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朱海若老師——私人銀行財(cái)富投資實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
【專(zhuān)家介紹】：
? 11年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)? 開(kāi)發(fā)高凈值客戶渠道資源10萬(wàn)+? 產(chǎn)品沙龍現(xiàn)場(chǎng)關(guān)單率20%，銷(xiāo)售推動(dòng)區(qū)域開(kāi)單率保持全國(guó)第一? 單人單筆記錄：曾一次轉(zhuǎn)化基金虧損客戶追加2000萬(wàn)股權(quán)基金。? 現(xiàn)任某券商私人財(cái)富副總監(jiān)? 10年深耕高凈值客戶的投資經(jīng)驗(yàn)? 曾任渣打銀行理財(cái)經(jīng)理? 曾任花旗銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理? 曾任宜信財(cái)富投資顧問(wèn)? 曾任鉅派投資總部投資顧問(wèn)? 復(fù)星大學(xué)認(rèn)證講師，復(fù)星大學(xué)金融主題課程及教案主編。開(kāi)發(fā)和主編專(zhuān)門(mén)針對(duì)金融高管投資培訓(xùn)課程，課程和教案為多家金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部各級(jí)培訓(xùn)所采用。? 累計(jì)主講超過(guò)200場(chǎng)+為專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)，300場(chǎng)+投資者教育沙龍。? 金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)欄作者，并受邀為各類(lèi)自媒體專(zhuān)欄撰寫(xiě)專(zhuān)業(yè)理財(cái)投資和金融科普文章超過(guò)100篇+。
朱老師現(xiàn)任某券商私人財(cái)富副總監(jiān)，10年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，10年高凈值客戶財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，10年深耕高凈值客戶的投資偏好研究與大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，歷任渣打銀行、花旗銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理和宜信財(cái)富、鉅派投資總部投資顧問(wèn)，朱老師為高凈值客戶定制資產(chǎn)組合，與家族辦公室合作，產(chǎn)品覆蓋類(lèi)固收、證券基金，股權(quán)基金，地產(chǎn)基金，海外、保險(xiǎn)等，配置總資產(chǎn)超過(guò)3億元。擅長(zhǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售，運(yùn)營(yíng)；客戶開(kāi)發(fā)；公司戰(zhàn)略制定；團(tuán)隊(duì)管理與激勵(lì)，客戶預(yù)期管理與投訴應(yīng)對(duì)等。
【工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)】：l 2011．6-2014.2 渣打銀行（中國(guó)）有限公司 個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：2013年全年業(yè)績(jī)完成率平均122%,區(qū)域最佳銷(xiāo)售。珠三角基金挑戰(zhàn)賽團(tuán)隊(duì)冠軍,個(gè)人最佳新秀獎(jiǎng)。 “客戶需求對(duì)話”比賽，理財(cái)顧問(wèn)組全國(guó)第二，南區(qū)第一l 2014.3-2015.9 花旗銀行（中國(guó)）有限公司 貴賓理財(cái)客戶經(jīng)理主要工作及業(yè)績(jī)：市場(chǎng)低谷持續(xù)投資者教育,帶來(lái)大量新增投資和親友介紹。對(duì)接高凈值投訴客戶,從客戶需求出發(fā),轉(zhuǎn)化其成為優(yōu)質(zhì)投資客戶。l 2015.10-2017.9 宜信財(cái)富 投資顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：2016年度個(gè)人獲非固收業(yè)績(jī)銀獎(jiǎng)(2/45)。全國(guó)母基金巡回辯論賽4位常駐辯手之一，獲“最佳辯手”。l 2017.10-2020.5 鉅派投資集團(tuán) 資深投資顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：開(kāi)發(fā)并主講集團(tuán)高管投資培訓(xùn)課程。 負(fù)責(zé)地產(chǎn)產(chǎn)品(包括定融、夾層和股權(quán))和海外產(chǎn)品推動(dòng)，對(duì)接產(chǎn)品部和前線，包括新產(chǎn)品全國(guó)培訓(xùn)，客戶陪訪，主題沙龍和直播等，覆蓋產(chǎn)品占總打款金額比超過(guò)90%。 撰寫(xiě)并運(yùn)營(yíng)公司自媒體專(zhuān)欄,周度更新投資主題軟文。l 2020.6-至今 德邦證券 私人財(cái)富副總監(jiān)主要工作及業(yè)績(jī)：復(fù)星大學(xué)認(rèn)證講師,開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為業(yè)務(wù)賦能。參與制定私人財(cái)富部戰(zhàn)略規(guī)劃，分解承接戰(zhàn)略目標(biāo),制定階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算資源和激勵(lì)機(jī)制,推進(jìn)部?