摘要

證券行業(yè)觀察周報(bào) | ①證券公司發(fā)行收益憑證業(yè)務(wù)將迎新規(guī)，六條“紅線”不能踩②券商APP活躍度逐年提升 移動(dòng)端開戶、交易占比突破九成③海通證券2023年首秀：e海通財(cái)9.0新版發(fā)布......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)迎新規(guī)！涉及2.1億投資者

北交所億級(jí)“活水”要來了 兩融與做市交易最快春節(jié)后實(shí)施

中國延續(xù)兩項(xiàng)個(gè)稅優(yōu)惠政策，涉及股權(quán)激勵(lì)、滬港通深港通

證券公司發(fā)行收益憑證業(yè)務(wù)將迎新規(guī)，六條“紅線”不能踩

北交所發(fā)布《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則》

港股通交易日歷優(yōu)化配套規(guī)則發(fā)布

自有資金投資上限被打破 期貨公司資管業(yè)務(wù)有望駛?cè)搿翱燔嚨馈?/p>2022年A股現(xiàn)金分紅創(chuàng)紀(jì)錄 達(dá)1.62萬億

2023年以來北向資金凈買入額達(dá)1125億元 本月凈買入額或創(chuàng)歷史紀(jì)錄

香港財(cái)政司司長陳茂波：將不斷提升上市平臺(tái)競爭力，推出政策助科企上市

被問倒！8家公司IPO臨陣撤單

頭部券商“逐鹿”股指期權(quán)做市業(yè)務(wù)，券商業(yè)績?cè)鲩L或開啟第二曲線

基金與券商最新排名出爐，華泰證券領(lǐng)銜當(dāng)月“最ETF”券商

創(chuàng)紀(jì)錄！北向資金爆買891億 創(chuàng)滬深港通開通以來單月歷史新高

權(quán)威發(fā)布！期貨行業(yè)今年的發(fā)展重點(diǎn)看這里

6家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研

券商APP活躍度逐年提升 移動(dòng)端開戶、交易占比突破九成

深市2022年度再融資和重組“成績單”出爐

19家券商披露年度業(yè)績，近半凈利降幅超50%

券業(yè)ESG評(píng)級(jí)再突破 A級(jí)擴(kuò)容至4家！

年度經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)罰單近80張 違規(guī)炒股占大頭

21家券商18家業(yè)績下滑 節(jié)前證券指數(shù)一改連日大漲回踩

去年12月中國企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模711.93億元

北交所做市制度開閘在即，做市業(yè)務(wù)再升溫，多家券商透露最新規(guī)劃

“最ETF”券商新榜出爐：上海地區(qū)個(gè)人與機(jī)構(gòu)交易皆領(lǐng)銜 湘財(cái)證券與東方證券各拔頭籌

兩大交易所出手！這4人被警示

頭部券商被罰，合規(guī)總監(jiān)責(zé)任再被壓實(shí)

海通證券2023年首秀：e海通財(cái)9.0新版發(fā)布

新年首罰！太平洋證券被暫停資管產(chǎn)品備案3個(gè)月

3600億券商資管大動(dòng)作！公募牌照申請(qǐng)獲監(jiān)管接收

渣打證券成為首家新設(shè)外商獨(dú)資證券公司 目前外資控股券商已達(dá)10家

監(jiān)管動(dòng)態(tài)

1

券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)迎新規(guī)！涉及2.1億投資者

2023.1.13

1月13日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》，《辦法》要求證券公司加強(qiáng)客戶行為管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程，保護(hù)客戶合法權(quán)益，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)控合規(guī)。并且嚴(yán)格了行政監(jiān)管問責(zé)，對(duì)于證券公司和相關(guān)責(zé)任人員違反規(guī)定的，依法采取出具警示函、責(zé)令改正、責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)等監(jiān)管措施?！掇k法》正式稿中，對(duì)于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)明確定義為“開展證券交易營銷，接受投資者委托開立賬戶、處理交易指令、辦理清算交收等經(jīng)營性活動(dòng)?！贝送?，監(jiān)管不鼓勵(lì)打惡性價(jià)格戰(zhàn)?！掇k法》中明確券商收取的傭金不得明顯低于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)成本，同時(shí)，不得使用“零傭”、“免費(fèi)”等用語進(jìn)行宣傳。

