在被美國商務(wù)部列入“實體清單”的三年后，華為可能即將面臨更大的挑戰(zhàn)。

1月31日，據(jù)彭博社報道，拜登政府正在考慮切斷美國供應(yīng)商與華為之間的所有聯(lián)系，禁止包括英特爾和高通在內(nèi)的美國供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品。據(jù)悉，這項政策尚處于討論階段，可能在今年5月獲得通過。

另一份來自路透社的報道稱，拜登政府已停止向美國公司發(fā)放向華為出口大部分產(chǎn)品和技術(shù)的許可證，其中包括5G級別以下的元器件出口，如4G、WiFi 6和WiFi 7、人工智能以及高性能計算和云項目。

圖片來源：Reuters

虎嗅就上述報道的真實性向華為公司求證，對方表示“公司方面暫無回應(yīng)?！?/p>

虎嗅向一位從事出口管制業(yè)務(wù)的法律人士求證，其表示“這個消息落地的可能性很大?！?/strong>

如果美國政府對華為追加的一系列制裁屬實，這對華為會造成何種程度的影響？華為又該如何應(yīng)對？

多條業(yè)務(wù)線或受沖擊

“2022年是華為從應(yīng)對美國不斷制裁的戰(zhàn)時狀態(tài)，逐步轉(zhuǎn)為制裁常態(tài)化正常運營的一年，也是逐步轉(zhuǎn)危為安的一年?！痹谛履曛罗o中，華為董事長徐直軍這樣總結(jié)道。

徐直軍在新年致辭中透露，預(yù)計華為2022全年實現(xiàn)銷售收入6369億人民幣，這一數(shù)字與2021年的營收基本持平。盡管華為已經(jīng)為可能到來的制裁提前做出充分準(zhǔn)備，但在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈分工高度明確的背景下，如果單邊制裁的范圍進(jìn)一步擴大，華為旗下的業(yè)務(wù)線可能都將受到不同程度的影響。

首當(dāng)其沖的是終端業(yè)務(wù)。在華為2022年上半年財報中，終端業(yè)務(wù)的營收為1013億人民幣，同比下滑25.3%，在總營收中占比33.6%。由于核心芯片供應(yīng)受限，華為在2022年發(fā)布的智能手機基本以4G機型為主，如使用高通驍龍8+芯片（4G版本）的Mate 50系列。

倘若美國企業(yè)對華為出口4G芯片受到限制，可能會迫使華為改用聯(lián)發(fā)科4G芯片，但后者的4G芯片又大多定位于中低端機型。

另一項無法忽視的手機射頻前端。

在智能手機中，射頻前端可以看作是實現(xiàn)移動通訊的核心器件，主要由功率放大器、射頻開關(guān)、濾波器、雙工器、低噪放大器組成。一位通訊行業(yè)業(yè)內(nèi)人士向虎嗅透露，目前國產(chǎn)射頻在濾波器和射頻模塊集中度上仍存在較大差距，“尤其是濾波器，很難繞開國外專利。”

因此，即使是元器件高度國產(chǎn)化的華為Mate 50機型，也不得不搭載美國QORVO公司的射頻前端模塊芯片。

不過，需要說明的一點是，華為在2019年被列入“實體清單”后，這家公司在美國的大部分供應(yīng)商仍然獲得了美國商務(wù)部的出口許可（不包括5G相關(guān)產(chǎn)品出口），因此對于這部分廠商而言，他們可能并不會有太多影響。

而最壞的情況是，這些廠商的出口許可被回收。咨詢公司Albright Stonebridge認(rèn)為，拜登政府可能會撤銷此前授予華為的所有出口許可證，正如彭博社報道的那樣，“禁止包括英特爾和高通在內(nèi)的美國供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品?！?/p>

在這種極端條件下，華為的運營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)短期內(nèi)受到的影響有限，但長期來看，還是面臨著挑戰(zhàn)。

