財(cái)富管理師是做什么工作的呢？其實(shí)這個(gè)職業(yè)很好理解，主要是掌握財(cái)富的人員，和財(cái)務(wù)有相似之處，一般來說，他們是分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議的人員。

作為財(cái)富管理師，一般有這些工作內(nèi)容：

1、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；

2、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

證書報(bào)考條件：

1、滿18

2、初中及以上學(xué)歷

3、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售；

4、具有客戶資源和客戶開發(fā)能力

作為一名財(cái)富管理師，未來的職業(yè)發(fā)展前景還是不錯(cuò)的，財(cái)富管理師是市場(chǎng)容量大的朝陽產(chǎn)業(yè)。財(cái)富管理行業(yè)可分為兩類，一類是個(gè)人，一類是企業(yè)。財(cái)富管理師們可以成為一個(gè)“醫(yī)生”，一個(gè)客戶的“財(cái)務(wù)醫(yī)生”，能真正從客戶的需求出發(fā)幫助客戶解決問題。

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