昨日晚間，華夏銀行（600015）公布了去年度業(yè)績(jī)快報(bào)，其中營(yíng)收同比下降2.15%的表現(xiàn)格外刺眼。在21家已披露快報(bào)的A股上市銀行中，營(yíng)收增速為負(fù)值尚屬首次出現(xiàn)。

營(yíng)收困境之外，華夏銀行去年末不良貸款率高達(dá)1.75%，資本充足率更面臨連年下滑的困境。

去年11月，華夏銀行行長(zhǎng)在空缺半年多后敲定，同月，該行還曾公開(kāi)招聘中層干部。從高管調(diào)整到中層布局，華夏銀行又能否改善經(jīng)營(yíng)中遇到的困境？

同比下降2.15%

營(yíng)收困局有預(yù)兆

2月23日，華夏銀行發(fā)布了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)。在公告的業(yè)績(jī)說(shuō)明部分，華夏銀行去年內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一并陳列，其中歸母凈利潤(rùn)250.35億元，同比增長(zhǎng)6.37%，資產(chǎn)總額來(lái)到39001.67億元，較上年末增長(zhǎng)6.09%；不良貸款率1.75%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率159.88%，同比提高8.89百分點(diǎn)。

然而，業(yè)績(jī)說(shuō)明卻選擇了“報(bào)喜不報(bào)憂(yōu)”，該行對(duì)營(yíng)業(yè)收入這項(xiàng)重要參考只字未提，只在相應(yīng)表格里其具體值和增減幅才露出真面目。去年?duì)I收938.08億元，同比下降2.15%，在每項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)的背景下，這里的負(fù)號(hào)顯得十分刺眼。

與其他A股上市銀行對(duì)比，華夏銀行的營(yíng)收增速更難掩尷尬。觀(guān)察發(fā)現(xiàn)，目前21家已披露快報(bào)的銀行中僅有華夏銀行去年?duì)I收變化為負(fù)值，有6家銀行營(yíng)收實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，增速超過(guò)5%的多達(dá)14家。

增速不理想背后，不足千億的營(yíng)收規(guī)模也使華夏銀行在股份行隊(duì)伍中顯得十分低調(diào)。對(duì)比另外4家已揭曉去年成績(jī)單的股份行，招商銀行營(yíng)收超3400億元，興業(yè)銀行和中信銀行均超2000億元，平安銀行約1800億元的規(guī)模也比華夏銀行高出近一倍。

但華夏銀行營(yíng)收不利的局面并非短期內(nèi)形成，該行此前的業(yè)績(jī)公告中就已能看出端倪。

從去年三季報(bào)來(lái)看，該行當(dāng)期內(nèi)營(yíng)收為245.11億元，同比僅增長(zhǎng)了0.54%，其中利息凈收入占比較高，且增速跌幅明顯。

再早些時(shí)，該行披露了中期報(bào)告，去年上半年?duì)I收為484.52億元，同比增長(zhǎng)僅0.7%。其中，利息凈收入占比77.41%，同比下降7.26%；非利息凈收入占比22.59%，同比增長(zhǎng)15.31%。

而在引起利息凈收入變動(dòng)的原因中可以看到，對(duì)比2021年同期數(shù)據(jù)，利率因素造成利息凈收入同比減少了38.52億元，規(guī)模因素雖為該數(shù)值變動(dòng)帶來(lái)正向影響，但僅提升了9.17億元。

銀行的收入部分通常會(huì)拆分成利息收入和非利息收入兩大板塊，而央行在去年內(nèi)多次調(diào)整了LPR利率，使得銀行業(yè)息差收窄，對(duì)銀行的利息收入均產(chǎn)生了不小影響。但從上述數(shù)據(jù)不難看出，華夏銀行對(duì)利息凈收入過(guò)于倚仗，這部分?jǐn)?shù)據(jù)勢(shì)必牽一發(fā)而動(dòng)全身，非利息凈收入部分即便有一定增長(zhǎng)，但仍難以止住整體下滑的趨勢(shì)。

不良率居高，

資本充足率有壓力

營(yíng)收遭遇困境之外，華夏銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率問(wèn)題也不容樂(lè)觀(guān)。

快報(bào)顯示，截至去年末，華夏銀行不良貸款率雖同比下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，但仍高達(dá)1.75%。從目前情況看，21家已完成快報(bào)披露的A股上市銀行中，有13家不良貸款率在1%以下，有7家在1%-1.5%之間，而超過(guò)1.5%的無(wú)出其右，只有華夏銀行一家。