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)拉通地產(chǎn)、珠寶、醫(yī)療、旅游等企業(yè),合作開(kāi)發(fā)數(shù)十萬(wàn)高凈值會(huì)員/業(yè)主資源,獲集團(tuán)生態(tài)協(xié)同優(yōu)秀案例。設(shè)計(jì)并落地創(chuàng)新性異業(yè)合作方案,搭建客戶非金融權(quán)益體系,提升指定基金銷(xiāo)售額200%+,并在投行、保險(xiǎn)、境外資管等產(chǎn)業(yè)復(fù)制推廣。高凈值客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù):與家族辦公室和TAMP平臺(tái)合作開(kāi)發(fā)高凈值客戶,以客戶需求為導(dǎo)向,提供資產(chǎn)配置方案建議和全市場(chǎng)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng):設(shè)計(jì)并落地互聯(lián)?渠道和經(jīng)營(yíng)方案,新增客戶流入提升80%+。
【核心課程】：《高凈值客戶需求及解決方案剖析》《高凈值人群投資行為分析及營(yíng)銷(xiāo)技巧》《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)攻略》《高凈值客戶投資心理洞察及深度KYC》《高凈值客戶投顧必殺技》《扭轉(zhuǎn)乾坤——將基金虧損客戶變?yōu)榉劢z客戶》《變?cè)V為金——投資產(chǎn)品投訴處理解決方案》《財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)分析與客戶溝通》《凈值化產(chǎn)品的理解與溝通》《私募基金銷(xiāo)售速成班》《企業(yè)主常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和隔離》
【課程特色】：授之以漁，專(zhuān)業(yè)助力?；趯?shí)踐與案例，提供可實(shí)踐可復(fù)制的銷(xiāo)售方法和工具。
【服務(wù)客戶】：復(fù)星大學(xué)：新員工入職培訓(xùn)，投資避“雷”專(zhuān)題星恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)上海分公司：半月度培訓(xùn)（家族信托、券商資管、基金投資等）鉅派投資集團(tuán)：高管投資課程（內(nèi)容主要是宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)富管理行業(yè)、地產(chǎn)股權(quán)）、家族傳承與家族信托（錄播銷(xiāo)售課程）、客戶服務(wù)部投訴客戶應(yīng)對(duì)培訓(xùn)，客戶沙龍宜信財(cái)富：新員工培訓(xùn)，顧問(wèn)式銷(xiāo)售專(zhuān)題培訓(xùn)，海外投資專(zhuān)題培訓(xùn)，資產(chǎn)配置與母基金全國(guó)巡回辯論賽常駐辯手，客戶沙龍
【專(zhuān)家介紹】：
? 11年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)? 開(kāi)發(fā)高凈值客戶渠道資源10萬(wàn)+? 產(chǎn)品沙龍現(xiàn)場(chǎng)關(guān)單率20%，銷(xiāo)售推動(dòng)區(qū)域開(kāi)單率保持全國(guó)第一? 單人單筆記錄：曾一次轉(zhuǎn)化基金虧損客戶追加2000萬(wàn)股權(quán)基金。? 現(xiàn)任某券商私人財(cái)富副總監(jiān)? 10年深耕高凈值客戶的投資經(jīng)驗(yàn)? 曾任渣打銀行理財(cái)經(jīng)理? 曾任花旗銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理? 曾任宜信財(cái)富投資顧問(wèn)? 曾任鉅派投資總部投資顧問(wèn)? 復(fù)星大學(xué)認(rèn)證講師，復(fù)星大學(xué)金融主題課程及教案主編。開(kāi)發(fā)和主編專(zhuān)門(mén)針對(duì)金融高管投資培訓(xùn)課程，課程和教案為多家金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部各級(jí)培訓(xùn)所采用。? 累計(jì)主講超過(guò)200場(chǎng)+為專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)，300場(chǎng)+投資者教育沙龍。? 金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)欄作者，并受邀為各類(lèi)自媒體專(zhuān)欄撰寫(xiě)專(zhuān)業(yè)理財(cái)投資和金融科普文章超過(guò)100篇+。
朱老師現(xiàn)任某券商私人財(cái)富副總監(jiān)，10年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，10年高凈值客戶財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，10年深耕高凈值客戶的投資偏好研究與大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征，歷任渣打銀行、花旗銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理和宜信財(cái)富、鉅派投資總部投資顧問(wèn)，朱老師為高凈值客戶定制資產(chǎn)組合，與家族辦公室合作，產(chǎn)品覆蓋類(lèi)固收、證券基金，股權(quán)基金，地產(chǎn)基金，海外、保險(xiǎn)等，配置總資產(chǎn)超過(guò)3億元。擅長(zhǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售，運(yùn)營(yíng)；客戶開(kāi)發(fā)；公司戰(zhàn)略制定；團(tuán)隊(duì)管理與激勵(lì)，客戶預(yù)期管理與投訴應(yīng)對(duì)等。
