摘要

基金行業(yè)觀察周報(bào)| ①券商資管最新公募管理規(guī)模出爐：這4家券商高歌猛進(jìn)，7人管理規(guī)模破百億?、诨鸾?jīng)理看好科技成長(zhǎng)板塊③超700只公募基金年內(nèi)收益率超10%......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

公募基金多路徑踐行社會(huì)責(zé)任

公募基金信息披露更透明

證監(jiān)會(huì)：大力推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行

開(kāi)年多家私募領(lǐng)罰單 應(yīng)切實(shí)提高市場(chǎng)違規(guī)成本

這一批新注冊(cè)私募大有來(lái)頭，首富、知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)現(xiàn)身

"專業(yè)買手"FOF正在拋債投股，多只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品受到青睞

券商資管最新公募管理規(guī)模出爐：這4家券商高歌猛進(jìn)，7人管理規(guī)模破百億！

2023年看好這些機(jī)會(huì)！多家外商獨(dú)資公募齊發(fā)聲

公募商品基金去年全部收獲正收益，豆粕ETF漲超62%

“頂流們”規(guī)?；嘏@類產(chǎn)品成吸金王

明星私募參與定增浮虧 投資者“抄作業(yè)”需謹(jǐn)慎

逾5000只基金遭遇清盤 小私募生存艱難引關(guān)注

股基打贏“翻身仗” 四季度“頂流”賺錢效應(yīng)顯著

基金四季報(bào)落幕 行業(yè)配置更趨均衡

春節(jié)假期后首周 17只新基金“連發(fā)”

去年公募基金累虧逾1.46萬(wàn)億 僅3成基金賺錢

上新與清盤并存 公募產(chǎn)品開(kāi)始“提質(zhì)增量”

公募參與定增超七成基金公司加倉(cāng)！14家基金公司股票倉(cāng)位超90%高漲！

重磅！混合策略債基即將面市

資金大舉南下拉動(dòng)產(chǎn)品需求 港股公募基金經(jīng)理紛紛兼職私募

這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)，喜迎開(kāi)門紅！

逾八成QDII年內(nèi)正收益 基金公司密集布局

超700只公募基金年內(nèi)收益率超10%

主動(dòng)權(quán)益基金去年四季度倉(cāng)位環(huán)比提升2個(gè)百分點(diǎn) 基金經(jīng)理看好科技成長(zhǎng)板塊

基金經(jīng)理新年“小作文”劃重點(diǎn) 錨定2023投資方向

1月基金發(fā)行收官，“股熱債冷”格局漸顯

起底去年四季度債基贖回潮，頭部公募首當(dāng)其沖

逾70只基金正發(fā)行 超4000億元資金待入市

ESG基金排隊(duì)發(fā)行 開(kāi)年首月業(yè)績(jī)回暖

7位基金經(jīng)理躋身“頂流” 手握逾4900億元！

年內(nèi)49只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)布“限購(gòu)令”

年內(nèi)定增市場(chǎng)明顯升溫 多個(gè)項(xiàng)目獲機(jī)構(gòu)熱捧

基金自購(gòu)延續(xù)高熱度 績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理產(chǎn)品尤受青睞

非貨ETF規(guī)?！翱耧j”，1月規(guī)模達(dá)1.42萬(wàn)億

洛陽(yáng)洛龍區(qū)設(shè)立百億規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資母基金

基金抄底港股 騰訊重登第一重倉(cāng)股寶座

摩根資產(chǎn)管理出資72.41億元獲得上投摩根基金51%股權(quán)

新華基金被強(qiáng)制執(zhí)行超11.7億

監(jiān)管聲音

1

公募基金多路徑踐行社會(huì)責(zé)任

2023.1.31

近日，中國(guó)證券基金投資業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《公募基金行業(yè)2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》?！秷?bào)告》共收集了132家公募基金公司的社會(huì)責(zé)任問(wèn)卷反饋，展示了公募基金行業(yè)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、抗擊疫情、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、積極投身公益慈善事業(yè)等12個(gè)方面的社會(huì)責(zé)任履行情況。公募基金逐漸意識(shí)到踐行社會(huì)責(zé)任的重要性。《報(bào)告》提到，部分公司已完善制度，通過(guò)調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)促進(jìn)社會(huì)責(zé)任落實(shí)。同時(shí)，公募基金公司在履行社會(huì)責(zé)任承諾方面逐漸與國(guó)際接軌。共有16家公司已經(jīng)或正在準(zhǔn)備加入聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則組織。此外，已有35家公司明確已成立專項(xiàng)小組或者由其他部門專職負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任相關(guān)工作，踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命。

