測(cè)繪對(duì)精度及操作靈活性的較高要求；垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)具備高作業(yè)效率、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、無(wú)起降場(chǎng)地要求等特點(diǎn)，可以滿足高空、大面積作業(yè)測(cè)繪的高效率、惡劣環(huán)境適應(yīng)性、起降便捷等要求。無(wú)人機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、安全性高、成本低、環(huán)境要求低，便于攜帶和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢(shì)，將成為巡檢領(lǐng)域更為有效的工具，其合理配置資源、提高巡檢效率的優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯。同時(shí)，無(wú)人機(jī)還具有飛行靈活性高、投入成本低、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，擁有實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)、快速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、高空遠(yuǎn)眺的能力，非常適用于刑事偵查、交通管理、日常巡檢、公共安全、應(yīng)急災(zāi)害響應(yīng)等場(chǎng)景，逐漸在安防監(jiān)控與應(yīng)急領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。除上述領(lǐng)域外，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、應(yīng)急、地質(zhì)勘探、森林防火、氣象、海洋遙感、物流運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域均有巨大的應(yīng)用潛力。測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域需求廣闊，遙感是測(cè)繪領(lǐng)域的新技術(shù)手段。近五年來(lái)，測(cè)繪地理信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。根據(jù) Frost & Sullivan 的報(bào)告，2018年服務(wù)總值超 1,100 億元人民幣，各行各業(yè)對(duì)測(cè)繪服務(wù)的需求日益強(qiáng)勁。 測(cè)繪在土地規(guī)劃、城市建設(shè)、工程施工、導(dǎo)航應(yīng)用等領(lǐng)域中起著無(wú)法替代的作用：合理規(guī)劃土地資源可促進(jìn)城市的發(fā)展，減少資源浪費(fèi)；工程施工前需精準(zhǔn)測(cè)量地貌、地下結(jié)構(gòu)、建筑空間等。過去測(cè)繪的主要服務(wù)對(duì)象為政府部門，現(xiàn)已逐步向企業(yè)客戶延伸。遙感測(cè)繪的面積范圍較大，受地面條件限制較小。遙感測(cè)繪，即遙遠(yuǎn)地感知測(cè)繪，是測(cè)繪的其中一個(gè)分類。其主要通過傳感器對(duì)遠(yuǎn)距離的地表物體所反射的電磁波和其發(fā)射的電磁波進(jìn)行探測(cè)，從而提取這些物體的信息，完成遠(yuǎn)距離識(shí)別物體。按遙感平臺(tái)的高度分類大體上可分為航天遙感、航空遙感和地面遙感。 不同的遙感測(cè)繪方式各有優(yōu)劣，在功能上相互補(bǔ)充，在未來(lái)一段時(shí)間將長(zhǎng)期共存，并隨著科學(xué)技術(shù)水平的進(jìn)步得到充足發(fā)展。隨著無(wú)人機(jī)航攝技術(shù)成熟，無(wú)人機(jī)在測(cè)繪與地理信息行業(yè)得以推廣。根據(jù) Frost & Sullivan 的報(bào)告，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 3.51 億元增長(zhǎng)到 2019 年的 34.31 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 76.82%。預(yù)計(jì) 2024 年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 448.55 億元。
在巡檢領(lǐng)域，工業(yè)無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn) 360 度無(wú)盲區(qū)巡檢，克服了傳統(tǒng)人工巡檢效率低、強(qiáng)度大、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高等難題。電網(wǎng)輸電與油氣管線線路公里數(shù)長(zhǎng)，分布廣，主要在地形復(fù)雜、環(huán)境惡劣的區(qū)域，人工巡檢需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)近距離排查，難度大、效率低，風(fēng)險(xiǎn)高。隨著電網(wǎng)輸電與油氣管線的持續(xù)建設(shè)和安全要求的提高，人工巡檢面臨難題。無(wú)人機(jī)可以在復(fù)雜地形、惡劣環(huán)境下工作，近距離巡視輸電線路、油氣管道、高塔等，實(shí)現(xiàn) 360 度無(wú)盲區(qū)巡檢。無(wú)人機(jī)安防監(jiān)控在實(shí)時(shí)性、靈活性上具有顯著優(yōu)勢(shì)。無(wú)人機(jī)的飛行靈活性使其擁有實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)、快速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、高空監(jiān)測(cè)地面的能力，可及 時(shí)反饋前方信息，為警力的安排分配提供指引。在刑事偵查、交通管理和日常巡邏等安保警察任務(wù)中有著較廣闊的應(yīng)用前景。
無(wú)人機(jī)技術(shù)在應(yīng)急救災(zāi)中得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)《中國(guó)氣候變化藍(lán)皮書（2019）》，中國(guó)極端天氣事件趨多趨強(qiáng)，冰凍圈消融加速，氣候風(fēng)險(xiǎn)上升。根據(jù)應(yīng)急管理部發(fā)布的 2019 年全國(guó)自然災(zāi)害基本情況，2019 年各自然災(zāi)害共造成 1.3 億人次受災(zāi)，909 人死亡失蹤，528.6 萬(wàn)人次緊急轉(zhuǎn)移安置，直接經(jīng)濟(jì)損失 3,270.9 億元。極端氣候情況使國(guó)家的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)安全面臨較大威脅。無(wú)人機(jī)可迅速應(yīng)對(duì)應(yīng)急場(chǎng)景下的救災(zāi)需求，規(guī)避地面災(zāi)情到達(dá)受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，降低搶險(xiǎn)救災(zāi)人員的傷亡率。農(nóng)耕朝低成本、高效率模式轉(zhuǎn)變，農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)前景廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近五年來(lái)，全國(guó)耕地面積基本不變，約為 20.2 億畝。中國(guó)城鎮(zhèn)化率從 2015 年的 56.1%提升至 2019 年的 60.6%，導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力短缺，用人成本提高。依靠大量人力耕作的模式已無(wú)法滿足農(nóng)業(yè)需求，中國(guó)對(duì)低成本、高效率的耕作模式需求迫切。
政策鼓勵(lì)機(jī)械化農(nóng)業(yè)發(fā)展，無(wú)人機(jī)應(yīng)用比例增大。《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》、《2018年推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展重點(diǎn)技術(shù)推廣行動(dòng)方案》等政策相繼出臺(tái)，明確表示大力推動(dòng)高效農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)發(fā)展，提升我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。2018年 3 月，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于做好2018-2020年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的通知》，表明將繼續(xù)開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)（即遙控飛行噴霧機(jī)）規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)。補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)無(wú)人機(jī)的推廣應(yīng)用，中國(guó)農(nóng)業(yè)向機(jī)械化作業(yè)的方向改革。
無(wú)人機(jī)預(yù)計(jì)在快遞市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，滿足靈活高頻的中短途末端配送客戶需求。2013年，亞馬遜宣布啟動(dòng) Prime Air 無(wú)人機(jī)項(xiàng)目。隨后，全球眾多郵政運(yùn)營(yíng)商和民營(yíng)快遞企業(yè)紛紛致力于此，如德國(guó)郵政、瑞士郵政、聯(lián)合包裹，以及中國(guó)的順豐和京東等。2019年 10 月 15 日，中國(guó)民航局向迅蟻公司所屬的杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)《特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行批準(zhǔn)函》和《無(wú)人機(jī)物流配送經(jīng)營(yíng)許可》，這是中國(guó)民航局《特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行管理規(guī)程（暫行）》和經(jīng)營(yíng)許可“放管服”新政發(fā)布以來(lái)，國(guó)內(nèi)首個(gè)完成運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和驗(yàn)證工作的特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行項(xiàng)目，同時(shí)也是全球首個(gè)獲得城市場(chǎng)景無(wú)人機(jī)物流試運(yùn)行批準(zhǔn)的項(xiàng)目。試運(yùn)行期間，該公司將在杭州市內(nèi)利用空中配送網(wǎng)絡(luò)提供安全、高效的醫(yī)療急救用品運(yùn)輸和同城即時(shí)配送服務(wù)。2022 年 1 月 25 日，順豐旗下大型無(wú)人機(jī)公司豐鳥科技取得中國(guó)民航局頒發(fā)的支線物流無(wú)人機(jī)試運(yùn)行許可和經(jīng)營(yíng)許可，成為全國(guó)首家可在特定場(chǎng)景下開展噸級(jí)大業(yè)載、長(zhǎng)航時(shí)支線物流無(wú)人機(jī)商業(yè)試運(yùn)行的企業(yè)，也成為全球首個(gè)運(yùn)用特定場(chǎng)景運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法獲得監(jiān)管方批準(zhǔn)進(jìn)入支線物流商業(yè)試運(yùn)行的大型無(wú)人機(jī)企業(yè)。