【工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)】：l 2011．6-2014.2 渣打銀行（中國(guó)）有限公司 個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：2013年全年業(yè)績(jī)完成率平均122%,區(qū)域最佳銷(xiāo)售。珠三角基金挑戰(zhàn)賽團(tuán)隊(duì)冠軍,個(gè)人最佳新秀獎(jiǎng)。 “客戶需求對(duì)話”比賽，理財(cái)顧問(wèn)組全國(guó)第二，南區(qū)第一l 2014.3-2015.9 花旗銀行（中國(guó)）有限公司 貴賓理財(cái)客戶經(jīng)理主要工作及業(yè)績(jī)：市場(chǎng)低谷持續(xù)投資者教育,帶來(lái)大量新增投資和親友介紹。對(duì)接高凈值投訴客戶,從客戶需求出發(fā),轉(zhuǎn)化其成為優(yōu)質(zhì)投資客戶。l 2015.10-2017.9 宜信財(cái)富 投資顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：2016年度個(gè)人獲非固收業(yè)績(jī)銀獎(jiǎng)(2/45)。全國(guó)母基金巡回辯論賽4位常駐辯手之一，獲“最佳辯手”。l 2017.10-2020.5 鉅派投資集團(tuán) 資深投資顧問(wèn)主要工作及業(yè)績(jī)：開(kāi)發(fā)并主講集團(tuán)高管投資培訓(xùn)課程。 負(fù)責(zé)地產(chǎn)產(chǎn)品(包括定融、夾層和股權(quán))和海外產(chǎn)品推動(dòng)，對(duì)接產(chǎn)品部和前線，包括新產(chǎn)品全國(guó)培訓(xùn)，客戶陪訪，主題沙龍和直播等，覆蓋產(chǎn)品占總打款金額比超過(guò)90%。 撰寫(xiě)并運(yùn)營(yíng)公司自媒體專(zhuān)欄,周度更新投資主題軟文。l 2020.6-至今 德邦證券 私人財(cái)富副總監(jiān)主要工作及業(yè)績(jī)：復(fù)星大學(xué)認(rèn)證講師,開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，為業(yè)務(wù)賦能。參與制定私人財(cái)富部戰(zhàn)略規(guī)劃，分解承接戰(zhàn)略目標(biāo),制定階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)算資源和激勵(lì)機(jī)制,推進(jìn)部?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)拉通地產(chǎn)、珠寶、醫(yī)療、旅游等企業(yè),合作開(kāi)發(fā)數(shù)十萬(wàn)高凈值會(huì)員/業(yè)主資源,獲集團(tuán)生態(tài)協(xié)同優(yōu)秀案例。設(shè)計(jì)并落地創(chuàng)新性異業(yè)合作方案,搭建客戶非金融權(quán)益體系,提升指定基金銷(xiāo)售額200%+,并在投行、保險(xiǎn)、境外資管等產(chǎn)業(yè)復(fù)制推廣。高凈值客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù):與家族辦公室和TAMP平臺(tái)合作開(kāi)發(fā)高凈值客戶,以客戶需求為導(dǎo)向,提供資產(chǎn)配置方案建議和全市場(chǎng)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng):設(shè)計(jì)并落地互聯(lián)?渠道和經(jīng)營(yíng)方案,新增客戶流入提升80%+。
【核心課程】：《高凈值客戶需求及解決方案剖析》《高凈值人群投資行為分析及營(yíng)銷(xiāo)技巧》《高凈值客戶資產(chǎn)配置及營(yíng)銷(xiāo)攻略》《高凈值客戶投資心理洞察及深度KYC》《高凈值客戶投顧必殺技》《扭轉(zhuǎn)乾坤——將基金虧損客戶變?yōu)榉劢z客戶》《變?cè)V為金——投資產(chǎn)品投訴處理解決方案》《財(cái)富管理行業(yè)趨勢(shì)分析與客戶溝通》《凈值化產(chǎn)品的理解與溝通》《私募基金銷(xiāo)售速成班》《企業(yè)主常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和隔離》
【課程特色】：授之以漁，專(zhuān)業(yè)助力?；趯?shí)踐與案例，提供可實(shí)踐可復(fù)制的銷(xiāo)售方法和工具。
【服務(wù)客戶】：復(fù)星大學(xué)：新員工入職培訓(xùn)，投資避“雷”專(zhuān)題星恒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)上海分公司：半月度培訓(xùn)（家族信托、券商資管、基金投資等）鉅派投資集團(tuán)：高管投資課程（內(nèi)容主要是宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)富管理行業(yè)、地產(chǎn)股權(quán)）、家族傳承與家族信托（錄播銷(xiāo)售課程）、客戶服務(wù)部投訴客戶應(yīng)對(duì)培訓(xùn)，客戶沙龍宜信財(cái)富：新員工培訓(xùn)，顧問(wèn)式銷(xiāo)售專(zhuān)題培訓(xùn)，海外投資專(zhuān)題培訓(xùn)，資產(chǎn)配置與母基金全國(guó)巡回辯論賽常駐辯手，客戶沙龍