比如華為的5G基站，有業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示，基站中的核心器件如FGGA芯片（一種基于可編程器件的半定制電路）市場基本由美國的賽靈思和阿爾特拉所壟斷，目前國產(chǎn)化率較低，但這位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華為在該領(lǐng)域中應(yīng)該還有部分存貨。

以云服務(wù)為核心的華為企業(yè)業(yè)務(wù)也是同樣的情況，沒有任何一家云服務(wù)廠商能夠脫離英特爾和AMD的供應(yīng)，但短時間內(nèi)仍然可以支撐業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。

國產(chǎn)化進(jìn)度提速

如果美國對華為的制裁范圍擴大，可以預(yù)見的是，華為會對產(chǎn)品及研發(fā)戰(zhàn)略相應(yīng)做出調(diào)整。

不久前，日經(jīng)新聞在調(diào)查公司Fomalhaut Techno Solutions的協(xié)助下，對華為的5G小型基站（涵蓋范圍在數(shù)十米至1公里以內(nèi)的基站）進(jìn)行了拆解，發(fā)現(xiàn)美國零部件占比已降至1%。

相對大型基站而言，小型基站無需大規(guī)模數(shù)據(jù)處理，因此不需要FPGA這種高單價零部件，能夠繞開美國的供應(yīng)限制，這對于華為未來的運營商業(yè)務(wù)或許是個方向。華為也的確是這么做的，自2019年開始，這家公司就在亞太地區(qū)的多個國家主推小型基站業(yè)務(wù)。

與此同時，華為此前大力投資的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也可在特殊時期解燃眉之急。

比如上文所提到的濾波器。自2020年初開始，華為旗下的哈勃投資先后入股了包括無錫好達(dá)、德清華瑩、燦勤科技等多家公司，其中已有廠商能夠?qū)崿F(xiàn)批量出貨。

實際上，對于射頻前端相關(guān)元器件的國產(chǎn)化，已是國內(nèi)手機廠商當(dāng)下的共識。比如國內(nèi)龍頭PA（射頻功率放大器）廠商唯捷創(chuàng)芯，在其頭部股東的名單中，華為哈勃、vivo、OPPO、小米的名字赫然在列。

不僅是射頻前端，近年來國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代成績顯著，光學(xué)、顯示、存儲等核心零部件已經(jīng)具備相對完整的解決方案，個別新興賽道，如折疊屏手機從產(chǎn)業(yè)衍生出的鉸鏈、液態(tài)金屬及UTG玻璃蓋板，國內(nèi)廠商甚至已經(jīng)走在行業(yè)前列。

其中比較特殊的可能是WiFi芯片，在路透社援引知情人士的報道中，WiFi 6和WiFi 7兩代標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)產(chǎn)品被明令禁止向華為出口。目前手機上的WiFi 6芯片多被集成在SoC（片上系統(tǒng)）上，國內(nèi)廠商只能望洋興嘆。而如電腦、智能家居上的WiFi 6芯片又大多被美國博通公司所掌握，短期內(nèi)國產(chǎn)WiFi 6及以上標(biāo)準(zhǔn)的芯片可能很難突破。

“殺敵一千，自損八百”

美國的制裁已經(jīng)無法用市場行為解釋。對于身處其中的企業(yè)來說，業(yè)績受損是必然，但也毫無辦法。

其實我們可以回顧一家與華為業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)公司之一——賽靈思。這家曾經(jīng)全球*的FPGA供應(yīng)商在*時期，每個季度僅靠華為就能收獲5000萬美元的收入。

但在華為被列入“實體清單”后，由于無法得到出口許可，賽靈思的業(yè)績迅速衰落，以至于該公司在2020年不得不宣布,“在對華為的禁令生效后，公司的FPGA芯片業(yè)務(wù)尚未恢復(fù)，因此必須進(jìn)行裁員?！?/p>

根據(jù)美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，在2021年4月-2021年11月，美國供應(yīng)商獲得的華為出口許可累計金額達(dá)610億美元，其中如英特爾每年向華為提供價值15億美元以上的芯片，倘若供應(yīng)鏈?zhǔn)艿饺嫦拗?，美國的科技公司可能會因此受到大范圍影響?/p>