由于無(wú)人機(jī)裝載能力比較有限，目前在快遞物流領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)應(yīng)用于最 一公里、尤其是農(nóng)村地區(qū)的配送較多。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景為航拍及娛樂。航拍、娛樂為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用場(chǎng)景，據(jù)觀研天下調(diào)查，2018 年，航空以及娛樂需求占民用無(wú)人機(jī)總需求的 40%左右。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的運(yùn)行速度、攝影像素、電池容量等不斷進(jìn)步。不同硬件的加入拓寬了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。例如，Dobby 在攝影功能中增加美顏功能，專為“自拍”打造，通過硬件變化將航拍轉(zhuǎn)向自拍領(lǐng)域；部分廠家結(jié)合無(wú)人機(jī)與 VR、AR，開創(chuàng)體感飛行新玩法；在無(wú)人機(jī)上加入熒光、煙火等設(shè)施，可完成煙火表演、廣告投放、燈光秀等。在航拍無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的眾多商家中，大疆以齊全的產(chǎn)品體系覆蓋低中高端航拍無(wú)人機(jī)、航拍攝像頭、手持云臺(tái)等航拍無(wú)人機(jī)相關(guān)市場(chǎng)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)多使用成品零部件，成本較低，毛利相對(duì)較豐厚。在銷售售價(jià)方面，相對(duì)于行業(yè)級(jí)應(yīng)用等需要的固定翼或者大型旋翼式無(wú)人機(jī)，小型消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的價(jià)格較低，但是成本極低。
我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo)，市場(chǎng)份額較為集中，目前大疆也處于領(lǐng)先地位。據(jù)《縱橫股份招股書》2019 年前五大工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)廠商占據(jù) 68.5%的市場(chǎng)份額，但除大疆以 55.1%的市場(chǎng)份額位列第一外，其他廠商的市場(chǎng)份額均相對(duì)較低。我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo)，國(guó)外工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)以企業(yè)為主導(dǎo)，二者有較大差別。例如，農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)主要的銷售來(lái)源為政府采購(gòu)、當(dāng)?shù)氐娘w防組織以及農(nóng)業(yè)合作社，個(gè)人購(gòu)買的數(shù)量較低；同樣，電力巡視無(wú)人機(jī)與安防無(wú)人機(jī)絕大多數(shù)由國(guó)家政府采購(gòu)，個(gè)人以及企業(yè)用戶極低。 相比消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)無(wú)人機(jī)對(duì)性能有更高的要求，逐步成為行業(yè)玩家爭(zhēng)相布局的熱點(diǎn)領(lǐng)域。不同于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)對(duì)無(wú)人機(jī)平臺(tái)的低成本要求，由于幾乎所有的工業(yè)場(chǎng)景對(duì)無(wú)人機(jī)的避障功能、對(duì)環(huán)境感知能力的要求都非常高，因此工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)對(duì)無(wú)人機(jī)平臺(tái)本身的性能和作業(yè)效率有更高的要求。例如，電力巡檢場(chǎng)景需要無(wú)人機(jī)有效避開塔線，安防場(chǎng)景則需無(wú)人機(jī)具備精確的識(shí)別及追蹤能力，并對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。 因此，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的主要參與者往往需要具備較高成熟度的技術(shù)及核心專利優(yōu)勢(shì)。老牌工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌華科爾、漢和等持續(xù)扎根行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，推陳出新，完善其行業(yè)應(yīng)用；縱橫股份在垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域龍頭大疆以其完善的無(wú)人機(jī)研發(fā)體系快速打入行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，迅速在植保領(lǐng)域以及電力巡檢領(lǐng)域占領(lǐng)份額。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌零度智控、臻迪科技、昊翔等等紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。此外，傳統(tǒng)的軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)利用在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域積累的技術(shù)紛紛布局工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。在軍用無(wú)人機(jī)先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)出的工業(yè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，可以突破任務(wù)載荷快速集成等技術(shù)，增強(qiáng)工業(yè)無(wú)人機(jī)在復(fù)雜環(huán)境的可靠性與任務(wù)作業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)拓展應(yīng)用至氣象探測(cè)、應(yīng)急通信等領(lǐng)域。工業(yè)無(wú)人機(jī)目前是一片藍(lán)海市場(chǎng)，眾多行業(yè)玩家紛紛重金布局。
測(cè)繪與地理信息未來(lái)將成為工業(yè)無(wú)人機(jī)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要包含硬件及服務(wù)兩大部分，以下的市場(chǎng)規(guī)模包括了無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模以及無(wú)人機(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)沙利文的報(bào)告，2019年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域里，農(nóng)林植保占比最大，約30.70%，其次為測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控及應(yīng)急，占比分別為22.60%、18.76%、7.19%及3.98%。預(yù)計(jì)到2024年，占比情況將發(fā)生變化，測(cè)繪與地理信息將成為最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)29.75%，農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、巡檢及應(yīng)急占比分別為 21.14%、13.14%、8.08%、5.32%。2019年，中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場(chǎng)規(guī)模的 80.54%，無(wú)人直升機(jī)及固定翼無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)的發(fā)展，這一機(jī)型優(yōu)勢(shì)不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無(wú)人機(jī)的需求。2019年市場(chǎng)份額約為 10.12%，預(yù)計(jì)到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進(jìn)一步提高至 30.61%。
無(wú)人化作戰(zhàn)趨勢(shì)促進(jìn)無(wú)人機(jī)技術(shù)快速發(fā)展
無(wú)人機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)靈活性強(qiáng)，形態(tài)種類豐富多樣無(wú)人作戰(zhàn)體系包括陸?？盏葻o(wú)人系統(tǒng)，無(wú)人機(jī)是重要的組成部分。無(wú)人作戰(zhàn)體系的基本特點(diǎn)是無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)的占比高，“平臺(tái)無(wú)人、系統(tǒng)有人”。無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)是由無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)、任務(wù)載荷、指揮控制系統(tǒng)和空-天-地信息網(wǎng)絡(luò)組成的綜合化作戰(zhàn)系統(tǒng)，無(wú)人作戰(zhàn)平臺(tái)是其中的核心部分，根據(jù)不同的使用區(qū)域，無(wú)人作戰(zhàn)系統(tǒng)可分為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、無(wú)人地面平臺(tái)、無(wú)人海上系統(tǒng)。無(wú)人裝備是指無(wú)人駕駛的、完全按遙控操作或者按預(yù)編程序自主運(yùn)作的、攜帶進(jìn)攻性或防御性武器遂行作戰(zhàn)任務(wù)的一類武器平臺(tái)。主要包括無(wú)人機(jī)（UAS）、無(wú)人地面車（UGV）、水下無(wú)人潛器（UUV）、水面無(wú)人艇（USV）等。無(wú)人機(jī)和有人機(jī)在設(shè)計(jì)思路和性能表現(xiàn)上有較大的差異。無(wú)人機(jī)與傳統(tǒng)載人飛機(jī)最明顯的不同是駕駛員不在機(jī)上，飛行器設(shè)計(jì)不受人的生理控制。同時(shí)，其發(fā)射/回收方式、造價(jià)、體積大小、操控方式等多個(gè)方面與載人飛機(jī)存在較大的差異。無(wú)人機(jī)是不攜載操作人員、由動(dòng)力驅(qū)動(dòng)、可重復(fù)使用、利用空氣動(dòng)力承載飛行、可攜帶有效載荷、在遠(yuǎn)程控制或自主規(guī)劃的情況下完成指定任務(wù)的航空器。典型的無(wú)人機(jī)系統(tǒng)由飛行平臺(tái)、動(dòng)力裝置、航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、綜合保障系統(tǒng)等組成。