2

北交所億級(jí)“活水”要來了 兩融與做市交易最快春節(jié)后實(shí)施

2023.1.14

據(jù)悉，北交所融資融券交易、做市交易均有望在兔年春節(jié)后正式上線。截至目前，融資融券上線運(yùn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作已基本完成，業(yè)務(wù)和技術(shù)均已具備上線條件。北交所擬于本周針對(duì)10余家先鋒券商現(xiàn)場開展上線驗(yàn)收。做市交易方面，北交所已于1月14日順利組織市場參與方參與第一次全網(wǎng)測試，而第二次全網(wǎng)測試擬于2月4日組織開展。值得一提的是，首批做市標(biāo)的約在50只，頭部股票做市商可能會(huì)達(dá)到四五家，多數(shù)股票做市商一兩家。

3

中國延續(xù)兩項(xiàng)個(gè)稅優(yōu)惠政策，涉及股權(quán)激勵(lì)、滬港通深港通

2023.1.16

為支持中國企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和資本市場對(duì)外開放，中國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局16日發(fā)布公告，延續(xù)實(shí)施兩項(xiàng)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策。其中包括：財(cái)政部、國家稅務(wù)總局2021年發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)實(shí)施全年一次性獎(jiǎng)金等個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的公告》中規(guī)定的上市公司股權(quán)激勵(lì)單獨(dú)計(jì)稅優(yōu)惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續(xù)執(zhí)行。財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、證監(jiān)會(huì)2019年發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行滬港、深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制和內(nèi)地與香港基金互認(rèn)有關(guān)個(gè)人所得稅政策的公告》中規(guī)定的個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策，自2023年1月1日起至2023年12月31日止繼續(xù)執(zhí)行。

4

證券公司發(fā)行收益憑證業(yè)務(wù)將迎新規(guī)，六條“紅線”不能踩

2023.1.16

從業(yè)內(nèi)獲悉，為規(guī)范證券公司發(fā)行收益憑證，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)起草了《證券公司收益憑證發(fā)行管理辦法（征求意見稿）》及配套文件，并于近日征求行業(yè)意見?！豆芾磙k法》明確了六種禁止性情形：券商不得通過設(shè)立多個(gè)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，同時(shí)投資于同一收益憑證，或拆分份額或者轉(zhuǎn)讓份額收益權(quán)等方式，變相突破投資者不得超過二百人的限制；不得通過報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、傳單、布告、自媒體等方式向不特定對(duì)象宣傳推介；不得不正當(dāng)競爭、利益輸送、直接或間接謀取不正當(dāng)利益以及其他破壞市場秩序的行為；不得銷售過程中使用誤導(dǎo)性詞匯，片面夸大強(qiáng)調(diào)收益；披露的信息不得存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；不得存在協(xié)會(huì)禁止的其他行為。

5

北交所發(fā)布《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則》

2023.1.19

為進(jìn)一步完善北京證券交易所市場交易功能，提升市場活力和韌性，北交所所制定了《北京證券交易所股票做市交易業(yè)務(wù)細(xì)則》。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。細(xì)則提到，做市商買賣雙向各自累計(jì)申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于1000股。做市商通過做市專用證券賬戶持有的上市公司股份原則上應(yīng)當(dāng)不超過上市公司已發(fā)行股份的5%。

6

港股通交易日歷優(yōu)化配套規(guī)則發(fā)布

2023.1.19

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，上交所、深交所和中國結(jié)算正式發(fā)布相關(guān)配套規(guī)則和通知，夯實(shí)了港股通交易日歷優(yōu)化的制度基礎(chǔ)，相關(guān)工作取得階段性進(jìn)展。滬深港通交易日歷優(yōu)化是優(yōu)化內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制的重要舉措，是兩地資本市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)務(wù)實(shí)合作的具體體現(xiàn)，回應(yīng)了境內(nèi)外投資者的訴求，有利于促進(jìn)內(nèi)地與香港資本市場長期平穩(wěn)健康發(fā)展。

