北京2月20日訊 德馬科技(688360.SH)2月18日公告稱，經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將于2023年2月20日開市起復(fù)牌。今日，德馬科技復(fù)牌股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)29.10元，漲幅4.86%。

2月18日，德馬科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。本次交易中，上市公司擬向王凱、曲準(zhǔn)德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的莫安迪100%股權(quán)。其中，上市公司擬以發(fā)行股份支付交易對價(jià)的50%，擬以現(xiàn)金支付交易對價(jià)的50%。交易對方均按前述股份對價(jià)與現(xiàn)金對價(jià)的比例獲取交易對價(jià)。

經(jīng)交易雙方協(xié)商確認(rèn)，本次交易選擇以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)作為參考價(jià)，確定發(fā)行股份的價(jià)格為26.70元/股。在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行股份完成日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格將按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票數(shù)量根據(jù)下列公式計(jì)算：發(fā)行數(shù)量=發(fā)行對象在本次交易中轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的股份對價(jià)÷發(fā)行價(jià)格。向發(fā)行對象發(fā)行股份的數(shù)量應(yīng)為整數(shù)，精確至股，對價(jià)股份數(shù)量不足一股的，交易對方同意放棄余數(shù)部分所代表的本次發(fā)行的股份。最終數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評估工作尚未完成。待本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的全部評估相關(guān)工作完成后，具體評估結(jié)果、相關(guān)依據(jù)及合理性分析將在重組報(bào)告書中予以披露。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)江蘇莫安迪100%股權(quán)的最終交易作價(jià)將參考具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告中的評估值，由交易各方協(xié)商確定，評估基準(zhǔn)日暫定為2022年12月31日。

交易對方同意對標(biāo)的公司業(yè)績承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤進(jìn)行承諾。業(yè)績承諾及補(bǔ)償、標(biāo)的公司減值測試補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)事項(xiàng)，由交易各方在完成標(biāo)的公司審計(jì)、評估工作后，根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)規(guī)定另行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，部分交易對方持有上市公司股份預(yù)計(jì)超過5%。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市。本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而可能構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，上市公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，上市公司控股股東為德馬投資，實(shí)際控制人為卓序；本次交易完成后，上市公司控股股東仍為德馬投資，實(shí)際控制人仍為卓序。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

德馬科技表示，上市公司與標(biāo)的公司在技術(shù)和產(chǎn)品方面具有協(xié)同性，標(biāo)的公司在電動(dòng)輥筒和直線電機(jī)等方面的核心技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，與上市公司的核心零部件產(chǎn)品形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司核心部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，同時(shí)提升上市公司的關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)集成解決方案的競爭優(yōu)勢。上市公司與標(biāo)的公司在市場方面具有協(xié)同性，通過本次交易，上市公司的市場資源將得到進(jìn)一步擴(kuò)充，市場競爭優(yōu)勢將得到進(jìn)一步發(fā)揮，整體銷售規(guī)模將得到提升。

德馬科技2020年6月2日在上交所科創(chuàng)板上市。德馬科技首次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)是光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。德馬科技發(fā)行數(shù)量為21,419,150股，發(fā)行價(jià)格為25.12元/股。

德馬科技募集資金總額為53,804.90萬元，募集資金凈額為46,093.62萬元，較原擬募資多8295.51萬元。德馬科技此前披露的招股書顯示，公司原擬募資37,798.11萬元，分別用于數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目、智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項(xiàng)目、新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

德馬科技發(fā)行費(fèi)用總額為7,711.28萬元，其中光大證券獲得承銷及保薦費(fèi)用5,557.99萬元。

德馬科技于2022年10月29日披露了2022年第三季度報(bào)告。去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入970,006,003.50元，同比下降6.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤69,297,942.28元，同比增長16.86%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤58,711,541.21元，同比增長17.29%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為42,438,606.85元。

去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入328,169,761.84元，同比下降26.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,589,551.25元，同比增長10.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤20,956,519.13元，同比增長19.06%。