無(wú)人機(jī)種類繁多，按用途可分為軍用和民用兩大類。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)形成了種類繁多、用途廣泛、特點(diǎn)鮮明的分類特 征，致使其在尺寸、質(zhì)量、航程、航時(shí)、飛行高度、飛行速度、性能和特征以及任務(wù)等多方面都有較大差異。通常，無(wú)人機(jī)可按用途、飛行平臺(tái)構(gòu)造、大小、飛行性能、續(xù)航時(shí)間等方法進(jìn)行分類。總體來(lái)看，無(wú)人機(jī)可分為軍用無(wú)人機(jī)與民用無(wú)人機(jī)兩大類，其中民用無(wú)人機(jī)一般又分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)及工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。軍用無(wú)人機(jī)對(duì)續(xù)航能力、巡航速度、飛行高度、作用距離、任務(wù)載荷等都有很高的要求；消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍和娛樂，著重拍攝功能和可操作性；工業(yè)無(wú)人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對(duì)無(wú)人機(jī)的專業(yè)化應(yīng)用要求高，工業(yè)無(wú)人機(jī)通過搭載不同的任務(wù)載荷實(shí)現(xiàn)多樣化的功能，主要應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域。民用無(wú)人機(jī)根據(jù)下游用戶的類型，可分為消費(fèi)級(jí)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩種類別。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要為小型無(wú)人機(jī)，滿足普通消費(fèi)者對(duì)航拍及娛樂的需求，操作便利性好；工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動(dòng)的裝置或設(shè)備。在工業(yè)領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)具有成本相對(duì)較低，無(wú)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)、生存能力強(qiáng)、機(jī)動(dòng)性能好、使用便利性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，因此得到了廣泛的應(yīng)用。無(wú)人機(jī)的氣動(dòng)布局多樣。無(wú)人機(jī)主要分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)。不同氣動(dòng)布局類型無(wú)人機(jī)在飛行原理、能量轉(zhuǎn)換效率、控制難度、安全性、任務(wù)特點(diǎn)等方面有較大的差異。由于垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)具有起降便捷、航時(shí)長(zhǎng)等特點(diǎn)，具有應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，在工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中的保有量逐漸增多，市場(chǎng)份額逐漸提高，已成為工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要布局形式之一。無(wú)人機(jī)也可按大小進(jìn)行分類。按照無(wú)人機(jī)的質(zhì)量及外形尺寸的大小，無(wú)人機(jī)可分為微型無(wú)人機(jī)、小型無(wú)人機(jī)、中型無(wú)人機(jī)和大型無(wú)人機(jī)幾大類。 大型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般大于 800 千克；中型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 200-800 千克；輕型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 100-200 千克；小型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般為 1-100 千克；微型無(wú)人機(jī)質(zhì)量一般小于 1 千克。無(wú)人機(jī)還可按飛行性能分類。可從飛行速度、航程、實(shí)用升限、續(xù)航時(shí)間對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行分類。在飛行速度方面，無(wú)人機(jī)可分為低速無(wú)人機(jī)、亞聲速無(wú)人機(jī)、跨聲速無(wú)人機(jī)、超聲速無(wú)人機(jī)和高超聲速無(wú)人機(jī)。在航程（或活動(dòng)半徑）方面，無(wú)人機(jī)可分為超近程無(wú)人機(jī)、近程無(wú)人機(jī)、短程無(wú)人機(jī)、中程無(wú)人機(jī)和遠(yuǎn)程無(wú)人機(jī)。在實(shí)用升限方面，無(wú)人機(jī)可分為超低空無(wú)人機(jī)、低空無(wú)人機(jī)、中空無(wú)人機(jī)、高空無(wú)人機(jī)和超高空無(wú)人機(jī)。按照無(wú)人機(jī)的續(xù)航時(shí)間，無(wú)人機(jī)可分為長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)、中航時(shí)無(wú)人機(jī)及短航時(shí)無(wú)人機(jī)。軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)發(fā)展迅速，加速向民用領(lǐng)域滲透 全球無(wú)人機(jī)經(jīng)歷了從軍用到民用轉(zhuǎn)化的發(fā)展歷程。20世紀(jì) 80 年代以前，全球無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于靶機(jī)、偵查與情報(bào)探測(cè)、攜彈打擊等軍事領(lǐng)域。 80年代以后，無(wú)人機(jī)逐漸走向民間領(lǐng)域，美國(guó)、日本等國(guó)家都嘗試將無(wú)人機(jī)應(yīng)用于農(nóng)林植保、娛樂等場(chǎng)景。2008年以后，無(wú)人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸廣泛，農(nóng)林植保、電力巡檢、安防監(jiān)控等領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用愈發(fā)成熟。2014年以來(lái)，隨著具備小型化、低成本、智能化等條件的無(wú)人機(jī)技術(shù)逐漸成熟，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用爆發(fā)，工業(yè)應(yīng)用無(wú)人機(jī)增速也同步加快，各場(chǎng)景、各領(lǐng)域需求得到快速釋放。軍用無(wú)人機(jī)由靶機(jī)發(fā)展成為主戰(zhàn)裝備。世界上最早的“無(wú)人飛行器”是法國(guó)高菲爾兄弟于 1782 年研制的熱氣球。在美國(guó)南北戰(zhàn)爭(zhēng)中，北方聯(lián)盟曾使用過載有燃燒裝置的無(wú)人觀測(cè)氣球，成功地給南方聯(lián)邦的戰(zhàn)線造成了一場(chǎng)火災(zāi)。第二次世界大戰(zhàn)期間，德國(guó)在 1944 年制造了 V-1 導(dǎo)彈，它既是第一個(gè)成功的巡航導(dǎo)彈，也是現(xiàn)代噴氣式無(wú)人機(jī)的雛形。第二次世界大戰(zhàn)后，軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展趨向多樣化。一是改裝退役飛機(jī)，用作靶機(jī)或研究；二是以專門設(shè)計(jì)的小型無(wú)人機(jī)擔(dān)任特殊的偵察或?qū)嶒?yàn)任務(wù)。三是以小型無(wú)人飛機(jī)取代有人駕駛飛機(jī)的任務(wù)，例如美國(guó)在 20 世紀(jì) 60 年代研制的 QH-50C 無(wú)人反潛直升機(jī)，它是世界上第一種旋翼無(wú)人機(jī)。 總結(jié)來(lái)講，全球軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：20 世紀(jì) 20-60 年代，無(wú)人機(jī)主要作為靶機(jī)使用，是無(wú)人機(jī)發(fā)展的起步階段；20 世紀(jì) 60-80 年代，無(wú)人偵察機(jī)及電子類無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)上嶄露頭角，無(wú)人機(jī)開始進(jìn)入實(shí)用階段；從 20 世紀(jì) 90 年代起，無(wú)人機(jī)在現(xiàn)代高技術(shù)局部戰(zhàn)爭(zhēng)中得到了全面應(yīng)用，無(wú)人機(jī)正處于迅猛崛起和蓬勃發(fā)展階段。無(wú)人機(jī)行業(yè)是典型的軍事技術(shù)向民用溢出的領(lǐng)域。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)最初應(yīng)用以軍事領(lǐng)域?yàn)橹鳎?0 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，世界各國(guó)紛紛探索無(wú)人機(jī)在民 用領(lǐng)域的應(yīng)用，但由于無(wú)人和非無(wú)人控制系統(tǒng)分離困難，自動(dòng)化程度低，無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域發(fā)展成果較小。2010年后，隨著自動(dòng)化與無(wú)人機(jī)可靠性不斷提高，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，無(wú)人機(jī)民用應(yīng)用拓展迅猛。不僅消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)廣泛普及，工業(yè)無(wú)人機(jī)在人工影響天氣、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、氣象監(jiān)測(cè)、巡檢、安防監(jiān)控、農(nóng)林植保、測(cè)繪與地理信息等領(lǐng)域同時(shí)得以快速發(fā)展。無(wú)人機(jī)下游需求持續(xù)釋放，產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金期 無(wú)人機(jī)系統(tǒng)是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)行業(yè)上游為無(wú)人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商，部分能夠提供無(wú)人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位；下游主要分為軍用和民用領(lǐng)域，民用又可細(xì)分為工業(yè)應(yīng)用和消費(fèi)應(yīng)用。無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)提供商向上游零部件制造商及分系統(tǒng)研制商采購(gòu)?fù)ㄓ昧悴考盁o(wú)人機(jī)分系統(tǒng)，主要包括電池、電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、芯片、飛控、傳感器、圖傳系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件、航攝相機(jī)等。