7

自有資金投資上限被打破 期貨公司資管業(yè)務(wù)有望駛?cè)搿翱燔嚨馈?/p>2023.1.20

近期，證監(jiān)會(huì)修訂了資管規(guī)定，并于2023年3月1日起正式實(shí)施。新規(guī)打破了證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事并購、私募股權(quán)業(yè)務(wù)的25%自有資金投資上限。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士認(rèn)為，這將有利于證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)將更多資金投向部分企業(yè)。此外，新規(guī)還提高了證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)自有資金參與其自身集合資管計(jì)劃的比例，并給予了部分期貨公司投資場外衍生品等非標(biāo)資產(chǎn)的權(quán)限，期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展有望進(jìn)入“快車道”。

8

2022年A股現(xiàn)金分紅創(chuàng)紀(jì)錄 達(dá)1.62萬億

2023.1.20

在過去的2022年，A股公司現(xiàn)金分紅再創(chuàng)新紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照除權(quán)除息日期計(jì)算，2022年A股合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)到1.62萬億，接近3400家公司實(shí)施派現(xiàn)，分紅金額和公司數(shù)量均創(chuàng)歷史新高。23家公司派現(xiàn)金額超過百億元，其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、貴州茅臺(tái)等3家公司派現(xiàn)金額排名前三。

9

2023年以來北向資金凈買入額達(dá)1125億元 本月凈買入額或創(chuàng)歷史紀(jì)錄

2023.1.22

數(shù)據(jù)顯示，自公歷年2023年1月4日開始，北向資金開始實(shí)現(xiàn)連續(xù)凈買入，截至1月22日，已連續(xù)13個(gè)交易日凈買入。除了凈買入動(dòng)作連續(xù)，北向資金近期單日凈買入規(guī)模也頗大，其間多數(shù)交易日凈買入額超過50億元，其中有3個(gè)交易日凈買入額超過百億元?？偟膩砜?，公歷年2023年以來短短14個(gè)交易日的時(shí)間，北向資金累計(jì)凈買入額達(dá)1125億元，這一凈買入規(guī)模明顯超過了2022年全年的凈買入規(guī)模。

10

香港財(cái)政司司長陳茂波：將不斷提升上市平臺(tái)競爭力，推出政策助科企上市

2023.1.28

香港財(cái)政司司長陳茂波在出席慶賀新春開市儀式時(shí)表示，環(huán)球金融市場過去一年有很大波動(dòng)，但香港的股票市場和金融市場仍然穩(wěn)健、有秩序地運(yùn)作，展現(xiàn)出無比韌力。陳茂波說，香港將不斷提升金融服務(wù)的平臺(tái)，香港交易及結(jié)算所會(huì)優(yōu)化上市平臺(tái)的競爭力，包括短期內(nèi)推出政策措施，便利原本未能符合上市一般要求的特專科技公司上市，以及激活創(chuàng)業(yè)板，協(xié)助初創(chuàng)或中小企業(yè)融資。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

1

被問倒！8家公司IPO臨陣撤單

2023.1.16

年初至今，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板已有8家公司的上市進(jìn)程被標(biāo)注為“終止審核”，與資本市場暫時(shí)揮別?；夭閿?shù)據(jù)可見，2022年全年，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板共有176家公司終止IPO。其中，創(chuàng)業(yè)板143家，科創(chuàng)板33家，平均每2天就有一家公司折戟。對(duì)此，資深投行人士表示：“對(duì)比往年來看，今年以來IPO的撤單數(shù)量仍處于正常水平?！奔?xì)究相關(guān)公司在問詢環(huán)節(jié)即“打退堂鼓”的原因，上述投行人士認(rèn)為可能存在三方面的考量：一是公司不符合申報(bào)板塊定位；二是可持續(xù)經(jīng)營能力存疑；三是合規(guī)性存在問題。

2

頭部券商“逐鹿”股指期權(quán)做市業(yè)務(wù)，券商業(yè)績?cè)鲩L或開啟第二曲線

2023.1.16

現(xiàn)階段，多家券商“逐鹿”股指期權(quán)做市業(yè)務(wù)。廣發(fā)證券是2019年后首家獲得股指期權(quán)業(yè)務(wù)批文的上市券商。2019年12月，國泰君安、華泰證券、中信建投證券、海通證券、光大證券、國信證券、西部證券、招商證券等陸續(xù)獲得了批文。在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著券商的上市證券做市業(yè)務(wù)、國債期貨做市業(yè)務(wù)、商品期貨做市業(yè)務(wù)等模式不斷推進(jìn)，做市業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀槿虡I(yè)績?cè)鲩L的第二曲線。海通證券分析師孫婷測算，隨著中國資本市場的發(fā)展和券商做市資格的放開，預(yù)計(jì)10年內(nèi)券商行業(yè)做市收入有望達(dá)到2500億元左右。

