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周暢——高凈值客戶財富管理實務(wù)專家
【專家簡介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財富管理實務(wù)專家? 私人銀行、保險公司、信托公司等頭部講師，過千場培訓經(jīng)驗? 工商銀行總行金融分析專才 指定專家顧問講師? 農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行 指定專家顧問講師? 興業(yè)銀行總行私人銀行 指定專家顧問講師? 民生銀行總行私人銀行 指定專家顧問講師
? 法國巴黎高等管理學院 金融碩士 財務(wù)管理碩士? 現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務(wù)于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士）? 上海融力天聞律師事務(wù)所 私人財富管理與家族信托 專家顧問? 中信出版-墨菲（金融/理財/管理）特邀顧問? 曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人? 曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作）
? 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者? 十余年國內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗，且兼具法律、稅務(wù)領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗? 近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗，學員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構(gòu)? 超過千場培訓經(jīng)驗，服務(wù)學員超過10萬人次，合作機構(gòu)幾乎全部返聘? 數(shù)百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓，幫助金融機構(gòu)實務(wù)運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托及資產(chǎn)配置【職業(yè)背景】? 周暢先生近年來一直供職于家族辦公室，其所在團隊由投資顧問、律師、稅務(wù)師等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，通過團隊協(xié)作的模式，以頂層整體架構(gòu)設(shè)計的思維從金融、法律、稅務(wù)的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任，成為他們的家族顧問。曾為單個客戶配置數(shù)千萬保費的保單+家族信托+數(shù)千萬的私募股權(quán)投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行私人銀行，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為十余個超高凈值家族提供專業(yè)服務(wù)，進行全球化綜合資產(chǎn)配置。
【內(nèi)訓課程】? 財富管理專業(yè)底蘊類《法治進程加速時代的高凈值客戶財富法律風險及防控策略》《“共同富?！迸c“三次分配”背景下的企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析》? 財富管理工具運用類《家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用》《大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用》? 財富管理實務(wù)操作類《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對溝通邏輯與顧問式營銷》
【品牌課程】&【財富沙龍】? 《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規(guī)劃邏輯》
【服務(wù)機構(gòu)】? 商業(yè)銀行私人銀行：工商銀行總行金融分析專才培訓、農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行投顧人才培訓、農(nóng)業(yè)銀行上海分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行重慶分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣東分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行福建分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行青島分行私人銀行、興業(yè)銀行總行私人銀行投顧培訓、興業(yè)銀行上海分行私人銀行、興業(yè)銀行廣州分行私人銀行、興業(yè)銀行佛山分行私人銀行、興業(yè)銀行東莞分行私人銀行、興業(yè)銀行福州分行私人銀行、興業(yè)銀行西安分行私人銀行、興業(yè)銀行武漢分行私人銀行、興業(yè)銀行濟南分行私人銀行、興業(yè)銀行青島分行私人銀行、興業(yè)銀行哈爾濱分行私人銀行、興業(yè)銀行石家莊分行私人銀行、興業(yè)銀行義烏分行私人銀行、興業(yè)銀行臺州分行私人銀行、民生銀行總行、民生銀行北京分行私人銀行、民生銀行上海分行私人銀行、平安金融管理學院（平安大學）、中國銀行北京分行私人銀行、中國銀行湖南分行私人銀行、中國銀行四川分行私人銀行、建設(shè)銀行湖南分行私人銀行、浦發(fā)銀行北京分行私人銀行、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠分行私人銀行、交通銀行珠海分行私人銀行、交通銀行洛陽分行私人銀行、東莞銀行總行私人銀行、花旗銀行總行、匯豐銀行總行、星展銀行總行。