2

公募基金信息披露更透明

2023.2.1

近日，證監(jiān)會(huì)、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露電子化規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范》)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行。隨著公募基金市場(chǎng)的快速發(fā)展，公開(kāi)披露的基金信息日益增多?！兑?guī)范》中指出，通過(guò)信息技術(shù)手段將披露信息規(guī)范化、結(jié)構(gòu)化、數(shù)據(jù)化，有利于提升信息生成、交換、校驗(yàn)、應(yīng)用的效率，在基金信息披露義務(wù)人、基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和投資者之間搭起數(shù)據(jù)交換的橋梁，對(duì)保障公募基金公開(kāi)透明運(yùn)作起到積極作用。對(duì)于公募基金的信息披露電子公告文檔，《規(guī)范》作出四點(diǎn)要求，分別為真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、可用性。同時(shí)，《規(guī)范》將公募基金的公告信息劃分為基金募集信息、基金運(yùn)作信息、基金臨時(shí)信息三大類。

3

證監(jiān)會(huì)：大力推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行

2023.2.2

中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2023年系統(tǒng)工作會(huì)議，更加精準(zhǔn)服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)大局。增強(qiáng)股債融資、并購(gòu)重組政策對(duì)科創(chuàng)企業(yè)的適應(yīng)性和包容度。大力推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行。在服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)、促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推出更多務(wù)實(shí)舉措。

行業(yè)焦點(diǎn)

1

開(kāi)年多家私募領(lǐng)罰單 應(yīng)切實(shí)提高市場(chǎng)違規(guī)成本

2023.1.19

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月19日，步入2023年以來(lái)地處深圳的私募機(jī)構(gòu)及其管理人已收到9份罰單。從涉及人員看，不乏私募機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人等。此次9張罰單中，處罰措施主要包括出具警示函、取消相關(guān)人員從業(yè)資格、取消會(huì)員資格、撤銷管理人登記等。表面上看，取消資格的監(jiān)管措施堪稱嚴(yán)厲，但由于私募實(shí)行備案制，客觀上會(huì)導(dǎo)致效果嚴(yán)重打折。開(kāi)年后，針對(duì)私募的罰單滿天飛，凸顯出監(jiān)管從嚴(yán)的一面，但處罰力度有待加強(qiáng)。

2

這一批新注冊(cè)私募大有來(lái)頭，首富、知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)現(xiàn)身

2023.1.20

中基協(xié)官網(wǎng)顯示，1月20日共有23家私募基金公司完成備案登記，其中包括12家私募證券投資基金和11家私募股權(quán)、創(chuàng)投基金。從成立時(shí)間看，上述23家私募基金中有19家成立于2022年，另有海南澎湃基金和海南中和信投資成立2021年，上海黑子基金成立于2015年，合肥國(guó)科新能創(chuàng)投成立于2019年。在注冊(cè)資本上，僅有6家私募即山東谷信基金、江蘇華文基金、廣東辰元基金、福州榕投基金、無(wú)錫科晟基金的注冊(cè)資本實(shí)繳比例為100%。值得關(guān)注的是，新一批完成備案登記的私募基金中，知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)同創(chuàng)偉業(yè)、河南信陽(yáng)前首富翁先定、成立14年的私募基金安豐創(chuàng)投等，均參股其中。此外，還有數(shù)家私募基金由國(guó)資控股，控股股東包括了山東發(fā)展投資控股集團(tuán)、江蘇省財(cái)政廳、福州市人民政府國(guó)資委等。

3

"專業(yè)買手"FOF正在拋債投股，多只主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品受到青睞

2023.1.24

截至1月24日，300余只公募FOF產(chǎn)品已經(jīng)披露了2022年四季報(bào)，進(jìn)入FOF前十大重倉(cāng)基金名單中最多的有交銀裕隆純債A、海富通中證短融ETF、銀華交易貨幣A三只基金等，仍以債券型基金居多。不過(guò)，去年四季度債市出現(xiàn)調(diào)整以及權(quán)益市場(chǎng)見(jiàn)底反彈，F(xiàn)OF基金經(jīng)理將更多目光轉(zhuǎn)向了股票型基金，一批優(yōu)秀的股票型基金經(jīng)理受到青睞。合計(jì)有35只主動(dòng)權(quán)益基金被6只以上FOF重倉(cāng)持有。