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游處于逐步發(fā)展成熟的過程中，目前軍用大多能做到獨(dú)立自主可控，民用領(lǐng)域高精度、輕量化的傳感器仍以國(guó)外廠商產(chǎn)品為主，低排量、高可靠性發(fā)動(dòng)機(jī)以及高效、大功率電機(jī)的供應(yīng)商數(shù)量也相對(duì)較少。行業(yè)中游是系統(tǒng)集成商，目前無(wú)人機(jī)整機(jī)企業(yè)一般配套提供售后、培訓(xùn)和租賃等服務(wù)。 無(wú)人機(jī)行業(yè)軍用和工業(yè)領(lǐng)域下游應(yīng)用需求持續(xù)釋放。軍用無(wú)人機(jī)下游需求受到國(guó)防政策、戰(zhàn)爭(zhēng)模式的變化影響較大，目前，我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)提速，軍用無(wú)人機(jī)作為智能裝備需求預(yù)計(jì)大幅釋放，同時(shí)全球局部沖突不斷，無(wú)人機(jī)作為軍貿(mào)主力產(chǎn)品需求有望持續(xù)旺盛。工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)屬于下游需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，作為新興的行業(yè)基礎(chǔ)工具，受到社會(huì)生產(chǎn)方式變革的影響。經(jīng)過多年行業(yè)解決方案積累和用戶培育，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用，但其客戶需求、新興應(yīng)用場(chǎng)景仍有待進(jìn)一步的挖掘。未來(lái)，隨著我國(guó)低空空域精細(xì)化管理進(jìn)一步推進(jìn)、工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)用戶增加、工業(yè)無(wú)人機(jī)成本降低等，下游行業(yè)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。軍用無(wú)人機(jī)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)張
軍用無(wú)人機(jī)朝智能化、高速、隱身、協(xié)同等方向發(fā)展 美國(guó)在無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了體系化布局。美國(guó)軍事實(shí)力全球領(lǐng)先，在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域同樣如此，據(jù)《美軍無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展與未來(lái)智能化戰(zhàn)爭(zhēng)》，美國(guó)?？哲?、美國(guó)國(guó)防預(yù)先研究計(jì)劃局（DARPA）、國(guó)防部戰(zhàn)略能力辦公室（SCO）等部門在作戰(zhàn)體系概念、指揮/控制/管理系統(tǒng)、智能武器平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)四個(gè)方面同時(shí)推進(jìn)，設(shè)立大量研究項(xiàng)目對(duì)第三次抵消戰(zhàn)略軍事理論進(jìn)行支撐。美國(guó)對(duì)無(wú)人系統(tǒng)發(fā)展進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)劃，多個(gè)方面同時(shí)推進(jìn)，思路清晰，形成系統(tǒng)的技術(shù)體系。美國(guó)無(wú)人系統(tǒng)技 術(shù)發(fā)展徹底顛覆傳統(tǒng)的作戰(zhàn)理念和樣式，在“分布式”、“多作戰(zhàn)域”、“智能化”發(fā)展理念牽引下，形成美國(guó)無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。有人無(wú)人協(xié)同、分布式空中作戰(zhàn)、集群作戰(zhàn)等將成為未來(lái)空中作戰(zhàn)的重要形態(tài)。DARPA 的“體系集成技術(shù)和試驗(yàn)”（SoSITE）項(xiàng)目是美軍在分布式空中作戰(zhàn)體系架構(gòu)方面的代表性項(xiàng)目，聚焦于發(fā)展分布式空戰(zhàn)的概念、架構(gòu)及技術(shù)集成工具。其目標(biāo)是利用現(xiàn)有航空系統(tǒng)的能力，使用開放系統(tǒng)架構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)可互換的組件和平臺(tái)，進(jìn)而在有人和無(wú)人平臺(tái)上分散電子戰(zhàn)、傳感器、武器、定位導(dǎo)航和授時(shí)以及數(shù)據(jù)/通訊數(shù)據(jù)鏈等任務(wù)功能。“進(jìn)攻性蜂群戰(zhàn)術(shù)”（OFFSET）項(xiàng)目研究面向復(fù)雜城市環(huán)境的“蜂群”作戰(zhàn)概念。建立類似游戲世界的社群交互，通過作戰(zhàn)仿真，開發(fā)并驗(yàn)證評(píng)估專為城市作戰(zhàn)無(wú)人系統(tǒng)設(shè)計(jì)的“蜂群”戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法。蜂群技術(shù)關(guān)鍵使能領(lǐng)域主要包括蜂群自主性、人-蜂群編隊(duì)、蜂群感知、蜂群組網(wǎng)和蜂群后勤，牽引分布式感知、分散計(jì)算、彈性通信、自適應(yīng)集體行為等新的無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)。“忠誠(chéng)僚機(jī)”項(xiàng)目使用高級(jí)無(wú)人機(jī)充當(dāng)僚機(jī)，既可降低有人機(jī)和飛行員的使用頻率和成本，又可發(fā)揮無(wú)人機(jī)的專長(zhǎng)。通過高速信息傳送，“忠誠(chéng)僚機(jī)”可與其他戰(zhàn)機(jī)實(shí)時(shí)共享情報(bào)信息。另外，在未來(lái)空戰(zhàn)中，“忠誠(chéng)僚機(jī)”可充當(dāng)有人機(jī)的“急先鋒”，在高威脅區(qū)域執(zhí)行偵察打擊任務(wù)。按照波音公司的設(shè)計(jì)，一架有人機(jī)可配備 4 架至 6 架“忠誠(chéng)僚機(jī)”，在有人機(jī)/無(wú)人機(jī)編隊(duì)中，無(wú)人機(jī)率先“迎戰(zhàn)”，有人機(jī)則實(shí)施戰(zhàn)場(chǎng)指揮，必要時(shí)可進(jìn)行任務(wù)角色互換。在驗(yàn)證成熟后，空戰(zhàn)編隊(duì)由“有人長(zhǎng)機(jī)-有人僚機(jī)”向“有人長(zhǎng)機(jī)-無(wú)人僚機(jī)”過渡，可能改變傳統(tǒng)空戰(zhàn)樣式。無(wú)人機(jī)朝智能化、環(huán)境感知能力、自適應(yīng)能力、隱身技術(shù)、協(xié)同作戰(zhàn)能力、微小型化、長(zhǎng)航時(shí)動(dòng)力與能源的方向發(fā)展。高空、高速、隱身、長(zhǎng)航時(shí)等先進(jìn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)將在未來(lái)高危險(xiǎn)區(qū)域、高強(qiáng)度對(duì)抗作戰(zhàn)環(huán)境中顯示出突出的戰(zhàn)略突防能力和持久作戰(zhàn)能力。信息化、網(wǎng)絡(luò)化背景下裝備體系對(duì)抗是未來(lái)高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)的主要作戰(zhàn)樣式，武器裝備發(fā)展將由“以平臺(tái)為中心”向“以任務(wù)能力為中心”的體系化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)通過對(duì)現(xiàn)有作戰(zhàn)方式和裝備體系的跨域“賦能”，有效推動(dòng)信息組網(wǎng)和聯(lián)合作戰(zhàn)水平，充分發(fā)揮裝備體系在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)條件下全維、精確、敏捷的作戰(zhàn)效能。 我國(guó)無(wú)人機(jī)譜系完整，產(chǎn)品性能緊追國(guó)際第一梯隊(duì) 全球鷹代表了全球偵察無(wú)人機(jī)的最高水平。偵察無(wú)人機(jī)方面，美國(guó) RQ-4A 全球鷹毫無(wú)疑問是美國(guó)偵察無(wú)人機(jī)的代表，是世界上飛行時(shí)間最長(zhǎng)、距離最遠(yuǎn)、高度最高的無(wú)人機(jī)，該機(jī)曾經(jīng)創(chuàng)造且目前仍然保持著世界無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的多項(xiàng)最高紀(jì)錄。該無(wú)人機(jī)于 1998 年 2 月首飛，“全球鷹”最大飛行速度 740km/h，巡航速度 635km/h，航程 26000km，續(xù)航時(shí)間 42h，翼展：35.4米?？蓮拿绹?guó)本土起飛到達(dá)全球任何地點(diǎn)進(jìn)行偵察。 機(jī)上載有合成孔徑雷達(dá)、電視攝像機(jī)、紅外探測(cè)器三種偵察設(shè)備，以及防御性電子對(duì)抗裝備和數(shù)字通信設(shè)備。全球鷹能在 2 萬(wàn)米高空穿透云雨等障礙連續(xù)監(jiān)視運(yùn)動(dòng)目標(biāo)，準(zhǔn)確識(shí)別地面的各種飛機(jī)、導(dǎo)彈和車輛的類型，甚至能清晰分辨出汽車輪胎的齒輪。MQ-9“收割者”(Reaper)無(wú)人機(jī)是一種可以執(zhí)行情報(bào)、監(jiān)視與偵察(ISR) 任務(wù)的智能裝備。美國(guó)空軍在其作戰(zhàn)試驗(yàn)剛剛結(jié)束后，就決定將其投入實(shí)戰(zhàn)，并于 2007 年 3 月組建了“死神”無(wú)人機(jī)攻擊中隊(duì)，即內(nèi)華達(dá)州克里奇空軍基地第 42 航空攻擊機(jī)中隊(duì)，還成立了專門的“死神”無(wú)人機(jī)工作組，開始研究戰(zhàn)術(shù)、訓(xùn)練機(jī)組人員和進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練。MQ-9 的最大起飛重量為 4540 千克，飛行時(shí)速可達(dá) 480 公里，飛行高度為 15000 米，配備一臺(tái)功率為 900 馬力的渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)。在偵查方面，它配備了帶有可變倍率鏡頭的高清白光攝像機(jī)、熱成像攝像機(jī)等設(shè)備，可不分晝夜在幾千米高空對(duì)地面人員和車輛進(jìn)行精確識(shí)別。與 MQ-1 只能攜帶偵察儀器不同，開發(fā) MQ-9“收割者”無(wú)人機(jī)空空導(dǎo)彈航空環(huán)境仿真系統(tǒng)， 以便為 MQ-9 具備空戰(zhàn)能力奠定基礎(chǔ)，MQ-9 可以攜帶兩枚 500 磅的精確制導(dǎo)炸彈或 14 枚空對(duì)地武器“地獄火”反坦克導(dǎo)彈，這些 GPS 制導(dǎo)武器使“收割者”無(wú)人機(jī)，在惡劣天氣下也可精確打擊目標(biāo)，因此是真正意義上的全球第一款無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)。 