5月20日，由清科創(chuàng)業(yè)、投資界主辦，華發(fā)集團(tuán)聯(lián)合主辦的第十五屆中國(guó)基金合伙人峰會(huì)，在珠海國(guó)際會(huì)展中心開幕。

本屆峰會(huì)吸引了200余位優(yōu)質(zhì)LP、150余位GP領(lǐng)袖，以及國(guó)內(nèi)知名FOFs、政府引導(dǎo)基金、險(xiǎn)資、家族基金、VC/PE機(jī)構(gòu)、上市公司等重磅機(jī)構(gòu)掌舵人出席，旨在搭建一個(gè)精準(zhǔn)高效對(duì)接平臺(tái)，共話新經(jīng)濟(jì)下股權(quán)投資之路。

股權(quán)投資市場(chǎng)“三足鼎立”，國(guó)資背景機(jī)構(gòu)興起

開幕當(dāng)天，嘉賓陣容“星光熠熠”——前海股權(quán)投資基金(有限合伙)執(zhí)行合伙人、前海方舟董事、總裁陳文正，華發(fā)集團(tuán)華實(shí)控股董事長(zhǎng)、華金資本董事長(zhǎng)、珠海基金董事長(zhǎng)郭瑾，平安資本董事長(zhǎng)兼首席合伙人劉東，中金資本運(yùn)營(yíng)有限公司總裁單俊葆，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司總裁左丁等一批頂級(jí)嘉賓齊聚現(xiàn)場(chǎng)，分享真知灼見。

“去年下半年開始到今年，投資的活躍程度前所未有地高漲。我們的市場(chǎng)確實(shí)越來(lái)越興旺?！遍_幕式上，清科集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)倪正東表示，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)股權(quán)投資市場(chǎng)逐漸奠定了戰(zhàn)略投資者、新國(guó)資和 VC/PE巨頭“三足鼎立”的現(xiàn)有格局。

倪正東

“2009至2015年民間資本參與比較多，但近年國(guó)資的角色越來(lái)越重要?！蹦哒龞|介紹，2020年，國(guó)資機(jī)構(gòu)投資數(shù)量占全市場(chǎng)27.9%，金額占34.3%，已是不可或缺的角色。目前，以國(guó)企/央企、政府引導(dǎo)金為代表的國(guó)資LP參與股權(quán)投資步伐加快，日漸成為人民幣基金的重要募資方，出資額占比已超七成。

針對(duì)2021年LP市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，倪正東分享了4點(diǎn)變化：一是LP探索多資產(chǎn)配置，二是S交易迎來(lái)發(fā)展窗口期，三是引導(dǎo)基金將進(jìn)一步尋找政策指引和市場(chǎng)化運(yùn)作的平衡，四是金融機(jī)構(gòu)有望為股權(quán)投資市場(chǎng)注入活水。

作為“東道主”，開幕式上，郭瑾為現(xiàn)場(chǎng)嘉賓分享了珠海的新變化?！叭丝谠鲩L(zhǎng)率是城市發(fā)展的重要指標(biāo)，2020年珠海常住人口突破240萬(wàn)，十年間增加87.94萬(wàn)人，增長(zhǎng)了56.36%，僅次于深圳?！惫獜?qiáng)調(diào)，今天珠海不僅僅是美麗，更是一座青春之城、活力之都。“希望大家這次來(lái)能體會(huì)珠海發(fā)展的活力，在珠海干事創(chuàng)業(yè)?！?/p>郭瑾透露，去年華發(fā)集團(tuán)操作了4家國(guó)內(nèi)公司的收并購(gòu)，今年將眼光瞄向海外市場(chǎng)，希望未來(lái)通過跨境并購(gòu)，把實(shí)業(yè)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。按照市委市政府的要求，華發(fā)集團(tuán)要力爭(zhēng)在“十四五”期間進(jìn)軍全球500強(qiáng)，“希望攜手更多GP和LP共同發(fā)展產(chǎn)業(yè)，共同發(fā)展事業(yè)?！?/p>以專業(yè)視角分享前沿新知

2020年，中國(guó)GDP總量首次突破百萬(wàn)億，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)，股權(quán)投資市場(chǎng)的各項(xiàng)投融資活動(dòng)也在疫后逐步復(fù)蘇。近年來(lái)，國(guó)資LP和CVC入場(chǎng)，為市場(chǎng)注入了新鮮活力，也引導(dǎo)市場(chǎng)投資行為更加規(guī)范，回歸價(jià)值投資本源。隨著險(xiǎn)資、銀行理財(cái)資金的“開閘”，2021或成整個(gè)行業(yè)LP格局的拐點(diǎn)之年。