4

券商資管最新公募管理規(guī)模出爐：這4家券商高歌猛進(jìn)，7人管理規(guī)模破百億！

2023.1.28

2022年公募基金四季報(bào)陸續(xù)出爐，券商資管的最新公募基金管理規(guī)模也浮出水面。2022年，券商資管整體在公募基金業(yè)務(wù)上穩(wěn)中有進(jìn)，包括招商證券資管、國(guó)君資管、中泰資管、銀河金匯等公司均在公募管理規(guī)模上大幅提升。截至2022年末，共有3家券商公募資管規(guī)模超千億元，其中東方紅資產(chǎn)管理以2071.21億元的最新公募規(guī)模在券商資管中排名第一，中銀證券、財(cái)通資管分別以1246億元、1066億元的最新規(guī)模排名第二、第三。另外，還有22家超百億元。在2022年度，券商資管權(quán)益基金經(jīng)理中有7人規(guī)模超過(guò)百億，相比2022年第三季度末增加了1位。

5

2023年看好這些機(jī)會(huì)！多家外商獨(dú)資公募齊發(fā)聲

2023.1.28

多家外資公募發(fā)表2023年債市投資觀點(diǎn)。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，對(duì)于2023年債市的走向，財(cái)政政策的發(fā)力節(jié)奏非常關(guān)鍵?，F(xiàn)階段需關(guān)注防控優(yōu)化和房地產(chǎn)支持信號(hào)發(fā)出后經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇情況。也有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年的債市可能還是震蕩市，投資者可以利用一些逆勢(shì)反向交易策略來(lái)增強(qiáng)收益。

6

公募商品基金去年全部收獲正收益，豆粕ETF漲超62%

2023.1.28

2022年，在權(quán)益市場(chǎng)疲軟的情況下，商品市場(chǎng)行情表現(xiàn)較好，尤其是大宗商品抗通脹的屬性表現(xiàn)明顯。公募商品基金可以讓投資者通過(guò)基金間接持有大宗商品資產(chǎn)，是資產(chǎn)配置中重要的一部分。從2022年整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)四個(gè)商品基金均有較好的表現(xiàn)，在四季度末都獲得了正收益，特別是豆粕期貨ETF取得超過(guò)62%的凈值增長(zhǎng)率。第四季度，該基金實(shí)現(xiàn)收益4061.45萬(wàn)元，期末基金份額凈值為1.9880元。2022年，該基金的凈值增長(zhǎng)率為62.23%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為60.67%。另外，值得注意的是，大成有色金屬期貨ETF和國(guó)投瑞銀白銀期貨LOF去年前三季度均未能實(shí)現(xiàn)正收益，但四季度紛紛扭虧為盈。

7

“頂流們”規(guī)?；嘏@類產(chǎn)品成吸金王

2023.1.28

2022年公募基金四季報(bào)披露完畢。從申贖情況看，四季度股基債基現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”，大量資金借道ETF布局，股票型基金份額大增，而債券型基金遭遇大量贖回。與此同時(shí)，多家“腰部”基金公司“逆襲”，迎來(lái)超百億份凈申購(gòu)。張坤、葛蘭等頂流基金經(jīng)理管理規(guī)模亦有所回暖。

8

明星私募參與定增浮虧 投資者“抄作業(yè)”需謹(jǐn)慎

2023.1.28

近日，多家上市公司定增限售股解禁，高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)等明星私募參與定增浮虧。事實(shí)上，近期解禁的上市公司定增股份，大多于去年7月份發(fā)行。彼時(shí)市場(chǎng)剛剛經(jīng)歷反彈，市場(chǎng)信心有所修復(fù)，對(duì)于明星私募參與的定增項(xiàng)目，投資人頗為關(guān)注，部分投資者還在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)討論稱，可以根據(jù)披露的機(jī)構(gòu)參與定增情況“抄作業(yè)”。不過(guò)如今看來(lái)，“抄作業(yè)”也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。