美國(guó)在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域裝備數(shù)量最多、技術(shù)最發(fā)達(dá)，無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)應(yīng)用也最豐富。根據(jù)《The Military Balance 2018》的分類標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)人機(jī)按重量可分為重型、中型和輕型三類，其中重型起飛重量大于 600kg，中型 150-600kg，輕型 20-150kg。2018 年美軍裝備無(wú)人機(jī)共計(jì) 1139 架（不包括 20kg 以下的微小型無(wú)人機(jī)）。根據(jù)近年美國(guó)國(guó)防預(yù)算中相應(yīng)無(wú)人機(jī)的采購(gòu)單價(jià)，我們估算 2018 年美國(guó)無(wú)人機(jī)裝備總價(jià)值超過 400億美元。世界軍事強(qiáng)國(guó)都在積極探索發(fā)展無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。以色列不是第一個(gè)將無(wú)人機(jī)用于軍事目的國(guó)家，但他們首次將無(wú)人機(jī)的運(yùn)用提升到了戰(zhàn)術(shù)層面。在 70 年代的中東戰(zhàn)爭(zhēng)中，以色列成功利用無(wú)人機(jī)對(duì)吸引敵方防空火力，掩護(hù)己方轟炸機(jī)隊(duì)執(zhí)行任務(wù)，這也使得無(wú)人機(jī)被各國(guó)軍方重視，極大地促進(jìn)了無(wú)人機(jī)的發(fā)展。以色列是目前世界上研制和生產(chǎn)無(wú)人機(jī)最富有經(jīng)驗(yàn)的國(guó)家之一，美國(guó)和歐洲都曾經(jīng)借鑒以色列的成功經(jīng)驗(yàn)。俄羅斯無(wú)人機(jī)的發(fā)展特點(diǎn)是對(duì)于微型無(wú)人機(jī)的研發(fā)能力很強(qiáng)，而在大型無(wú)人機(jī)領(lǐng)域在最近才開始快速發(fā)展。英國(guó)是最早研制無(wú)人機(jī)的國(guó)家之一，相關(guān)的技術(shù)仍然處在世界前列。不死鳥和雷神是英國(guó)無(wú)人機(jī)的代表，其中雷神無(wú)人機(jī)是目前英國(guó)無(wú)人機(jī)的最高水平。法國(guó)作為一個(gè)工業(yè)先進(jìn)的國(guó)家，也在積極發(fā)展各種無(wú)人機(jī)，一方面滿足本國(guó)的需要，同時(shí)也在力圖占領(lǐng)更多的國(guó)際市場(chǎng)份額。德國(guó)也是歐洲地區(qū)無(wú)人機(jī)研制投入較多的國(guó)家之一。 德國(guó)研發(fā)無(wú)人機(jī)的亮點(diǎn)是孵化出了一批出色的小公司，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)。德國(guó)巴伐利亞州的 EMT 公司就因研發(fā)了 LUNA X22000 微型無(wú)人機(jī)而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，而另一家名為布勞恩模型技術(shù)的小公司也在涉足垂直起降無(wú)人機(jī)的研發(fā)。作為無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的后起之秀，我國(guó)無(wú)人機(jī)發(fā)展迅速。相較其他國(guó)家，我國(guó)無(wú)人機(jī)研究起步相對(duì)較晚，始于 20 世紀(jì) 50 年代后期。目前，我國(guó)已 研制了多種規(guī)格、多種型號(hào)、多種用途的軍用無(wú)人偵察機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、察打一體無(wú)人機(jī)、無(wú)人攻擊機(jī)等，可裝載多種任務(wù)載荷并執(zhí)行多種任務(wù)，成功實(shí)現(xiàn)出口貿(mào)易及國(guó)內(nèi)軍用列裝?？傮w來(lái)看，我國(guó)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)制造技術(shù)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。 我國(guó)無(wú)人機(jī)在國(guó)際軍貿(mào)市場(chǎng)占有約 17%的市場(chǎng)份額。由于對(duì)無(wú)人機(jī)裝備有需求的國(guó)家很多，但目前全球具備自主生產(chǎn)高性能軍用無(wú)人機(jī)能力的國(guó)家較少，因此相較傳統(tǒng)武器裝備，無(wú)人機(jī)全球軍貿(mào)市場(chǎng)較為活躍。目前全球無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)領(lǐng)域主要出口國(guó)家為以色列、中國(guó)及美國(guó)，澳大利亞、土耳其、瑞典、意大利等國(guó)也有部分無(wú)人機(jī)出口。根據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年，無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)中以色列出口份額最大，約占軍貿(mào)市場(chǎng) 31%，美國(guó)市場(chǎng)份額約 28%，中國(guó)市場(chǎng)份額約 17%，其他國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)出口規(guī)模合計(jì)占比約 25%。中國(guó)無(wú)人機(jī)出口的主力機(jī)型為“翼龍”和“彩虹”系列無(wú)人機(jī)。中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)在實(shí)戰(zhàn)中表現(xiàn)不俗。“彩虹”系列“察打一體”無(wú)人機(jī)馳騁于中東反恐戰(zhàn)場(chǎng)，已享譽(yù)世界。在國(guó)外用戶的實(shí)戰(zhàn)中，翼龍-2已經(jīng)飛行時(shí)數(shù)已達(dá)數(shù)萬(wàn)小時(shí)，保持了較高出勤率；發(fā)射各種武器上千枚，命中率保持在 90%以上，同時(shí)可以在各種惡劣的環(huán)境和氣候情況下執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)。 智能裝備先鋒，軍用無(wú)人機(jī)迎來(lái)快速發(fā)展 政策層面利好軍用無(wú)人機(jī)長(zhǎng)期發(fā)展。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，我國(guó)明確提出了要加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展方向。《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書提出我國(guó)空軍將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，實(shí)現(xiàn)國(guó)土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變，構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。現(xiàn)代信息化作戰(zhàn)以武器裝備遠(yuǎn)程精確化、智能化、隱身化、無(wú)人化為趨勢(shì)，而無(wú)人機(jī)作為實(shí)現(xiàn)無(wú)人化及智能化的重要軍事裝備，將會(huì)是未來(lái)中國(guó)軍隊(duì)建設(shè)的重要組成部分。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域。我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展起步晚于美國(guó)、以色列、英國(guó)等軍事科技強(qiáng)國(guó)。近十幾年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展呈厚積薄發(fā)趨勢(shì)。各航空企事業(yè)單位以其技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)了產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系向高端發(fā)展，軍用無(wú)人機(jī)系統(tǒng)核心技術(shù)和主流產(chǎn)品緊跟國(guó)際發(fā)展前沿，我國(guó)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，正進(jìn)入創(chuàng)新跨越發(fā)展的新時(shí)期。 全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超百億美元，年復(fù)合增速達(dá) 5.36%。根據(jù)蒂爾集團(tuán)的報(bào)告，2019 年-2028年全球軍用無(wú)人機(jī)年產(chǎn)值（含采購(gòu)）逐年增長(zhǎng)，到2028年產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到147.98億美元，年產(chǎn)值（含采購(gòu)）復(fù)合增長(zhǎng)率約5.36%，市場(chǎng)保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。全球超 80 個(gè)國(guó)家列裝無(wú)人機(jī)，美國(guó)和以色列技術(shù)領(lǐng)先。全球已經(jīng)有包括美國(guó)、以色列、加拿大、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家研發(fā)無(wú)人機(jī)，超過 80 個(gè)國(guó)家裝備無(wú)人機(jī)。目前，軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上美國(guó)份額最大，在全球處于第一梯隊(duì)，市占率接近一半，以色列、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)無(wú)人機(jī)位居第二梯隊(duì)，有相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和一定的生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)展迅速。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2024年左右我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)產(chǎn)銷量有望達(dá)到全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)25%左右的份額。從公司競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，美國(guó)格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場(chǎng)份額前兩名的位置，其他有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商主要分布在英國(guó)、以色列、中國(guó)和俄羅斯。其中，美國(guó)格魯門公司占據(jù)著全球軍用無(wú)人機(jī) 39%的市場(chǎng)份額，通用原子占比為 25%，德事隆 AAI 占比 3%，英國(guó) BAE 和以色列 IAI 公司各占 2%，俄羅斯、中國(guó)、法國(guó)等國(guó)家的制造商占 29%。美軍無(wú)人機(jī)采購(gòu)占比再次提升。根據(jù)美國(guó)歷年的國(guó)防預(yù)算，美軍無(wú)人機(jī)采購(gòu)占比常年維持在1%左右，經(jīng)過2021和2022兩個(gè)財(cái)年的低谷之后，2023財(cái)年無(wú)人機(jī)的采購(gòu)再次提升，占比達(dá)到1.12%。我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)研制以國(guó)有企業(yè)為主。目前我國(guó)主要的軍用無(wú)人機(jī)研制單位可以分為國(guó)有科研院所、高校和民營(yíng)企業(yè)三類，以中航工業(yè)、航天科技和航天科工集團(tuán)為代表的國(guó)有科研院所是軍用無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)的主力軍，產(chǎn)品大量出口和國(guó)內(nèi)列裝，型號(hào)研制工程化程度較高、實(shí)用性較強(qiáng)。以西工大、北航和南航為代表的高校則更多地聚焦于無(wú)人機(jī)前沿課題的研究，同時(shí)也有部分工程化產(chǎn)品（靶機(jī)等）投入使用。以騰盾股份和天宇長(zhǎng)鷹等為代表的民營(yíng)企業(yè)也積極參與到軍用無(wú)人機(jī)的研制生產(chǎn)中，也生產(chǎn)了競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的一系列產(chǎn)品。軍用技術(shù)持續(xù)向民用滲透，工業(yè)和消費(fèi)無(wú)人機(jī)蓬勃發(fā)展