3

基金與券商最新排名出爐，華泰證券領(lǐng)銜當(dāng)月“最ETF”券商

2023.1.16

隨著市場成熟度的提升，以ETF為代表的被動(dòng)投資賽道越來越受到機(jī)構(gòu)的重視。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，ETF占該市場基金總規(guī)模的九成，其中九成又是股票型ETF。2022年11月，深交所規(guī)模居前的多只ETF均實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長。其中，創(chuàng)業(yè)板ETF月末規(guī)模高達(dá)208.79億元，這是自2018年的規(guī)模高點(diǎn)（186億元）以來，該ETF重回巔峰并刷新了歷史規(guī)模紀(jì)錄。從券商營業(yè)部來看，上海地區(qū)的湘財(cái)證券營業(yè)部個(gè)人客戶ETF成交額占比遙遙領(lǐng)先。從成交額計(jì)算的話，深市ETF規(guī)模僅排第5的華泰證券持續(xù)遙遙領(lǐng)先，11月深市ETF成交額占比穩(wěn)居第一；其次是東方財(cái)富證券和東方證券。

4

創(chuàng)紀(jì)錄！北向資金爆買891億 創(chuàng)滬深港通開通以來單月歷史新高

2023.1.17

近期，北向資金持續(xù)增持，截至1月17日收盤，其單月凈買入已達(dá)891億元，超過此前歷史峰值2021年12月（889.92億元），創(chuàng)單月歷史最高。行業(yè)分布上，大消費(fèi)、大金融、新能源是其重點(diǎn)增持的三大方向。

5

權(quán)威發(fā)布！期貨行業(yè)今年的發(fā)展重點(diǎn)看這里

2023.1.17

2022年，期貨行業(yè)堅(jiān)定落實(shí)黨中央決策部署，在中國證監(jiān)會(huì)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，整體上保持了自2020年以來相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。一是品種序列覆蓋面不斷擴(kuò)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，全市場共上市期貨期權(quán)品種110個(gè)，其中商品期貨65個(gè)、金融期貨7個(gè)、商品期權(quán)28個(gè)、金融期權(quán)10個(gè)。二是品種序列覆蓋面不斷擴(kuò)展。規(guī)模體量持續(xù)增長，市場建設(shè)不斷深化。2022年1—12月，全國期貨市場累計(jì)成交量為67.68億手，累計(jì)成交額為534.93萬億元。三是場內(nèi)市場與場外市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，市場服務(wù)效能和國際水平提升。2022年，期貨市場除提供價(jià)格信號(hào)外，還提供物流、融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了期貨與現(xiàn)貨、場內(nèi)與場外、線上與線下的互聯(lián)互通。四是期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)綜合實(shí)力加強(qiáng)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力顯著提升。截至2022年11月底，期貨公司注冊(cè)資本1104.31億元、凈資產(chǎn)1815.33億元、客戶權(quán)益1.47萬億元，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)。

6

6家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研

2023.1.17

據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月18日至1月17日，共有6家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與調(diào)研機(jī)構(gòu)有16家。從調(diào)研機(jī)構(gòu)來看，券商共對(duì)5家公司進(jìn)行調(diào)研；保險(xiǎn)調(diào)研4家；基金調(diào)研4家；陽光私募調(diào)研2家。叢機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單來看，北交所公司分屬于5個(gè)行業(yè)，機(jī)械設(shè)備等行業(yè)較為集中，分別有2家公司上榜。從機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看，科達(dá)自控、倍益康等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集，均獲機(jī)構(gòu)2次調(diào)研。

7

券商APP活躍度逐年提升 移動(dòng)端開戶、交易占比突破九成

2023.1.18

據(jù)統(tǒng)計(jì)，券商移動(dòng)端自主經(jīng)營的APP活躍用戶占比正逐年擴(kuò)大，與第三方證券APP差距不斷縮小。全市場證券服務(wù)類應(yīng)用總計(jì)202個(gè)，其中券商APP108個(gè)，占比53.47%。2022年，為提高服務(wù)質(zhì)量與用戶體驗(yàn)，多家券商在2022年提高了移動(dòng)端APP更新的頻率。銀河證券、中金公司等券商在全年APP更新均超過十次以上。

