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私人銀行財(cái)富管理專家——王維仁
【專家介紹】：l 招行、中行、農(nóng)行、光大、民生指定特邀私人銀行財(cái)富管理講師l 國(guó)壽、友邦、大家、中宏、匯豐人壽、中德安聯(lián)特聘財(cái)富管理專家l 宜信財(cái)富、玖加財(cái)富、利得財(cái)富、華領(lǐng)財(cái)富合作高凈值客戶財(cái)富管理咨詢講師l 美國(guó)RFP協(xié)會(huì)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師l 中國(guó)信托銀行高級(jí)特聘財(cái)富管理專家
l 25年境外私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)l 16年金融行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)l 第一財(cái)經(jīng) RFP理財(cái)精英評(píng)選全國(guó)總決賽導(dǎo)師l 美國(guó)奧克拉荷馬市大學(xué)危機(jī)管理本科及MBA工商管理碩士
l 曾任加拿大皇家銀行新加坡全球私人銀行總部董事l 曾任瑞士嘉盛銀行香港私人銀行總部董事l 曾任美國(guó)德州Bank of America 企業(yè)金融副總裁l 曾任瑞士瑞麟家族辦公室首席戰(zhàn)略官l 宜信財(cái)富集團(tuán)涉外新聞發(fā)言人
【工作經(jīng)歷】：? 王老師多年再零售銀行，企業(yè)財(cái)富管理戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn) ，培訓(xùn)學(xué)生超過十萬(wàn)人次，超過數(shù)千場(chǎng)次銀行財(cái)富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)，上百場(chǎng)次財(cái)管沙龍演講，財(cái)富管理峰會(huì)主席，超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗(yàn)。? 王老師具有美國(guó)，香港，新加坡，臺(tái)灣等地金融證照。 對(duì)國(guó)際金融財(cái)富管理業(yè)務(wù)，二級(jí)市場(chǎng)分析，公募基金操作策略，保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的實(shí)際操作，資產(chǎn)配置規(guī)劃，境外財(cái)富管理有深厚實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)及背景。? 為境外資產(chǎn)超過1000萬(wàn)美金的高凈資產(chǎn)客戶進(jìn)行，投資管理，傳承管理，稅務(wù)管理，保障管理，信托管理，曾負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部管理團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)180人。團(tuán)隊(duì)管理資產(chǎn)16億。? 曾在香港瑞士嘉盛銀行私人銀行總部，中國(guó)區(qū)主管。任職期間，實(shí)際親手管理客戶（個(gè)人及公司）共17人，境外管理總資產(chǎn)6億美金。協(xié)助客戶進(jìn)行境外信托，投資，傳承，保障，稅務(wù)，M&A業(yè)務(wù)，及家族資產(chǎn)管理? 曾在企業(yè)金融暨私人銀行部門業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)Bank of America 企業(yè)客戶現(xiàn)金流管理。 公司投資業(yè)務(wù)，放款業(yè)務(wù)，稅務(wù)規(guī)劃。 公司高管退休計(jì)劃， 401K，免稅天堂公司設(shè)立等。 開戶門檻2000萬(wàn)美金管理客戶數(shù)量177. 團(tuán)隊(duì)總管理資產(chǎn)118億美金? 曾設(shè)計(jì)全臺(tái)灣第一個(gè)REITs不動(dòng)產(chǎn)證券化投資信托產(chǎn)品， 募集4000萬(wàn)美金。同時(shí)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)22家支行，協(xié)助支行業(yè)績(jī)自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）
【核心課程】：《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》《私人銀行與財(cái)富管理》《高凈值客戶資產(chǎn)傳承》《公募基金暨操作策略》《KYC暨顧問銷售流程規(guī)劃管理》《商業(yè)保險(xiǎn)在財(cái)富管理的運(yùn)用及操作》《銷售談判法則》
