今天市場(chǎng)并不差，萬(wàn)億的成交量也很熱鬧！但盤面無(wú)比的亂，各種資金群魔亂舞，消費(fèi)、醫(yī)療、房地產(chǎn)、芯片、信創(chuàng)等板塊，全部輪流了一波，資金都想做。結(jié)果沒有一個(gè)完全勝出，虎頭蛇尾的一天啊。

外資嘩啦啦凈流入100億，但內(nèi)資又在玩博弈，這種刻到骨子里互搏，短期是改不了的。存量市場(chǎng)就是這個(gè)玩法，拉一個(gè)板塊就要砸其它的，習(xí)慣了就好。

最近大A的痛點(diǎn)，不怕沒行情，就怕方向太多了。看到一段話，非常適合最近兩天的行情：

刀鋒認(rèn)為，市場(chǎng)電風(fēng)扇式的輪動(dòng)，主要還是熊市思維作怪。大家對(duì)上漲都有點(diǎn)怕，賺了點(diǎn)就想著落袋！所以都互相提防的，不能痛痛快快一起拉升。

因此，熊市可能差不多過去了，但大A牛市可沒那么早來(lái)。因?yàn)檫€是場(chǎng)內(nèi)博弈，場(chǎng)外增量資金還沒進(jìn)來(lái)，熬著吧！這個(gè)時(shí)候的操盤原則，太熱鬧的地方不去，一致性預(yù)期不追高；在自己熟悉的賽道里重倉(cāng)押注，然后耐心等待。

雖然指數(shù)開盤就是巔峰，全天虎頭蛇尾的！但今天個(gè)股表現(xiàn)還湊合，個(gè)股個(gè)股方面，兩市3200家上漲，66家漲停，漲跌中位數(shù)+0.57%。算普漲行情了。

今天的主角是大消費(fèi)，食品飲料，零售爆發(fā)漲停潮。其中乳業(yè)股領(lǐng)漲兩市，熊貓乳品、品渥食品20cm漲停，道道全、嘉華股份、妙可藍(lán)多等紛紛封板！

白酒股也繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，口子窖漲停，舍得酒業(yè)大漲7.5%，迎駕貢酒、瀘州老窖、五糧液等漲超5%！茅臺(tái)上漲2%，已經(jīng)連續(xù)四天上漲，累漲接近10%。

近期，北京、重慶、廣州、深圳、石家莊等多個(gè)城市優(yōu)化了防疫政策。市場(chǎng)圍繞放開火力全開，但酒店餐飲，景點(diǎn)旅游炒過多次，資金開始兌現(xiàn)了。于是輪到食品飲料、零售方向，這是內(nèi)部高低切了！

高盛也唱多國(guó)內(nèi)消費(fèi)股，預(yù)計(jì)2023年全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將升至4.5%，消費(fèi)將成為經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)因素，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7%。短期看好受益于疫情防控措施放松的板塊：旅游、餐飲、娛樂、航空等。

而昨晚一致爆吹的醫(yī)藥概念被爆錘，今天直接上演核按鈕，中藥、新冠檢測(cè)、抗原檢測(cè)等板塊成為了重災(zāi)區(qū)！總龍頭眾生跌停，特一也繳械投降，昨天強(qiáng)勢(shì)的抗原檢測(cè)品種諸如熱景生物，泰林生物，優(yōu)寧維、萬(wàn)孚生物等紛紛大跌。

吹的越狠跌的越慘，這就是大A，利好落地直接變利空！不過盤后抗原相關(guān)的消息依然很多，廣州的發(fā)布會(huì)，廣州鼓勵(lì)家庭自備抗原試劑盒。多家藥店稱抗原試劑盒需求暴增8倍，重慶也上線了首個(gè)抗原檢測(cè)系統(tǒng)！

