剛拿下實(shí)物分配股票試點(diǎn)首單，臨芯投資又儲(chǔ)備15億元的“彈藥”！

10月20日，上海臨芯投資管理有限公司宣布第三期主基金完成首次關(guān)賬，最終募集規(guī)模預(yù)計(jì)15億元。

臨芯投資合伙人、CEO宋延延近日在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)透露，臨芯投資今年的投資節(jié)奏變化不大，預(yù)估投資規(guī)模和投資數(shù)量還略超去年。

“在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，臨芯投資會(huì)考慮具有較高行業(yè)天花板以及市場(chǎng)空間的行業(yè)，同時(shí)尋找具有較強(qiáng)進(jìn)口替代訴求的企業(yè)?！彼窝友诱f(shuō)。

LP既有國(guó)家級(jí)母基金也有地方國(guó)資母基金

臨芯投資三期主基金募資規(guī)模明顯放大，首關(guān)金額已接近二期主基金募集總規(guī)模，且LP名單上機(jī)構(gòu)堪稱豪華，既有初次攜手的國(guó)家級(jí)母基金——國(guó)投創(chuàng)合國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，也有合作多年的廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限責(zé)任公司等地方國(guó)資背景母基金。

值得注意的是，LP名單中還有安徽迎駕投資管理有限公司等民營(yíng)資本身影。

該期基金的核心LP——揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金表示：“臨芯對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)布局具有獨(dú)到的前瞻性和全面性觸角，以及境內(nèi)外并購(gòu)整合的策略和能力，而揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)母基金旨在以基金為抓手促進(jìn)揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，兩者的合作將致力打造揚(yáng)州經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有資本在產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)與投資收益雙向需求的雙贏典范?！?/p>宋延延表示，三期主基金的募集期恰遇上海疫情封控以及國(guó)內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)半導(dǎo)體相關(guān)個(gè)股劇烈波動(dòng)，募資成績(jī)的取得離不開(kāi)持續(xù)看好臨芯發(fā)展、長(zhǎng)期合作的戰(zhàn)略LP襄助，如建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)投資作為臨芯長(zhǎng)期合作的老LP代表，與臨芯因?yàn)闉懫痦?xiàng)目結(jié)緣已有7年，相互見(jiàn)證了對(duì)方的高速發(fā)展，在發(fā)展中不斷加深合作。

10月14日，臨芯投資2015年為承接瀾起科技私有化股份而發(fā)行的專項(xiàng)基金——臨理投資實(shí)物分配股票試點(diǎn)申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)原則同意，由此，私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn)首家花落臨理投資。

宋延延向記者透露，拿到批文后，臨芯投資一直忙著與投資人進(jìn)行深度溝通，正在探索實(shí)際操作方案。

致力于投資集成電路細(xì)分領(lǐng)域潛在龍頭企業(yè)

成立于2015年5月的臨芯投資，明確定位于“專注于集成電路的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)”，其核心團(tuán)隊(duì)曾先后發(fā)起并主導(dǎo)了瀾起科技、豪威科技等海內(nèi)外矚目的重大并購(gòu)項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展集成電路領(lǐng)域海外并購(gòu)的投資機(jī)構(gòu)之一。

依托全產(chǎn)業(yè)背景出身的專業(yè)化投資和管理團(tuán)隊(duì)，臨芯投資聯(lián)合業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)以及地方政府，展開(kāi)全球范圍的集成電路產(chǎn)業(yè)投資，推動(dòng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

宋延延近日在接受記者采訪時(shí)透露，“在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈方面，臨芯投資會(huì)考慮具有較高行業(yè)天花板以及市場(chǎng)空間的行業(yè)，同時(shí)尋找具有較強(qiáng)進(jìn)口替代訴求的企業(yè)，我們要投的是在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有望成為潛在龍頭的企業(yè)，今后馬太效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯，只有潛在龍頭企業(yè)才能獲得超額收益?！?/p>在宋延延看來(lái)，當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境孕育了很多機(jī)會(huì)，如果排除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，未必不是投資的好時(shí)機(jī)。據(jù)透露，今年以來(lái)，剔除疫情的影響，臨芯投資的投資節(jié)奏保持正常，“在選擇項(xiàng)目方面，安全邊際會(huì)考慮得更多一些，但投資節(jié)奏變化不大，預(yù)估投資規(guī)模和投資數(shù)量還略超去年?！?/p>目前，臨芯投資累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模突破200億元，發(fā)行的基金達(dá)幾十只，包括專項(xiàng)基金和盲池基金，投資的企業(yè)近百家，其中已有13家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市或已過(guò)會(huì)，另有5家企業(yè)已遞交上市申請(qǐng)。

責(zé)編：岳亞楠

校對(duì)：高源