面對(duì)日益加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及前所未有的機(jī)遇挑戰(zhàn)，如何在新背景下審時(shí)借勢(shì)，突圍制勝?對(duì)此，第十五屆中國(guó)基金合伙人峰會(huì)設(shè)置了豐富多元的活動(dòng)環(huán)節(jié)，包括GP募資路演、LP/GP主題對(duì)接會(huì)、焦點(diǎn)論壇、LP專場(chǎng)會(huì)、LP專題培訓(xùn)五場(chǎng)特色交流活動(dòng)，力求為L(zhǎng)P與GP提供暢所欲言、精準(zhǔn)高效的溝通平臺(tái)。

其中，LP/GP主題對(duì)接會(huì)，聚焦大健康、科創(chuàng)、芯片半導(dǎo)體、早期投資等時(shí)下大熱賽道，邀請(qǐng)市場(chǎng)上的活躍LP坐鎮(zhèn)，和優(yōu)秀GP同場(chǎng)對(duì)接；圓桌討論，則圍繞美元LP跨越投資周期的贏者之道、價(jià)值投資、母基金市場(chǎng)投資熱、LP/GP的相處之道等時(shí)下最熱話題開展思維碰撞；焦點(diǎn)論壇，分別設(shè)立S基金及政府引導(dǎo)基金專場(chǎng)，力求打造更深度、更精準(zhǔn)、更聚焦的圈層，以專業(yè)視角分享前沿新知。

開幕式當(dāng)天，備受關(guān)注的“2021投資界TOP100投資人”榜單也正式發(fā)布。

珠海跑出投資“加速度”

近年來(lái)，在珠海市委市政府的支持推動(dòng)下，股權(quán)投資行業(yè)在本地發(fā)展良好，尤其在推動(dòng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面發(fā)揮了重要作用。

早在2015年底，珠海就出資設(shè)立首個(gè)市一級(jí)國(guó)有科技創(chuàng)投平臺(tái)——珠?？萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司，首期注冊(cè)資本10億元；2017年，珠海市政府出資設(shè)立了政府母基金——珠海發(fā)展投資基金，首期母基金規(guī)模100億元、總規(guī)模千億元。除此之外，珠海還積極鼓勵(lì)支持各區(qū)設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，支持各國(guó)有企業(yè)發(fā)展股權(quán)投資業(yè)務(wù)，構(gòu)建了覆蓋市、區(qū)政府和國(guó)有企業(yè)的立體化產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)投及天使引導(dǎo)基金體系。

推動(dòng)珠海股權(quán)投資行業(yè)快速發(fā)展，本地國(guó)資國(guó)企也是主力軍。

2015年，華發(fā)集團(tuán)正式組建產(chǎn)業(yè)投資板塊，全面進(jìn)軍股權(quán)投資業(yè)務(wù)；2019年，華發(fā)集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向，在原產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務(wù)縱深發(fā)展的基礎(chǔ)上，以華實(shí)控股為核心平臺(tái)組建實(shí)業(yè)投資集群，涵蓋財(cái)務(wù)性投資、戰(zhàn)略性投資、實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)三大業(yè)務(wù)方向。

經(jīng)過幾年發(fā)展，華發(fā)集團(tuán)已構(gòu)建出覆蓋企業(yè)發(fā)展全生命周期的產(chǎn)業(yè)投資體系，并與眾多知名投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本建立了全面合作關(guān)系，搭建了“專業(yè)機(jī)構(gòu)+產(chǎn)業(yè)資本+金融資本”全覆蓋的合作網(wǎng)絡(luò)。

數(shù)據(jù)顯示：目前華發(fā)集團(tuán)旗下各投資平臺(tái)共管理各類投資基金65支，管理規(guī)模達(dá)408億元；重點(diǎn)圍繞先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)與新興科技、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已累計(jì)投資行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和高成長(zhǎng)性創(chuàng)新企業(yè)321個(gè)，其中78個(gè)已成功上市或過會(huì)。

此外，華發(fā)集團(tuán)還圍繞珠海產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，累計(jì)支持云洲智能、冠宇電池、納睿達(dá)、圣美生物等本地優(yōu)秀企業(yè)42家，投資金額超55.5億元。同時(shí)，還大力發(fā)展“以投促引”，為珠海導(dǎo)入高景太陽(yáng)能、愛旭股份等優(yōu)質(zhì)潛力企業(yè)33家。

【記者】沈夢(mèng)怡

【攝影】關(guān)銘榮

【作者】 沈夢(mèng)怡；關(guān)銘榮

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