? 商業(yè)銀行零售銀行：中國建設(shè)銀行泰康保險百萬經(jīng)營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國銀行泰康保險百萬經(jīng)營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國郵政儲蓄銀行總行、中國郵政儲蓄銀行重慶分行、中國郵政儲蓄銀行湖北分行、中國郵政儲蓄銀行山西分行、中國郵政儲蓄銀行浙江分行、中國郵政儲蓄銀行安徽分行、中國郵政儲蓄銀行遼寧分行、浦發(fā)銀行總行、浦發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行濟南分行、浦發(fā)銀行南寧分行、浦發(fā)銀行重慶分行、浦發(fā)銀行武漢分行、浦發(fā)銀行廈門分行、中信銀行總行、中信銀行武漢分行、中信銀行南寧分行、中信銀行西安分行、中信銀行長沙分行、中信銀行西寧分行、中信銀行昆明分行、廣發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行濟南分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行惠州分行、廣發(fā)銀行中山分行、平安銀行總行、中國建設(shè)銀行北京分行、光大銀行上海分行、上海銀行總行、上海農(nóng)商銀行總行、南京銀行總行、蘇州銀行總行、鄭州銀行總行。
? 保險公司：中宏保險總公司、中宏保險上海分公司、中宏保險江蘇分公司、中宏保險浙江分公司、中宏保險四川分公司、中宏保險廣東分公司、中宏保險重慶分公司、中宏保險湖北分公司、中宏保險山東分公司、中宏保險遼寧分公司、中宏保險北京分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽總公司、中美聯(lián)泰大都會人壽上海分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽北京分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽天津分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽江蘇分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽浙江分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽四川分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽重慶分公司、友邦保險總公司、泰康保險總公司、交銀康聯(lián)人壽總公司、富德生命人壽總公司、大家保險總公司、同方全球人壽總公司、工銀安盛人壽上海分公司、平安人壽上海分公司、北大方正人壽廣東分公司、太平洋保險山東分公司、太平人壽山東分公司。
? 信托公司：外貿(mào)信托、平安信托、興業(yè)信托、愛建信托、粵財信托。
? 其他金融機構(gòu)：諾亞財富、恒天財富、利得財富、銀華基金、華安基金。
【專家簡介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財富管理實務(wù)專家? 私人銀行、保險公司、信托公司等頭部講師，過千場培訓經(jīng)驗? 工商銀行總行金融分析專才 指定專家顧問講師? 農(nóng)業(yè)銀行總行投顧及私人銀行 指定專家顧問講師? 興業(yè)銀行總行私人銀行 指定專家顧問講師? 民生銀行總行私人銀行 指定專家顧問講師? 法國巴黎高等管理學院 金融碩士 財務(wù)管理碩士? 現(xiàn)任某家族辦公室合伙人（深度服務(wù)于數(shù)十位高凈值及超高凈值人士）? 上海融力天聞律師事務(wù)所 私人財富管理與家族信托 專家顧問? 中信出版-墨菲（金融/理財/管理）特邀顧問? 曾任中宏保險宏運世家家族辦公室合伙人? 曾供職于法國巴黎銀行私人銀行（法國工作）
? 《中國財富管理顧問營銷實戰(zhàn)》作者? 十余年國內(nèi)外金融行業(yè)工作經(jīng)驗，且兼具法律、稅務(wù)領(lǐng)域?qū)崉?wù)經(jīng)驗? 近十年金融行業(yè)授課經(jīng)驗，學員遍布私人銀行、保險公司、信托公司等金融機構(gòu)? 超過千場培訓經(jīng)驗，服務(wù)學員超過10萬人次，合作機構(gòu)幾乎全部返聘? 數(shù)百場財富沙龍客戶活動主講嘉賓，幫助金融機構(gòu)實務(wù)運作多個高凈值客戶的大額保單、家族信托及資產(chǎn)配置【職業(yè)背景】? 周暢先生近年來一直供職于家族辦公室，其所在團隊由投資顧問、律師、稅務(wù)師等各領(lǐng)域?qū)＜医M成，通過團隊協(xié)作的模式，以頂層整體架構(gòu)設(shè)計的思維從金融、法律、稅務(wù)的綜合角度考量，為高凈值客戶制定整體財富規(guī)劃，得到多位高凈值客戶的深度信任，成為他們的家族顧問。曾為單個客戶配置數(shù)千萬保費的保單+家族信托+數(shù)千萬的私募股權(quán)投資。周暢先生在法國期間曾供職于巴黎銀行私人銀行，從事資產(chǎn)管理、投資策略制定等工作，為十余個超高凈值家族提供專業(yè)服務(wù)，進行全球化綜合資產(chǎn)配置。
