7月15日上午，由新湖財富投資管理有限公司、植信投資研究院聯(lián)合主辦的《中國財富管理行業(yè)發(fā)展報告（2020-2021）》發(fā)布會于京隆重舉辦，與會嘉賓共同見證植信投資研究院重磅報告的發(fā)布，論道中國財富管理新未來。

此次盛會系植信投資研究院首次發(fā)布年度中國財富管理行業(yè)發(fā)展報告，該報告旨在推動各類財富管理機構(gòu)勇?lián)?zé)任，助力居民財富逆勢增長，支持實體經(jīng)濟全面復(fù)蘇。發(fā)布會集行業(yè)協(xié)會、金融研究機構(gòu)、投資界專家、家族基金等200余位行業(yè)領(lǐng)軍人物，中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉、新湖財富董事長曲光發(fā)表致辭演講，分享財富管理行業(yè)高智識洞見。植信投資首席經(jīng)濟學(xué)家兼研究院院長連平教授對報告內(nèi)容進行了深入解讀。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心研究員聶俊峰、中國社科院金融所銀行研究室副主任王增武、招聯(lián)金融首席研究員董希淼及行業(yè)內(nèi)頂級私募團隊大佬列席圓桌論壇，與會分享精彩發(fā)言和真知灼見。

新湖財富董事長曲光

發(fā)布會特邀央級媒體新華網(wǎng)全程直播，并吸引了40余家主流媒體和財經(jīng)媒體參會，圍繞未來中國財富管理市場的發(fā)展趨勢和機遇、資產(chǎn)新規(guī)最后過渡期中國財富管理市場上各類資管機構(gòu)的轉(zhuǎn)型方向、今年下半年二級市場的投資機遇等熱點話題同與會嘉賓進行了深入交流和熱烈探討，連平教授圍繞金融市場熱點以及廣大投資者關(guān)注的焦點問題回答了記者的提問。

洞察行業(yè)趨勢 夯實發(fā)展基石

中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉在致辭中充分肯定《中國財富管理行業(yè)發(fā)展報告（2020-2021）》是一份高質(zhì)量的財富管理研究成果，對行業(yè)有一定的借鑒意義和參考價值。他指出，當(dāng)前我國財富管理行業(yè)正步入改革轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，財富管理機構(gòu)應(yīng)深入貫徹新發(fā)展理念，加強在合規(guī)內(nèi)控、資產(chǎn)配置、普惠金融服務(wù)、特色化經(jīng)營、金融科技、金融人才等六大方面的能力建設(shè)，滿足客戶更加綜合化、專業(yè)化、個性化的財富需求，將財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展融入到整個經(jīng)濟、社會和文化趨勢中去。期待財富管理機構(gòu)秉承“受人之托，代客理財”初衷，在支持實體經(jīng)濟發(fā)展，助力居民財富增值保值，豐富金融產(chǎn)品供給，保護投資者合法權(quán)益方面守正創(chuàng)新、久久為功，共同推動我國財富管理行業(yè)行穩(wěn)致遠。

發(fā)布會上，植信投資首席經(jīng)濟學(xué)家兼研究院院長連平教授從宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢到財富管理市場核心增長策略，對報告內(nèi)容進行了全面、深入、系統(tǒng)的解讀。他認(rèn)為，該報告將有助于推動行業(yè)共同打造規(guī)模和質(zhì)量全球首屈一指的高成長財富管理市場，并對監(jiān)管機構(gòu)、財富管理機構(gòu)、消費者三方均具有重要價值和意義，不僅為監(jiān)管機構(gòu)謀劃行業(yè)長期發(fā)展規(guī)范提供政策參考，同時協(xié)同各類財富管理機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營、加快轉(zhuǎn)型，全面提升財富管理服務(wù)水平，有助于發(fā)揮更大的效能保護投資者權(quán)益。

2021年是資管新規(guī)出臺三周年，也是資管新規(guī)過渡期的最后一年。發(fā)布會上，連平教授表示，2021年財富管理市場將呈現(xiàn)九大發(fā)展趨勢。

一是市場規(guī)模很可能出現(xiàn)以穩(wěn)為主、穩(wěn)中有進的格局，各財富管理子行業(yè)的發(fā)展將保持相對平衡。二是行業(yè)整體加快向“買方投顧”角色轉(zhuǎn)變，不斷增強投研能力和基礎(chǔ)服務(wù)能力。三是跨境、跨市場資產(chǎn)配置需求走強，更多機構(gòu)會整合內(nèi)外資源，提供覆蓋全市場、全球資產(chǎn)的配置方案。四是大中型機構(gòu)舉集團之力做強財富管理平臺，提供個性化、一站式的財富管理服務(wù)。五是不同行業(yè)機構(gòu)“外部抱團”揚長補短，2021將有更多機構(gòu)探索形式多樣的戰(zhàn)略合作。六是“固收+”、再平衡等策略大行其道，“再平衡”成為2021年重要的配置策略之一。七是碳中和、綠色及ESG主題乘“熱”而上，更多ESG主體產(chǎn)品將陸續(xù)推出。八是公募REITs產(chǎn)品迎來爆發(fā)式增長，成為支持國家和地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要工具。九是第三支柱養(yǎng)老產(chǎn)品邁入規(guī)范發(fā)展時代，規(guī)范秩序和創(chuàng)新試點并舉推動產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步前行。

