發(fā)布機構(gòu)：普益標準·普益寰宇研究院

研究支持：西南財經(jīng)大學信托與理財研究所

發(fā)布時間：2023年2月28日

摘要

2022年下半年，商業(yè)銀行財富管理能力綜合排名和單項排名結(jié)果如下：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

品牌與資本實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行和哈爾濱銀行。

產(chǎn)品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

財富服務(wù)能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行和中國郵政儲蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行和盛京銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

財富科技實力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行和中國銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行和齊魯銀行。

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普益標準·商業(yè)銀行財富管理能力排名報告

（2022下半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2022年，我國經(jīng)濟頂住壓力再上新臺階。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。全年全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，與經(jīng)濟增長基本同步。與此同時，經(jīng)過近年來的監(jiān)管規(guī)范和行業(yè)引導，財富管理業(yè)務(wù)逐步擺脫了過去野蠻生長和無序競爭的混亂格局，行業(yè)發(fā)展浪潮將至。

展望2023年，一是我國居民財富增長和家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大趨勢仍未改變，未來仍將是推動財富管理市場發(fā)展的根本動力；二是國內(nèi)外環(huán)境對金融市場的沖擊仍時有發(fā)生，資產(chǎn)配置需立足宏觀經(jīng)濟形勢；三是賣方銷售向買方投顧的轉(zhuǎn)型是財富管理行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，回歸服務(wù)客戶的本源將在未來較長時間內(nèi)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展；四是投資者的投資需求和風險偏好差異分化明顯，個性化需求持續(xù)增長，財富管理產(chǎn)品體系有望進一步豐富。

從財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，該類型業(yè)務(wù)具備四大優(yōu)勢，首先財富管理業(yè)務(wù)整體收益率較高且穩(wěn)定性較強；其次財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式與費率顯著高于單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；再者財富管理業(yè)務(wù)行業(yè)壁壘顯著，規(guī)模效應(yīng)明顯；最后財富管理業(yè)務(wù)可拓寬銀行業(yè)務(wù)價值鏈，為銀行其他業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機遇。由于財富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，且越來越多的個人和家庭參與到金融機構(gòu)的財富管理業(yè)務(wù)中，因此對財富管理機構(gòu)的綜合評價就顯得尤為必要，一方面對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，另一方面也可為各商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃布局提供一定的參考意義。

此次銀行財富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標準?商業(yè)銀行財富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實力、產(chǎn)品線競爭力、財富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財富科技實力五個維度對銀行財富管理機構(gòu)（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進行考察。對各維度的具體說明如下：

（1）品牌與資本實力。財富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認知和口碑的正向反映，又對財富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構(gòu)擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。資本實力和集團資源是財富管理的堅強后盾，實力越雄厚則抗風險能力越強，客戶利益越能得到保障，同時自身發(fā)展?jié)摿υ酱?。財富管理?guī)模的大小是財富管理水平高低的一種體現(xiàn)，財富管理規(guī)模越大反映出其管理水平越高。

（2）產(chǎn)品線競爭力。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機構(gòu)財富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶黏性越強。

（3）財富服務(wù)能力。與產(chǎn)品線競爭力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財富服務(wù)能力著重考察機構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構(gòu)可提供財富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財富管理機構(gòu)重要評估因素。

（4）業(yè)務(wù)發(fā)展程度。財富管理的客戶數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財富管理機構(gòu)的發(fā)展水平，而獨立的部門設(shè)置則為財富管理機構(gòu)業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展起到了支持作用。

（5）財富科技實力。金融科技的迅猛發(fā)展為財富管理帶來了新的發(fā)展機遇，科技應(yīng)用有助于提升財富管理的標準化程度和長尾客戶服務(wù)能力，適合作為評價機構(gòu)財富管理能力的重要維度之一。

此次銀行財富管理能力排名以2022年下半年為觀察期，我們對觀察期內(nèi)各家銀行機構(gòu)零售和私行業(yè)務(wù)進行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動態(tài)問卷。本次排名對象為財富管理能力排名前100的內(nèi)資商業(yè)銀行，其中包括全國性銀行18家（國有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農(nóng)村金融機構(gòu)21家）。