軍用轉(zhuǎn)向民用，無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展形成新趨勢(shì) 經(jīng)歷從軍用到民用的滲透過程，民用無(wú)人機(jī)行業(yè)目前處于蓬勃發(fā)展期。 無(wú)人機(jī)誕生于 20 世紀(jì) 20 年代，其軍事應(yīng)用已有上百年歷史，在 20 世 紀(jì) 80 年代后趨于成熟；軍事領(lǐng)域積累下來(lái)的無(wú)人機(jī)技術(shù)具備廣闊的民間應(yīng)用前景，20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，各國(guó)在政府支持下紛紛走向科研、監(jiān)測(cè)等方面的民間應(yīng)用；2008 年至 2014 年，受益于軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域信息化、任務(wù)載荷、衛(wèi)星導(dǎo)航等技術(shù)發(fā)展的帶動(dòng)，無(wú)人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛；2014 年至今，隨著產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，飛控與導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展，無(wú)人機(jī)具備了小型化、智能化、低成本的條件，民用應(yīng)用拓展迅猛。中國(guó)首款民用無(wú)人機(jī) D4 于1982年誕生，并于1995年小批量投產(chǎn)。21世紀(jì)初，民用無(wú)人機(jī)開始大步向消費(fèi)領(lǐng)域探索，2006年大疆無(wú)人機(jī)公司成立，布局消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，并于2012年推出世界首款航拍一體機(jī) Phantom，開啟無(wú)人機(jī)自拍新時(shí)代。同時(shí)，工業(yè)無(wú)人機(jī)經(jīng)歷快速發(fā)展。 1991年日本雅馬哈無(wú)人機(jī)進(jìn)入植保市場(chǎng)，擔(dān)負(fù) 35%的稻田病蟲害防治工作；1997年澳大利亞 Aerosonde 公司研發(fā)首款氣象無(wú)人機(jī)并投入使用；2016年美國(guó)亞馬遜完成首單無(wú)人機(jī)送貨，民用無(wú)人機(jī)更進(jìn)一步。民用無(wú)人機(jī)朝著多任務(wù)載荷、載荷小型化、智能化、規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)協(xié)作的趨勢(shì)發(fā)展。目前，民用無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，對(duì)載荷也有多種多樣的需求。此外，任務(wù)載荷的小型化和輕量化有利于降低無(wú)人機(jī)整體重量和體積，能進(jìn)一步擴(kuò)大無(wú)人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景。無(wú)人機(jī)的使用環(huán)境日趨復(fù)雜多樣，無(wú)人機(jī)產(chǎn)品需要進(jìn)一步提升智能化水平來(lái)應(yīng)對(duì)不同的環(huán)境和提升人機(jī)交互體驗(yàn)。在行業(yè)的角度，行業(yè)政策不斷完善，管理體系將進(jìn)一步規(guī)范化。產(chǎn)業(yè)鏈層面，大型民用無(wú)人機(jī)的應(yīng)用將催生民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的角色不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步豐富和完善。國(guó)家政策利好不斷，民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景豐富 主管部門就產(chǎn)業(yè)規(guī)范性和安全性做出要求，支持行業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，國(guó)家主管部門針對(duì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品出臺(tái)了一系列發(fā)展支持及運(yùn)營(yíng)探索的政策，同時(shí)也對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性、安全性提出了更高的要求。無(wú)人機(jī)行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。政府及相關(guān)部門正不斷完善無(wú)人機(jī)的飛行及使用規(guī)范，在保障公眾安全的情況下助力無(wú)人機(jī)用合法化、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展提供了良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外部環(huán)境。民用無(wú)人機(jī)行業(yè)逐步走向強(qiáng)監(jiān)管的階段，尤其我國(guó)工信部、民航局等政府部門發(fā)布了《民用航空工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無(wú)人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《推動(dòng)民航新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年行動(dòng)方案》等產(chǎn)業(yè)政策，明確了工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)的定位，對(duì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)提出了明確的產(chǎn)值增速要求和企業(yè)技術(shù)實(shí)力要求。受益于行業(yè)相關(guān)規(guī)范加速建立健全、政策支持與探索發(fā)展工作加速推進(jìn)，未來(lái)預(yù)計(jì)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢(shì)。工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，孕育巨大的產(chǎn)業(yè)化機(jī)遇。工業(yè)無(wú)人機(jī)的多任務(wù)載荷、任務(wù)載荷小型化、自主智能化特性，可以滿足測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域、巡檢領(lǐng)域、安防監(jiān)控與應(yīng)急等場(chǎng)景的作業(yè)需求，例如多旋翼無(wú)人機(jī)具備低空巡航、空中懸停、高精度作業(yè)能力等優(yōu)勢(shì)，可以滿足低空、小面積測(cè)繪對(duì)精度及操作靈活性的較高要求；垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)具備高作業(yè)效率、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、無(wú)起降場(chǎng)地要求等特點(diǎn)，可以滿足高空、大面積作業(yè)測(cè)繪的高效率、惡劣環(huán)境適應(yīng)性、起降便捷等要求。無(wú)人機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、安全性高、成本低、環(huán)境要求低，便于攜帶和運(yùn)輸?shù)葍?yōu)勢(shì)，將成為巡檢領(lǐng)域更為有效的工具，其合理配置資源、提高巡檢效率的優(yōu)勢(shì)將不斷凸顯。同時(shí)，無(wú)人機(jī)還具有飛行靈活性高、投入成本低、隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)，擁有實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)、快速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、高空遠(yuǎn)眺的能力，非常適用于刑事偵查、交通管理、日常巡檢、公共安全、應(yīng)急災(zāi)害響應(yīng)等場(chǎng)景，逐漸在安防監(jiān)控與應(yīng)急領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。除上述領(lǐng)域外，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、應(yīng)急、地質(zhì)勘探、森林防火、氣象、海洋遙感、物流運(yùn)輸?shù)缺姸囝I(lǐng)域均有巨大的應(yīng)用潛力。測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域需求廣闊，遙感是測(cè)繪領(lǐng)域的新技術(shù)手段。近五年來(lái)，測(cè)繪地理信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。根據(jù) Frost & Sullivan 的報(bào)告，2018年服務(wù)總值超 1,100 億元人民幣，各行各業(yè)對(duì)測(cè)繪服務(wù)的需求日益強(qiáng)勁。 測(cè)繪在土地規(guī)劃、城市建設(shè)、工程施工、導(dǎo)航應(yīng)用等領(lǐng)域中起著無(wú)法替代的作用：合理規(guī)劃土地資源可促進(jìn)城市的發(fā)展，減少資源浪費(fèi)；工程施工前需精準(zhǔn)測(cè)量地貌、地下結(jié)構(gòu)、建筑空間等。過去測(cè)繪的主要服務(wù)對(duì)象為政府部門，現(xiàn)已逐步向企業(yè)客戶延伸。遙感測(cè)繪的面積范圍較大，受地面條件限制較小。遙感測(cè)繪，即遙遠(yuǎn)地感知測(cè)繪，是測(cè)繪的其中一個(gè)分類。其主要通過傳感器對(duì)遠(yuǎn)距離的地表物體所反射的電磁波和其發(fā)射的電磁波進(jìn)行探測(cè)，從而提取這些物體的信息，完成遠(yuǎn)距離識(shí)別物體。