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1月8日，“深圳創(chuàng)投日”第三站走進(jìn)福田區(qū)?；顒?dòng)現(xiàn)場發(fā)布多份文件，深圳市首次發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)國際財(cái)富管理中心的若干意見》，福田區(qū)人民政府正式發(fā)布了《關(guān)于支持香蜜湖新金融中心高規(guī)格打造國際財(cái)富管理中心核心承載區(qū)的意見（公開征求意見稿）》。
活動(dòng)現(xiàn)場還啟動(dòng)了香蜜湖上市公司CVC創(chuàng)新中心，這是全國首個(gè)上市公司產(chǎn)業(yè)投資（CVC）創(chuàng)新中心，全過程服務(wù)實(shí)體企業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈投資。
值得關(guān)注的是，活動(dòng)現(xiàn)場，深圳還宣布首次引入中東主權(quán)基金——沙特阿拉伯基金，在境內(nèi)成立藍(lán)海太庫（深圳）私募股權(quán)投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億美金，將正式入駐深圳香蜜湖國際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū)，這也同步標(biāo)志著面向國際，聯(lián)動(dòng)沙特阿拉伯、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、文萊等國家，培育發(fā)展壯大“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，以新能源、醫(yī)療健康等代表行業(yè)開展投資。
我們認(rèn)為，引入中東主權(quán)基金，這是一個(gè)重磅舉措。
主權(quán)財(cái)富基金（SWF），指由主權(quán)國家政府建立并擁有，用于長期投資的金融資產(chǎn)或基金，資金主要來源于國家財(cái)政盈余、外匯儲備、自然資源出口盈余等，一般由專門的政府投資機(jī)構(gòu)管理。
作為新興市場，中東地區(qū)近兩年吸引了許多中國GP的目光，從資本管理量來說，這里的沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾四國主權(quán)財(cái)富基金占據(jù)全球十大主權(quán)財(cái)富基金的四席——加起來超過2.5萬億美元。除此之外，中東當(dāng)?shù)氐募易遛k公室和大企業(yè)比如地產(chǎn)大亨、商業(yè)集團(tuán)等也較多。
全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2022年，中東主權(quán)財(cái)富基金正在“崛起”。在投資最活躍的10只基金中，有5只來自海灣國家的主權(quán)財(cái)富基金，其中包括阿聯(lián)酋的3只主權(quán)財(cái)富基金，分別是主要投向北美的阿布扎比投資局（ADIA）、主要投向歐洲的穆巴達(dá)拉投資公司（MIC）和青睞于新興市場國家的阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金（ADQ）。此外，還有沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）和卡塔爾投資局（QIA）。
沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金是世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金之一，沙特王儲持有其100%的股份，截至目前擁有超過5000億美元的資產(chǎn)。沙特主權(quán)基金在股權(quán)投資方面十分活躍，而今，其在境內(nèi)成立超10億美元的基金，也為VC/PE行業(yè)帶來更多活水。
這支基金入駐深圳，也將進(jìn)一步壯大深圳的創(chuàng)投力量，助力打造國際創(chuàng)投中心。母基金研究中心關(guān)注到，當(dāng)前，深圳市在打造國際創(chuàng)投中心方面重磅頻出，各轄區(qū)陸續(xù)出臺支持風(fēng)投創(chuàng)投發(fā)展政策，吸引更多全球創(chuàng)新資本。作為中國創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新最有活力的城市，一直以來，深圳高度重視創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展，我國最早一批本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也萌芽于此。
據(jù)母基金研究中心發(fā)布的《2021中國母基金全景報(bào)告》，深圳地區(qū)的母基金發(fā)展的尤為突出，近20家母基金在管規(guī)模超廣東省母基金在管規(guī)模的一半。
2022年12月21日上午，深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金總體規(guī)劃正式公布。深圳市引導(dǎo)基金將統(tǒng)籌設(shè)立圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，打造新千億基金群。
深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群按照“一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群至少有一只基金配套支持”的理念，由深圳市引導(dǎo)基金公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，將由市、區(qū)引導(dǎo)基金聯(lián)合出資，分類分批逐步設(shè)立，聯(lián)手社會(huì)資本打造一個(gè)近千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金集群。
在全國范圍內(nèi)，深圳的引導(dǎo)基金一直在探索市場化管理機(jī)制等方面走在各地區(qū)的前列，如放寬返投比例要求、提高出資比例、在管理辦法中對境外申請機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入、對未按規(guī)定運(yùn)行的子基金的清理、對簽約規(guī)模小于過會(huì)規(guī)模且無后續(xù)融資進(jìn)展的子基金出資規(guī)模的縮減等。
而今，深圳市引導(dǎo)基金將統(tǒng)籌設(shè)立圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，這又是一大創(chuàng)新之舉，將在全國范圍內(nèi)起到示范性帶動(dòng)作用。
深圳是國內(nèi)最早探索創(chuàng)業(yè)投資的城市，也是中國本土創(chuàng)投行業(yè)的先鋒陣地。截至目前，深創(chuàng)投、松禾資本、達(dá)晨財(cái)智、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、基石資本等一批本土優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)出國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和民營創(chuàng)投機(jī)構(gòu)“兩翼齊飛”態(tài)勢，形成了極具活力的創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)集群。近期接二連三的超力度政策禮包與深圳市拿出“真金白銀”的誠意，顯示出深圳在創(chuàng)投方面的大力布局。
