2月23日,中交地產(chǎn)(000736)披露向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中,地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%;其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。地產(chǎn)集團(tuán)最終認(rèn)購股份數(shù)由地產(chǎn)集團(tuán)和公司在發(fā)行價(jià)格確定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定,地產(chǎn)集團(tuán)接受根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格且不參與競價(jià)。在啟動(dòng)發(fā)行后,在無人報(bào)價(jià)或未能通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情形下,地產(chǎn)集團(tuán)將以發(fā)行底價(jià)繼續(xù)參與認(rèn)購。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定(計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的,尾數(shù)應(yīng)向下取整,對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià),在認(rèn)購總價(jià)款中自動(dòng)扣除),且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過208,630,106股(含本數(shù)),募集資金總額預(yù)計(jì)不超過350,000.00萬元(含本數(shù))。
募集的金額中,24.5億元將用于長沙鳳鳴東方、鄭州翠語紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河,10.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。中交地產(chǎn)表示,本次發(fā)行的目的是響應(yīng)國家政策,積極踐行央企社會(huì)責(zé)任;充實(shí)資金,助力公司高質(zhì)量發(fā)展;改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。