9

逾5000只基金遭遇清盤 小私募生存艱難引關(guān)注

2023.1.28

私募基金已邁入20萬(wàn)億元時(shí)代，但在行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背后，是愈演愈烈的馬太效應(yīng)。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年共有超5000只私募證券投資基金遭遇清盤，其中絕大部分遭遇清盤的產(chǎn)品來(lái)自于管理規(guī)模在10億元以下的私募。業(yè)內(nèi)人士表示，由于在渠道方面較為弱勢(shì)，小私募大多設(shè)置了預(yù)警線和清盤線，因此在去年的市場(chǎng)調(diào)整中清盤產(chǎn)品明顯增多。未來(lái)隨著行業(yè)“扶優(yōu)限劣”持續(xù)升級(jí)，私募優(yōu)勝劣汰將不斷提速，小私募需在業(yè)績(jī)與風(fēng)控上雙管齊下，方能跟隨行業(yè)發(fā)展大勢(shì)而發(fā)展壯大。

10

股基打贏“翻身仗” 四季度“頂流”賺錢效應(yīng)顯著

2023.1.29

數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度，公募基金整體盈利718.05億元。具體來(lái)看，股票型基金利潤(rùn)大幅提升，混合型基金虧損大幅縮窄。此外，頭部基金公司盈利分化明顯，易方達(dá)旗下基金以150億元盈利額領(lǐng)跑市場(chǎng)。在具體產(chǎn)品方面，2022年四季度，港股互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、醫(yī)藥等基金的盈利表現(xiàn)出色。

11

基金四季報(bào)落幕 行業(yè)配置更趨均衡

2023.1.29

公募基金2022年四季報(bào)日前披露完畢?？傮w來(lái)看，隨著市場(chǎng)回暖，基金權(quán)益?zhèn)}位整體回升，在行業(yè)配置上的“抱團(tuán)”趨勢(shì)明顯減弱，醫(yī)藥、傳媒、計(jì)算機(jī)、建材、大消費(fèi)等行業(yè)成為公募基金關(guān)注的重點(diǎn)。展望后市，基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，2023年宏觀環(huán)境將持續(xù)改善，權(quán)益市場(chǎng)也將迎來(lái)估值修復(fù)。

12

春節(jié)假期后首周 17只新基金“連發(fā)”

2023.1.29

春節(jié)假期后首周，將有17只新基金進(jìn)入發(fā)售期，打響兔年“第一槍”。在節(jié)前市場(chǎng)筑底企穩(wěn)背景下，不僅資金借基入市的信心增強(qiáng)，基金公司的新發(fā)熱情也在逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，節(jié)后第一周，富國(guó)基金、華寶基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金等9家基金公司啟動(dòng)新基發(fā)售。從產(chǎn)品類型來(lái)看，新發(fā)基金主要為權(quán)益類產(chǎn)品，包括了6只混合型基金、6只QDII基金、2只債券型基金，以及一些商品類、指數(shù)型基金。

13

去年公募基金累虧逾1.46萬(wàn)億 僅3成基金賺錢

2023.1.30

隨著2022年四季報(bào)的落幕，基金產(chǎn)品的四季度營(yíng)收情況也隨之披露。至此，2022年全年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果已全部揭曉。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，公募基金管理人旗下基金產(chǎn)品的基金利潤(rùn)共計(jì)為728.62億元；拉長(zhǎng)至全年，公募基金的虧損額縮至1.46萬(wàn)億元。

14

上新與清盤并存 公募產(chǎn)品開(kāi)始“提質(zhì)增量”

2023.1.30

據(jù)統(tǒng)計(jì)，步入2023年，從1月3日新華增強(qiáng)與富國(guó)中證10年期國(guó)債ETF兩只基金宣告終止合同開(kāi)始，年內(nèi)已有18只基金清盤。雖然多數(shù)基金清盤的直接原因系規(guī)模小于合同規(guī)定，但業(yè)績(jī)不佳才是其中主因，18只基金2022年平均凈值下滑11%。不過(guò)，監(jiān)管部門也在2022年針對(duì)迷你基金問(wèn)題，開(kāi)展了一次摸底調(diào)查，要求基金公司在上報(bào)新產(chǎn)品時(shí)，需提交公司存量迷你基金情況報(bào)告，并要求基金公司拿出切實(shí)可行的解決方案，同時(shí)給出解決的時(shí)間期限。因此，基金公司也在以多種方式加速處理迷你基金。與此同時(shí)，隨著股指回暖，賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，年內(nèi)還有18只基金“上新”，多只基金認(rèn)購(gòu)火爆提前結(jié)募，更有一天內(nèi)誕生兩只久違的“日光基”。

