財(cái)富規(guī)劃師是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士之一，主要運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、方法以及技術(shù)，針對(duì)個(gè)人，家庭、機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)的理財(cái)目標(biāo)，為其提供綜合性理財(cái)咨詢的服務(wù)。下面讓我們一起來(lái)看看財(cái)富規(guī)劃師的具體工作內(nèi)容！

財(cái)富規(guī)劃師簡(jiǎn)單說(shuō)就是私人財(cái)富顧問(wèn)，其工作職責(zé)主要有如下5點(diǎn)：

1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富管理，私人資產(chǎn)配置和財(cái)富管理咨詢，定制專業(yè)的財(cái)富管理定制方案;

2、利用自身的能力和各類咨源拓展業(yè)務(wù)，服務(wù)超高凈值客戶，家庭成員與家族

3、孰知監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部的法律法規(guī)和規(guī)音制度，并在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法:合規(guī)經(jīng)營(yíng)并重視風(fēng)險(xiǎn)控制，把各類風(fēng)險(xiǎn)降到最低，

4.深入了解家族以及家族成品的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財(cái)和配置服務(wù)，妥善，合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù)，配合金融團(tuán)隊(duì)向客戶提供高品質(zhì)的私人銀行增值服務(wù);

5、及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外綜合財(cái)富管理投資市場(chǎng)的變化情況，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。

從上面的內(nèi)容我們可以看出財(cái)富規(guī)劃師的專業(yè)性，想要具備如此專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)離不開(kāi)專業(yè)知識(shí)的提升，那如何成為一名優(yōu)秀的財(cái)富規(guī)劃師呢？

RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹(shù)立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營(yíng)銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過(guò)8萬(wàn)，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國(guó)際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價(jià)值 1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國(guó)際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證 2)一試兩證:國(guó)內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書 3)系統(tǒng)知識(shí):掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè) 4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績(jī)產(chǎn)生為目標(biāo) 5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),助力開(kāi)拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念；投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過(guò)落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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