發(fā)布機構：普益標準·普益寰宇研究院

研究支持：西南財經大學信托與理財研究所

發(fā)布時間：2023年2月28日

摘要

2022年下半年，商業(yè)銀行財富管理能力綜合排名和單項排名結果如下：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

品牌與資本實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行和中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行和哈爾濱銀行。

產品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

財富服務能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行和中國郵政儲蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行和盛京銀行。

業(yè)務發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

財富科技實力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行和中國銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行和齊魯銀行。

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普益標準·商業(yè)銀行財富管理能力排名報告

（2022下半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2022年，我國經濟頂住壓力再上新臺階。國家統(tǒng)計局數據顯示，全年國內生產總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。全年全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。與此同時，經過近年來的監(jiān)管規(guī)范和行業(yè)引導，財富管理業(yè)務逐步擺脫了過去野蠻生長和無序競爭的混亂格局，行業(yè)發(fā)展浪潮將至。

展望2023年，一是我國居民財富增長和家庭資產結構轉型的大趨勢仍未改變，未來仍將是推動財富管理市場發(fā)展的根本動力；二是國內外環(huán)境對金融市場的沖擊仍時有發(fā)生，資產配置需立足宏觀經濟形勢；三是賣方銷售向買方投顧的轉型是財富管理行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，回歸服務客戶的本源將在未來較長時間內持續(xù)引領行業(yè)的高質量發(fā)展；四是投資者的投資需求和風險偏好差異分化明顯，個性化需求持續(xù)增長，財富管理產品體系有望進一步豐富。

從財富管理業(yè)務的發(fā)展來看，該類型業(yè)務具備四大優(yōu)勢，首先財富管理業(yè)務整體收益率較高且穩(wěn)定性較強；其次財富管理業(yè)務的盈利模式與費率顯著高于單一資產管理業(yè)務；再者財富管理業(yè)務行業(yè)壁壘顯著，規(guī)模效應明顯；最后財富管理業(yè)務可拓寬銀行業(yè)務價值鏈，為銀行其他業(yè)務帶來新的發(fā)展機遇。由于財富管理業(yè)務的重要性不斷提升，且越來越多的個人和家庭參與到金融機構的財富管理業(yè)務中，因此對財富管理機構的綜合評價就顯得尤為必要，一方面對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，另一方面也可為各商業(yè)銀行財富管理業(yè)務規(guī)劃布局提供一定的參考意義。

此次銀行財富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標準?商業(yè)銀行財富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實力、產品線競爭力、財富服務能力、業(yè)務發(fā)展程度和財富科技實力五個維度對銀行財富管理機構（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進行考察。對各維度的具體說明如下：

（1）品牌與資本實力。財富管理品牌的建設，既是投資者認知和口碑的正向反映，又對財富管理業(yè)務有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。資本實力和集團資源是財富管理的堅強后盾，實力越雄厚則抗風險能力越強，客戶利益越能得到保障，同時自身發(fā)展?jié)摿υ酱蟆Ｘ敻还芾硪?guī)模的大小是財富管理水平高低的一種體現，財富管理規(guī)模越大反映出其管理水平越高。

（2）產品線競爭力。產品線競爭力主要衡量機構財富管理產品體系建設的完善程度。金融產品體系越完善，財富管理業(yè)務的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶黏性越強。

（3）財富服務能力。與產品線競爭力注重產品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財富服務能力著重考察機構服務全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構可提供財富管理服務的豐富性以及客戶獲取服務的便捷性是客戶選擇財富管理機構重要評估因素。

（4）業(yè)務發(fā)展程度。財富管理的客戶數量、規(guī)模大小、網點和資產資源的利用效率均體現了財富管理機構的發(fā)展水平，而獨立的部門設置則為財富管理機構業(yè)務的長遠發(fā)展起到了支持作用。

（5）財富科技實力。金融科技的迅猛發(fā)展為財富管理帶來了新的發(fā)展機遇，科技應用有助于提升財富管理的標準化程度和長尾客戶服務能力，適合作為評價機構財富管理能力的重要維度之一。

此次銀行財富管理能力排名以2022年下半年為觀察期，我們對觀察期內各家銀行機構零售和私行業(yè)務進行考察與分析，我們的數據來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動態(tài)問卷。本次排名對象為財富管理能力排名前100的內資商業(yè)銀行，其中包括全國性銀行18家（國有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農村金融機構21家）。

