8月2日，沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金 PIF 發(fā)布聲明稱，已與中國(guó)六家主要金融機(jī)構(gòu)簽署了六份諒解備忘錄 (MoU)，總額達(dá) 500 億美元。

聲明透露，這些機(jī)構(gòu)包括中國(guó)銀行 (BoC)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 (ABC)、中國(guó)建設(shè)銀行 (CCB)、中國(guó)工商銀行 (ICBC)、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司 (SINOSURE)、中國(guó)進(jìn)出口銀行 (CEXIM) 。

PIF 指出，這些諒解備忘錄涉及通過(guò)債務(wù)和股權(quán)方式促進(jìn)雙向資本流動(dòng)的合作領(lǐng)域，是PIF推動(dòng)全球機(jī)構(gòu)伙伴關(guān)系戰(zhàn)略的一部分。

作為世界上*的主權(quán)財(cái)富基金之一，沙特阿拉伯公共投資基金 (PIF) 擁有從椰棗農(nóng)場(chǎng)到全球企業(yè)集團(tuán)的多元化投資組合。而中國(guó)，也向PIF發(fā)出了誠(chéng)摯邀請(qǐng)，愿意加強(qiáng)在基礎(chǔ)設(shè)施、能源資源、綠色發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的合作，并邀請(qǐng)PIF和石油巨頭阿美公司等沙特實(shí)體"扎根”，加強(qiáng)在中國(guó)的存在。

PIF 全球資本融資部主管兼投資戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)洞察部主管 Fahad AlSaif 表示：“諒解備忘錄體現(xiàn)了 PIF 與*金融機(jī)構(gòu)之間牢固且不斷深化的關(guān)系，也凸顯了 PIF 致力于加強(qiáng)全球合作伙伴關(guān)系的承諾?！?/p>

點(diǎn)擊關(guān)注，發(fā)掘更多中東市場(chǎng)機(jī)會(huì)

PIF旋風(fēng)式訪華，動(dòng)作頻頻

PIF在中國(guó)，近日動(dòng)作頻頻。

7月初，PIF代表團(tuán)旋風(fēng)式訪華，個(gè)人留下深刻印象?！氨本┌l(fā)布”顯示，7月9日下午，北京市長(zhǎng)殷勇會(huì)見(jiàn)沙特阿拉伯公共投資基金總裁魯梅延，“證監(jiān)會(huì)發(fā)布”披露，7月10日，證監(jiān)會(huì)主席吳清在京會(huì)見(jiàn)了沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延；”上海發(fā)布”顯示，市委書記陳吉寧7月13日會(huì)見(jiàn)了沙特對(duì)華經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)負(fù)責(zé)人、沙特公共投資基金總裁、沙特國(guó)家石油公司董事長(zhǎng)魯梅延一行。

16日，魯梅延的中國(guó)之行又有斬獲。遠(yuǎn)景科技集團(tuán)、TCL中環(huán)、晶科能源三大新能源企業(yè)的官微同時(shí)宣布，將與沙特公共投資基金（PIF）、Vision Industries在沙特成立合資企業(yè)。

在訪問(wèn)期間，PIF中東和北非證券投資負(fù)責(zé)人Abdulmajeed Alhagbani在接受《中國(guó)基金報(bào)》專訪時(shí)同時(shí)談到了北京辦事處的進(jìn)展：“我們計(jì)劃在今年第四季度或明年*季度在北京設(shè)立辦事處?！?/strong>

“在香港辦事處開(kāi)業(yè)后，我們計(jì)劃在北京設(shè)立辦事處，以加強(qiáng)我們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的渠道，深入了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)，并發(fā)現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)?！?/p>

Alhagbani指出，近年來(lái)，沙特中國(guó)的伙伴關(guān)系迅速發(fā)展。自2010年以來(lái)，中國(guó)和沙特的雙邊貿(mào)易額幾乎翻了一番。來(lái)自中國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2023年中沙雙邊貿(mào)易額達(dá)1072.3億美元。為了維持前期奠定的伙伴關(guān)系，PIF在中國(guó)必須擁有實(shí)體存在。