8

深市2022年度再融資和重組“成績單”出爐

2023.1.19

1月19日，深交所發(fā)布深市2022年度再融資和重組“成績單”。2022年，深市公司通過多種再融資手段，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全年共實(shí)施完成再融資235單，全年融資額達(dá)3323億元，其中制造業(yè)企業(yè)融資金額達(dá)2573億元，占比近八成。完成再融資的公司超七成為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，深市公司充分利用重大資產(chǎn)重組深耕產(chǎn)業(yè)鏈，為高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能，2022年實(shí)施完成43單重組方案，超五成以上屬于先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域。

9

19家券商披露年度業(yè)績，近半凈利降幅超50%

2023.1.20

截至目前，至少已有19家券商披露了2022年度經(jīng)營業(yè)績。整體來看，2022年無論大型券商還是中小型券商業(yè)績普遍遭遇“滑鐵盧”。19家券商中近半數(shù)凈利下滑超50%，僅2家券商凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長。這也意味著，證券業(yè)恐將打破2018年以來營收、凈利四年連增的勢頭。從券商業(yè)績下滑的原因來看，去年證券市場交投活躍度下降，二級(jí)市場波動(dòng)較大，導(dǎo)致不少券商自營業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營收下滑是普遍原因，還有部分券商在投行或是資管業(yè)務(wù)上有所萎縮。

10

券業(yè)ESG評(píng)級(jí)再突破 A級(jí)擴(kuò)容至4家！

2023.1.20

近日，隨著MSCI陸續(xù)披露證券公司2022年ESG評(píng)級(jí)結(jié)果，國內(nèi)券商ESG整體成績浮出水面。截至目前，全球共有53家投資銀行業(yè)與經(jīng)紀(jì)業(yè)公司獲得MSCI ESG的公開評(píng)級(jí)。ESG評(píng)級(jí)結(jié)果按照從高到低分為“領(lǐng)先水平”的AAA和AA，“平均水平”的A、BBB和BB，以及“落后水平”的B和CCC。據(jù)統(tǒng)計(jì)，A級(jí)陣容獲得擴(kuò)容，共有4家國內(nèi)券商獲評(píng)A級(jí)，該評(píng)級(jí)是目前中國證券公司獲得的最高評(píng)級(jí)，其中海通證券和中金公司首次上調(diào)至A。另有包括中信證券、第一創(chuàng)業(yè)在內(nèi)的5家國內(nèi)券商MSCI ESG評(píng)級(jí)出現(xiàn)提升。不過，也有部分券商的MSCI ESG出現(xiàn)評(píng)級(jí)下滑。共有8家國內(nèi)券商的MSCI ESG評(píng)級(jí)被下調(diào)。

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年度經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)罰單近80張 違規(guī)炒股占大頭

2023.1.20

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年度，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面的罰單弓77張，其中涉及從業(yè)人員違規(guī)炒股、私下接受投資者委托買賣證券，違規(guī)操作客戶賬戶或借他人名義從事證券交易等系列問題，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中最為頻繁，共有多達(dá)34起，占到年內(nèi)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)罰單的46.58%。除了數(shù)量上、頻率上的走高之外，還發(fā)現(xiàn)“雙罰”的處罰力度正不斷加強(qiáng)，且對(duì)于部分嚴(yán)重違規(guī)的個(gè)人，還增加了記入證券期貨市場誠信檔案的相關(guān)措施。監(jiān)管部門力度加大，加大對(duì)管理人的處罰力度。此外，券商分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的健全、合理、制衡、獨(dú)立及其有效性，是監(jiān)管關(guān)注的又一焦點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年度，因內(nèi)部控制制度存在重大缺陷或不規(guī)范的案例已至少達(dá)到12起，占年內(nèi)罰單數(shù)量的16.44%。

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21家券商18家業(yè)績下滑 節(jié)前證券指數(shù)一改連日大漲回踩