按遙感平臺(tái)的高度分類大體上可分為航天遙感、航空遙感和地面遙感。 不同的遙感測(cè)繪方式各有優(yōu)劣，在功能上相互補(bǔ)充，在未來(lái)一段時(shí)間將長(zhǎng)期共存，并隨著科學(xué)技術(shù)水平的進(jìn)步得到充足發(fā)展。隨著無(wú)人機(jī)航攝技術(shù)成熟，無(wú)人機(jī)在測(cè)繪與地理信息行業(yè)得以推廣。根據(jù) Frost & Sullivan 的報(bào)告，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模由 2015 年的 3.51 億元增長(zhǎng)到 2019 年的 34.31 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 76.82%。預(yù)計(jì) 2024 年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 448.55 億元。在巡檢領(lǐng)域，工業(yè)無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn) 360 度無(wú)盲區(qū)巡檢，克服了傳統(tǒng)人工巡檢效率低、強(qiáng)度大、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高等難題。電網(wǎng)輸電與油氣管線線路公里數(shù)長(zhǎng)，分布廣，主要在地形復(fù)雜、環(huán)境惡劣的區(qū)域，人工巡檢需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)近距離排查，難度大、效率低，風(fēng)險(xiǎn)高。隨著電網(wǎng)輸電與油氣管線的持續(xù)建設(shè)和安全要求的提高，人工巡檢面臨難題。無(wú)人機(jī)可以在復(fù)雜地形、惡劣環(huán)境下工作，近距離巡視輸電線路、油氣管道、高塔等，實(shí)現(xiàn) 360 度無(wú)盲區(qū)巡檢。無(wú)人機(jī)安防監(jiān)控在實(shí)時(shí)性、靈活性上具有顯著優(yōu)勢(shì)。無(wú)人機(jī)的飛行靈活性使其擁有實(shí)時(shí)追蹤目標(biāo)、快速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、高空監(jiān)測(cè)地面的能力，可及 時(shí)反饋前方信息，為警力的安排分配提供指引。在刑事偵查、交通管理和日常巡邏等安保警察任務(wù)中有著較廣闊的應(yīng)用前景。無(wú)人機(jī)技術(shù)在應(yīng)急救災(zāi)中得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)《中國(guó)氣候變化藍(lán)皮書（2019）》，中國(guó)極端天氣事件趨多趨強(qiáng)，冰凍圈消融加速，氣候風(fēng)險(xiǎn)上升。根據(jù)應(yīng)急管理部發(fā)布的 2019 年全國(guó)自然災(zāi)害基本情況，2019 年各自然災(zāi)害共造成 1.3 億人次受災(zāi)，909 人死亡失蹤，528.6 萬(wàn)人次緊急轉(zhuǎn)移安置，直接經(jīng)濟(jì)損失 3,270.9 億元。極端氣候情況使國(guó)家的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)安全面臨較大威脅。無(wú)人機(jī)可迅速應(yīng)對(duì)應(yīng)急場(chǎng)景下的救災(zāi)需求，規(guī)避地面災(zāi)情到達(dá)受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，降低搶險(xiǎn)救災(zāi)人員的傷亡率。農(nóng)耕朝低成本、高效率模式轉(zhuǎn)變，農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)前景廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近五年來(lái)，全國(guó)耕地面積基本不變，約為 20.2 億畝。中國(guó)城鎮(zhèn)化率從 2015 年的 56.1%提升至 2019 年的 60.6%，導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力短缺，用人成本提高。依靠大量人力耕作的模式已無(wú)法滿足農(nóng)業(yè)需求，中國(guó)對(duì)低成本、高效率的耕作模式需求迫切。政策鼓勵(lì)機(jī)械化農(nóng)業(yè)發(fā)展，無(wú)人機(jī)應(yīng)用比例增大。《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（2016-2025）》、《2018年推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展重點(diǎn)技術(shù)推廣行動(dòng)方案》等政策相繼出臺(tái)，明確表示大力推動(dòng)高效農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)發(fā)展，提升我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。2018年 3 月，農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于做好2018-2020年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購(gòu)置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的通知》，表明將繼續(xù)開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無(wú)人飛機(jī)（即遙控飛行噴霧機(jī)）規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)。補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)無(wú)人機(jī)的推廣應(yīng)用，中國(guó)農(nóng)業(yè)向機(jī)械化作業(yè)的方向改革。無(wú)人機(jī)預(yù)計(jì)在快遞市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，滿足靈活高頻的中短途末端配送客戶需求。2013年，亞馬遜宣布啟動(dòng) Prime Air 無(wú)人機(jī)項(xiàng)目。隨后，全球眾多郵政運(yùn)營(yíng)商和民營(yíng)快遞企業(yè)紛紛致力于此，如德國(guó)郵政、瑞士郵政、聯(lián)合包裹，以及中國(guó)的順豐和京東等。2019年 10 月 15 日，中國(guó)民航局向迅蟻公司所屬的杭州送吧物流科技有限公司頒發(fā)《特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行批準(zhǔn)函》和《無(wú)人機(jī)物流配送經(jīng)營(yíng)許可》，這是中國(guó)民航局《特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行管理規(guī)程（暫行）》和經(jīng)營(yíng)許可“放管服”新政發(fā)布以來(lái)，國(guó)內(nèi)首個(gè)完成運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和驗(yàn)證工作的特定類無(wú)人機(jī)試運(yùn)行項(xiàng)目，同時(shí)也是全球首個(gè)獲得城市場(chǎng)景無(wú)人機(jī)物流試運(yùn)行批準(zhǔn)的項(xiàng)目。試運(yùn)行期間，該公司將在杭州市內(nèi)利用空中配送網(wǎng)絡(luò)提供安全、高效的醫(yī)療急救用品運(yùn)輸和同城即時(shí)配送服務(wù)。2022 年 1 月 25 日，順豐旗下大型無(wú)人機(jī)公司豐鳥科技取得中國(guó)民航局頒發(fā)的支線物流無(wú)人機(jī)試運(yùn)行許可和經(jīng)營(yíng)許可，成為全國(guó)首家可在特定場(chǎng)景下開展噸級(jí)大業(yè)載、長(zhǎng)航時(shí)支線物流無(wú)人機(jī)商業(yè)試運(yùn)行的企業(yè)，也成為全球首個(gè)運(yùn)用特定場(chǎng)景運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法獲得監(jiān)管方批準(zhǔn)進(jìn)入支線物流商業(yè)試運(yùn)行的大型無(wú)人機(jī)企業(yè)。由于無(wú)人機(jī)裝載能力比較有限，目前在快遞物流領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)應(yīng)用于最 一公里、尤其是農(nóng)村地區(qū)的配送較多。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用場(chǎng)景為航拍及娛樂。航拍、娛樂為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用場(chǎng)景，據(jù)觀研天下調(diào)查，2018 年，航空以及娛樂需求占民用無(wú)人機(jī)總需求的 40%左右。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的運(yùn)行速度、攝影像素、電池容量等不斷進(jìn)步。不同硬件的加入拓寬了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。例如，Dobby 在攝影功能中增加美顏功能，專為“自拍”打造，通過硬件變化將航拍轉(zhuǎn)向自拍領(lǐng)域；部分廠家結(jié)合無(wú)人機(jī)與 VR、AR，開創(chuàng)體感飛行新玩法；在無(wú)人機(jī)上加入熒光、煙火等設(shè)施，可完成煙火表演、廣告投放、燈光秀等。在航拍無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的眾多商家中，大疆以齊全的產(chǎn)品體系覆蓋低中高端航拍無(wú)人機(jī)、航拍攝像頭、手持云臺(tái)等航拍無(wú)人機(jī)相關(guān)市場(chǎng)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)多使用成品零部件，成本較低，毛利相對(duì)較豐厚。在銷售售價(jià)方面，相對(duì)于行業(yè)級(jí)應(yīng)用等需要的固定翼或者大型旋翼式無(wú)人機(jī)，小型消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的價(jià)格較低，但是成本極低。消費(fèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)格局穩(wěn)定，工業(yè)無(wú)人機(jī)目前仍是一片藍(lán)海市場(chǎng)
