2021年12月18日黎明保險經(jīng)紀(jì)有限公司高級經(jīng)理孫莉參加了由PWM認(rèn)證項目標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的"國際注冊高級私人財富管理師"測評考試,并以優(yōu)異的成績通過考試。

私人財富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富安全、保值增值以及傳承的目的。

孫莉：

26年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

A-STEP資產(chǎn)持有架構(gòu)師；

高級私人財富管理師（SPWM）；

高級家族財富管理師（SFWM)；

中資銀行業(yè)務(wù)主管&風(fēng)控主管；

外資銀行 高級財務(wù)安全規(guī)劃經(jīng)理；

財稅經(jīng)濟咨詢公司稅務(wù)、財務(wù)咨詢負(fù)責(zé)人；

CFP國際金融理財師、會計師、注冊稅務(wù)師。