79009/20
8月31日，17家A股城商行半年報披露完畢，其中江蘇銀行歸母凈利潤增速第一，并且以170.20億元的歸母凈利潤位居A股上市城商行首位。
在業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的同時，江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量顯著提優(yōu)，不良率繼續(xù)下降，撥備覆蓋率持續(xù)提升。
優(yōu)異的成績也得到廣發(fā)、浙商、民生、中銀國際等多家券商的肯定。其中中銀國際在研報中表示：“公司區(qū)位優(yōu)勢不可復(fù)制，客戶基礎(chǔ)扎實，上市以來經(jīng)營管理能力持續(xù)提升，風(fēng)險控制水平不斷增強，基本面扎實、高股息低估值，維持對公司增持評級，持續(xù)看好?！?/p>
半年報業(yè)績高增，規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益穩(wěn)中向好
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，是國家經(jīng)濟的命脈。而銀行業(yè)與實體經(jīng)濟之間血脈相連，只有經(jīng)濟好，銀行業(yè)才能更好。江蘇銀行作為江蘇省內(nèi)最大法人銀行，始終踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟定位，加大信貸投放。
不過，江蘇銀行并非進(jìn)行無差別信貸投放，而是“有的放矢”，追求規(guī)模、結(jié)構(gòu)與效益的平衡。
規(guī)模上，截至2023年6月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額32945.83億元，較上年末增長10.55%；各項存款余額18489.45億元，較上年末增長13.77%；各項貸款余額17460.49億元，較上年末增長8.84%。
結(jié)構(gòu)上，江蘇銀行積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，增強信貸投放的精準(zhǔn)有效性，以適應(yīng)實體經(jīng)濟發(fā)展新趨勢，不斷加大對先進(jìn)制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色以及小微等重點領(lǐng)域的信貸投放。
先進(jìn)制造業(yè)方面，報告期末，江蘇銀行制造業(yè)貸款余額2345億元，較上年末增長21.38%；占各項貸款余額比例為13.43%，較上年末提升1.39個百分點。
綠色金融方面，報告期末，江蘇銀行集團(tuán)口徑綠色融資規(guī)模突破4300億元，較上年末新增千億量級，增速逾35%。按人民銀行統(tǒng)計口徑，該行綠色信貸余額2846億元，較上年末增長41%。綠色信貸占各項貸款的比重在人民銀行直管的24家銀行中保持領(lǐng)先地位。
江蘇銀行在服務(wù)小微上也亮點頻出。截至今年6月末，江蘇銀行小微貸款余額6250億元，在江蘇省內(nèi)市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先。其中，普惠型小微貸款余額1610億元，較上年末增長16.25%，增速高于各項貸款增速7.45個百分點?？萍夹推髽I(yè)貸款余額1718億元，服務(wù)“專精特新”企業(yè)等高質(zhì)量客戶1.19萬戶。
效益上，報告期內(nèi)，江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入388.43億元，同比增長10.64%，實現(xiàn)歸母凈利潤170.20億元，同比增長27.20%；不良貸款率0.91%，較上年末下降0.03個百分點，上市七年來逐年下降；撥備覆蓋率378.09%，上市七年來逐年提升。
推動零售轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)開花結(jié)果
伴隨金融脫媒、利率市場化的推進(jìn)，商業(yè)銀行在傳統(tǒng)對公客戶端資產(chǎn)議價能力被削弱，“躺著賺錢的時代”已一去不復(fù)返。零售業(yè)務(wù)憑借輕資本、弱周期等特點成為商業(yè)銀行的新增長點。
江蘇銀行順應(yīng)行業(yè)大趨勢，早在2014年就將零售業(yè)務(wù)作為重點戰(zhàn)略方向，于2017年提出“智慧零售”的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
在深化零售轉(zhuǎn)型的過程中，江蘇銀行的零售存貸款占比和AUM持續(xù)提升。