我國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)眾多，消費(fèi)領(lǐng)域龍頭公司為大疆。根據(jù) Frost & Sullivan 的報(bào)告，我國(guó)有超過 1,300 家無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其中深圳近 400 家企業(yè)，成都、南京亦有上百家無(wú)人機(jī)企業(yè)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)主要以低成本驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)主體，龍頭公司有明顯優(yōu)勢(shì)。大疆領(lǐng)先地位難以撼動(dòng)，占據(jù)全球市場(chǎng)份額 70%以上，2020 年其他公司總計(jì)僅占市場(chǎng)份額的 27%，不足大疆份額四成。從 2016 年開始，眾多廠商布局消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo)，市場(chǎng)份額較為集中，目前大疆也處于領(lǐng)先地位。據(jù)《縱橫股份招股書》2019 年前五大工業(yè)無(wú)人機(jī)整機(jī)廠商占據(jù) 68.5%的市場(chǎng)份額，但除大疆以 55.1%的市場(chǎng)份額位列第一外，其他廠商的市場(chǎng)份額均相對(duì)較低。我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要以政府為主導(dǎo)，國(guó)外工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)以企業(yè)為主導(dǎo)，二者有較大差別。例如，農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)主要的銷售來(lái)源為政府采購(gòu)、當(dāng)?shù)氐娘w防組織以及農(nóng)業(yè)合作社，個(gè)人購(gòu)買的數(shù)量較低；同樣，電力巡視無(wú)人機(jī)與安防無(wú)人機(jī)絕大多數(shù)由國(guó)家政府采購(gòu)，個(gè)人以及企業(yè)用戶極低。 相比消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)無(wú)人機(jī)對(duì)性能有更高的要求，逐步成為行業(yè)玩家爭(zhēng)相布局的熱點(diǎn)領(lǐng)域。不同于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)對(duì)無(wú)人機(jī)平臺(tái)的低成本要求，由于幾乎所有的工業(yè)場(chǎng)景對(duì)無(wú)人機(jī)的避障功能、對(duì)環(huán)境感知能力的要求都非常高，因此工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)對(duì)無(wú)人機(jī)平臺(tái)本身的性能和作業(yè)效率有更高的要求。例如，電力巡檢場(chǎng)景需要無(wú)人機(jī)有效避開塔線，安防場(chǎng)景則需無(wú)人機(jī)具備精確的識(shí)別及追蹤能力，并對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。 因此，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的主要參與者往往需要具備較高成熟度的技術(shù)及核心專利優(yōu)勢(shì)。老牌工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌華科爾、漢和等持續(xù)扎根行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，推陳出新，完善其行業(yè)應(yīng)用；縱橫股份在垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域龍頭大疆以其完善的無(wú)人機(jī)研發(fā)體系快速打入行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，迅速在植保領(lǐng)域以及電力巡檢領(lǐng)域占領(lǐng)份額。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)品牌零度智控、臻迪科技、昊翔等等紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)。此外，傳統(tǒng)的軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)利用在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域積累的技術(shù)紛紛布局工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域。在軍用無(wú)人機(jī)先進(jìn)技術(shù)基礎(chǔ)上研發(fā)出的工業(yè)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，可以突破任務(wù)載荷快速集成等技術(shù)，增強(qiáng)工業(yè)無(wú)人機(jī)在復(fù)雜環(huán)境的可靠性與任務(wù)作業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)拓展應(yīng)用至氣象探測(cè)、應(yīng)急通信等領(lǐng)域。工業(yè)無(wú)人機(jī)目前是一片藍(lán)海市場(chǎng)，眾多行業(yè)玩家紛紛重金布局。民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，行業(yè)機(jī)遇空前
全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù) Frost & Sullivan 報(bào)告，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 214.50 億元人民幣增長(zhǎng)至 2019 年的 657.38 億元人民幣，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 32.31%；到 2024 年，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 4,157.27 億元人民幣，2015 年-2024 年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá) 43.03%。 受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)發(fā)展迅速，占全球市場(chǎng)的 65%。根據(jù)《無(wú)人機(jī)》雜志數(shù)據(jù)，截至 2020 年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量共 52.36 萬(wàn)架，2020 年無(wú)人機(jī)經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng) 159.4 萬(wàn)飛行小時(shí)，同比增長(zhǎng) 36.4%。2015 年-2019 年，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從 155.51 億 元增長(zhǎng)到435.12億元，占全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的比例保持在65%以上。 根據(jù) Frost & Sullivan 預(yù)測(cè)，2024 年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,075.59 億元。從類型構(gòu)成看，2019 年，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模分別為 283.33 億元、151.79 億元（包含無(wú)人機(jī)整機(jī)及無(wú)人機(jī)服務(wù)），占全球相應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模的比例分別為 74.29%和 55.00%。 隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到 2021 年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將首次超過消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，成為民用無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域的主要市場(chǎng)。到 2024 年我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 1,507.85 億元，占中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模比例由 2015 年的 19%上升至約 73%，2015 年-2024 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 54.52%。工業(yè)無(wú)人機(jī)未來(lái)將成為民用無(wú)人機(jī)增速最快的領(lǐng)域。過去幾年消費(fèi)無(wú)人機(jī)一直占據(jù)民用無(wú)人機(jī)的較大市場(chǎng)空間，但隨著無(wú)人機(jī)在工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，未來(lái)工業(yè)無(wú)人機(jī)將成為民用無(wú)人機(jī)的發(fā)展熱點(diǎn)，增速將超過消費(fèi)無(wú)人機(jī)并逐步成為民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的主要組成部分，預(yù)計(jì)至 2024 年工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3,208.20 億元，占全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模比例由 2015 年的 25%上升至約 77%，2015 年-2024 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率 達(dá) 57.55%。測(cè)繪與地理信息未來(lái)將成為工業(yè)無(wú)人機(jī)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要包含硬件及服務(wù)兩大部分，以下的市場(chǎng)規(guī)模包括了無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模以及無(wú)人機(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)沙利文的報(bào)告，2019年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域里，農(nóng)林植保占比最大，約30.70%，其次為測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控及應(yīng)急，占比分別為22.60%、18.76%、7.19%及3.98%。預(yù)計(jì)到2024年，占比情況將發(fā)生變化，測(cè)繪與地理信息將成為最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)29.75%，農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、巡檢及應(yīng)急占比分別為 21.14%、13.14%、8.08%、5.32%。2019年，中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場(chǎng)規(guī)模的 80.54%，無(wú)人直升機(jī)及固定翼無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)的發(fā)展，這一機(jī)型優(yōu)勢(shì)不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無(wú)人機(jī)的需求。2019年市場(chǎng)份額約為 10.12%，預(yù)計(jì)到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進(jìn)一步提高至 30.61%。