15

超七成基金公司加倉(cāng)！14家基金公司股票倉(cāng)位超90%

2023.1.30

去年四季度A股市場(chǎng)迎來(lái)震蕩反彈，公募權(quán)益基金投資熱情也持續(xù)升溫。數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，權(quán)益基金平均股票倉(cāng)位升至77.04%，較上季度提升近4個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)35%的基金股票倉(cāng)位在90%以上。從單只基金倉(cāng)位看，股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例在90%及以上的基金有1478只，股票倉(cāng)位在80%-90%的基金有1072只。從基金公司來(lái)看，去年四季度末有14家基金公司的平均股票倉(cāng)位超過(guò)90%，57家基金公司平均倉(cāng)位在80%~90%，40家公司平均倉(cāng)位在70%~80%。

16

重磅！混合策略債基即將面市

2023.1.30

2022年公募基金四季報(bào)陸續(xù)出爐，券商資管的最新公募基金管理規(guī)模也浮出水面。2022年，券商資管整體在公募基金業(yè)務(wù)上穩(wěn)中有進(jìn)，包括招商證券資管、國(guó)君資管、中泰資管、銀河金匯等公司均在公募管理規(guī)模上大幅提升。截至2022年末，共有3家券商公募資管規(guī)模超千億元，其中東方紅資產(chǎn)管理以2071.21億元的最新公募規(guī)模在券商資管中排名第一，中銀證券、財(cái)通資管分別以1246億元、1066億元的最新規(guī)模排名第二、第三。另外，還有22家超百億元。在2022年度，券商資管權(quán)益基金經(jīng)理中有7人規(guī)模超過(guò)百億，相比2022年第三季度末增加了1位。

17

資金大舉南下拉動(dòng)產(chǎn)品需求 港股公募基金經(jīng)理紛紛兼職私募

2023.1.30

近日，據(jù)觀察，多家基金公司披露了港股主題的公募基金經(jīng)理兼職私募專戶的情況，其中不少港股基金經(jīng)理的兼職發(fā)生在港股的至暗時(shí)刻。例如，大成港股精選QDII基金披露的四季度報(bào)告顯示，基金經(jīng)理柏楊除管理港股主題的公募基金外，他還兼職管理5只私募以及1只其他組合產(chǎn)品。此外，南方旗下基金經(jīng)理黃亮除管理22億元的公募基金產(chǎn)品外，還管理接近3億的私募組合。令人注意的是，在港股的底部關(guān)鍵時(shí)刻，管理港股公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理開(kāi)始頻頻出現(xiàn)兼任私募產(chǎn)品的人事調(diào)整。此外，還有基金經(jīng)理此前只從事私募專戶產(chǎn)品的投資管理，但在港股市場(chǎng)持續(xù)走跌后，相關(guān)基金經(jīng)理開(kāi)始同時(shí)管理私募與公募基金。

18

這個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)，喜迎開(kāi)門紅！

2023.1.31

2022年，股市殺跌、債市意外回調(diào)，“固收+”基金業(yè)績(jī)慘淡，被認(rèn)為能為持有人帶來(lái)穩(wěn)穩(wěn)幸福的產(chǎn)品一度引發(fā)信任危機(jī)。不過(guò)進(jìn)入2023年，萬(wàn)億規(guī)模的“固收+”基金喜迎開(kāi)門紅，逾百只基金修復(fù)回撤，凈值創(chuàng)下成立以來(lái)最高紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，權(quán)益（含可轉(zhuǎn)債）投資比例在10%-30%范圍內(nèi)的近千只含權(quán)債基（亦可稱“固收+”基金）全部實(shí)現(xiàn)正收益，逾百只基金漲幅超2%，最新總規(guī)模達(dá)到1.08萬(wàn)億元。以“固收+”基金為主的偏債混合型基金指數(shù)和混合債券型二級(jí)基金指數(shù)年內(nèi)漲幅均接近2%。

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逾八成QDII年內(nèi)正收益 基金公司密集布局

2023.1.31

據(jù)統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)范疇的445只QDII基金(未合并A/C份額)中，365只今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)正收益，占比達(dá)82%。其中，綜合權(quán)益類QDII基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，已有33只產(chǎn)品今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率超過(guò)10%，而39只另類投資產(chǎn)品中，逾八成實(shí)現(xiàn)正收益。此外，72只債券類QDII產(chǎn)品中，約50只取得正收益，占比近七成。隨著國(guó)內(nèi)投資者對(duì)境外市場(chǎng)配置需求的提升，公募基金QDII業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。中國(guó)證監(jiān)會(huì)官方信息顯示，2022年至今仍有包括招商中證全球智能駕駛主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票型發(fā)起式證券投資基金(QDII)等在內(nèi)的48只QDII基金在排隊(duì)待審。