表1：商業(yè)銀行財富管理能力百強總榜

（2022年下半年）

表2：分類型商業(yè)銀行財富管理能力綜合排行榜

（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

2022年下半年，全國性商業(yè)銀行中，財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

全國性銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭激烈，排名靠前的全國性銀行財富管理業(yè)務(wù)能力各有所長。具體來看，招商銀行產(chǎn)品線競爭力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財富科技實力均居全國性銀行首位，其他各項能力也位于全國性銀行前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中信銀行財富管理能力發(fā)展均衡，五項能力評價均位居全國性銀行前五，綜合財富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財富管理產(chǎn)品線競爭力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財富科技實力均位列全國性銀行前四位，其他各子項發(fā)展能力也均位于前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，財富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

整體來看，與全國性銀行相比，區(qū)域性銀行財富管理能力還存有一定差距，但頭部管理機構(gòu)能力較強，財富管理能力能夠與部分全國性銀行抗衡，部分機構(gòu)產(chǎn)品線競爭力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度甚至超過了個別全國性銀行。具體來看，江蘇銀行財富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線競爭力和財富科技實力均位居區(qū)域性銀行首位，其他各項也均位居區(qū)域性銀行前四，基于此，江蘇銀行財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行業(yè)務(wù)發(fā)展程度、財富科技實力分別位居區(qū)域性銀行第一、第二位，其他各項能力均位于第四位，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實力和財富服務(wù)能力均位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項同樣位于區(qū)域性銀行前列，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類指標測度

1

品牌與資本實力

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。財富管理品牌的建設(shè)，對財富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構(gòu)擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實力和集團業(yè)務(wù)資源。

2022年下半年，在全國性銀行中，品牌與資本實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行。

中國工商銀行財富管理品牌聲名在外，獲獎數(shù)量位列商業(yè)銀行前列，且總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均居于100家商業(yè)銀行首位，為財富管理業(yè)務(wù)的拓展奠定了堅實基礎(chǔ)，同時，集團擁有理財子公司、保險、券商、期貨等多種業(yè)務(wù)牌照資源，故品牌與資本實力得分位居全國性銀行第一位。中國建設(shè)銀行榮獲金鼎獎、金蟬獎等諸多獎項，資產(chǎn)實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，加之全金融牌照業(yè)務(wù)資源和良好的財富管理品牌形象，助其品牌與資本實力得分位居全國性銀行第二位。中國銀行亦擁有知名的財富管理品牌，獲得獎項數(shù)量眾多，資產(chǎn)實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，且同樣擁有多類型金融牌照資源，品牌與資本實力得分位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實力得分排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。

北京銀行服務(wù)品牌特色鮮明，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行第一名，理財能力名列前茅，且獲獎數(shù)量位于區(qū)域性銀行第二，故品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行理財能力居區(qū)域性銀行首位，獲獎數(shù)量眾多，且集團已獲得理財子公司、金融租賃業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行品牌優(yōu)勢突出，理財能力居區(qū)域性銀行前列，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行前三，集團已獲得理財子公司和基金業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

總體而言，各類型商業(yè)銀行中，排名靠前的機構(gòu)均具備較強的總資本及凈資本實力，能夠?qū)ξ磥頇C構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的拓展提供堅實的基礎(chǔ)；擁有能夠彰顯特色的財富管理品牌和專業(yè)化的理財能力，獲獎數(shù)量眾多且多有金貝獎、金龍獎等知名獎項的獲獎記錄，助推機構(gòu)財富管理市場影響力的進一步擴大。此外，所屬集團擁有理財子、基金、信托、金融租賃等多類型金融牌照，利于機構(gòu)發(fā)揮財富管理的協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供更為全面、高質(zhì)量的財富管理服務(wù)。

表3：品牌與資本實力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競爭力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機構(gòu)財富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個維度進行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強。

2022年下半年，在全國性銀行中，產(chǎn)品線競爭力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和中國工商銀行。

招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動性、投資門檻、產(chǎn)品風險等級和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，且包含有多種投資幣種產(chǎn)品，代銷產(chǎn)品品類也較為豐富，產(chǎn)品線競爭力處在全國性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻和風險等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競爭力位居全國性銀行第二位。中信銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻、投資幣種和風險等級覆蓋度各項指標排名靠前，且代銷產(chǎn)品品類也相對豐富，使得其產(chǎn)品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競爭力得分排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