2023.1.20

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至春節(jié)前最后一個(gè)交易日即1月20日，21家券商或上市母公司披露2022年業(yè)績快報(bào)、預(yù)報(bào)或未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)，其中18家券商凈利潤同比增速下滑，3家券商增速為正。21家券商18家業(yè)績下滑 節(jié)前證券指數(shù)一改連日大漲回踩，整體而言，多家券商在年度報(bào)告中稱市場波動(dòng)對(duì)券商業(yè)績周期的影響，部分券商的業(yè)績大幅波動(dòng)則與營業(yè)外收支的影響，或具體情形有關(guān)。

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去年12月中國企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模711.93億元

2023.1.20

中國基金業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)76只，新增備案規(guī)模合計(jì)711.93億元。截至2022年12月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2200只，存續(xù)規(guī)模19480.51億元。具體來看，2022年12月債權(quán)類產(chǎn)品新增備案規(guī)模521.88億元，未來經(jīng)營性收入類產(chǎn)品新增備案規(guī)模39.99億元，REITs類產(chǎn)品新增備案規(guī)模149.25億元，其他類產(chǎn)品新增備案規(guī)模0.81億元。

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北交所做市制度開閘在即，做市業(yè)務(wù)再升溫，多家券商透露最新規(guī)劃

2023.1.28

隨著做市細(xì)則與配套指引正式出爐，市場關(guān)注的北交所做市交易有望在兔年春節(jié)后上線，而由此將給做市商帶來更多業(yè)務(wù)增量。按照規(guī)定，券商需向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)做市資格并獲得批文后，才可進(jìn)一步申請(qǐng)開通北交所權(quán)限，備案為特定股票提供做市服務(wù)，而目前已開展科創(chuàng)板做市或已獲批資格但尚未正式展業(yè)的券商，均有資格申請(qǐng)北交所做市業(yè)務(wù)。目前，北交所已于1月14日順利組織市場參與方參與第一次全網(wǎng)測試，而第二次全網(wǎng)測試擬于2月4日組織開展。伴隨著測試進(jìn)展，預(yù)計(jì)北交所今年一季度可正式引入做市商開展報(bào)價(jià)。據(jù)了解，15家已取得證監(jiān)會(huì)做市資格的券商幾乎全部表示擬參與北交所首批做市。

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“最ETF”券商新榜出爐：上海地區(qū)個(gè)人與機(jī)構(gòu)交易皆領(lǐng)銜 湘財(cái)證券與東方證券各拔頭籌

2023.1.28

近年來ETF市場發(fā)展迅猛，已涌現(xiàn)出超30只百億規(guī)模的“巨無霸”ETF。截至2022年末，深市共有284只ETF，總市值3546.74億元，占深交所基金總規(guī)模的90.13%。其中，深市規(guī)模最大且超過百億的ETF分別是滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF 、芯片ETF。個(gè)人客戶方面，湘財(cái)證券營業(yè)部拔得頭籌，其中12月份個(gè)人客戶ETF成交額遙遙領(lǐng)先，在上海地區(qū)居首位；機(jī)構(gòu)客戶方面，則是東方證券營業(yè)部的ETF成交額最高。從證券公司來看，12月份券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的分別是國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券。

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)跟蹤

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兩大交易所出手！這4人被警示

2023.1.11

近日，上交所、深交所接連出手，對(duì)中信證券、中信建投的4名保代進(jìn)行了警示。1月11日，上交所開出了新年的第1號(hào)、2號(hào)監(jiān)管函，對(duì)中信證券兩名保代肖少春、路明開出監(jiān)管警示函。經(jīng)查明，肖少春、路明作為中信證券指定的深圳華大智造IPO并在科創(chuàng)板上市項(xiàng)目的保薦代表人，存在以下保薦職責(zé)履行不到位的情形。此行為違反相關(guān)的規(guī)定，對(duì)此上交所決定對(duì)保薦代表人肖少春、路明予以監(jiān)管警示。另外，1月12日，深交所對(duì)中信建投兩名保代隋玉瑤、潘可出具監(jiān)管函。隋玉瑤、潘可未按照《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》等執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求，對(duì)發(fā)行人銷售模式變動(dòng)真實(shí)性、第三方回款等事項(xiàng)進(jìn)行充分核查，核查程序執(zhí)行不到位，作出的核查結(jié)論與發(fā)行人實(shí)際情況不符。對(duì)此，深交所對(duì)兩位保薦代表人出示警告函。

