這一次，又是安徽。

投資界-解碼LP從安徽獲悉，7月12日，安徽省國(guó)資系統(tǒng)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金”等7支基金公司正式成立并舉行集中揭牌儀式。

這是創(chuàng)投圈罕見的大手筆。據(jù)了解，這7支基金中前6支為母基金，1支為直投基金，基金總規(guī)模超過(guò)400億元，所輻射的產(chǎn)業(yè)范圍基本涵蓋安徽省幾大重點(diǎn)項(xiàng)目，最終將帶動(dòng)社會(huì)資本打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金集群。

可以看到，2022年安徽母基金正在以驚人的速度誕生。

安徽省史上第一次：

7支基金同時(shí)落地，打造千億基金群

據(jù)了解，7支基金均由省國(guó)資委主導(dǎo)推動(dòng)，相關(guān)省屬企業(yè)牽頭發(fā)起設(shè)立。資本金規(guī)模達(dá)到400億元以上，并主導(dǎo)或參與設(shè)立若干支子基金，吸引社會(huì)資本600億元以上，形成總規(guī)模1000億元以上的基金集群。

具體來(lái)看，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模100億元，母子基金規(guī)模300億元以上，重點(diǎn)投向安徽省新一代信息技術(shù)、人工智能、新材料、新能源和節(jié)能環(huán)保、新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、高端裝備制造、智能家電、生命健康、綠色食品、數(shù)字創(chuàng)意等十大新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)資本招商和研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，提升我省主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金規(guī)模50億元，母子基金規(guī)模100億元以上，重點(diǎn)支持基礎(chǔ)性、帶動(dòng)性、戰(zhàn)略性特征明顯的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以及安徽省“十四五”規(guī)劃明確的重點(diǎn)發(fā)展方向，推動(dòng)發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，促進(jìn)工業(yè)投資和技改投入，助推實(shí)現(xiàn)我省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

碳中和基金規(guī)模50億元，母子基金規(guī)模150億元以上，重點(diǎn)投向以光伏、風(fēng)電、水電、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、氫能、核能等為代表的綠色能源，以儲(chǔ)能、綜合能源、清潔處理、循環(huán)產(chǎn)業(yè)為代表的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以低碳、零碳、負(fù)碳及新能源技術(shù)、新裝備為代表的能源科技與碳科技等領(lǐng)域。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金規(guī)模50億元，母子基金規(guī)模150億元以上，重點(diǎn)投向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋”生態(tài)平臺(tái)內(nèi)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目，包括智能制造、工業(yè)平臺(tái)、工業(yè)軟件、工業(yè)供應(yīng)鏈、行業(yè)應(yīng)用解決方案等，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金規(guī)模50億元，母子基金規(guī)模100億元以上，重點(diǎn)投向以5G、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；以智慧交通、智慧物流、智慧綜合能源網(wǎng)絡(luò)等為代表的融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；以重大科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等為代表的創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

混合所有制改革基金規(guī)模50億元，母子基金規(guī)模150億元以上，重點(diǎn)投向全省國(guó)有企業(yè)混合所有制改革和股權(quán)多元化改革，包括參與國(guó)有企業(yè)引入戰(zhàn)略投資者、首發(fā)上市、重組整合、改革改制、對(duì)外并購(gòu)等。

最后，戰(zhàn)略投資基金總規(guī)模50億元以上，主要投向省委、省政府決策實(shí)施的重大項(xiàng)目。

早在2021年下半年，安徽省國(guó)資委就起草制定了《關(guān)于推動(dòng)省屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)資本化證券化工作方案》，提出率先在省級(jí)層面開展國(guó)有資產(chǎn)資本化證券化頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)推進(jìn)，力爭(zhēng)通過(guò)三年行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)千億”目標(biāo)。

上述《方案》中就包括推動(dòng)相關(guān)省屬企業(yè)發(fā)起設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、碳中和、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、混合所有制改革6支母基金，及1支服務(wù)全省重大戰(zhàn)略的直投基金，帶動(dòng)社會(huì)資本打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金集群。

7支基金同時(shí)落地，千億基金群即將出現(xiàn)，這是安徽省的又一枚“王炸”。從“合肥模式”逐漸普及以來(lái)，安徽省創(chuàng)新型的創(chuàng)投模式成為各個(gè)中小城市，尤其內(nèi)陸城市的爭(zhēng)相借鑒的范例。

今年，安徽母基金大爆發(fā)

VC/PE組團(tuán)來(lái)了

今年，安徽省母基金一次次震撼創(chuàng)投圈。

投資界-解碼LP獲悉，安徽省自2022年起，計(jì)劃利用5年時(shí)間，由省級(jí)財(cái)政出資，設(shè)立省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，引導(dǎo)基金下設(shè)三大基金群16只母基金，各基金群分別以“母子基金”架構(gòu)運(yùn)營(yíng)。最終，通過(guò)逐層撬動(dòng)社會(huì)化資本，安徽將形成總規(guī)模不低于2000億元的省級(jí)新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系。