【課程特色】：從全球財(cái)富管理全領(lǐng)域?yàn)橐龑?dǎo)，并自銷售實(shí)際操作領(lǐng)域下手，針對(duì)客戶需求，了解銷售本身盲點(diǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)推展。 并以老師個(gè)人25年在銀行的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為實(shí)及基礎(chǔ)傳授經(jīng)驗(yàn)及內(nèi)容。因其自身的多年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn), 課程中案例豐富、深入淺出。機(jī)構(gòu)和學(xué)員普遍反映課程中參與意愿高，課堂氣氛輕松；課堂中的技巧和案例安插收獲豐富；無(wú)論是銷售技巧還是團(tuán)隊(duì)管理技巧在課后的實(shí)用性強(qiáng)；倒推角度的資產(chǎn)配置全流程課程受到金融從業(yè)學(xué)員和自主投資愛好者的喜愛。
【服務(wù)客戶】：? 國(guó)有銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國(guó)銀行衡陽(yáng)分行、中國(guó)光大銀行上海私人銀行部、中國(guó)民生銀行北京私人銀行、招商銀行深圳總行、招商銀行深圳私人銀行總部、招商銀行深圳分行、招商銀行北京分行、招銀成都分行、招商銀行北京望京支行、招商銀行北京東四環(huán)支行、招商銀行深圳時(shí)代廣場(chǎng)支行、招商銀行深圳中央商務(wù)支行、招商銀行深圳創(chuàng)業(yè)支行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、香港上海匯豐銀行匯豐北京分行、花旗銀行北京市北京分行、渣打銀行香港 、澳新銀行、招銀大學(xué)、? 第三方金融：大家保險(xiǎn)北京銀保部、大家保險(xiǎn)四川銀保部門、江蘇友邦保險(xiǎn)MDRTs、匯豐人壽、中德安聯(lián)、中國(guó)人壽無(wú)錫、中國(guó)人壽杭州、中宏保險(xiǎn)四川南充市、玖加財(cái)富、利得財(cái)富、宜信財(cái)富、華領(lǐng)財(cái)富、美國(guó)RFP協(xié)會(huì)、大連IBM總部 、武漢市女企業(yè)家協(xié)會(huì)（木蘭會(huì)），四川省成都市西南財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)富派
【專家介紹】：l 招行、中行、農(nóng)行、光大、民生指定特邀私人銀行財(cái)富管理講師l 國(guó)壽、友邦、大家、中宏、匯豐人壽、中德安聯(lián)特聘財(cái)富管理專家l 宜信財(cái)富、玖加財(cái)富、利得財(cái)富、華領(lǐng)財(cái)富合作高凈值客戶財(cái)富管理咨詢講師l 美國(guó)RFP協(xié)會(huì)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘講師l 中國(guó)信托銀行高級(jí)特聘財(cái)富管理專家l 25年境外私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)l 16年金融行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)l 第一財(cái)經(jīng) RFP理財(cái)精英評(píng)選全國(guó)總決賽導(dǎo)師l 美國(guó)奧克拉荷馬市大學(xué)危機(jī)管理本科及MBA工商管理碩士
l 曾任加拿大皇家銀行新加坡全球私人銀行總部董事l 曾任瑞士嘉盛銀行香港私人銀行總部董事l 曾任美國(guó)德州Bank of America 企業(yè)金融副總裁l 曾任瑞士瑞麟家族辦公室首席戰(zhàn)略官l 宜信財(cái)富集團(tuán)涉外新聞發(fā)言人
【工作經(jīng)歷】：? 王老師多年再零售銀行，企業(yè)財(cái)富管理戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn) ，培訓(xùn)學(xué)生超過十萬(wàn)人次，超過數(shù)千場(chǎng)次銀行財(cái)富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)，上百場(chǎng)次財(cái)管沙龍演講，財(cái)富管理峰會(huì)主席，超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗(yàn)。? 王老師具有美國(guó)，香港，新加坡，臺(tái)灣等地金融證照。 