2015年以來，江蘇銀行零售貸款在公司主動發(fā)力下持續(xù)高增，2023年上半年零售貸款額6331億，較上年末增長4.73%；個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%。
此外，江蘇銀行的零售AUM規(guī)模更是“突飛猛進(jìn)”，從2015年近3000億一路增長，2022年在城商行中率先突破1萬億元，規(guī)模達(dá)到1.07萬億元，當(dāng)年增長近17%，其中財富與私行客戶AUM超3000億元，客戶數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模均同比增逾20%。
掘金財富管理，獲客能力持續(xù)增強
隨著經(jīng)濟逐漸轉(zhuǎn)向消費和投資“雙輪”驅(qū)動，以及大眾消費和理財需求的迅猛增長，財富管理迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
截至2022年末，中國已成為全球第二大財富管理市場，中國居民個人金融資產(chǎn)超過250萬億，占全球20%以上，其中銀行理財規(guī)模達(dá)到27.65萬億，公募基金規(guī)模達(dá)到26.03萬億，較2018年翻了一番，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。
為了“迎接”撲面而來的大財富管理時代，江蘇銀行在2021年提出“做大零售業(yè)務(wù)，聚焦財富管理”發(fā)展戰(zhàn)略。
零售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展為江蘇銀行的財富管理打下了堅實的基礎(chǔ)，而客群基礎(chǔ)、渠道優(yōu)勢以及資產(chǎn)管理能力優(yōu)勢成為江蘇銀行掘金財富管理的底氣。
首先是客群基礎(chǔ)。江蘇銀行服務(wù)區(qū)域內(nèi)人口流入多、經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃芫薮?，成為其發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，2022年末江蘇銀行零售客戶超2500萬戶，私行、財富客戶數(shù)約6萬戶。
為了更好服務(wù)高端客戶，江蘇銀行打造家族傳承服務(wù)特色，加快推進(jìn)保險金信托業(yè)務(wù)發(fā)展，建立全流程家族信托業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。升級“企投家”服務(wù)品牌，圍繞“千企百億”重點企業(yè)開展圈層營銷，通過公私協(xié)同聯(lián)動，打通投融資兩端，形成服務(wù)閉環(huán)，在助力企業(yè)發(fā)展同時也實現(xiàn)自身財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，截至今年6月末，該行私人銀行客戶年增幅超17%。
其次是渠道優(yōu)勢。一方面，江蘇銀行擁有線下網(wǎng)點數(shù)量的絕對優(yōu)勢，截至2023年6月末，江蘇銀行共有535家機構(gòu)，其中包括：總行、17家一級分行、1家專營機構(gòu)（資金運營中心）、516家支行（其中：社區(qū)支行1家、小微支行1家），實現(xiàn)省內(nèi)縣域全覆蓋，輻射長三角、大灣區(qū)、環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈。
另一方面，線上渠道建設(shè)優(yōu)勢明顯，手機銀行客戶數(shù)、月活客戶數(shù)均位居城商行首位。
此外，江蘇銀行還創(chuàng)新“1+N”拓客模式，堅持深耕社區(qū)營銷，強化“線下場景+線上社群”建設(shè)，打造友鄰生活惠“1321”社區(qū)商戶合作新模式，通過企業(yè)微信社群運營及時響應(yīng)客戶需求。
最后是資產(chǎn)管理能力。對于銀行發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)而言，理財業(yè)務(wù)是核心抓手，理財規(guī)模持續(xù)增長的背后歸根結(jié)底依賴于資產(chǎn)管理能力。截至2023年6月末，江蘇銀行子公司蘇銀理財理財產(chǎn)品規(guī)模4465億元，連續(xù)30個季度獲評《普益標(biāo)準(zhǔn)》“綜合理財能力”國內(nèi)城商行第1名。
值得注意的是，穩(wěn)定的零售獲客渠道是理財規(guī)模穩(wěn)步擴張的基礎(chǔ)，而同風(fēng)險下更為出色的理財投資收益又是吸引零售客戶的重要因素，二者相互促進(jìn)，帶動公司中收、投資收益的穩(wěn)步提升。