表1：商業(yè)銀行財富管理能力百強總榜

（2022年下半年）

表2：分類型商業(yè)銀行財富管理能力綜合排行榜

（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

2022年下半年，全國性商業(yè)銀行中，財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

全國性銀行財富管理業(yè)務競爭激烈，排名靠前的全國性銀行財富管理業(yè)務能力各有所長。具體來看，招商銀行產品線競爭力、業(yè)務發(fā)展程度和財富科技實力均居全國性銀行首位，其他各項能力也位于全國性銀行前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中信銀行財富管理能力發(fā)展均衡，五項能力評價均位居全國性銀行前五，綜合財富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財富管理產品線競爭力、業(yè)務發(fā)展程度和財富科技實力均位列全國性銀行前四位，其他各子項發(fā)展能力也均位于前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，財富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

整體來看，與全國性銀行相比，區(qū)域性銀行財富管理能力還存有一定差距，但頭部管理機構能力較強，財富管理能力能夠與部分全國性銀行抗衡，部分機構產品線競爭力、業(yè)務發(fā)展程度甚至超過了個別全國性銀行。具體來看，江蘇銀行財富管理業(yè)務的產品線競爭力和財富科技實力均位居區(qū)域性銀行首位，其他各項也均位居區(qū)域性銀行前四，基于此，江蘇銀行財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行業(yè)務發(fā)展程度、財富科技實力分別位居區(qū)域性銀行第一、第二位，其他各項能力均位于第四位，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實力和財富服務能力均位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項同樣位于區(qū)域性銀行前列，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類指標測度

1

品牌與資本實力

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。財富管理品牌的建設，對財富管理業(yè)務有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設情況、資本實力和集團業(yè)務資源。

2022年下半年，在全國性銀行中，品牌與資本實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業(yè)銀行、中信銀行。

中國工商銀行財富管理品牌聲名在外，獲獎數量位列商業(yè)銀行前列，且總資產和凈資產規(guī)模均居于100家商業(yè)銀行首位，為財富管理業(yè)務的拓展奠定了堅實基礎，同時，集團擁有理財子公司、保險、券商、期貨等多種業(yè)務牌照資源，故品牌與資本實力得分位居全國性銀行第一位。中國建設銀行榮獲金鼎獎、金蟬獎等諸多獎項，資產實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，加之全金融牌照業(yè)務資源和良好的財富管理品牌形象，助其品牌與資本實力得分位居全國性銀行第二位。中國銀行亦擁有知名的財富管理品牌，獲得獎項數量眾多，資產實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，且同樣擁有多類型金融牌照資源，品牌與資本實力得分位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實力得分排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。

北京銀行服務品牌特色鮮明，總資產和凈資產規(guī)模均位居區(qū)域性銀行第一名，理財能力名列前茅，且獲獎數量位于區(qū)域性銀行第二，故品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行理財能力居區(qū)域性銀行首位，獲獎數量眾多，且集團已獲得理財子公司、金融租賃業(yè)務牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行品牌優(yōu)勢突出，理財能力居區(qū)域性銀行前列，總資產及凈資產規(guī)模均位居區(qū)域性銀行前三，集團已獲得理財子公司和基金業(yè)務牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

總體而言，各類型商業(yè)銀行中，排名靠前的機構均具備較強的總資本及凈資本實力，能夠對未來機構財富管理業(yè)務的拓展提供堅實的基礎；擁有能夠彰顯特色的財富管理品牌和專業(yè)化的理財能力，獲獎數量眾多且多有金貝獎、金龍獎等知名獎項的獲獎記錄，助推機構財富管理市場影響力的進一步擴大。此外，所屬集團擁有理財子、基金、信托、金融租賃等多類型金融牌照，利于機構發(fā)揮財富管理的協(xié)同效應，為客戶提供更為全面、高質量的財富管理服務。

表3：品牌與資本實力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產品線競爭力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。產品線競爭力主要衡量機構財富管理產品體系建設的完善程度。從自有產品和代銷產品兩個維度進行考察，金融產品體系越完善，財富管理業(yè)務的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強。

2022年下半年，在全國性銀行中，產品線競爭力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行。

招商銀行自有產品線方面，產品流動性、投資門檻、產品風險等級和產品類型覆蓋面均處于領先地位，且包含有多種投資幣種產品，代銷產品品類也較為豐富，產品線競爭力處在全國性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產品線品類、流動性、投資門檻和風險等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊，僅在外幣產品方面略弱于招商銀行，產品線競爭力位居全國性銀行第二位。中信銀行自有產品線品類、流動性、投資門檻、投資幣種和風險等級覆蓋度各項指標排名靠前，且代銷產品品類也相對豐富，使得其產品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，產品線競爭力得分排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