從去年中期數(shù)據(jù)來(lái)看，彼時(shí)華夏銀行不良貸款率甚至更高，為1.79%。而這一數(shù)值或與其業(yè)務(wù)涉及的行業(yè)和區(qū)域難脫干系。中期報(bào)告顯示，該行不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，兩個(gè)行業(yè)不良貸款余額合計(jì)占總量的36.89%。其中，制造業(yè)不良貸款率4.39%，批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率4.38%。

若以地區(qū)劃分，該行貸款區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)主要集中在京津冀地區(qū)、中東部地區(qū)和東北地區(qū)。其中，京津冀地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在天津和河北，區(qū)域不良貸款率2.84%，中東部地區(qū)不良貸款率2.09%，東北地區(qū)不良貸款率4.48%。

可見(jiàn)，華夏銀行不良貸款率居高不下更像是系統(tǒng)性問(wèn)題，調(diào)整行業(yè)布局和改善區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)十分必要。

而在不良率之外，該行還面臨資本充足率難題。以去年中期數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，截至去年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率為8.63%，一級(jí)資本充足率為10.77%，資本充足率為11.55%。而2021年末三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為8.78%、10.98%和12.82%，2020年末則為8.79%、11.17%、13.08%，數(shù)據(jù)的對(duì)比頗為直觀(guān)。

盡管各項(xiàng)指標(biāo)仍在監(jiān)管紅線(xiàn)以上，但穩(wěn)住充足率對(duì)華夏銀行意義重大。近年來(lái)該行頻頻通過(guò)定增、發(fā)行債券等方式補(bǔ)充資本，以此來(lái)減輕資本約束、提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

去年10月，該行通過(guò)定向增發(fā)方式成功募集了資金80億元，其第一大股東首鋼集團(tuán)有限公司和第四大股東北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司分別認(rèn)購(gòu)了50億元和30億元，本次所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。但據(jù)了解，由于此次定增價(jià)格較高，相對(duì)于該行股價(jià)產(chǎn)生了較大溢價(jià)，因此該行多數(shù)股東并未參與，實(shí)際募集額也遠(yuǎn)低于預(yù)期。

高管格局變化，中層干部迎補(bǔ)血

資料顯示，華夏銀行于1992年10月在北京成立。1995年3月該行實(shí)行股份制改造，2003年9月該行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市交易，成為全國(guó)第五家上市銀行。在近日Brand Finance聯(lián)合英國(guó)《銀行家》雜志發(fā)布的“2023年全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)”榜單中，華夏銀行位列第70位，較去年排名下降了6位。

近年來(lái)，華夏銀行人事調(diào)整十分頻繁，除了高層格局變化外，該行的中層干部也在持續(xù)補(bǔ)血。

去年2月，華夏銀行發(fā)布公告稱(chēng)，因工作變動(dòng)原因，該行行長(zhǎng)張健華辭去執(zhí)行董事、行長(zhǎng)等職務(wù)。在聘任新任行長(zhǎng)及任職資格獲批前，董事長(zhǎng)李民吉代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。

去年11月，華夏銀行行長(zhǎng)在空缺半年多后終于迎來(lái)進(jìn)展。11月7日晚間，該行發(fā)布公告稱(chēng)，同意聘任關(guān)文杰出任行長(zhǎng)一職。

公開(kāi)信息顯示，關(guān)文杰出生于1970年10月，加入華夏銀行前，他曾在建行青島市分行任職。此后，他在華夏銀行青島支行起步，并升任到青島分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。在來(lái)到總行后，他曾任會(huì)計(jì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等職，積累了一定的財(cái)務(wù)背景。因此，關(guān)文杰還曾兼任華夏銀行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，直至去年11月末該行聘任王興國(guó)出任交接。

去年11月初，該行還曾發(fā)布中層管理人員招聘公告。通過(guò)招聘崗位來(lái)看，此次招聘涉及北京、南京、杭州等11名一級(jí)分行副行長(zhǎng)，總行四部門(mén)各1名副總經(jīng)理和總行專(zhuān)職審批人5名。

對(duì)于一級(jí)分行副行長(zhǎng)、總行部門(mén)副總經(jīng)理，華夏銀行要求任職資格應(yīng)滿(mǎn)足“80后”；而總行專(zhuān)職審批人崗位面向“75后”，且只有行外人員可報(bào)名參加。公告還稱(chēng)，應(yīng)聘一級(jí)分行副行長(zhǎng)和總行部門(mén)副總經(jīng)理崗位以數(shù)據(jù)科技背景者優(yōu)先。

華夏銀行干部隊(duì)伍優(yōu)化還在進(jìn)行，未來(lái)該行能否積極調(diào)整業(yè)務(wù)布局，又能否改善經(jīng)營(yíng)中遇到的困境，這或許對(duì)管理層是不小的考驗(yàn)。

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