12月20日，《財富管理與基金投資顧問》第十課開講，東方證券財富管理業(yè)務總部總經(jīng)理助理、零售業(yè)務部總經(jīng)理邢海亮先生為同學們介紹財富管理行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，并為同學們?nèi)嬷v解了如何尋找客戶并開展基金銷售。

課程伊始，邢老師從自身經(jīng)歷出發(fā)，結(jié)合從業(yè)過程中的所見所聞所感，為大家分析了財富管理行業(yè)的發(fā)展過程、現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。邢老師特別指出，財富管理不僅要實現(xiàn)資產(chǎn)管理和客戶資金的“供-需”連接，還要幫助客戶長期持有、獲取穩(wěn)健回報、實現(xiàn)財富保值增值。為了拓寬同學們對財富管理市場的見解，邢老師還比較了不同類型機構(gòu)在開展財富管理業(yè)務以及進行客戶服務過程中的優(yōu)劣，并且著重介紹了券商財富管理業(yè)務的業(yè)務線與產(chǎn)品矩陣。

接下來，邢老師從了解客戶、客戶分類管理、銷售過程中客戶溝通方法三個方面和大家分享了一些寶貴干貨，揭示了基金銷售過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，讓同學們了解到基金投顧在實踐中如何高凈值客戶進行服務。此外，邢老師還和同學們交流探討了一些投資實戰(zhàn)中的心得體會，例如把控交易時機的重要性、識別市場情緒的小技巧、以及如何在基金投資的不可能三角中進行抉擇等等。

最后，邢老師結(jié)合實例和一些特殊場景，為同學們講解了應該如何與客戶建立穩(wěn)定長期的關(guān)系。他指出，如今的新財富管理業(yè)務已轉(zhuǎn)向主動型管理模式，要求從業(yè)者踐行“以客戶利益為核心”的理念，以更為專業(yè)的服務滿足客戶對資產(chǎn)保值增值以及獲得與風險匹配的投資收益的要求。課程結(jié)尾，邢老師寄語同學們，既需要仰望星空，也腳踏實地更好地與客戶溝通與營銷產(chǎn)品。

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