江蘇銀行自有產品類型豐富，在產品流動性、投資門檻、風險等級和產品類型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領先，代銷產品品類豐富，使得其產品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第一位。杭州銀行自有產品品類豐富，在產品流動性、投資門檻、風險等級和產品品類覆蓋面方面處于第一梯隊，產品線其他各項能力也較為突出，綜合產品線競爭力評估位居區(qū)域性銀行第二位。徽商銀行產品線競爭力各項評估指標均位于區(qū)域性銀行前列，代銷產品也可較好補充滿足客戶資產配置需求，綜合來看產品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產品線方面，總體來看排名靠前的銀行機構特征，一是理財產品品類豐富，可滿足不同客戶不同資產配置需求；二是理財產品覆蓋多種風險等級、多種產品期限、多種投資起點，有利于滿足投資者多元化、個性化投資；三是頭部銀行機構注重差異化補足，引入其他金融產品，與自身產品線形成互補，以便滿足客戶的多層次、多樣化財富管理需求。

表4：產品線競爭力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財富服務能力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。財富服務能力著重考察機構服務全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構可提供財富管理服務的豐富性、以及客戶獲取服務的便捷性是客戶選擇財富管理機構的重要考慮因素。在服務豐富性方面，主要根據銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務[1]的豐富性；在服務便利性方面，主要考察銀行網點數量、覆蓋區(qū)域、財富管理中心數量、渠道多樣性等指標。

2022年下半年，在全國性銀行中，財富服務能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行。

中國工商銀行網點數量位居全國性銀行第三，覆蓋全球超過300個城市，財富管理中心數量超200家，且渠道富于多樣性，能夠為客戶提供全方位的財富管理服務，財富服務能力得分位居全國性銀行第一位；中國銀行服務類別豐富，既包含產品推介、投資課堂等基礎服務，又涵蓋家族信托、子女教育、企業(yè)管理咨詢等高端服務，財富中心數量逾1000個位于全國性銀行前列，故財富服務能力得分位居全國性銀行第二位；中國建設銀行同樣具備多元的服務類型，財富管理中心數量眾多，且擁有直銷銀行、微信銀行、手機銀行等多樣的服務渠道，網點數量和覆蓋城市數均在全國性銀行中名列前茅，財富服務能力得分位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富服務能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。

北京銀行擁有超六百家線下營業(yè)網點，覆蓋逾20座城市，且財富中心數量眾多，服務渠道具有多樣性及便利性，能夠滿足客戶的多元化需求，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行網點數量眾多，渠道類型豐富，能夠提供諸如資產配置、高端保險、投資顧問等金融及非金融定制化服務，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；中原銀行擁有750個線下營業(yè)網點，擁有網上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務渠道，服務類別多元，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的機構均具備較為全面的服務體系，一方面，遍布各地的營業(yè)網點便利了客戶的選擇，而柜臺、ATM等自助設備、網上銀行、手機銀行等線上線下服務渠道的多樣化亦為客戶提供了較高的便利，有利于機構與客戶建立長期緊密的關系；另一方面，服務類別豐富，既包括理財產品推介、市場資訊、財富管理課堂及投資顧問等基礎性服務，又覆蓋了家族信托、遺產規(guī)劃、子女教育、財富傳承、海外移民等眾多高端服務，能夠充分滿足客戶日益?zhèn)€性化的財富管理需求。

表5：財富服務能力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

4

業(yè)務發(fā)展程度排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。業(yè)務發(fā)展程度主要衡量銀行機構財富管理發(fā)展水平，從銀行機構的部門設置、財富管理客戶數、財富管理業(yè)務規(guī)模[2]、銀行網點和資產資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進行考察評估。

2022年下半年，在全國性銀行中，業(yè)務發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行。

招商銀行財富管理業(yè)務發(fā)展程度較高，有獨立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數和管理客戶規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊，單位網點績效和單位凈資產績效也均處于領先，財富管理業(yè)務發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中信銀行設置有財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數處于第一梯隊，同時單位網點績效和單位凈資產績效均排名靠前，使得其業(yè)務發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行財富管理和私人銀行部等財富管理業(yè)務相關部門設置完善，財富管理規(guī)模位居全國性銀行前列，管理客戶數也相對領先，單位凈資產績效和單位凈資產績效同樣處于第一梯隊，財富管理業(yè)務發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務發(fā)展程度得分排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

