1月9日，微眾銀行·We研究出品，財(cái)新智庫(kù)提供研究支持，由微眾銀行與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)合發(fā)起的《普之已廣，惠之精準(zhǔn)——服務(wù)業(yè)小型市場(chǎng)主體普惠金融需求調(diào)查報(bào)告》正式發(fā)布。該報(bào)告聚焦包括小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)在內(nèi)的服務(wù)業(yè)小型市場(chǎng)主體，通過(guò)對(duì)最近幾年該主體的經(jīng)營(yíng)狀況、融資需求的調(diào)研，為普惠金融工作的開(kāi)展及金融行業(yè)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了有效的參考與建議。

在1月9日微眾銀行舉辦的線(xiàn)上交流會(huì)上，來(lái)自微眾銀行、郵儲(chǔ)銀行、財(cái)新智庫(kù)的報(bào)告主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)圍繞報(bào)告進(jìn)行了深入解讀與分享，并與受邀媒體展開(kāi)交流與討論。

各方分別從宏觀、政策和用戶(hù)行為等方面，探討了小型市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，以及如何支持他們的發(fā)展需求。

微眾銀行We研究負(fù)責(zé)人孫雯在致辭中介紹，今年是微眾銀行·We研究持續(xù)關(guān)注與洞察小微經(jīng)濟(jì)的第四年。聚焦服務(wù)業(yè)小型市場(chǎng)主體。今年的調(diào)研覆蓋了全國(guó)11個(gè)省（直轄市）的2733家小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，他們主要來(lái)自批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等小型市場(chǎng)主體較為集中的服務(wù)業(yè)行業(yè)。通過(guò)問(wèn)卷與訪(fǎng)談的形式，調(diào)研收集并在報(bào)告中呈現(xiàn)了小型市場(chǎng)主體近3年的經(jīng)營(yíng)情況變化，并對(duì)其融資需求及解決從“想貸”“敢貸”“貸到”三個(gè)層次做出分析與洞察。

經(jīng)營(yíng)影響：壓力之下的韌性和穩(wěn)定度

近年來(lái)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，以服務(wù)業(yè)為主要內(nèi)容的第三產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)*大產(chǎn)業(yè)；并一直保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，占GDP的比重持續(xù)提升。2021年第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率占54.9%，高出第二產(chǎn)業(yè)16.5個(gè)百分點(diǎn)。盡管如此，中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)占GDP 比重依然過(guò)低，在G20 國(guó)家中也僅高于沙特阿拉伯和印尼。這也意味著，我國(guó)服務(wù)業(yè)的提升還有巨大空間。

內(nèi)部轉(zhuǎn)型升級(jí)同時(shí)，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在經(jīng)歷巨變——英國(guó)公投脫歐、中 美貿(mào)易摩擦加劇、俄烏軍事沖突等事件，進(jìn)一步增加了全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，壓力之下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)審時(shí)度勢(shì)，逐步形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。

數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體中，小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，即本次調(diào)研報(bào)告統(tǒng)稱(chēng)的“小型市場(chǎng)主體”，都占*多數(shù)。小型市場(chǎng)主體在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和促進(jìn)就業(yè)方面有著不可替代的作用。面臨內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，疊加2020年突如其來(lái)的新冠疫情，過(guò)去三年，服務(wù)業(yè)中的小型市場(chǎng)主體，經(jīng)營(yíng)所遇到的挑戰(zhàn)非常嚴(yán)峻。

為此，本次調(diào)研邀請(qǐng)服務(wù)業(yè)中的小型市場(chǎng)主體對(duì)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行自主評(píng)分。來(lái)自受訪(fǎng)樣本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，比較疫情前的2019年，受疫情影響的2020年與2022年，經(jīng)營(yíng)自評(píng)狀況呈逐年下降趨勢(shì)。針對(duì)新冠病毒傳播特點(diǎn)，防疫措施以避免人與人接觸和聚集為目標(biāo)，也讓住宿餐飲、交通運(yùn)輸、居民服務(wù)等人群較密集的服務(wù)業(yè)行業(yè)首當(dāng)其沖。另一方面，疫情影響固然相對(duì)短期，但服務(wù)業(yè)消費(fèi)需求的持續(xù)減弱，也使得需求的恢復(fù)預(yù)期需要較長(zhǎng)時(shí)間。

