近年來(lái)ETF市場(chǎng)發(fā)展迅猛，已涌現(xiàn)出超30只百億規(guī)模的“巨無(wú)霸”ETF.作為布局A股的工具型投資產(chǎn)品，ETF賽道長(zhǎng)坡厚雪，越來(lái)越受到機(jī)構(gòu)投資者和基金管理人的重視。

截至2022年末，深市共有284只ETF，總市值3546.74億元，占深交所基金總規(guī)模的90.13％。其中，深市規(guī)模最大且超過(guò)百億的ETF分別是滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF 、芯片ETF。

相比于11月的成交放量，12月環(huán)比收縮，資金則頻繁交易債券ETF，尤其是跟蹤國(guó)開(kāi)債指數(shù)的ETF，當(dāng)月國(guó)開(kāi)債ETF成交額超過(guò)700億位居深市ETF首位。12月份，納斯達(dá)克ETF、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的凈申購(gòu)份額居深市ETF前兩位。

上海地區(qū)投資者最常交易ETF.個(gè)人客戶(hù)方面，湘財(cái)證券營(yíng)業(yè)部拔得頭籌，12月份個(gè)人客戶(hù)ETF成交額遙遙領(lǐng)先，在上海地區(qū)居首位；機(jī)構(gòu)客戶(hù)方面，則是東方證券營(yíng)業(yè)部的ETF成交額最高。

從證券公司來(lái)看，12月份券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的分別是國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券；而深市ETF持有規(guī)模第5的華泰證券，在12月和當(dāng)年的成交額均排名第一，當(dāng)年交易深市ETF的賬戶(hù)數(shù)也是最多的。

資金頻繁交易債券ETF

12月份深市ETF規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，深市基金產(chǎn)品共585只，資產(chǎn)管理總規(guī)模3935.14億元。其中，ETF共284只，總市值3546.74億元，總份額3146.52億份。

具體到ETF本身，與11月份ETF規(guī)模、成交額均環(huán)比增長(zhǎng)不同，12月則逐漸企穩(wěn)且相對(duì)分化，規(guī)模有升有跌。

截至12月末，滬深300ETF總規(guī)模209.97億元，排名深市第一；創(chuàng)業(yè)板ETF自上月刷新歷史紀(jì)錄后，規(guī)模有所回落，排名跌至第二；芯片ETF規(guī)模也環(huán)比提升，位居第三。這三只ETF產(chǎn)品規(guī)模均超過(guò)200億，深市規(guī)模超過(guò)百億的ETF共有8只。

在經(jīng)歷上個(gè)月的成交放量后，12月份深市ETF成交額有所收縮。12月深市ETF的總成交額達(dá)5868.47億元，環(huán)比11月微跌3.24％，主要的成交貢獻(xiàn)來(lái)自于股票ETF.12月份股票ETF成交額達(dá)4330.1億元，環(huán)比下滑13.92％。股票型ETF規(guī)模在深市ETF中的占比也高達(dá)9成。

具體到單只ETF，12月份資金瘋狂涌入債券ETF.國(guó)開(kāi)債ETF當(dāng)月成交額達(dá)733.09億元，位居深市ETF成交額首位。國(guó)開(kāi)債享有“準(zhǔn)國(guó)債”的稱(chēng)號(hào)，具有信用評(píng)級(jí)高、體量大、流動(dòng)性好等優(yōu)勢(shì)，國(guó)開(kāi)債ETF跟蹤標(biāo)的就是中債-1-5 年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)，該指數(shù)成分券包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行在境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行且上市流通的待償期0.5至5年（包含0.5年和5年）的政策性銀行債。此外，國(guó)開(kāi)ETF在12月也以443.47億元的成交額位居第三；上個(gè)月成交第一的中概互聯(lián)ETF跌至第二，12月成交額僅有469.46億元，環(huán)比小幅下滑。