針對快速發(fā)展的第三方財富管理行業(yè)，連平教授著重指出，第三方財富管理行業(yè)正在逐漸摒棄粗放型發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向以高質(zhì)量服務(wù)為特色的集約化發(fā)展之路；行業(yè)頭部機構(gòu)已形成了較強的綜合服務(wù)能力，并且在慈善公益等領(lǐng)域助推高凈值群體實現(xiàn)自身社會價值。按照當(dāng)前行業(yè)的快速增長趨勢判斷，第三方財富管理行業(yè)到2030年累計資產(chǎn)規(guī)模將超過30萬億，有望成為與銀行理財、公募基金等傳統(tǒng)財富管理機構(gòu)比肩的新生力量。第三方財富管理行業(yè)的長足發(fā)展，將有助于更好地滿足我國高凈值人群日益增長的財富管理需求，同時也將為支持實體經(jīng)濟發(fā)展做出更多貢獻。

科學(xué)的財富管理實踐 助力財富生長每一步

財富管理要以專業(yè)的行業(yè)研究為基礎(chǔ)，更要以科學(xué)的實踐為支撐。知行合一，方能將務(wù)實可期的資產(chǎn)配置策略落到實處，助力投資者的財富穩(wěn)健增長。作為財富管理行業(yè)多年的一線實踐者，曲光董事長從實踐的角度分享了私人銀行發(fā)展的真知灼見。

曲光董事長致辭中表示，中國財富管理市場將迎來新的“黃金十年”，好的資產(chǎn)配置策略是實現(xiàn)財富增長的關(guān)鍵所在。今年是資管新規(guī)出臺三周年，財富管理機構(gòu)都在積極轉(zhuǎn)型，尋找新的藍海。為廣大客戶提供國際水平的私人銀行服務(wù)，為行業(yè)分享最新的投資研究成果，是新湖財富和植信投資研究院義不容辭的責(zé)任。未來，我們必將緊跟國家經(jīng)濟政策、緊跟監(jiān)管導(dǎo)向，不斷提高服務(wù)水平，繼續(xù)在資產(chǎn)配置、家族辦公室、定制保險、高端醫(yī)療等領(lǐng)域給客戶帶來新的、更好的體驗，向著“做最好的私人銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)矢志前行。

面對新的環(huán)境，中國財富管理市場將會出現(xiàn)哪些機遇與挑戰(zhàn)？以“轉(zhuǎn)型背景下的中國財富管理市場”為主題的圓桌論壇中，匯集精彩觀點、硬核思考，為廣大投資者及財富管理機構(gòu)提供了更加務(wù)實可行的建議。善羿者謀大勢，善治者謀全局，七位圓桌嘉賓分別就未來5-15年中國財富管理市場的發(fā)展趨勢和機遇進行了深入探討，并指出中國財富管理市場將迎來“黃金十年”，銀行、資管、保險、財富管理平臺等紛紛基于自身資源稟賦立足長遠，瞄準(zhǔn)行業(yè)孕育的巨大機會，富裕和高凈值及以上客戶財富增長加速，客層內(nèi)需分化加劇、客群細分經(jīng)營刻不容緩。

作為我國第三方財富管理行業(yè)的頭部機構(gòu)，新湖財富深耕財富管理、健康管理、公益新湖三大生態(tài)圈，這不僅是一種理念，更是一套專業(yè)、周密、完善的服務(wù)體系，致力于為高凈值客戶進行財富管理的同時，還為行業(yè)及高凈值客戶提供務(wù)實可期的投資建議。在新湖財富的大力支持下，植信投資研究院致力于打造財富管理特色鮮明的一流專業(yè)智庫，為中國財富管理行業(yè)發(fā)展提供前瞻性研究成果。研究院于2020年3月在上海掛牌成立，由交通銀行前首席經(jīng)濟學(xué)家連平教授領(lǐng)銜。研究院下設(shè)宏觀研究、資產(chǎn)配置、財富管理三個研究中心，形成了“以宏觀研究為基礎(chǔ)，以資產(chǎn)配置為核心，以財富管理為特色”的戰(zhàn)略布局。成立一年多來，對外發(fā)布各類報告逾200篇，覆蓋了宏觀經(jīng)濟、財政政策、貨幣政策、資產(chǎn)配置、財富管理、房地產(chǎn)、監(jiān)管政策等熱點領(lǐng)域，一批有深度的研究成果引起了市場、政府和監(jiān)管的廣泛關(guān)注。