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每經(jīng)記者：李蕾 每經(jīng)編輯：肖芮冬2022開年以來，私募基金設立的熱情不減。《每日經(jīng)濟新聞》記者據(jù)中國證券投資業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）公布的新基金備案情況做了一個統(tǒng)計，整個1~2月，在中基協(xié)登記備案的私募基金共有178家，其中私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人有88家，私募證券投資基金管理人90家。經(jīng)過幾個月的快速增加，私募證券基金公司的新增備案數(shù)量終于在今年初超越了私募股權、創(chuàng)投基金，并且這個熱度還在持續(xù)進行中。另一方面，在注冊地的選擇上，海南依舊“一騎絕塵”地保持了領頭羊的地位。兩個月內共有40家私募選擇在海南注冊，占到了總數(shù)的22.47%。上海市、北京市、廣東?。ú缓钲冢?、浙江?。ú缓瑢幉ǎ?、山東?。ú缓鄭u）、深圳市等轄區(qū)的新備案私募數(shù)量也都超過了10家。值得注意的是，這些新備案私募不少都是來自二級市場的大佬、資管老兵“奔私”所設立的，還有實業(yè)大佬也加入了“奔私”的隊伍，足見這個行業(yè)的吸引力。除此之外，今年1~2月，中基協(xié)公布了第四十二批疑似失聯(lián)的私募機構名單，并且分三次注銷了23家私募。今年2月，一則不幸的消息傳出：上海環(huán)懿私募基金實控人、基金經(jīng)理高杉在1月10日濱江夜跑時失蹤，后確認離世，也從另一個側面顯示出這個行業(yè)的高壓與殘酷。
從注冊地分布來看（按36個轄區(qū)），已登記的私募基金管理人集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除寧波）和廣東?。ǔ钲冢?，總計占比達68.95%，低于去年12月份的69.03%。其中，上海市4536家、深圳市4304家、北京市4297家、浙江?。ǔ龑幉ǎ?036家、廣東?。ǔ钲冢?820家，數(shù)量占比分別為18.40%、17.46%、17.43%、8.26%和7.38%。
從基金注冊地上來看，海南保持了“一騎絕塵”的領先優(yōu)勢。1~2月一共有40家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的22.47%，與去年底基本持平。除此之外，還有6個轄區(qū)的注冊機構數(shù)量也在10家及以上，它們分別是上海市21家、北京市21家、廣東?。ú缓钲冢?6家、浙江?。ú缓瑢幉ǎ?3家、山東?。ú缓鄭u）13家以及深圳市11家。根據(jù)中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)，截至1月底一共有319家私募機構注冊在海南，在全部36個轄區(qū)中排在第14位，并且這個上升的勢頭還在繼續(xù)保持中。
再來看看這些新增備案基金的注冊資本。501萬~1000萬元的數(shù)量仍然是最多的，達到117家，其中尤以1000萬元為主、達108家；其次是注冊資本在500萬元及以下的機構，一共有27家，1001萬~5000萬元的機構也有24家，5001萬~1億元的則有8家。還有兩家私募機構的注冊資本超過1億元，其中，華為旗下的哈勃投資達到了30億元；另一家名為上海張江安穩(wěn)私募投資基金的機構，其注冊和實繳的資本也達到了1.3億元。最后來看一下新備案私募的在管基金情況。相比前幾個月的單一，1~2月新備案私募的在管基金在數(shù)量上顯得多元化一些，雖然大量新機構還是沒有在管的基金，但是有的卻已經(jīng)管了多只基金。例如北京市泓貝私募基金，雖然去年8月成立、今年1月備案，但目前已經(jīng)有8只在管基金，在一眾“萌新”中一枝獨秀。
公募的量化投資總監(jiān)也“奔私”了。2月11日，一家名為“臺州明道私募基金管理有限公司”的私募基金成功完成備案，注冊資本1200萬元，其背后的人員頗有看點。實控人、法定代表人、總經(jīng)理熊志勇，是一名具有十多年量化投研經(jīng)驗的投資老兵，曾擔任鵬華基金量化投資部總經(jīng)理、上投摩根量化投資部總監(jiān)、華泰資管量化投資負責人和公募權益投委會主席等職務。副總經(jīng)理趙延鴻也是一名有著多年券商、公募工作經(jīng)歷的專業(yè)人士，并且是熊志勇在華泰資管量化投資部的同事。兩位在量化投資方面都非常專業(yè)的資管老將，在一起合作“創(chuàng)業(yè)”，未來的表現(xiàn)值得期待。還有一家新備案的機構也引起了每經(jīng)記者的注意，那就是南京大鉦私募基金管理有限公司。備案信息顯示，南京大鉦私募成立于2021年7月、備案于今年1月，注冊資本1000萬元，發(fā)起方是北京大鉦管理咨詢有限公司。南京大鉦私募的實控人是大鉦資本董事長、CEO黎輝，法定代表人、總經(jīng)理林小欽此前是北京大鉦管理咨詢有限公司的投資部執(zhí)行董事，備案信息顯示，他在IDG資本和高榕資本都曾有過任職經(jīng)歷。近來，大鉦資本對瑞幸咖啡部分股權的收購引發(fā)熱議。1月27日，大鉦資本宣布其牽頭的買方團完成了對瑞幸咖啡3.84億股A類普通股的購買，交易完成后將持有瑞幸超30%的股權，投票權超過50%，成為控股股東。