對(duì)國(guó)際金融財(cái)富管理業(yè)務(wù)，二級(jí)市場(chǎng)分析，公募基金操作策略，保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的實(shí)際操作，資產(chǎn)配置規(guī)劃，境外財(cái)富管理有深厚實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)及背景。? 為境外資產(chǎn)超過1000萬(wàn)美金的高凈資產(chǎn)客戶進(jìn)行，投資管理，傳承管理，稅務(wù)管理，保障管理，信托管理，曾負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部管理團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)180人。團(tuán)隊(duì)管理資產(chǎn)16億。? 曾在香港瑞士嘉盛銀行私人銀行總部，中國(guó)區(qū)主管。任職期間，實(shí)際親手管理客戶（個(gè)人及公司）共17人，境外管理總資產(chǎn)6億美金。協(xié)助客戶進(jìn)行境外信托，投資，傳承，保障，稅務(wù)，M&A業(yè)務(wù)，及家族資產(chǎn)管理? 曾在企業(yè)金融暨私人銀行部門業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)Bank of America 企業(yè)客戶現(xiàn)金流管理。 公司投資業(yè)務(wù)，放款業(yè)務(wù)，稅務(wù)規(guī)劃。 公司高管退休計(jì)劃， 401K，免稅天堂公司設(shè)立等。 開戶門檻2000萬(wàn)美金管理客戶數(shù)量177. 團(tuán)隊(duì)總管理資產(chǎn)118億美金? 曾設(shè)計(jì)全臺(tái)灣第一個(gè)REITs不動(dòng)產(chǎn)證券化投資信托產(chǎn)品， 募集4000萬(wàn)美金。同時(shí)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)22家支行，協(xié)助支行業(yè)績(jī)自底部爬升至全行前十（全行共170余家支行）
【核心課程】：《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》《私人銀行與財(cái)富管理》《高凈值客戶資產(chǎn)傳承》《公募基金暨操作策略》《KYC暨顧問銷售流程規(guī)劃管理》《商業(yè)保險(xiǎn)在財(cái)富管理的運(yùn)用及操作》《銷售談判法則》
【課程特色】：從全球財(cái)富管理全領(lǐng)域?yàn)橐龑?dǎo)，并自銷售實(shí)際操作領(lǐng)域下手，針對(duì)客戶需求，了解銷售本身盲點(diǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)推展。 并以老師個(gè)人25年在銀行的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)為實(shí)及基礎(chǔ)傳授經(jīng)驗(yàn)及內(nèi)容。因其自身的多年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn), 課程中案例豐富、深入淺出。機(jī)構(gòu)和學(xué)員普遍反映課程中參與意愿高，課堂氣氛輕松；課堂中的技巧和案例安插收獲豐富；無(wú)論是銷售技巧還是團(tuán)隊(duì)管理技巧在課后的實(shí)用性強(qiáng)；倒推角度的資產(chǎn)配置全流程課程受到金融從業(yè)學(xué)員和自主投資愛好者的喜愛。
【服務(wù)客戶】：? 國(guó)有銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都分行、中國(guó)銀行衡陽(yáng)分行、中國(guó)光大銀行上海私人銀行部、中國(guó)民生銀行北京私人銀行、招商銀行深圳總行、招商銀行深圳私人銀行總部、招商銀行深圳分行、招商銀行北京分行、招銀成都分行、招商銀行北京望京支行、招商銀行北京東四環(huán)支行、招商銀行深圳時(shí)代廣場(chǎng)支行、招商銀行深圳中央商務(wù)支行、招商銀行深圳創(chuàng)業(yè)支行、中國(guó)信托商業(yè)銀行、香港上海匯豐銀行匯豐北京分行、花旗銀行北京市北京分行、渣打銀行香港 、澳新銀行、招銀大學(xué)、? 第三方金融：大家保險(xiǎn)北京銀保部、大家保險(xiǎn)四川銀保部門、江蘇友邦保險(xiǎn)MDRTs、匯豐人壽、中德安聯(lián)、中國(guó)人壽無(wú)錫、中國(guó)人壽杭州、中宏保險(xiǎn)四川南充市、玖加財(cái)富、利得財(cái)富、宜信財(cái)富、華領(lǐng)財(cái)富、美國(guó)RFP協(xié)會(huì)、大連IBM總部 、武漢市女企業(yè)家協(xié)會(huì)（木蘭會(huì)），四川省成都市西南財(cái)經(jīng)大學(xué)創(chuàng)富派