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超700只公募基金年內(nèi)收益率超10%

2023.1.31

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)收益率超過(guò)10%的公募基金逾700只。今年以來(lái)收益率最高的公募基金是北信瑞豐健康生活主題靈活配置(A/C份額分開(kāi)計(jì)算，下同)，在短短15個(gè)交易日里漲幅達(dá)16.55%。另外，財(cái)通資管科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合、東方區(qū)域發(fā)展混合、東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A/C、金鷹智慧生活混合、嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A的年內(nèi)收益率也已超過(guò)15%。此外，開(kāi)年以來(lái)收益率超過(guò)10%的基金產(chǎn)品中，不乏重倉(cāng)港股的基金身影。摩根士丹利華鑫滬港深精選混合A年內(nèi)收益率達(dá)13.37%，富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF年內(nèi)收益率為13.33%，華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF年內(nèi)收益率為12.9%，在公募基金收益率排行榜中穩(wěn)居前列。

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主動(dòng)權(quán)益基金去年四季度倉(cāng)位環(huán)比提升2個(gè)百分點(diǎn) 基金經(jīng)理看好科技成長(zhǎng)板塊

2023.1.31

2022年公募基金四季報(bào)陸續(xù)出爐，券商資管的最新公募基金管理規(guī)模也浮出水面。2022年，券商資管整體在公募基金業(yè)務(wù)上穩(wěn)中有進(jìn)，包括招商證券資管、國(guó)君資管、中泰資管、銀河金匯等公司均在公募管理規(guī)模上大幅提升。截至2022年末，共有3家券商公募資管規(guī)模超千億元，其中東方紅資產(chǎn)管理以2071.21億元的最新公募規(guī)模在券商資管中排名第一，中銀證券、財(cái)通資管分別以1246億元、1066億元的最新規(guī)模排名第二、第三。另外，還有22家超百億元。在2022年度，券商資管權(quán)益基金經(jīng)理中有7人規(guī)模超過(guò)百億，相比2022年第三季度末增加了1位。

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基金經(jīng)理新年“小作文”劃重點(diǎn) 錨定2023投資方向

2023.1.31

隨著公募基金2022年四季度報(bào)告全部披露完畢，在歲末年初的節(jié)點(diǎn)上，基金經(jīng)理在四季報(bào)中的“報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析”頗具前瞻意義。部分基金經(jīng)理回顧和反思了此前的投資動(dòng)作；另有部分基金經(jīng)理深入淺出，向投資者分享自己的投資思考。基金經(jīng)理的行業(yè)展望也為新一年的基金投資錨定布局方向。

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1月基金發(fā)行收官，“股熱債冷”格局漸顯

2023.1.31

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至1月31日，1月新成立基金總數(shù)為59只，總份額超過(guò)400億份。在A股市場(chǎng)持續(xù)回暖的背景下，1月基金發(fā)行呈現(xiàn)“股熱債冷”格局。此前表現(xiàn)低迷的股票型、混合型基金占比回升至近五成，債券型基金占比則有所下滑。此外，還有部分債券型產(chǎn)品公告延長(zhǎng)募集期限?！盎鸬陌l(fā)行往往與市場(chǎng)行情互為因果，2022年股市‘賺錢效應(yīng)’缺乏，導(dǎo)致公募基金新發(fā)遇冷，預(yù)計(jì)2023年權(quán)益類公募基金新發(fā)有望回暖，但前期或回升較慢?！敝行沤ㄍ蛾惞硎?。

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起底去年四季度債基贖回潮，頭部公募首當(dāng)其沖

2023.2.1

根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，去年四季度債基遭遇凈贖回高達(dá)6581.22億份，占整體基金凈贖回份額的70%，Wind數(shù)據(jù)顯示，去年四季度共有996只債基（不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，下同）凈贖回超1億份，其中有302只債基凈贖回份額在10億份以上，凈贖回超過(guò)100億份的則有4只基金。就絕對(duì)份額而言，頭部公募在大額贖回中首當(dāng)其沖。比如，博時(shí)基金旗下的博時(shí)富瑞純債A、博時(shí)安盈A凈贖回分別高達(dá)176.49億份和96.73億份，國(guó)泰利享中短債C凈贖回也在100億份以上，此外富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C、景順長(zhǎng)城景頤雙利A、匯添富短債A、交銀純債AB等凈贖回均超過(guò)80億份。