此外，跟蹤寬基指數(shù)的ETF仍然大受投資者歡迎，12月份1000ETF、中證1000ETF、中證1000指數(shù)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的成交額均超過(guò)200億元。

如果從凈申購(gòu)額來(lái)看，納斯達(dá)克ETF在12月的凈申購(gòu)金額達(dá)31.97億元，港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購(gòu)18.17億元，芯片ETF凈申購(gòu)15.6億元。當(dāng)月僅有以上三只ETF的凈申購(gòu)額超過(guò)10億元。

湘財(cái)證券個(gè)人客戶(hù)ETF成交額最高

深交所統(tǒng)計(jì)了各家證券營(yíng)業(yè)部的ETF成交額占比（分個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶(hù)），其中成交額占比是占所有券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)ETF成交額總量比例。換言之，某營(yíng)業(yè)部當(dāng)月ETF成交額占比越高，也意味著當(dāng)月ETF成交額越高。

個(gè)人客戶(hù)方面，深交所統(tǒng)計(jì)了12月各大城市ETF經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)成交額排名，上海、北京、深圳、拉薩遙遙領(lǐng)先。

如果以證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)ETF成交額的角度看，12月份，上海、拉薩、佛山的營(yíng)業(yè)部個(gè)人客戶(hù)ETF成交額最高，這三個(gè)城市長(zhǎng)期穩(wěn)居全國(guó)前三。此外，梅州、北京、山南、廣州、重慶、杭州、福州等多地上榜。

具體到各家證券營(yíng)業(yè)部，上海地區(qū)仍然是湘財(cái)證券營(yíng)業(yè)部的個(gè)人客戶(hù)ETF成交額遙遙領(lǐng)先；拉薩、佛山個(gè)人客戶(hù)ETF成交額最高的營(yíng)業(yè)部分別出自東方財(cái)富證券和東方證券營(yíng)業(yè)部。

根據(jù)深交所統(tǒng)計(jì)，12月份，湘財(cái)證券、東方財(cái)富證券、華寶證券、東方證券、廣發(fā)證券、銀河證券等券商營(yíng)業(yè)部個(gè)人客戶(hù)的ETF成交額占比較為靠前。

從機(jī)構(gòu)客戶(hù)角度來(lái)看，深交所統(tǒng)計(jì)了12月各大城市ETF經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶(hù)成交額排名，其中上海、深圳、寧波、北京遙遙領(lǐng)先。

如果以證券公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶(hù)ETF成交額的角度看，12月份，證券營(yíng)業(yè)部機(jī)構(gòu)客戶(hù)ETF成交額最高的3個(gè)城市分別是上海、深圳、寧波。ETF的機(jī)構(gòu)投資者眾多，包括保險(xiǎn)、銀行、券商、公私募等等。上海、深圳、寧波三地均是私募駐扎的重鎮(zhèn)。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至去年12月末，上海、深圳、寧波的存續(xù)私募基金管理規(guī)模分別為5.05萬(wàn)億元、2.2萬(wàn)億元、7489億元，排名全國(guó)第1、第3、第4位（城市排名，不包括省份）。

具體到證券營(yíng)業(yè)部，12月份，上海地區(qū)是東方證券營(yíng)業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶(hù)ETF成交額遙遙領(lǐng)先；深圳、寧波個(gè)人客戶(hù)ETF成交額最高的營(yíng)業(yè)部分別來(lái)自華泰證券和信達(dá)證券營(yíng)業(yè)部。此外，東方財(cái)富證券、中信證券、長(zhǎng)城證券、國(guó)信證券、招商證券等券商營(yíng)業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶(hù)ETF成交額在全國(guó)排名較為靠前。

華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)最常交易ETF

根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國(guó)泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，持有規(guī)模市場(chǎng)占比分別為9.74％、9.03％、7.85％。

此外，海通證券、華泰證券、申萬(wàn)宏源、銀河證券、招商證券、國(guó)信證券、中信建投持有深市ETF規(guī)模均排名全國(guó)前十，排名與上月一致。

