投資界（ID：pedaily2012）6月19日消息，F(xiàn)isher Investments（下稱“FI”） 宣布，安宏資本（下稱“安宏”）以及阿布扎比投資局（下稱“ADIA”）旗下全資子公司已同意對Ken Fisher名下公司—— Fisher Investments進行少數(shù)股權(quán)投資。安宏與ADIA的投資總金額至少為25億美元，最高達30億美元，這也將使FI的估值達到127.5億美元。

該交易預(yù)計將于2024年底完成，屆時Ken Fisher將繼續(xù)擔任FI的執(zhí)行主席兼聯(lián)席首席投資官，首席執(zhí)行官Damian Ornani領(lǐng)導(dǎo)的管理團隊也將持續(xù)推動公司發(fā)展。此次投資不會影響FI的客戶、員工或日常運營。交易的完成取決于某些審批要求并需滿足其他的成交慣例條件。

此項交易是Ken Fisher長期資產(chǎn)規(guī)劃的一部分，旨在確保于Damian Ornani的領(lǐng)導(dǎo)下，F(xiàn)I能繼續(xù)作為獨立且私人持有的投資顧問、財富和資產(chǎn)管理公司運營。FI為全球逾15萬名客戶管理著超2,750億美元的資產(chǎn)，其中包括12萬名美國私人客戶和185家全球最大且最知名的機構(gòu)客戶。此外，F(xiàn)I也因其大量的國際機構(gòu)客戶和高凈值業(yè)務(wù)而負有盛名——目前，F(xiàn)I在16個國家和四大洲均設(shè)有辦事處，服務(wù)超3萬名私人客戶，并計劃繼續(xù)擴展其全球版圖。

FI創(chuàng)始人兼執(zhí)行主席Ken Fisher將向安宏所管理的基金和ADIA出售其個人持有的部分FI股份。對于安宏和ADIA而言，這筆交易是對全球最大投資顧問公司之一進行長期投資的絕佳機會。安宏基金的投資者包括Lunate Capital Limited管理的基金、Mousse Partners，以及FI長期最大的機構(gòu)客戶韓國國家養(yǎng)老金服務(wù)(NPS)。這是FI首次接受外部投資。此前，F(xiàn)I的所有權(quán)僅屬于其家族成員和員工。交易完成后，Ken Fisher將保留超過70%的多數(shù)實際所有權(quán)和表決權(quán)。FI未考慮進一步的投資交易。此次普通股投資包括與投資者實際所有權(quán)成比例的表決權(quán)，不包括期權(quán)以及非普通股優(yōu)先權(quán)。安宏管理合伙人David Mussafer將于交易完成后加入FI董事會。

長期擔任FI首席執(zhí)行官的Damian Ornani表示：“這筆交易為我們提供了與真正杰出的機構(gòu)投資者合作的獨立發(fā)展機會，他們不僅能夠為我們帶來智慧，還能珍視我們的獨特文化和目標，并支持我們在保持一貫優(yōu)勢的基礎(chǔ)上不斷擴大和改進，同時開創(chuàng)前所未有的解決方案，以惠及我們的客戶和員工?！?/p>

Ken Fisher談道：“這筆交易旨在滿足遺產(chǎn)稅和規(guī)劃需求的同時，確保FI能傳承其文化、延續(xù)增長模式，并持續(xù)不遺余力地為客戶提供卓越服務(wù)。FI是我一生的心血。我的身體狀況目前十分良好，而不論未來我是否發(fā)生任何意外，這筆有著極長持有期的私募股權(quán)交易將確保FI的長期私有獨立性和企業(yè)文化的延續(xù)。此外，我們還將獲得世界級合作伙伴的支持，他們在運營和文化上理解我們，并珍視我們現(xiàn)在及未來的價值。”

安宏資本管理合伙人David Mussafer表示：“我們很高興能夠支持一家在金融服務(wù)領(lǐng)域中名列前茅的品牌，F(xiàn)isher Investments個性化的財富管理模式深受其客戶信賴。在過去45年里，Ken、Damian以及FI的管理團隊攜手打造了一家出類拔萃的公司。我們很榮幸能與他們合作，助力FI的下一階段發(fā)展，同時保有其獨特的文化——這也正是FI取得成功的核心所在?！?/p>

摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)在此次交易中擔任FI聯(lián)合財務(wù)顧問，美國普衡律師事務(wù)所(Paul Hastings)擔任FI法律顧問。美國瑞格律師事務(wù)所(Ropes & Gray)擔任安宏法律顧問。美國吉布森律師事務(wù)所(Gibson Dunn)擔任ADIA法律顧問。

本文來源投資界，原文：https://news.pedaily.cn/202406/535610.shtml