北京3月2日訊 今日，晶科科技（601778）(601778.SH)收報(bào)5.27元，跌幅1.86%，總市值188.19億元。

昨晚，晶科科技發(fā)布關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目的公告。公告稱，為推進(jìn)電站項(xiàng)目滾動開發(fā)戰(zhàn)略，提高資金周轉(zhuǎn)效率，晶科科技于2023年2月28日召開第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的議案》。

根據(jù)銅陵晶能截至交易基準(zhǔn)日的審計(jì)結(jié)果，同意將全資子公司銅陵市晶能光伏電力有限公司（簡稱“銅陵晶能”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣東省能源集團(tuán)貴州有限公司（簡稱“粵電貴州”）并簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價為人民幣1.14億元，交易涉及的光伏電站裝機(jī)容量約110MW；標(biāo)的項(xiàng)目為公司已建成投運(yùn)的2021年可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一，募投結(jié)項(xiàng)時對應(yīng)的募集資金專戶預(yù)留了部分募集資金用于支付該項(xiàng)目剩余未到期支付的質(zhì)保金及工程尾款。根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓確定的付款安排，預(yù)留的募集資金預(yù)計(jì)將節(jié)余約1,571.20萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），同意將該節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目”使用。

廣東省能源集團(tuán)有限公司持有粵電貴州100%股權(quán)。廣東省能源集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人為廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

晶科科技指出，本議案尚需提交公司股東大會審議。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

對外轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目的原因，晶科科技表示，公司作為一家全球領(lǐng)先的清潔能源服務(wù)商，采取“滾動開發(fā)”的輕資產(chǎn)策略，將優(yōu)質(zhì)的光伏電站產(chǎn)品化開發(fā)、建設(shè)和轉(zhuǎn)讓。公司在不斷開發(fā)、投建新光伏電站的同時，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，持續(xù)擇機(jī)出售成熟電站項(xiàng)目，總體控制電站資產(chǎn)規(guī)模，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司本次將已建成投運(yùn)的2021年可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目之一銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓，是該業(yè)務(wù)策略下的具體實(shí)施，有利于公司加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率，縮短投資變現(xiàn)周期。本次交易預(yù)計(jì)產(chǎn)生稅前利潤約人民幣5,112萬元（具體以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）。

公告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931號）核準(zhǔn)，公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣3,000,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為2,971,776,415.09元，上述款項(xiàng)已于2021年4月29日全部到賬。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年4月30日出具了天健驗(yàn)〔2021〕191號《驗(yàn)證報(bào)告》。公司已對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲。公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的募集資金投資計(jì)劃如下：

本次交易標(biāo)的銅陵晶能為公司已建成投運(yùn)的2021年可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目銅陵市義安區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施主體。經(jīng)公司2022年12月30日召開的第二屆董事會第四十一次會議和2023年1月16日召開的2023年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行募投結(jié)項(xiàng)，剩余未到期支付的質(zhì)保金及未滿足付款條件的工程尾款合計(jì)5,058.64萬元（含正在辦理募集資金等額置換手續(xù)的銀票支付款項(xiàng)1,260.66萬元），待滿足付款條件時使用募集資金支付。

截至2023年2月20日，標(biāo)的項(xiàng)目對應(yīng)的募集資金專戶余額為4,895.85萬元，扣除使用銀票支付待辦理募集資金等額置換手續(xù)的款項(xiàng)1,823.44萬元以及可繼續(xù)使用募集資金支付的項(xiàng)目設(shè)備款尾款1,501.21萬元后，節(jié)余募集資金1,571.20萬元。為避免預(yù)留的募集資金閑置，公司擬將上述節(jié)余募集資金1,571.20萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)入“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目”使用。轉(zhuǎn)入后，“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目”擬投入募集資金金額由7,083.76萬元增加至人民幣8,654.96萬元。

“建德市50MW/100MWh電網(wǎng)側(cè)儲能示范項(xiàng)目一期25MW/50MWh項(xiàng)目”為公司終止實(shí)施首次公開發(fā)行股票及2021年可轉(zhuǎn)債部分募投項(xiàng)目后的剩余募集資金擬投入項(xiàng)目之一。

昨晚，晶科科技發(fā)布《海通證券股份有限公司關(guān)于晶科電力科技股份有限公司全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的核查意見》。海通證券股份有限公司（簡稱“海通證券”）作為晶科科技的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對晶科科技本次全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查。據(jù)悉，晶科科技的保薦代表人為韓超、李文杰。

經(jīng)核查，海通證券認(rèn)為，本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)涉及部分募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)是推進(jìn)滾動開發(fā)整體戰(zhàn)略下的具體安排，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略部署和實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，有利于提升資金使用效率，進(jìn)一步整合公司資源，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)涉及部分募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，公司已召開了第二屆董事會第四十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。