盡管如此，面對(duì)種種不利因素，小型市場(chǎng)主體依然顯示出較強(qiáng)的韌性和穩(wěn)定度。報(bào)告顯示，68.7%受訪(fǎng)小型市場(chǎng)主體表示未來(lái)經(jīng)營(yíng)將維持目前規(guī)模，另有20.9%的小型市場(chǎng)主體選擇擴(kuò)張，計(jì)劃收縮、關(guān)閉或轉(zhuǎn)行的經(jīng)營(yíng)主體占比較低。而且，在這些選擇維持目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模的經(jīng)營(yíng)主體中，有超七成（占總數(shù)的48.6%）的主體在疫情前便有此計(jì)劃，并沒(méi)有因?yàn)橐咔槎兓?/p>

此外，過(guò)去三年小型市場(chǎng)主體采取了線(xiàn)上化轉(zhuǎn)型的經(jīng)營(yíng)策略來(lái)應(yīng)對(duì)疫情，這讓他們?cè)诤笠咔闀r(shí)代也有較大發(fā)展空間——疫情后約有三分之一的受訪(fǎng)小型市場(chǎng)主體增加了線(xiàn)上業(yè)務(wù)比重，63.0%的樣本小微企業(yè)和45.0%的樣本個(gè)體工商戶(hù)表示未來(lái)會(huì)在經(jīng)營(yíng)中提高線(xiàn)上化比重。

金融需求：“想貸”“敢貸”比例高，“貸到”不難

在上述經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)之下，小型市場(chǎng)主體資金需求比例持續(xù)上升。報(bào)告顯示，“想貸”和“敢貸”比例高，并且相對(duì)容易“貸到”。

想貸，指的是有資金需求。相比于2019年，2022年有資金需求的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)占比分別提高了29.2%和10.4%。2022年，全部樣本小微企業(yè)平均資金需求為270.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.1%，樣本個(gè)體工商戶(hù)平均資金需求為47.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。

在調(diào)研中分別占63.7%的小微企業(yè)和73.3%的個(gè)體工商戶(hù)表示資金最主要用于常規(guī)經(jīng)營(yíng)，僅有20%左右的需求來(lái)自擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。多數(shù)受訪(fǎng)企業(yè)需要資金解決現(xiàn)有困難，他們對(duì)資金的強(qiáng)烈需求，這也從某種程度上印證了這些市場(chǎng)主體當(dāng)前日常經(jīng)營(yíng)受阻較大。

敢貸，也就是敢于提交貸款申請(qǐng)。有想貸意愿的小型市場(chǎng)主體中，67.3%的受訪(fǎng)者在2022年在銀行機(jī)構(gòu)或互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上申請(qǐng)貸款，其中小微企業(yè)敢貸比例更高，達(dá)到76.1%，個(gè)體工商戶(hù)的這一數(shù)據(jù)則為50.1%。

樣本小型市場(chǎng)主體資金需求穩(wěn)步增加，偏好的資金解決途徑也有一些變化。其中，數(shù)字銀行貸款是增加較快的貸款渠道，2021年和2022年均有資金需求的樣本小型市場(chǎng)主體中，2022年通過(guò)數(shù)字銀行渠道貸款的市場(chǎng)主體比例增加了6.3%。傳統(tǒng)銀行渠道貸款的使用比例也有所增加，近兩年均有資金需求的樣本小型市場(chǎng)主體中，2022年通過(guò)傳統(tǒng)銀行渠道貸款的市場(chǎng)主體比例增加了2.1%。與此相對(duì)的，熟人周轉(zhuǎn)和民間借貸途徑融資的使用比例有所下降，2022年，使用這兩個(gè)渠道融資的市場(chǎng)主體比例分別下降了4.9%和1.6%。

