必讀要聞一：特斯拉迎來(lái)史上最強(qiáng)勁訂單，訂單量達(dá)到產(chǎn)量2倍

特斯拉CEO馬斯克在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，1月份全球大降價(jià)后，訂單量達(dá)到了產(chǎn)量的2倍。這是特斯拉歷史上最強(qiáng)勁的訂單。2023年生產(chǎn)目標(biāo)180萬(wàn)至200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%-50%。

民生證券分析指出，特斯拉2022年四季度產(chǎn)銷、營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高，一季度受降價(jià)刺激、2023年新車型陸續(xù)放量、產(chǎn)品新技術(shù)持續(xù)突破等有利因素，上游產(chǎn)業(yè)鏈公司將持續(xù)受益。2023年至2024年，4680新技術(shù)不斷突破瓶頸，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)落地或放量。同時(shí)電池相關(guān)的新技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)向上開(kāi)辟行業(yè)空間，

上市公司中，威唐工業(yè)(300707)進(jìn)入特斯拉一級(jí)供應(yīng)商名錄，跟特斯拉合作項(xiàng)目主要以汽車沖焊零部件業(yè)務(wù)為主。旭升集團(tuán)(603305)為特斯拉Model S/X、Model 3/Y等車型提供輕量化解決方案。

必讀要聞二：ChatGPT開(kāi)啟新紀(jì)元，全行業(yè)“AI+”浪潮已至

蘋(píng)果、AMD、英偉達(dá)在AI領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)白熱化，傳出近期同步對(duì)臺(tái)積電下急單，相關(guān)芯片將在4月后逐步產(chǎn)出。

業(yè)界提到，從算力來(lái)看，當(dāng)前AI芯片最成功應(yīng)用的ChatGPT已導(dǎo)入至少1萬(wàn)顆英偉達(dá)高端GPU；此外，蘋(píng)果M2系列新芯片持續(xù)導(dǎo)入AI加速器設(shè)計(jì)；AMD也發(fā)表相關(guān)新品，其最受關(guān)的“Alveo V70”AI芯片。財(cái)通證券指出，ChatGPT開(kāi)啟AI新紀(jì)元，有望成為新的全行業(yè)生產(chǎn)力工具，提升內(nèi)容生產(chǎn)效率與豐富度。部分行業(yè)如搜索引擎、文稿創(chuàng)作、藝術(shù)設(shè)計(jì)等可能出現(xiàn)行業(yè)格局與商業(yè)模式的驟變，全行業(yè)“AI+”浪潮已至。

上市公司中，北京君正(300223)的AI技術(shù)已應(yīng)用于T系列、A系列以及X系列的芯片產(chǎn)品中。全志科技(300458)新一代端側(cè)AI視覺(jué)芯片V853已量產(chǎn)上市，V853可以支持包括機(jī)器視覺(jué)在內(nèi)的AI視覺(jué)應(yīng)用。

必讀要聞三：C919或?qū)⒂诮衲?月開(kāi)始載客，被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”

日前，全球首架C919國(guó)產(chǎn)客機(jī)從上海虹橋飛往江西南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng)，完成了癸卯兔年的首次飛行，預(yù)計(jì)今年3月C919國(guó)產(chǎn)客機(jī)有望開(kāi)始載客。

1月12日，中國(guó)商飛副總經(jīng)理張玉金透露，C919大飛機(jī)必將提速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)事業(yè)將從全面研制向產(chǎn)業(yè)化階段轉(zhuǎn)型。大飛機(jī)是國(guó)之重器，是一個(gè)國(guó)家科技能力、工業(yè)水平和綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)，被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”。信達(dá)證券分析指出，發(fā)展大飛機(jī)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有帶動(dòng)效應(yīng)，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢(shì)待發(fā)。

上市公司中，中航機(jī)電(002013)下屬多家子公司為C919提供電源系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等相關(guān)配套產(chǎn)品。中航西飛(000768)研制的飛機(jī)零部件產(chǎn)品已涵蓋所有國(guó)產(chǎn)民用大中型飛機(jī)主力型號(hào)。

必讀要聞四：32.44%！國(guó)內(nèi)鈣鈦礦疊層電池效率再破記錄

近日，經(jīng)中國(guó)計(jì)量院第三方測(cè)試認(rèn)證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達(dá)到32.44%，時(shí)隔三個(gè)月再次刷新國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。

隨著產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速和技術(shù)進(jìn)步，鈣鈦礦組件未來(lái)的生產(chǎn)成本有望大幅降低，屆時(shí)鈣鈦礦組件的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力將顯著提升，市場(chǎng)份額也將不斷提升。據(jù)現(xiàn)有鈣鈦礦產(chǎn)線規(guī)劃測(cè)算，2023、2024年的產(chǎn)能增速將達(dá)近80%、256%，實(shí)現(xiàn)低基數(shù)的高增長(zhǎng)彈性，產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能將于2024年落地近2GW，具備電池技術(shù)迭代的革命性意義。

上市公司中，京山輕機(jī)(000821)已有部分鈣鈦礦電池設(shè)備出貨，并在積極布局其他鈣鈦礦電池設(shè)備并進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備。寶馨科技(002514)與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授、安徽大禹實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品推廣達(dá)成合作意向。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.01.31

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