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逾70只基金正發(fā)行 超4000億元資金待入市

2023.2.1

2023年開(kāi)年以來(lái)，超九成主動(dòng)權(quán)益類基金1月實(shí)現(xiàn)正收益，200多只基金收益率超過(guò)10%，領(lǐng)跑的基金收益率更是超過(guò)15%，總回報(bào)超過(guò)10%的基金超過(guò)200只，其中金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合收益率為15.27%，創(chuàng)金合信新能源汽車股票基金收益率為15.22%。另外，權(quán)益類基金發(fā)行也顯著回暖，數(shù)據(jù)顯示，1月股票型基金平均發(fā)行規(guī)模為7.35億元，創(chuàng)下自去年9月以來(lái)的新高。另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，公募基金尚有4000多億元資金等待入市，當(dāng)前有70多只基金正在發(fā)行。

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ESG基金排隊(duì)發(fā)行 開(kāi)年首月業(yè)績(jī)回暖

2023.2.1

2023年第一個(gè)月，年內(nèi)新成立、正在發(fā)行或即將發(fā)行的ESG基金就多達(dá)十幾只。從基金發(fā)行的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年新成立的ESG基金共4只，其中3只都是偏股混合型基金，1只是中長(zhǎng)期純債型基金。目前仍在發(fā)行的基金有2只，均為偏股型基金。今年新發(fā)行的ESG基金有4只，其中3只是被動(dòng)指數(shù)型基金，1只是普通股票型基金。已經(jīng)公告尚未發(fā)行的ESG基金也有3只，其中2只是偏股混合型基金，1只是普通股票型基金。

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7位基金經(jīng)理躋身“頂流” 手握逾4900億元！

2023.2.2

2022年四季報(bào)披露收官，主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理的管理規(guī)模浮出水面。2022年四季度末，共有7位主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理的管理規(guī)模超過(guò)500億元，管理規(guī)模合計(jì)超過(guò)4900億元。其中，葛蘭仍舊穩(wěn)居主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理冠軍寶座，共管理五只基金(A/C份額合并計(jì)算)，管理基金總規(guī)模906.54億元，比2022年三季度增加31.07億元。此外，張坤的管理規(guī)模比三季度減少63.88億元，以894.35億元的管理規(guī)模位居第二，從基金業(yè)績(jī)來(lái)看，張坤管理的4只基金在2022年四季度均實(shí)現(xiàn)了正收益，基金凈值上漲從6.23%到7.73%不等。劉彥春管理規(guī)模779.61億元，比三季度增加20.76億元，仍然穩(wěn)居主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理第三名。

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年內(nèi)49只主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)布“限購(gòu)令”

2023.2.2

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)已有49只主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品(不同份額分開(kāi)計(jì)算)主動(dòng)“限流”，宣布暫停大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)。例如，近日萬(wàn)家基金發(fā)布公告稱，去年股基冠軍黃海管理的萬(wàn)家精選暫停大額申購(gòu)，單日限購(gòu)金額為100萬(wàn)元。此外，值得注意的是，限購(gòu)次數(shù)最多的是朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力，今年已經(jīng)發(fā)布了三次“限購(gòu)令”。公告顯示，招商核心競(jìng)爭(zhēng)力自2月1日起限制大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，限制定期定額投資金

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年內(nèi)定增市場(chǎng)明顯升溫 多個(gè)項(xiàng)目獲機(jī)構(gòu)熱捧

2023.2.1

2023年以來(lái)，定增市場(chǎng)明顯升溫。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月2日，年內(nèi)共有35家公司發(fā)布定增預(yù)案，較上年同期的19家增長(zhǎng)超八成。例如，1月31日，潤(rùn)豐股份披露定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過(guò)25.48億元。多家機(jī)構(gòu)對(duì)此積極參與，數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)年以來(lái)共有27家公募機(jī)構(gòu)參與上市公司定增，資金規(guī)模達(dá)到149.56億元。其中，財(cái)通基金、諾德基金、廣發(fā)基金位居前三，參與定增金額分別為36.42億元、27.63億元和15.92億元。

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基金自購(gòu)延續(xù)高熱度 績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理產(chǎn)品尤受青睞