除了出色的資產(chǎn)管理能力之外，江蘇銀行還通過聚焦全產(chǎn)品，強化財富管理發(fā)展“研”“選”“銷”等專業(yè)能力，優(yōu)化產(chǎn)品遴選機制和營銷策略，不斷豐富財富管理產(chǎn)品貨架，提升客戶服務(wù)的全面性與體驗感。截至2023年6月末，江蘇銀行個人代銷理財率先恢復(fù)正增長，余額繼續(xù)位列城商行第1名。
在產(chǎn)品、渠道、客群等多點發(fā)力下，如今，江蘇銀行的財富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，正成長為該行零售業(yè)務(wù)的新增長“引擎”。
在業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的同時，江蘇銀行的資產(chǎn)質(zhì)量顯著提優(yōu)，不良率繼續(xù)下降，撥備覆蓋率持續(xù)提升。
優(yōu)異的成績也得到廣發(fā)、浙商、民生、中銀國際等多家券商的肯定。其中中銀國際在研報中表示：“公司區(qū)位優(yōu)勢不可復(fù)制，客戶基礎(chǔ)扎實，上市以來經(jīng)營管理能力持續(xù)提升，風(fēng)險控制水平不斷增強，基本面扎實、高股息低估值，維持對公司增持評級，持續(xù)看好?！?/p>
半年報業(yè)績高增，規(guī)模、結(jié)構(gòu)、效益穩(wěn)中向好
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，是國家經(jīng)濟的命脈。而銀行業(yè)與實體經(jīng)濟之間血脈相連，只有經(jīng)濟好，銀行業(yè)才能更好。江蘇銀行作為江蘇省內(nèi)最大法人銀行，始終踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟定位，加大信貸投放。
不過，江蘇銀行并非進(jìn)行無差別信貸投放，而是“有的放矢”，追求規(guī)模、結(jié)構(gòu)與效益的平衡。
規(guī)模上，截至2023年6月末，江蘇銀行資產(chǎn)總額32945.83億元，較上年末增長10.55%；各項存款余額18489.45億元，較上年末增長13.77%；各項貸款余額17460.49億元，較上年末增長8.84%。
結(jié)構(gòu)上，江蘇銀行積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，增強信貸投放的精準(zhǔn)有效性，以適應(yīng)實體經(jīng)濟發(fā)展新趨勢，不斷加大對先進(jìn)制造業(yè)、科創(chuàng)、綠色以及小微等重點領(lǐng)域的信貸投放。
先進(jìn)制造業(yè)方面，報告期末，江蘇銀行制造業(yè)貸款余額2345億元，較上年末增長21.38%；占各項貸款余額比例為13.43%，較上年末提升1.39個百分點。
綠色金融方面，報告期末，江蘇銀行集團(tuán)口徑綠色融資規(guī)模突破4300億元，較上年末新增千億量級，增速逾35%。按人民銀行統(tǒng)計口徑，該行綠色信貸余額2846億元，較上年末增長41%。綠色信貸占各項貸款的比重在人民銀行直管的24家銀行中保持領(lǐng)先地位。
江蘇銀行在服務(wù)小微上也亮點頻出。截至今年6月末，江蘇銀行小微貸款余額6250億元，在江蘇省內(nèi)市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先。其中，普惠型小微貸款余額1610億元，較上年末增長16.25%，增速高于各項貸款增速7.45個百分點?？萍夹推髽I(yè)貸款余額1718億元，服務(wù)“專精特新”企業(yè)等高質(zhì)量客戶1.19萬戶。
效益上，報告期內(nèi)，江蘇銀行實現(xiàn)營業(yè)收入388.43億元，同比增長10.64%，實現(xiàn)歸母凈利潤170.20億元，同比增長27.20%；不良貸款率0.91%，較上年末下降0.03個百分點，上市七年來逐年下降；撥備覆蓋率378.09%，上市七年來逐年提升。
推動零售轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務(wù)開花結(jié)果
伴隨金融脫媒、利率市場化的推進(jìn)，商業(yè)銀行在傳統(tǒng)對公客戶端資產(chǎn)議價能力被削弱，“躺著賺錢的時代”已一去不復(fù)返。零售業(yè)務(wù)憑借輕資本、弱周期等特點成為商業(yè)銀行的新增長點。
江蘇銀行順應(yīng)行業(yè)大趨勢，早在2014年就將零售業(yè)務(wù)作為重點戰(zhàn)略方向，于2017年提出“智慧零售”的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。
在深化零售轉(zhuǎn)型的過程中，江蘇銀行的零售存貸款占比和AUM持續(xù)提升。
2015年以來，江蘇銀行零售貸款在公司主動發(fā)力下持續(xù)高增，2023年上半年零售貸款額6331億，較上年末增長4.73%；個人存款余額6667億元，較上年末增長20.09%。