目前，安徽省的母基金正以驚人速度鋪開，這有賴于早年間推出的“合肥模式”。即政府依托國(guó)資平臺(tái)，聯(lián)合頭部機(jī)構(gòu)共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金群，通過(guò)直接投資、組建和參與各類投資基金，吸引社會(huì)資本進(jìn)入，以基金撬動(dòng)資本，以資本引入產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而服務(wù)于地方招商引資。

光2022年前半年，安徽母基金就以平均每月設(shè)立一個(gè)的速度爆發(fā)，規(guī)模空前龐大。

今年6月，安徽省正式設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。母基金由安徽省投資集團(tuán)聯(lián)合安徽叉車集團(tuán)共同組建，注冊(cè)規(guī)模100億元，計(jì)劃撬動(dòng)社會(huì)資本200億元，打造新興產(chǎn)業(yè)“基金叢林”?；鹬饕断虬不帐∈笮屡d產(chǎn)業(yè)，目的是運(yùn)用資本力量服務(wù)“雙招雙引”和“三地一區(qū)”建設(shè)。

此前，安徽省支持創(chuàng)投和母基金的政策再出組合拳。2021年11月，安徽省“四送一服”辦公室編擬《“雙招雙引”支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策清單》，其中提出省級(jí)種子基金母子基金對(duì)單個(gè)企業(yè)或項(xiàng)目投資額提高至2000萬(wàn)元，省級(jí)種子基金資金募集期可延長(zhǎng)至10年。

此外，充分發(fā)揮省級(jí)科技成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金等作用，支持行業(yè)龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)（技術(shù)）創(chuàng)新中心、科研院所發(fā)起設(shè)立天使基金；支持國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器設(shè)立科創(chuàng)投資基金，探索“創(chuàng)投風(fēng)投+孵化”模式；鼓勵(lì)省內(nèi)有條件企業(yè)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立中試孵化母基金。

在各項(xiàng)政策推動(dòng)下，今年1月，由合肥市東鑫集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金公司注冊(cè)成立，首期作參股基金和項(xiàng)目直接認(rèn)繳規(guī)模10億元，圍繞科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略新興、區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的招引項(xiàng)目和存量?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)，開展對(duì)外合投資。

2月份，安徽肥西縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金、肥西縣高端智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金雙雙設(shè)立，并發(fā)布遴選公告?；鹂傄?guī)模均不低于40億元，投向新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)、高端智能制造領(lǐng)域企業(yè)，以此來(lái)打造當(dāng)?shù)厝髴?zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群。

作為安徽創(chuàng)投快速崛起的縣級(jí)城市之一，肥西密集出手。兩個(gè)月后，肥西縣政府投資母基金正式設(shè)立，該基金總額100億元，將支持三大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新領(lǐng)域建設(shè)，扶持本地成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展壯大。

不久前，安徽省碳中和基金有限公司也在安徽肥西完成工商注冊(cè)，基金總規(guī)模50億元，爭(zhēng)取用三年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)母子基金總規(guī)模突破150億元。這是安徽省級(jí)母基金的一支重要力量，基金將通過(guò)基金投資+直接投資+跟投等形式，形成圍繞“雙碳”目標(biāo)的特色投資體系。

時(shí)間來(lái)到7月1日，《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金組建方案》印發(fā)，方案提出，下設(shè)三大基金群即主題基金群、功能基金群、天使基金群。基金群的設(shè)立力求在服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)作用、堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作三個(gè)方面，創(chuàng)新“手法、步法、打法”。

上述方案提出三個(gè)“聚焦”，即聚焦科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成“從小到大”“三次產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展”的基金體系；聚焦發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿撬動(dòng)作用，吸引多元化社會(huì)資本參與安徽產(chǎn)業(yè)發(fā)展，變“發(fā)起設(shè)立”為“參股設(shè)立”，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)、社會(huì)化機(jī)構(gòu)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)等牽頭設(shè)立子基金，母基金以“參股”形式支持子基金運(yùn)營(yíng)。

此外，聚焦提高引導(dǎo)基金的市場(chǎng)化運(yùn)作水平，推動(dòng)基金“投好投準(zhǔn)”，總結(jié)近年來(lái)安徽省引導(dǎo)基金運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，將返投比例降低至1.0~1.2，同步放寬返投認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，讓投資范圍更“廣”。增加對(duì)投資失敗的容忍度，不再以單一子基金或單一項(xiàng)目的盈虧作為考核評(píng)價(jià)依據(jù)，基金投資容錯(cuò)率最高可達(dá)80%。

更早之前，安徽合肥已經(jīng)開始啟動(dòng)“創(chuàng)投城市計(jì)劃（Long-Hefei）”。安徽正在大力吸引社會(huì)資金來(lái)皖落地，近年來(lái)成批設(shè)立的母基金與電子信息、人工智能、高端設(shè)備、新能源汽車、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等六大高端產(chǎn)業(yè)集群形成協(xié)同效應(yīng)，安徽的創(chuàng)投與產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)越來(lái)越完善。

可以看到，越來(lái)越多VC/PE組團(tuán)去安徽。