母基金研究中心認(rèn)為，深圳的各區(qū)級母基金體系正在完善，深圳已經(jīng)成為全國對私募股權(quán)類基金最有吸引力的城市之一，我們期待未來深圳的投資行業(yè)迎來新的發(fā)展高潮。
活動(dòng)現(xiàn)場還啟動(dòng)了香蜜湖上市公司CVC創(chuàng)新中心，這是全國首個(gè)上市公司產(chǎn)業(yè)投資（CVC）創(chuàng)新中心，全過程服務(wù)實(shí)體企業(yè)布局產(chǎn)業(yè)鏈投資。
值得關(guān)注的是，活動(dòng)現(xiàn)場，深圳還宣布首次引入中東主權(quán)基金——沙特阿拉伯基金，在境內(nèi)成立藍(lán)海太庫（深圳）私募股權(quán)投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億美金，將正式入駐深圳香蜜湖國際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū)，這也同步標(biāo)志著面向國際，聯(lián)動(dòng)沙特阿拉伯、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、文萊等國家，培育發(fā)展壯大“20+8”產(chǎn)業(yè)集群，以新能源、醫(yī)療健康等代表行業(yè)開展投資。
我們認(rèn)為，引入中東主權(quán)基金，這是一個(gè)重磅舉措。
主權(quán)財(cái)富基金（SWF），指由主權(quán)國家政府建立并擁有，用于長期投資的金融資產(chǎn)或基金，資金主要來源于國家財(cái)政盈余、外匯儲備、自然資源出口盈余等，一般由專門的政府投資機(jī)構(gòu)管理。
作為新興市場，中東地區(qū)近兩年吸引了許多中國GP的目光，從資本管理量來說，這里的沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾四國主權(quán)財(cái)富基金占據(jù)全球十大主權(quán)財(cái)富基金的四席——加起來超過2.5萬億美元。除此之外，中東當(dāng)?shù)氐募易遛k公室和大企業(yè)比如地產(chǎn)大亨、商業(yè)集團(tuán)等也較多。
全球主權(quán)財(cái)富基金數(shù)據(jù)平臺Global SWF發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2022年，中東主權(quán)財(cái)富基金正在“崛起”。在投資最活躍的10只基金中，有5只來自海灣國家的主權(quán)財(cái)富基金，其中包括阿聯(lián)酋的3只主權(quán)財(cái)富基金，分別是主要投向北美的阿布扎比投資局（ADIA）、主要投向歐洲的穆巴達(dá)拉投資公司（MIC）和青睞于新興市場國家的阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金（ADQ）。此外，還有沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）和卡塔爾投資局（QIA）。
沙特阿拉伯主權(quán)財(cái)富基金是世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金之一，沙特王儲持有其100%的股份，截至目前擁有超過5000億美元的資產(chǎn)。沙特主權(quán)基金在股權(quán)投資方面十分活躍，而今，其在境內(nèi)成立超10億美元的基金，也為VC/PE行業(yè)帶來更多活水。
這支基金入駐深圳，也將進(jìn)一步壯大深圳的創(chuàng)投力量，助力打造國際創(chuàng)投中心。母基金研究中心關(guān)注到，當(dāng)前，深圳市在打造國際創(chuàng)投中心方面重磅頻出，各轄區(qū)陸續(xù)出臺支持風(fēng)投創(chuàng)投發(fā)展政策，吸引更多全球創(chuàng)新資本。作為中國創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新最有活力的城市，一直以來，深圳高度重視創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展，我國最早一批本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也萌芽于此。
據(jù)母基金研究中心發(fā)布的《2021中國母基金全景報(bào)告》，深圳地區(qū)的母基金發(fā)展的尤為突出，近20家母基金在管規(guī)模超廣東省母基金在管規(guī)模的一半。
2022年12月21日上午，深圳市“20+8”產(chǎn)業(yè)集群基金總體規(guī)劃正式公布。深圳市引導(dǎo)基金將統(tǒng)籌設(shè)立圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，打造新千億基金群。
深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群按照“一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群至少有一只基金配套支持”的理念，由深圳市引導(dǎo)基金公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，將由市、區(qū)引導(dǎo)基金聯(lián)合出資，分類分批逐步設(shè)立，聯(lián)手社會(huì)資本打造一個(gè)近千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金集群。
在全國范圍內(nèi)，深圳的引導(dǎo)基金一直在探索市場化管理機(jī)制等方面走在各地區(qū)的前列，如放寬返投比例要求、提高出資比例、在管理辦法中對境外申請機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入、對未按規(guī)定運(yùn)行的子基金的清理、對簽約規(guī)模小于過會(huì)規(guī)模且無后續(xù)融資進(jìn)展的子基金出資規(guī)模的縮減等。
而今，深圳市引導(dǎo)基金將統(tǒng)籌設(shè)立圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)集群的“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群，這又是一大創(chuàng)新之舉，將在全國范圍內(nèi)起到示范性帶動(dòng)作用。
深圳是國內(nèi)最早探索創(chuàng)業(yè)投資的城市，也是中國本土創(chuàng)投行業(yè)的先鋒陣地。截至目前，深創(chuàng)投、松禾資本、達(dá)晨財(cái)智、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、基石資本等一批本土優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)出國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和民營創(chuàng)投機(jī)構(gòu)“兩翼齊飛”態(tài)勢，形成了極具活力的創(chuàng)投產(chǎn)業(yè)集群。近期接二連三的超力度政策禮包與深圳市拿出“真金白銀”的誠意，顯示出深圳在創(chuàng)投方面的大力布局。
母基金研究中心認(rèn)為，深圳的各區(qū)級母基金體系正在完善，深圳已經(jīng)成為全國對私募股權(quán)類基金最有吸引力的城市之一，我們期待未來深圳的投資行業(yè)迎來新的發(fā)展高潮。