此外，江蘇銀行的零售AUM規(guī)模更是“突飛猛進(jìn)”，從2015年近3000億一路增長，2022年在城商行中率先突破1萬億元，規(guī)模達(dá)到1.07萬億元，當(dāng)年增長近17%，其中財富與私行客戶AUM超3000億元，客戶數(shù)和資產(chǎn)規(guī)模均同比增逾20%。
掘金財富管理，獲客能力持續(xù)增強
隨著經(jīng)濟逐漸轉(zhuǎn)向消費和投資“雙輪”驅(qū)動，以及大眾消費和理財需求的迅猛增長，財富管理迎來了前所未有的發(fā)展機遇。
截至2022年末，中國已成為全球第二大財富管理市場，中國居民個人金融資產(chǎn)超過250萬億，占全球20%以上，其中銀行理財規(guī)模達(dá)到27.65萬億，公募基金規(guī)模達(dá)到26.03萬億，較2018年翻了一番，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。
為了“迎接”撲面而來的大財富管理時代，江蘇銀行在2021年提出“做大零售業(yè)務(wù)，聚焦財富管理”發(fā)展戰(zhàn)略。
零售業(yè)務(wù)的快速發(fā)展為江蘇銀行的財富管理打下了堅實的基礎(chǔ)，而客群基礎(chǔ)、渠道優(yōu)勢以及資產(chǎn)管理能力優(yōu)勢成為江蘇銀行掘金財富管理的底氣。
首先是客群基礎(chǔ)。江蘇銀行服務(wù)區(qū)域內(nèi)人口流入多、經(jīng)濟發(fā)展?jié)撃芫薮?，成為其發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，2022年末江蘇銀行零售客戶超2500萬戶，私行、財富客戶數(shù)約6萬戶。
為了更好服務(wù)高端客戶，江蘇銀行打造家族傳承服務(wù)特色，加快推進(jìn)保險金信托業(yè)務(wù)發(fā)展，建立全流程家族信托業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。升級“企投家”服務(wù)品牌，圍繞“千企百億”重點企業(yè)開展圈層營銷，通過公私協(xié)同聯(lián)動，打通投融資兩端，形成服務(wù)閉環(huán)，在助力企業(yè)發(fā)展同時也實現(xiàn)自身財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展，截至今年6月末，該行私人銀行客戶年增幅超17%。
其次是渠道優(yōu)勢。一方面，江蘇銀行擁有線下網(wǎng)點數(shù)量的絕對優(yōu)勢，截至2023年6月末，江蘇銀行共有535家機構(gòu)，其中包括：總行、17家一級分行、1家專營機構(gòu)（資金運營中心）、516家支行（其中：社區(qū)支行1家、小微支行1家），實現(xiàn)省內(nèi)縣域全覆蓋，輻射長三角、大灣區(qū)、環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈。
另一方面，線上渠道建設(shè)優(yōu)勢明顯，手機銀行客戶數(shù)、月活客戶數(shù)均位居城商行首位。
此外，江蘇銀行還創(chuàng)新“1+N”拓客模式，堅持深耕社區(qū)營銷，強化“線下場景+線上社群”建設(shè)，打造友鄰生活惠“1321”社區(qū)商戶合作新模式，通過企業(yè)微信社群運營及時響應(yīng)客戶需求。
最后是資產(chǎn)管理能力。對于銀行發(fā)展財富管理業(yè)務(wù)而言，理財業(yè)務(wù)是核心抓手，理財規(guī)模持續(xù)增長的背后歸根結(jié)底依賴于資產(chǎn)管理能力。截至2023年6月末，江蘇銀行子公司蘇銀理財理財產(chǎn)品規(guī)模4465億元，連續(xù)30個季度獲評《普益標(biāo)準(zhǔn)》“綜合理財能力”國內(nèi)城商行第1名。
值得注意的是，穩(wěn)定的零售獲客渠道是理財規(guī)模穩(wěn)步擴張的基礎(chǔ)，而同風(fēng)險下更為出色的理財投資收益又是吸引零售客戶的重要因素，二者相互促進(jìn)，帶動公司中收、投資收益的穩(wěn)步提升。
除了出色的資產(chǎn)管理能力之外，江蘇銀行還通過聚焦全產(chǎn)品，強化財富管理發(fā)展“研”“選”“銷”等專業(yè)能力，優(yōu)化產(chǎn)品遴選機制和營銷策略，不斷豐富財富管理產(chǎn)品貨架，提升客戶服務(wù)的全面性與體驗感。截至2023年6月末，江蘇銀行個人代銷理財率先恢復(fù)正增長，余額繼續(xù)位列城商行第1名。
在產(chǎn)品、渠道、客群等多點發(fā)力下，如今，江蘇銀行的財富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，正成長為該行零售業(yè)務(wù)的新增長“引擎”。
