12月20日，《財富管理與基金投資顧問》第十課開講，東方證券財富管理業(yè)務總部總經(jīng)理助理、零售業(yè)務部總經(jīng)理邢海亮先生為同學們介紹財富管理行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，并為同學們全面講解了如何尋找客戶并開展基金銷售。

課程伊始，邢老師從自身經(jīng)歷出發(fā)，結合從業(yè)過程中的所見所聞所感，為大家分析了財富管理行業(yè)的發(fā)展過程、現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢。邢老師特別指出，財富管理不僅要實現(xiàn)資產管理和客戶資金的“供-需”連接，還要幫助客戶長期持有、獲取穩(wěn)健回報、實現(xiàn)財富保值增值。為了拓寬同學們對財富管理市場的見解，邢老師還比較了不同類型機構在開展財富管理業(yè)務以及進行客戶服務過程中的優(yōu)劣，并且著重介紹了券商財富管理業(yè)務的業(yè)務線與產品矩陣。

接下來，邢老師從了解客戶、客戶分類管理、銷售過程中客戶溝通方法三個方面和大家分享了一些寶貴干貨，揭示了基金銷售過程中的關鍵環(huán)節(jié)，讓同學們了解到基金投顧在實踐中如何高凈值客戶進行服務。此外，邢老師還和同學們交流探討了一些投資實戰(zhàn)中的心得體會，例如把控交易時機的重要性、識別市場情緒的小技巧、以及如何在基金投資的不可能三角中進行抉擇等等。

最后，邢老師結合實例和一些特殊場景，為同學們講解了應該如何與客戶建立穩(wěn)定長期的關系。他指出，如今的新財富管理業(yè)務已轉向主動型管理模式，要求從業(yè)者踐行“以客戶利益為核心”的理念，以更為專業(yè)的服務滿足客戶對資產保值增值以及獲得與風險匹配的投資收益的要求。課程結尾，邢老師寄語同學們，既需要仰望星空，也腳踏實地更好地與客戶溝通與營銷產品。

本文源自行業(yè)資訊