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頭部券商被罰，合規(guī)總監(jiān)責(zé)任再被壓實(shí)

2023.1.12

近日，中國人民銀行上?？偛抗倬W(wǎng)行政處罰公示顯示，1月12日，國泰君安因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，被中國人民銀行上海分行處以罰款人民幣95萬元。其中作為時(shí)任國泰君安法律合規(guī)部總經(jīng)理王吉學(xué)對(duì)國泰君安以上違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，因而也被處以罰款人民幣4.25萬元。

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海通證券2023年首秀：e海通財(cái)9.0新版發(fā)布

2023.1.16

1月16日，“2023海通證券數(shù)字金融生態(tài)發(fā)布會(huì)”正式舉辦。發(fā)布會(huì)上，海通證券發(fā)布了e海通財(cái)APP9.0全新版本，e海通財(cái)APP9.0推出了全新視覺體驗(yàn)、“通合魔方”特色理財(cái)功能、ETF研究院、ETF定投+、賬戶全景功能、通財(cái)圈等9大功能，完成視覺、交互、感知三維提升，塑造品牌重大升級(jí)。此外，展示了私人銀行服務(wù)體系，發(fā)布了“藍(lán)嶼”開放服務(wù)平臺(tái)，涵蓋內(nèi)容運(yùn)營、客戶分析、精準(zhǔn)營銷、流量分發(fā)等關(guān)鍵中臺(tái)能力，開放給機(jī)構(gòu)伙伴使用，并展示了金融科技賦能財(cái)富管理成果，海通證券不斷加強(qiáng)金融科技投入，2018年至今金融科技投入超35億元，科技投入增長近7倍，信息技術(shù)人員增長近8倍，通過不斷夯實(shí)自身基礎(chǔ)，全面賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

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新年首罰！太平洋證券被暫停資管產(chǎn)品備案3個(gè)月

2023.1.17

1月17日晚間，太平洋證券股份有限公司發(fā)布公告稱當(dāng)日收到云南證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)太平洋證券股份有限公司采取限制業(yè)務(wù)活動(dòng)、責(zé)令處分有關(guān)人員行政監(jiān)管措施的決定》。經(jīng)查，太平洋證券于2017年3月設(shè)立并管理的“太平洋證券寧靜126號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”在期限匹配、估值方法上均不符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》有關(guān)規(guī)定，按照要求不得新增規(guī)模，但該公司仍違規(guī)新增該產(chǎn)品規(guī)模。對(duì)此，云南證監(jiān)局決定對(duì)該公司采取暫停資產(chǎn)管理產(chǎn)品備案3個(gè)月(為接續(xù)存量產(chǎn)品所投資的未到期資產(chǎn)而新發(fā)行的產(chǎn)品除外，但不得新增投資，不限制資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃備案)的行政監(jiān)管措施。

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3600億券商資管大動(dòng)作！公募牌照申請(qǐng)獲監(jiān)管接收

2023.1.19

近日，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司遞交公募基金管理人申請(qǐng)材料獲得證監(jiān)會(huì)接收。資料顯示，廣發(fā)資管的前身是廣發(fā)證券資產(chǎn)管理部，系廣發(fā)證券旗下全資子公司，注冊(cè)資本10億元。值得注意的是，廣發(fā)證券目前控股廣發(fā)基金和參股易方達(dá)基金兩家頭部公募，兩家管理規(guī)模均排名前三。廣發(fā)證券分別持有廣發(fā)基金54.53%股權(quán)和持有易方達(dá)基金22.65%股權(quán)。

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渣打證券成為首家新設(shè)外商獨(dú)資證券公司 目前外資控股券商已達(dá)10家

2023.1.20

隨著政策不斷優(yōu)化、開放，國際金融機(jī)構(gòu)緊抓布局良機(jī)，外資券商隊(duì)伍持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，渣打證券獲準(zhǔn)設(shè)立后，目前外資控股券商已達(dá)10家，其余9家分別是瑞銀證券、瑞信證券、高盛高華證券、摩根士丹利證券（中國）、星展證券、大和證券（中國）、匯豐前海證券、野村東方國際證券和摩根大通證券。