江蘇銀行自有產(chǎn)品類型豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、風險等級和產(chǎn)品類型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領(lǐng)先，代銷產(chǎn)品品類豐富，使得其產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第一位。杭州銀行自有產(chǎn)品品類豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、風險等級和產(chǎn)品品類覆蓋面方面處于第一梯隊，產(chǎn)品線其他各項能力也較為突出，綜合產(chǎn)品線競爭力評估位居區(qū)域性銀行第二位?；丈蹄y行產(chǎn)品線競爭力各項評估指標均位于區(qū)域性銀行前列，代銷產(chǎn)品也可較好補充滿足客戶資產(chǎn)配置需求，綜合來看產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產(chǎn)品線方面，總體來看排名靠前的銀行機構(gòu)特征，一是理財產(chǎn)品品類豐富，可滿足不同客戶不同資產(chǎn)配置需求；二是理財產(chǎn)品覆蓋多種風險等級、多種產(chǎn)品期限、多種投資起點，有利于滿足投資者多元化、個性化投資；三是頭部銀行機構(gòu)注重差異化補足，引入其他金融產(chǎn)品，與自身產(chǎn)品線形成互補，以便滿足客戶的多層次、多樣化財富管理需求。

表4：產(chǎn)品線競爭力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財富服務(wù)能力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。財富服務(wù)能力著重考察機構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構(gòu)可提供財富管理服務(wù)的豐富性、以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財富管理機構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務(wù)[1]的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標。

2022年下半年，在全國性銀行中，財富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行。

中國工商銀行網(wǎng)點數(shù)量位居全國性銀行第三，覆蓋全球超過300個城市，財富管理中心數(shù)量超200家，且渠道富于多樣性，能夠為客戶提供全方位的財富管理服務(wù)，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第一位；中國銀行服務(wù)類別豐富，既包含產(chǎn)品推介、投資課堂等基礎(chǔ)服務(wù)，又涵蓋家族信托、子女教育、企業(yè)管理咨詢等高端服務(wù)，財富中心數(shù)量逾1000個位于全國性銀行前列，故財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第二位；中國建設(shè)銀行同樣具備多元的服務(wù)類型，財富管理中心數(shù)量眾多，且擁有直銷銀行、微信銀行、手機銀行等多樣的服務(wù)渠道，網(wǎng)點數(shù)量和覆蓋城市數(shù)均在全國性銀行中名列前茅，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富服務(wù)能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。

北京銀行擁有超六百家線下營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋逾20座城市，且財富中心數(shù)量眾多，服務(wù)渠道具有多樣性及便利性，能夠滿足客戶的多元化需求，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行網(wǎng)點數(shù)量眾多，渠道類型豐富，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險、投資顧問等金融及非金融定制化服務(wù)，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；中原銀行擁有750個線下營業(yè)網(wǎng)點，擁有網(wǎng)上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務(wù)渠道，服務(wù)類別多元，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的機構(gòu)均具備較為全面的服務(wù)體系，一方面，遍布各地的營業(yè)網(wǎng)點便利了客戶的選擇，而柜臺、ATM等自助設(shè)備、網(wǎng)上銀行、手機銀行等線上線下服務(wù)渠道的多樣化亦為客戶提供了較高的便利，有利于機構(gòu)與客戶建立長期緊密的關(guān)系；另一方面，服務(wù)類別豐富，既包括理財產(chǎn)品推介、市場資訊、財富管理課堂及投資顧問等基礎(chǔ)性服務(wù)，又覆蓋了家族信托、遺產(chǎn)規(guī)劃、子女教育、財富傳承、海外移民等眾多高端服務(wù)，能夠充分滿足客戶日益?zhèn)€性化的財富管理需求。

表5：財富服務(wù)能力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

4

業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機構(gòu)財富管理發(fā)展水平，從銀行機構(gòu)的部門設(shè)置、財富管理客戶數(shù)、財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模[2]、銀行網(wǎng)點和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進行考察評估。

2022年下半年，在全國性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行和平安銀行。

招商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)和管理客戶規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊，單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效也均處于領(lǐng)先，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中信銀行設(shè)置有財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)處于第一梯隊，同時單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行財富管理和私人銀行部等財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財富管理規(guī)模位居全國性銀行前列，管理客戶數(shù)也相對領(lǐng)先，單位凈資產(chǎn)績效和單位凈資產(chǎn)績效同樣處于第一梯隊，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