2023.2.3

自去年四季度以來(lái)，基金公司及從業(yè)人員自購(gòu)熱情明顯提升。截至目前，基金累計(jì)自購(gòu)金額已超過(guò)5.5億元。今年1月，基金自購(gòu)基金共計(jì)19只，其中包括14只混合型、股票型基金。一些績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理的產(chǎn)品被自購(gòu)的金額較大，由張媛管理的新基金英大碳中和混合1月被基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)了5000萬(wàn)元。此外，近日華夏基金發(fā)布官微稱，華夏景氣驅(qū)動(dòng)擬任基金經(jīng)理夏云龍出資100萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)該基金。

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非貨ETF規(guī)?！翱耧j”，1月規(guī)模達(dá)1.42萬(wàn)億

2023.2.3

2023年首個(gè)交易月，A股市場(chǎng)僅有十五個(gè)交易日，但非貨ETF市場(chǎng)仍不乏亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，非貨ETF市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)1.42萬(wàn)億元，較去年末增長(zhǎng)837.86億元。其中，鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF年內(nèi)凈值回報(bào)為14.85%，領(lǐng)漲市場(chǎng)。從基金份額申贖情況看，南方中證1000ETF在1月資金效應(yīng)最為顯著，獲得16.63億份凈申購(gòu)份額。

機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)

1

洛陽(yáng)洛龍區(qū)設(shè)立百億規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資母基金

2023.1.28

1月28日，洛陽(yáng)洛龍區(qū)與洛陽(yáng)國(guó)晟投資控股集團(tuán)有限公司成功簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將結(jié)成長(zhǎng)期共同發(fā)展聯(lián)盟，推動(dòng)國(guó)晟集團(tuán)籌劃設(shè)立的100億元產(chǎn)業(yè)投資母基金落戶洛龍區(qū)，通過(guò)未來(lái)構(gòu)建300億元規(guī)模子基金群，撬動(dòng)500億元規(guī)模產(chǎn)業(yè)投資，以“基金+風(fēng)口產(chǎn)業(yè)”投資模式，加速推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展據(jù)了解，國(guó)晟集團(tuán)設(shè)立的100億元產(chǎn)業(yè)投資母基金，以城市產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)為主要投資方向，重點(diǎn)圍繞城市運(yùn)營(yíng)、城市服務(wù)、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、適合城市的先進(jìn)制造業(yè)、商貿(mào)物流等領(lǐng)域，以“母基金+子基金”模式進(jìn)行投資運(yùn)作，多維度參與城市提質(zhì)，助力打造聚合創(chuàng)新資源平臺(tái)型城市。

2

基金抄底港股 騰訊重登第一重倉(cāng)股寶座

2023.1.29

據(jù)悉，去年11月以來(lái)，港股走出一輪凌厲的反彈行情。在此過(guò)程中，持續(xù)南下抄底的內(nèi)資起到了較強(qiáng)的推動(dòng)作用。根據(jù)最新披露的基金2022年四季報(bào)，公募基金去年四季度對(duì)港股進(jìn)行了明顯加倉(cāng)，騰訊控股重新成為公募基金的港股第一大重倉(cāng)股。多位基金經(jīng)理認(rèn)為，在基本面逐步好轉(zhuǎn)以及流動(dòng)性保持相對(duì)寬松的環(huán)境下，壓制港股估值的因素已經(jīng)顯著緩解，今年港股表現(xiàn)值得期待。具體到行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、消費(fèi)等板塊是基金經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注的方向。

3

摩根資產(chǎn)管理出資72.41億元獲得上投摩根基金51%股權(quán)

2023.1.31

上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告顯示，上投摩根基金管理有限公司2%、49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交，交易價(jià)格分別為2.41億元、70億元，成交日期為1月31日。此次摩根資產(chǎn)管理控股公司共出資72.41億元獲得上投摩根基金管理有限公司51%的股權(quán)，進(jìn)而全資控股上投摩根基金管理有限公司。

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新華基金被強(qiáng)制執(zhí)行超11.7億

2023.1.31

近日，新華基金管理股份有限公司新增多則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)11.7億余元，執(zhí)行法院均為北京金融法院。該公司成立于2004年12月，法定代表人為翟晨曦，注冊(cè)資本約2.18億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。股東信息顯示，該公司由恒泰證券股份有限公司、新華信托股份有限公司以及杭州永原網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同持股。