雖然規(guī)模不是第一，但華泰證券的客戶(hù)最?lèi)?ài)交易ETF.華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在深市ETF持有規(guī)模中僅排第5，但當(dāng)月和當(dāng)年成交額均排名第一。12月份，華泰證券（深市）ETF成交額遠(yuǎn)超第二名（招商證券）；招商證券與華寶證券、東方證券、東方財(cái)富、中信證券的ETF成交額差距并不大。

2022年度，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（深市）ETF成交額遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超第二名的東方財(cái)富證券，中信證券、東方證券、國(guó)泰君安證券位居前五，排名不變。

從交易賬戶(hù)數(shù)來(lái)看，華泰證券2022年度交易深市ETF的賬戶(hù)數(shù)最多，市場(chǎng)占比第一；其次是東方財(cái)富證券和平安證券，位居第2、第3名。這三家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)規(guī)模也居行業(yè)前列。此外，招商證券、廣發(fā)證券、銀河證券、海通證券、中信建投、國(guó)泰君安、國(guó)信證券去年深市ETF交易賬戶(hù)數(shù)市占比排名行業(yè)前十。

華夏基金依舊保持持有深市ETF數(shù)量和規(guī)模雙第一

從基金管理人來(lái)看，截至2022年12月底，共有39家基金公司在深交所發(fā)行上市非貨幣ETF.其中，13家基金公司管理深市ETF規(guī)模超過(guò)百億，6家深市ETF管理規(guī)模超過(guò)200億。

具體來(lái)看，華夏基金共有28只深市非貨幣（下同）ETF產(chǎn)品，累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)632.17億元，環(huán)比小幅增長(zhǎng)，不論是產(chǎn)品數(shù)量還是管理規(guī)模均位居行業(yè)第一；易方達(dá)15只深市ETF的總規(guī)模高達(dá)471.31億元，平均每只ETF規(guī)模為31.42億元，平均規(guī)模位居行業(yè)第一。嘉實(shí)基金、廣發(fā)基金、天弘基金的ETF規(guī)模分別為354.85億元、334.91億元、273.94億元。

去年12月份，景順長(zhǎng)城基金發(fā)行成立了一只創(chuàng)業(yè)板50ETF，募集總規(guī)模71.2億元。去年全年，博時(shí)基金新發(fā)深市ETF規(guī)模最高，達(dá)到110.59億元；其次是華安基金，新發(fā)ETF規(guī)模高達(dá)102.08億元。此外，富國(guó)基金、易方達(dá)基金新發(fā)ETF規(guī)模分別為90.09億元、87.47億元。景順長(zhǎng)城基金年尾趕超嘉實(shí)基金排名行業(yè)第五。

中信、廣發(fā)和華泰服務(wù)基金數(shù)環(huán)比提升

截至2022年12月末，深交所基金市場(chǎng)共有流動(dòng)性服務(wù)商21家，共為275只ETF產(chǎn)品提供流動(dòng)性服務(wù)，占全部ETF的96.8％，覆蓋股票ETF（單市場(chǎng)、跨市場(chǎng)、跨境）、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類(lèi)型。

在眾多流動(dòng)性服務(wù)商中，中信證券趕超方正證券，成為去年服務(wù)基金數(shù)最多（210只）的流動(dòng)性服務(wù)商。廣發(fā)證券、華泰證券也躍居行業(yè)前三，分別服務(wù)了191只、190只產(chǎn)品，方正證券以服務(wù)172只產(chǎn)品排名行業(yè)第四。此外，招商證券、海通證券、中信建投證券均服務(wù)了上百只產(chǎn)品。

環(huán)比上月，中信證券、廣發(fā)證券、華泰證券的增速迅猛，服務(wù)基金產(chǎn)品數(shù)和排名均有所提升。

本文源自財(cái)聯(lián)社