▍中東出錢，中國(guó)出技術(shù)

如果問(wèn)現(xiàn)在最火熱的地區(qū)是哪里，我想說(shuō)這個(gè)答案是中東，應(yīng)該沒(méi)有人反駁。

這一發(fā)展的背景是中國(guó)與幾個(gè)中東國(guó)家之間的關(guān)系升溫，以及近年出現(xiàn)一系列旨在加強(qiáng)對(duì)該地區(qū)投資的區(qū)域會(huì)議。

為實(shí)現(xiàn)沙特的“2030愿景”，近年來(lái)，PIF致力于將影響力拓寬至沙特之外，以促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

PIF有四大目標(biāo)：

一是增加PIF的資產(chǎn)規(guī)模；

二是通過(guò)PIF解鎖新行業(yè)發(fā)展；

三是通過(guò)PIF與戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)合作伙伴合作；

四是通過(guò)PIF將前沿的技術(shù)和知識(shí)本地化。

中東白袍土豪們的錢，可以是熱錢、真錢、老錢，但絕不會(huì)是“傻錢”。

目前，以PIF為代表的中東投資者正在積極尋找中國(guó)的機(jī)會(huì)，然后進(jìn)行了許多小規(guī)模投資以試水，并指出前沿技術(shù)，新消費(fèi)趨勢(shì)和生物技術(shù)是感興趣的熱門行業(yè)。

這樣的消息還有很多，從這些中東資本的投資動(dòng)態(tài)就可以驗(yàn)證其投資偏好。

以PIF在中國(guó)的投資為例，迄今已達(dá)220億美元，約合1600億元人民幣，重點(diǎn)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。

例如，2023年5月，全球能源化工巨頭沙特阿美、中國(guó)*上市鋼鐵企業(yè)寶鋼股份和沙特公共投資基金簽署股東協(xié)議，共同在沙特建設(shè)全流程厚板廠。

2023年7月，沙特阿美以246億元人民幣收購(gòu)榮盛石化10%股權(quán)，進(jìn)一步拓展在華下游業(yè)務(wù)。2023年9月，沙特阿美與東方盛虹簽署合作框架協(xié)議，推動(dòng)收購(gòu)全資子公司江蘇盛虹石化集團(tuán)有限公司10%戰(zhàn)略股權(quán)。2023年10月，沙特阿美評(píng)估山東玉龍石化的潛在投資機(jī)會(huì)，考慮收購(gòu)10%股權(quán)。今年5月，聯(lián)想集團(tuán)獲得PIF旗下新公司Alat的144億元的戰(zhàn)略投資。

此外，沙特還與中國(guó)相關(guān)企業(yè)在太陽(yáng)能、光伏產(chǎn)品和服務(wù)方面建立了合作。

與此同時(shí)，中東資本們除了對(duì)技術(shù)投資的渴望外，同樣也有招商和反投需求。

中東地區(qū)的各國(guó)家之間，也在追求優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，對(duì)來(lái)募資的GP而言，中東主權(quán)基金也會(huì)提出“是否有可落地建廠的項(xiàng)目”的需求。

當(dāng)前許多中東地區(qū)的國(guó)家，都在做國(guó)家層面的“引導(dǎo)基金”：出資GP會(huì)有“返投”和“招商”的要求，即需要GP招商項(xiàng)目來(lái)當(dāng)?shù)芈涞亟◤S。<_o3a_p style="outline:0px;">

但是還是那句話，“頭頂一塊布，全球我最富”，這句話不是沒(méi)有根據(jù)的，在出資方面，中東的LP的條件無(wú)疑是“優(yōu)渥”的，比如阿聯(lián)酋的主權(quán)基金，一般出資能達(dá)到50%左右，但是會(huì)希望基金能注冊(cè)在當(dāng)?shù)亍Ｍ瑫r(shí)在投資領(lǐng)域方面，主要也是投向高科技、新能源、生物科技、綠色經(jīng)濟(jì)方向。