除了這些資本市場的專業(yè)人士，年初還有實業(yè)大佬也開始涉足私募基金的投資。2月11日，寧波東瑪私募基金管理有限公司完成備案，注冊資本1000萬元。但真正引起市場關注的，是他背后的實控人——浙江企業(yè)家戎巨川。公開資料顯示，戎巨川是浙江慈溪人，1982年畢業(yè)后被分配到博洋的前身永豐布廠；1986年，時年25歲的戎巨川成為新一任廠長，開始博洋的第一次創(chuàng)業(yè)；1994年，戎巨川引進北京服裝學院畢業(yè)的吳惠君，開創(chuàng)了唐獅服飾新局面；他和吳惠君同時創(chuàng)立了博洋家紡和博洋服飾的品牌，是一名不折不扣的實業(yè)大佬。目前，戎巨川擔任寧波博洋控股集團、寧波海納集團的法定代表人。事實上，去年以來已經(jīng)有多位實業(yè)企業(yè)家進軍私募投資業(yè)，例如娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后、農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒等，這種“跨界”儼然已經(jīng)成為一項趨勢。
私募基金規(guī)模破20萬億，存續(xù)私募證券基金快速增長
來自中基協(xié)的私募基金登記備案月報顯示，截至2022年1月末，存續(xù)的私募基金管理人共有24646家，較2021年12月增加36家、環(huán)比增長0.15%；管理基金數(shù)量12.69萬只，較12月增加2799只、環(huán)比增長2.26%；管理基金規(guī)模20.28萬億元，較12月增加5143.64億元、環(huán)比增長2.60%。也就是說，截至今年1月底，存續(xù)的私募基金規(guī)模已經(jīng)突破了20萬億元大關，也跨越了一個新的里程碑。相比去年創(chuàng)投基金的快速增長，今年開年增長勢頭最猛的是私募證券類基金。從基金數(shù)量與規(guī)模上來看，當前存續(xù)的私募基金共有12.69萬只，存續(xù)基金規(guī)模20.28萬億元，較去年12月增加5143.64億元、環(huán)比增長2.60%。其中，數(shù)量增加最多的存續(xù)私募證券投資基金有7.88萬只、環(huán)比增加2004只，存續(xù)規(guī)模6.34萬億元，環(huán)比大增2192.68億元、增幅達3.58%；存續(xù)私募股權投資基金3.1萬只，存續(xù)規(guī)模10.73萬億元、環(huán)比增長2.07%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金1.51萬只，存續(xù)規(guī)模2.39萬億元、環(huán)比增長5.19%。從注冊地分布來看（按36個轄區(qū)），已登記的私募基金管理人集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省（除寧波）和廣東?。ǔ钲冢?，總計占比達68.95%，低于去年12月份的69.03%。其中，上海市4536家、深圳市4304家、北京市4297家、浙江?。ǔ龑幉ǎ?036家、廣東?。ǔ钲冢?820家，數(shù)量占比分別為18.40%、17.46%、17.43%、8.26%和7.38%。圖片來源：中基協(xié)
海南保持注冊地領先優(yōu)勢，今年首家外資私募完成備案
根據(jù)中基協(xié)的備案信息，今年1~2月一共有178家私募基金完成備案，每經(jīng)記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統(tǒng)計。首先，從機構類型上來看，這178家私募中有90家是私募證券投資基金管理人，88家是私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。私募證券基金公司的數(shù)量增加明顯，新增備案數(shù)量甚至超過了私募股權、創(chuàng)投基金，也顯示出市場對于私募證券投資的熱情。2月9日，北京道泰量合私募基金在中基協(xié)完成備案，成為今年第一家備案成功的外資私募。備案信息顯示，道泰量合的注冊資本為1500萬美元，由新加坡DTL量化投資管理公司（Dynamic Technology Lab Private Limited）100%出資設立，后者是一家擁有30億美元資產管理規(guī)模的高科技投資機構。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，我國已登記外資私募基金管理人38家，也顯示出外資私募機構加速布局中國市場的態(tài)勢。從基金注冊地上來看，海南保持了“一騎絕塵”的領先優(yōu)勢。1~2月一共有40家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的22.47%，與去年底基本持平。