南京銀行財富管理客戶數、管理客戶規(guī)模、資產資源利用率、單位網點績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，使得其業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。上海銀行財富管理客戶數量、規(guī)模水平、單位網點和單位凈資產績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，其他業(yè)務能力也較為突出，其業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。寧波銀行具有獨立財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數量、規(guī)模水平、單位網點和單位凈資產績效均位居前列，業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財富管理業(yè)務發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機構財富管理業(yè)務部門設置完善，具有獨立的財富管理部、私人銀行部等，更有利于針對性開展財富管理，同時財富管理客戶群體和管理規(guī)模均較高，資源得到充分利用，單位網點和單位凈資產績效相對較高，總體使得財富管理業(yè)務發(fā)展處于較高水平。

表

6：業(yè)務發(fā)展程度排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財富科技實力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。金融科技是提升財富管理業(yè)務智能化水平的手段，財富管理機構可以借力金融科技，打造財富管理競爭力。財富科技實力主要根據年報、半年報等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運用等角度評價銀行的財富科技實力。

2022年下半年，全國性銀行中，財富科技實力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國銀行。

招商銀行圍繞財富管理業(yè)務場景和客戶服務需求，構建業(yè)內首個零售財富管理業(yè)務投研工作平臺“財富Alpha+”，通過整合資本市場各類離散的數據信息，構建起量化篩選、產品池管理、理財產品研究、組合管理、AUM透視等一系列深度賦能員工工作的功能模塊；中國工商銀行聚焦全行業(yè)務轉型需要，深化技術架構轉型，打造適應未來數字生態(tài)體系的技術與業(yè)務支撐能力，人工智能、區(qū)塊鏈等自主創(chuàng)新的企業(yè)級技術平臺在多項國家級測評中達到金融業(yè)最高級別；中國光大銀行深化建設“123+N”數字銀行發(fā)展體系，科技項目成果突出，2022年上半年取得16項專利或軟著，“分布式賬本應用規(guī)范”和“移動金融客戶端應用軟件規(guī)范”入選2021年度金融領域企業(yè)標準“領跑者”榜單。

2022年下半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富科技實力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。

江蘇銀行圍繞“加速科技賦能，提升價值貢獻”戰(zhàn)略目標，以“數字智慧化、智慧數字化”為探索方向，進一步優(yōu)化組織架構，深化敏捷轉型，同時聚焦科技向業(yè)務賦能，打造專業(yè)高效科技中臺，提升數智化業(yè)務水平，推動項目建設從“量”的擴張向“質”的提升轉變；南京銀行2022年上半年完成208個線上數字化精準營銷活動部署，實現金融資產總體提升2932億元，建立100多個數字化運營風險監(jiān)測模型，幫助定位排查風險賬戶，同時通過客戶行為采集、數據分析、機器學習等方式建立各類分析挖掘模型超過20個；寧波銀行持續(xù)聚焦智慧銀行戰(zhàn)略，完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系與“三位一體”的研發(fā)中心體系，從組織架構到團隊管理，全面加強科技業(yè)務的融合協(xié)同，推進基礎研發(fā)向產品化管理轉型。

全國性銀行資本實力雄厚，在科技投入及科研人才引入方面具有較強優(yōu)勢，能夠加強金融科技新技術的研究應用，并將之與業(yè)務發(fā)展進行深度融合。區(qū)域性銀行則在財富科技實力方面則呈現出較為明顯的兩極分化，頭部機構高度重視金融科技在實際業(yè)務中的運用，已開始逐步迭代優(yōu)化金融科技的應用邏輯與框架，而部分排名靠后的機構則仍然較為缺乏對金融科技發(fā)展的清晰規(guī)劃。

表7：財富科技實力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2022年下半年銀行財富管理能力排名的評估問卷分數，得分如下：

表8：評估問卷得分（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務主要包括面向大眾客戶的理財產品推介、市場資訊服務、財富管理課堂、投資顧問服務等；高階服務主要包括資產組合配置，家族信托，高端保險，不動產投資，海外資產配置，子女教育，海外移民，遺產規(guī)劃，法律服務，企業(yè)管理咨詢，機場貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財富管理業(yè)務規(guī)模的銀行按理財業(yè)務管理規(guī)模統(tǒng)計核算。