應寧波銀行總行邀請，由高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司為寧波銀行總行、各省市分行私人銀行部門經(jīng)理級以上人員。開展第一階段為期三天的“私人財富管理師（PWM）”TOP30精英培訓，本次培訓共有40位來自總行和各省市分行的私人銀行業(yè)務精英參加。其目的是幫助寧波銀行私人銀行財富管理團隊人員提升為高端客戶提供服務中所需要的全面財富管理經(jīng)驗、知識與技巧的能力。

寧波銀行總行私人銀行部童總開班致辭

本次培訓由《私人財富管理理論與實務》工具書資產(chǎn)配置篇主編、《私人財富管理職業(yè)技能等級》團體標準起草人、PWM認證項目標準委員會副秘書長劉老師，《私人財富管理職業(yè)技能等級》團體標準起草人、PWM認證項目標準委員會保險專家委員會主任李老師，原中國信托銀行財富管理部資深顧問林老師，三位專家聯(lián)袂授課。

三位老師分別從“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”、“保險工具在私人財富管理中的運用”、“財富管理與資產(chǎn)配置”三個模塊作專題授課。

劉老師傾心授課“財富管理與資產(chǎn)配置”

林老師傾心授課“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”

李老師傾心授課“保險工具在私人財富管理中的運用”

本次課程采用“案例分析”“分組討論”“專家老師點評”的模式進行授課，課堂氛圍極其活躍，學員積極參與討論。

通過專家老師三天的傾心授課，獲得了銀行領(lǐng)導和學員們一致好評。紛紛表示不僅僅學到了專業(yè)知識，也開拓了視野。讓自己有了很大的提升，對于接下來的工作思路更加清晰和有信心。

《私人財富管理職業(yè)技能等級》（T/CASMES 66—2022）是我國發(fā)布的首個針對私人財富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員制定的指引性團體標準，對私人財富管理的職業(yè)準則、職業(yè)等級和職業(yè)技能要求、工作方法等提供了全面、細致的規(guī)范標準。《標準》的發(fā)布實施，對我國私人財富管理相關(guān)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展具有重要意義。

私人財富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以服務人群為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、家族信托、婚姻家庭、稅務規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務。對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富安全、保值增值以及傳承的目的。