【內(nèi)訓課程】? 財富管理專業(yè)底蘊類《法治進程加速時代的高凈值客戶財富法律風險及防控策略》《“共同富?！迸c“三次分配”背景下的企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析》? 財富管理工具運用類《家族信托在財富保護與財富傳承中的應(yīng)用》《大額保單在私人財富管理中的實務(wù)運用》? 財富管理實務(wù)操作類《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對溝通邏輯與顧問式營銷》
【品牌課程】&【財富沙龍】? 《共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程——新形勢、新政策背景下的私人財富規(guī)劃邏輯》
【服務(wù)機構(gòu)】? 商業(yè)銀行私人銀行：工商銀行總行金融分析專才培訓、農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行投顧人才培訓、農(nóng)業(yè)銀行上海分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行重慶分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣東分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行福建分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行湖南分行私人銀行、農(nóng)業(yè)銀行青島分行私人銀行、興業(yè)銀行總行私人銀行投顧培訓、興業(yè)銀行上海分行私人銀行、興業(yè)銀行廣州分行私人銀行、興業(yè)銀行佛山分行私人銀行、興業(yè)銀行東莞分行私人銀行、興業(yè)銀行福州分行私人銀行、興業(yè)銀行西安分行私人銀行、興業(yè)銀行武漢分行私人銀行、興業(yè)銀行濟南分行私人銀行、興業(yè)銀行青島分行私人銀行、興業(yè)銀行哈爾濱分行私人銀行、興業(yè)銀行石家莊分行私人銀行、興業(yè)銀行義烏分行私人銀行、興業(yè)銀行臺州分行私人銀行、民生銀行總行、民生銀行北京分行私人銀行、民生銀行上海分行私人銀行、平安金融管理學院（平安大學）、中國銀行北京分行私人銀行、中國銀行湖南分行私人銀行、中國銀行四川分行私人銀行、建設(shè)銀行湖南分行私人銀行、浦發(fā)銀行北京分行私人銀行、工商銀行大連分行私人銀行、工商銀行清遠分行私人銀行、交通銀行珠海分行私人銀行、交通銀行洛陽分行私人銀行、東莞銀行總行私人銀行、花旗銀行總行、匯豐銀行總行、星展銀行總行。
? 商業(yè)銀行零售銀行：中國建設(shè)銀行泰康保險百萬經(jīng)營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國銀行泰康保險百萬經(jīng)營俱樂部培訓高峰會（總對總合作）、中國郵政儲蓄銀行總行、中國郵政儲蓄銀行重慶分行、中國郵政儲蓄銀行湖北分行、中國郵政儲蓄銀行山西分行、中國郵政儲蓄銀行浙江分行、中國郵政儲蓄銀行安徽分行、中國郵政儲蓄銀行遼寧分行、浦發(fā)銀行總行、浦發(fā)銀行上海分行、浦發(fā)銀行濟南分行、浦發(fā)銀行南寧分行、浦發(fā)銀行重慶分行、浦發(fā)銀行武漢分行、浦發(fā)銀行廈門分行、中信銀行總行、中信銀行武漢分行、中信銀行南寧分行、中信銀行西安分行、中信銀行長沙分行、中信銀行西寧分行、中信銀行昆明分行、廣發(fā)銀行總行、廣發(fā)銀行濟南分行、廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行惠州分行、廣發(fā)銀行中山分行、平安銀行總行、中國建設(shè)銀行北京分行、光大銀行上海分行、上海銀行總行、上海農(nóng)商銀行總行、南京銀行總行、蘇州銀行總行、鄭州銀行總行。
? 保險公司：中宏保險總公司、中宏保險上海分公司、中宏保險江蘇分公司、中宏保險浙江分公司、中宏保險四川分公司、中宏保險廣東分公司、中宏保險重慶分公司、中宏保險湖北分公司、中宏保險山東分公司、中宏保險遼寧分公司、中宏保險北京分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽總公司、中美聯(lián)泰大都會人壽上海分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽北京分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽天津分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽江蘇分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽浙江分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽四川分公司、中美聯(lián)泰大都會人壽重慶分公司、友邦保險總公司、泰康保險總公司、交銀康聯(lián)人壽總公司、富德生命人壽總公司、大家保險總公司、同方全球人壽總公司、工銀安盛人壽上海分公司、平安人壽上海分公司、北大方正人壽廣東分公司、太平洋保險山東分公司、太平人壽山東分公司。
? 信托公司：外貿(mào)信托、平安信托、興業(yè)信托、愛建信托、粵財信托。
? 其他金融機構(gòu)：諾亞財富、恒天財富、利得財富、銀華基金、華安基金。
