格隆匯6月29日丨諾亞控股－Ｓ(06686.HK)發(fā)布公告，公司將于2022年6月30日至7月6日招股，公司擬全球發(fā)售110萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份11萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份99萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)。公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股香港發(fā)售股份307.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位20股，股份預(yù)期將于2022年7月13日上午九時(shí)正開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

公司是中國(guó)領(lǐng)先的高凈值財(cái)富管理服務(wù)提供商，具有全球資產(chǎn)管理能力。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計(jì)，公司是中國(guó)第八大財(cái)富管理服務(wù)提供商（于中國(guó)高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場(chǎng)占有約3.7%的市場(chǎng)份額），也是中國(guó)最大的獨(dú)立財(cái)富管理服務(wù)提供商（于中國(guó)獨(dú)立高凈值財(cái)富管理服務(wù)市場(chǎng)占有約21.5%的市場(chǎng)份額），專(zhuān)注于為高凈值及超高凈值投資者提供服務(wù)。公司與全球頂級(jí)的普通合伙人及基金管理人（公司將其定義為公司的生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴）合作，通過(guò)財(cái)富管理業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)這兩個(gè)協(xié)同業(yè)務(wù)部門(mén)向客戶提供投資產(chǎn)品及專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

公司于中國(guó)內(nèi)地的84個(gè)城市以及于香港、臺(tái)灣、紐約、硅谷及新加坡開(kāi)展業(yè)務(wù)，2021年公司的國(guó)內(nèi)及海外業(yè)務(wù)分別占總收入的76.6%及23.4%。通過(guò)1,300多名理財(cái)師組成的全球網(wǎng)絡(luò)，公司于2021年向42,764名客戶分銷(xiāo)了人民幣972億元（153億美元）的投資產(chǎn)品，客戶數(shù)較2020年的34,213名增長(zhǎng)25.0%，截至2021年12月31日，資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)人民幣1,560億元（245億美元）。

公司已展示出持續(xù)且強(qiáng)勁的增長(zhǎng)和盈利能力。2019年至2021年，公司的總收入以12.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，高于同期獨(dú)立高凈值財(cái)富管理市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)率。公司的注冊(cè)客戶總數(shù)由截至2019年12月31日的293,760名增至截至2020年12月31日的360,637名，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日的411,981名。

總收入由2019年的人民幣3,413.2百萬(wàn)元略減2.6%至2020年的人民幣3,324.7百萬(wàn)元，主要是由于COVID-19疫情的影響，由2020年的人民幣3,324.7百萬(wàn)元增加30.1%至2021年的人民幣4,326.6百萬(wàn)元。公司于2019年及2021年分別錄得凈利潤(rùn)人民幣863.8百萬(wàn)元及人民幣1,306.1百萬(wàn)元，并于2020年錄得凈損失人民幣743.5百萬(wàn)元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約為2.86億港元，公司擬將約35%用作進(jìn)一步拓展公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)；約15%將用作進(jìn)一步拓展公司的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；約20%將用作選擇性地進(jìn)行潛在投資；約10%將用作公司各業(yè)務(wù)線的內(nèi)部科技研發(fā)投資；約10%將用作擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)；約10%將用作一般公司用途，包括但不限于營(yíng)運(yùn)資金及經(jīng)營(yíng)開(kāi)支。

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