敢貸之余，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，小型市場(chǎng)主體對(duì)貸款條件的需求，包括線(xiàn)上申請(qǐng)、無(wú)抵押擔(dān)保、周期適中、隨借隨還等——小微企業(yè)成功獲得的貸款中，76.3%是通過(guò)線(xiàn)上申請(qǐng)；無(wú)抵押擔(dān)保貸款在全部貸款產(chǎn)品中的占比為79.4%；調(diào)研和訪(fǎng)談中，受訪(fǎng)者均對(duì)“隨借隨還”和無(wú)抵押信用貸款表現(xiàn)出強(qiáng)烈需求。

申請(qǐng)了貸款的樣本小型市場(chǎng)主體中，超過(guò)92%成功獲得了貸款，“貸到”相對(duì)容易。其中，63.1%的樣本小微企業(yè)成功核出全部額度，31.7%核出部分額度；樣本個(gè)體工商戶(hù)這兩個(gè)比例分別為58.3%和28.9%。2022年使用貸款的樣本小型市場(chǎng)主體，貸款金額的中位數(shù)為43.5萬(wàn)元。

報(bào)告進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，貸款核出成功后，絕大多數(shù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)均會(huì)使用貸款額度彌補(bǔ)資金缺口。在核出額度的受訪(fǎng)者中，核出額度使用率高達(dá)88.7%，這也進(jìn)一步說(shuō)明，貸款對(duì)他們的“及時(shí)雨”作用。

長(zhǎng)期以來(lái)，小型市場(chǎng)主體“融資難、融資貴”問(wèn)題突出，普惠金融政策正是針對(duì)于此。上述報(bào)告數(shù)據(jù)也能看出，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，小型市場(chǎng)主體面臨的“融資難”問(wèn)題有所緩解。

支持小微：“普之已廣”，四條建議“惠之精準(zhǔn)”

一直以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院多次強(qiáng)調(diào)與重視支持小型市場(chǎng)主體的健康發(fā)展。尤其在2022年，政府將普惠小微企業(yè)貸款延期支持工具轉(zhuǎn)換為普惠小微貸款支持工具，將普惠小微企業(yè)信用貸款支持計(jì)劃并入支農(nóng)支小再貸款管理，并于該年5月，將對(duì)普惠小微貸款余額增量的激勵(lì)資金比例從1%調(diào)整至2%，旨在能更精準(zhǔn)、有效地引導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大小微企業(yè)信貸投放，一系列具有針對(duì)性的政策安排，都在助力小型市場(chǎng)主體走出困境。“普之已廣”，名副其實(shí)。

如何進(jìn)一步做到“惠之精準(zhǔn)”？報(bào)告針對(duì)小型市場(chǎng)主體的發(fā)展，也提出幾點(diǎn)建議：*，增強(qiáng)政策平穩(wěn)性和可預(yù)期性，有助于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)降低經(jīng)營(yíng)成本，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略；第二，貸款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)明確自身客群定位和偏好，綜合考慮線(xiàn)上與線(xiàn)下申請(qǐng)的特點(diǎn)與優(yōu)劣，設(shè)計(jì)合適的貸款申請(qǐng)方式。此外，還要關(guān)注“隨借隨還”、“無(wú)抵押擔(dān)保”類(lèi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；第三，金融機(jī)構(gòu)、政府、其他組織需要加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)，使得小型市場(chǎng)主體逐步形成資金規(guī)劃意識(shí)；第四，建議政府繼續(xù)鼓勵(lì)小型市場(chǎng)主體持續(xù)提升線(xiàn)上化經(jīng)營(yíng)能力，拓展多元收入渠道。

相信《普之已廣，惠之精準(zhǔn)——服務(wù)業(yè)小型市場(chǎng)主體普惠金融需求調(diào)查報(bào)告》發(fā)布后能起到其應(yīng)有的作用，為社會(huì)各界了解小型市場(chǎng)主體發(fā)展提供參考。未來(lái)，微眾銀行·We研究也會(huì)持續(xù)開(kāi)展小微經(jīng)濟(jì)的研究，為支持小型市場(chǎng)主體的經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。