除此之外，還有6個轄區(qū)的注冊機構數(shù)量也在10家及以上，它們分別是上海市21家、北京市21家、廣東?。ú缓钲冢?6家、浙江?。ú缓瑢幉ǎ?3家、山東?。ú缓鄭u）13家以及深圳市11家。根據(jù)中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)，截至1月底一共有319家私募機構注冊在海南，在全部36個轄區(qū)中排在第14位，并且這個上升的勢頭還在繼續(xù)保持中。再來看看這些新增備案基金的注冊資本。501萬~1000萬元的數(shù)量仍然是最多的，達到117家，其中尤以1000萬元為主、達108家；其次是注冊資本在500萬元及以下的機構，一共有27家，1001萬~5000萬元的機構也有24家，5001萬~1億元的則有8家。還有兩家私募機構的注冊資本超過1億元，其中，華為旗下的哈勃投資達到了30億元；另一家名為上海張江安穩(wěn)私募投資基金的機構，其注冊和實繳的資本也達到了1.3億元。最后來看一下新備案私募的在管基金情況。相比前幾個月的單一，1~2月新備案私募的在管基金在數(shù)量上顯得多元化一些，雖然大量新機構還是沒有在管的基金，但是有的卻已經(jīng)管了多只基金。例如北京市泓貝私募基金，雖然去年8月成立、今年1月備案，但目前已經(jīng)有8只在管基金，在一眾“萌新”中一枝獨秀。“公奔私”大潮新年仍在繼續(xù)，實業(yè)大佬也來了
去年底就開啟的一輪“奔私”大潮，今年初還在持續(xù)上演中。更令人矚目的是，除了資管行業(yè)的老將，實業(yè)的大佬也在持續(xù)積極投身私募行業(yè)。2月21日，一家名為“上海玄鹿私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）”的私募基金在中基協(xié)完成備案。大家發(fā)現(xiàn)，其實控人、董事總經(jīng)理萬定山是一名具有十多年金融從業(yè)經(jīng)驗的資管老兵。他2004年加入博時基金，后擔任特定資產管理部、研究部董事總經(jīng)理、投委會成員，是管理社保基金時間最長的基金經(jīng)理之一。2015年，萬定山離開博時，加入觀富（北京）資產管理有限公司擔任副總經(jīng)理、投委會主席和首席投資官。去年他離開觀富，并在今年初“自立門戶”創(chuàng)立了玄鹿私募，開啟新征程。公募的量化投資總監(jiān)也“奔私”了。2月11日，一家名為“臺州明道私募基金管理有限公司”的私募基金成功完成備案，注冊資本1200萬元，其背后的人員頗有看點。實控人、法定代表人、總經(jīng)理熊志勇，是一名具有十多年量化投研經(jīng)驗的投資老兵，曾擔任鵬華基金量化投資部總經(jīng)理、上投摩根量化投資部總監(jiān)、華泰資管量化投資負責人和公募權益投委會主席等職務。副總經(jīng)理趙延鴻也是一名有著多年券商、公募工作經(jīng)歷的專業(yè)人士，并且是熊志勇在華泰資管量化投資部的同事。兩位在量化投資方面都非常專業(yè)的資管老將，在一起合作“創(chuàng)業(yè)”，未來的表現(xiàn)值得期待。還有一家新備案的機構也引起了每經(jīng)記者的注意，那就是南京大鉦私募基金管理有限公司。備案信息顯示，南京大鉦私募成立于2021年7月、備案于今年1月，注冊資本1000萬元，發(fā)起方是北京大鉦管理咨詢有限公司。南京大鉦私募的實控人是大鉦資本董事長、CEO黎輝，法定代表人、總經(jīng)理林小欽此前是北京大鉦管理咨詢有限公司的投資部執(zhí)行董事，備案信息顯示，他在IDG資本和高榕資本都曾有過任職經(jīng)歷。近來，大鉦資本對瑞幸咖啡部分股權的收購引發(fā)熱議。1月27日，大鉦資本宣布其牽頭的買方團完成了對瑞幸咖啡3.84億股A類普通股的購買，交易完成后將持有瑞幸超30%的股權，投票權超過50%，成為控股股東。除了這些資本市場的專業(yè)人士，年初還有實業(yè)大佬也開始涉足私募基金的投資。2月11日，寧波東瑪私募基金管理有限公司完成備案，注冊資本1000萬元。但真正引起市場關注的，是他背后的實控人——浙江企業(yè)家戎巨川。公開資料顯示，戎巨川是浙江慈溪人，1982年畢業(yè)后被分配到博洋的前身永豐布廠；1986年，時年25歲的戎巨川成為新一任廠長，開始博洋的第一次創(chuàng)業(yè)；1994年，戎巨川引進北京服裝學院畢業(yè)的吳惠君，開創(chuàng)了唐獅服飾新局面；他和吳惠君同時創(chuàng)立了博洋家紡和博洋服飾的品牌，是一名不折不扣的實業(yè)大佬。目前，戎巨川擔任寧波博洋控股集團、寧波海納集團的法定代表人。事實上，去年以來已經(jīng)有多位實業(yè)企業(yè)家進軍私募投資業(yè)，例如娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后、農夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒等，這種“跨界”儼然已經(jīng)成為一項趨勢。