去年12月8日，易達(dá)資本對(duì)外宣布，其規(guī)模10億美元的二期基金獲沙特公共投資基金（PIF）旗下的母基金公司Jada的投資。

同樣在去年12月10日，同日下午，和玉資本(MSA Capital)創(chuàng)始人、管理合伙人曾玉與哈立德.法利赫單獨(dú)商務(wù)會(huì)談并互贈(zèng)禮物，雙方對(duì)中沙科技、產(chǎn)業(yè)、投資合作的前景有深刻的共識(shí)，并一致同意在多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展積極深入合作。

次日，沙特國(guó)家技術(shù)發(fā)展計(jì)劃 CEO Ibrahim Nyazi 拜訪和玉資本(MSA Capital) 北京辦公室，雙方進(jìn)行了深入探討與溝通，并現(xiàn)場(chǎng)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，助力和玉資本(MSA Capital)在中東地區(qū)圍繞科技投資、產(chǎn)業(yè)交流等方面取得多項(xiàng)重要成果。

中國(guó)中東關(guān)系升溫，萬(wàn)億美元將投向中國(guó)

支撐投資趨勢(shì)的是外交、金融和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合。

自從沙特阿拉伯和伊朗通過(guò)北京促進(jìn)恢復(fù)外交關(guān)系以來(lái)，中國(guó)與中東的關(guān)系就更加親密。

日益嚴(yán)格的監(jiān)管審查促使許多美國(guó)投資者推遲了對(duì)中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金的投資。這些基金通常是美元基金，然后投資的初創(chuàng)公司將繼續(xù)在美國(guó)證券交易所上市。

中東資本正在積極介入，尤其是在沙特阿拉伯和卡塔爾等國(guó)家尋求擺脫對(duì)化石燃料的依賴而實(shí)現(xiàn)多元化之際。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至去年，中東主權(quán)財(cái)富基金的資產(chǎn)管理規(guī)?？傤~高達(dá)3.64萬(wàn)億美元，占全球主權(quán)財(cái)富基金總額的三分之一。以管理規(guī)模算，中東目前*的主權(quán)基金為阿布扎比投資局（ADIA），管理規(guī)模為8530億美元；

其次是科威特投資局（KIA），管理規(guī)模為8030億美元；

再次是沙特公共投資基金（PIF），管理總資產(chǎn)7767億美元；

排第四的是卡塔爾投資局（QIA），管理規(guī)模4750億美元；

排第五的是迪拜投資局（ICD），管理規(guī)模3200億美元；

緊接著是穆巴達(dá)拉（Mubadala），為阿聯(lián)酋僅次于阿布扎比和迪拜投資局的主權(quán)財(cái)富基金，資產(chǎn)管理規(guī)模為2760億美元，同時(shí)也是中東第六大主權(quán)財(cái)富基金。

過(guò)去一年，中東財(cái)團(tuán)在華投資明顯增加，既有傳統(tǒng)行業(yè)，也有新興的硬科技領(lǐng)域。隨著硬科技越來(lái)越成為中國(guó)的核心，中東基金在中國(guó)科技創(chuàng)新中扮演著至關(guān)重要的角色。與此同時(shí)，美元基金在硬科技領(lǐng)域的影響力逐漸減弱，中東投資崛起的新趨勢(shì)初現(xiàn)。

我國(guó)政府也出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)外資機(jī)構(gòu)投資國(guó)內(nèi)科技企業(yè)，為外資提供了更大的穩(wěn)定性、更多的投資渠道、更順暢的退出策略和優(yōu)惠的稅收優(yōu)惠，從而激發(fā)了他們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的熱情。

港交所行政總裁歐冠升表示，他于近期訪問(wèn)了中東的許多城市并見(jiàn)到不少投資者，他們都對(duì)投資中國(guó)表現(xiàn)出濃厚興趣。

他預(yù)計(jì)，到2030年，中東主權(quán)財(cái)富基金規(guī)模將從目前的4萬(wàn)億美元增長(zhǎng)150%至10萬(wàn)億美元。屆時(shí)其中將有超過(guò)10%至20%（1-2萬(wàn)億）的資金投向中國(guó)市場(chǎng)。

將有萬(wàn)億美元中東資金投向中國(guó)！