藥也賣的不錯(cuò)，媒體報(bào)道稱，廣州感冒藥、抗病毒類藥品銷量很好，銷量較高的有連花清瘟、布洛芬和感冒靈顆粒！連胡錫進(jìn)也在關(guān)注消炎藥和退燒藥。

刀鋒認(rèn)為，醫(yī)藥的邏輯仍在，“全面放開”后的搶藥潮已在廣州局部出現(xiàn)，包括抗原試劑也在搶。伴隨著各地倉(cāng)促放開后的“秩序混亂”，醫(yī)藥的跨年度行情大概率仍將持續(xù)，只是內(nèi)部會(huì)有高低切換。前期爆炒過的以嶺藥業(yè)，共同藥業(yè)等，可能要讓位于低位小盤的新分支，明天有可能再次分歧轉(zhuǎn)一致。

此外，在昨天召開專家座談會(huì)后，孫春蘭今天繼續(xù)召開座談會(huì)。新聞通稿一共有三大亮點(diǎn)：強(qiáng)調(diào)了中藥的作用、增加了分級(jí)診療的內(nèi)容、首次強(qiáng)調(diào)解決就醫(yī)用藥等急難愁盼問題。

兩天的會(huì)議都沒有提動(dòng)態(tài)Q零，這是重大的信號(hào)！刀鋒預(yù)測(cè)，防疫新政策呼之欲出，最快可能就在周末見分曉了。

媒體風(fēng)向也變了，今天上熱搜的兩條：1、奧密克戎致病力已大幅降低；2，專家稱目前無(wú)證據(jù)表明新冠有后遺癥。包括今晚新華社發(fā)布的時(shí)評(píng)：快封快解應(yīng)解盡解。信號(hào)已經(jīng)很明顯了，所傳遞的就是信心：新冠沒有那么可怕！

昨天房地產(chǎn)各種花式跳水，今天沖高回落。但又偷襲尾盤：深深房A、中國(guó)武夷直線拉板，多股尾盤拉升！其中武夷太6連板了，成為了兩市最靚的妹。

盤后地產(chǎn)股又有利好，4000億的陸家嘴停牌重組，拔得本次地產(chǎn)新規(guī)的重組（購(gòu)買資產(chǎn)）頭籌。陸家嘴是上海國(guó)資委旗下的，這個(gè)意義挺重大！

對(duì)央企重組+地產(chǎn)類上市公司，肯定是潛在的利好。央企、上海、北京、廣東、浙江等地有國(guó)資背景、以及重組預(yù)期的公司，可以挖掘一下。

還有一個(gè)大消息，國(guó)務(wù)院發(fā)布《開展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的通知》。這是5年一次的，過去四次分別發(fā)生于2004年，2008年，2013年，2018年！

2004年刀鋒不大了解，但從2008年以來(lái)的每次經(jīng)濟(jì)普查，都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻和政策的巨大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2008年，4萬(wàn)億，基建騰飛；2013年，地王元年，地產(chǎn)騰飛；2018年，去杠桿力度最大的一年。2023年會(huì)是什么呢？

看來(lái)通稿全文，最重要的一句：首次統(tǒng)籌開展投入產(chǎn)出調(diào)查。毫無(wú)疑問，等摸清各行各業(yè)的投入產(chǎn)出情況，就可以更精準(zhǔn)的大規(guī)模投資，更深入的改革紅利將出現(xiàn)。

今天是12月1日，按照慣例，下周就是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的召開時(shí)間了。這是定調(diào)未來(lái)5年經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向重磅會(huì)議！從股市的角度，會(huì)議召開前，各種預(yù)期和小作文又要上演了。

總之，后面要全力拼經(jīng)濟(jì)，利好消費(fèi)復(fù)蘇線，利好茅臺(tái)。刀鋒認(rèn)為，在放開背景下，跨年行情依然值得期待。國(guó)家全面恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，股民大力挽回?fù)p失...加油干吧，年底第一目標(biāo)站上3300！