南京銀行財富管理客戶數(shù)、管理客戶規(guī)模、資產(chǎn)資源利用率、單位網(wǎng)點績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。上海銀行財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點和單位凈資產(chǎn)績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，其他業(yè)務(wù)能力也較為突出，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。寧波銀行具有獨立財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點和單位凈資產(chǎn)績效均位居前列，業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置完善，具有獨立的財富管理部、私人銀行部等，更有利于針對性開展財富管理，同時財富管理客戶群體和管理規(guī)模均較高，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點和單位凈資產(chǎn)績效相對較高，總體使得財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展處于較高水平。

表

6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財富科技實力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。金融科技是提升財富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財富管理機構(gòu)可以借力金融科技，打造財富管理競爭力。財富科技實力主要根據(jù)年報、半年報等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運用等角度評價銀行的財富科技實力。

2022年下半年，全國性銀行中，財富科技實力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、中信銀行、中國銀行。

招商銀行圍繞財富管理業(yè)務(wù)場景和客戶服務(wù)需求，構(gòu)建業(yè)內(nèi)首個零售財富管理業(yè)務(wù)投研工作平臺“財富Alpha+”，通過整合資本市場各類離散的數(shù)據(jù)信息，構(gòu)建起量化篩選、產(chǎn)品池管理、理財產(chǎn)品研究、組合管理、AUM透視等一系列深度賦能員工工作的功能模塊；中國工商銀行聚焦全行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要，深化技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，打造適應(yīng)未來數(shù)字生態(tài)體系的技術(shù)與業(yè)務(wù)支撐能力，人工智能、區(qū)塊鏈等自主創(chuàng)新的企業(yè)級技術(shù)平臺在多項國家級測評中達到金融業(yè)最高級別；中國光大銀行深化建設(shè)“123+N”數(shù)字銀行發(fā)展體系，科技項目成果突出，2022年上半年取得16項專利或軟著，“分布式賬本應(yīng)用規(guī)范”和“移動金融客戶端應(yīng)用軟件規(guī)范”入選2021年度金融領(lǐng)域企業(yè)標準“領(lǐng)跑者”榜單。

2022年下半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富科技實力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。

江蘇銀行圍繞“加速科技賦能，提升價值貢獻”戰(zhàn)略目標，以“數(shù)字智慧化、智慧數(shù)字化”為探索方向，進一步優(yōu)化組織架構(gòu)，深化敏捷轉(zhuǎn)型，同時聚焦科技向業(yè)務(wù)賦能，打造專業(yè)高效科技中臺，提升數(shù)智化業(yè)務(wù)水平，推動項目建設(shè)從“量”的擴張向“質(zhì)”的提升轉(zhuǎn)變；南京銀行2022年上半年完成208個線上數(shù)字化精準營銷活動部署，實現(xiàn)金融資產(chǎn)總體提升2932億元，建立100多個數(shù)字化運營風險監(jiān)測模型，幫助定位排查風險賬戶，同時通過客戶行為采集、數(shù)據(jù)分析、機器學習等方式建立各類分析挖掘模型超過20個；寧波銀行持續(xù)聚焦智慧銀行戰(zhàn)略，完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系與“三位一體”的研發(fā)中心體系，從組織架構(gòu)到團隊管理，全面加強科技業(yè)務(wù)的融合協(xié)同，推進基礎(chǔ)研發(fā)向產(chǎn)品化管理轉(zhuǎn)型。

全國性銀行資本實力雄厚，在科技投入及科研人才引入方面具有較強優(yōu)勢，能夠加強金融科技新技術(shù)的研究應(yīng)用，并將之與業(yè)務(wù)發(fā)展進行深度融合。區(qū)域性銀行則在財富科技實力方面則呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化，頭部機構(gòu)高度重視金融科技在實際業(yè)務(wù)中的運用，已開始逐步迭代優(yōu)化金融科技的應(yīng)用邏輯與框架，而部分排名靠后的機構(gòu)則仍然較為缺乏對金融科技發(fā)展的清晰規(guī)劃。

表7：財富科技實力排行榜（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2022年下半年銀行財富管理能力排名的評估問卷分數(shù)，得分如下：

表8：評估問卷得分（2022年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶的理財產(chǎn)品推介、市場資訊服務(wù)、財富管理課堂、投資顧問服務(wù)等；高階服務(wù)主要包括資產(chǎn)組合配置，家族信托，高端保險，不動產(chǎn)投資，海外資產(chǎn)配置，子女教育，海外移民，遺產(chǎn)規(guī)劃，法律服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，機場貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的銀行按理財業(yè)務(wù)管理規(guī)模統(tǒng)計核算。