Lisa LUO——私人銀行實(shí)戰(zhàn)咨詢專家

【專家介紹】：

l25年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

l 20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年私人銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

l 曾任招商銀行私人銀行中心&財(cái)富管理中心（重慶）總經(jīng)理

l 曾任招商銀行私人銀行中心私人銀行財(cái)富管理專家

l 多家金融機(jī)構(gòu)和銀行的專家顧問(wèn)

l AFP、CFP持證人

l 曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三，其中五年排名第一

【行業(yè)經(jīng)驗(yàn)】：

Lisa老師擁有25年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，20年招商銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中10年招商銀行私人銀行從業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。專注于打造中高端客戶營(yíng)銷模式及私人銀行經(jīng)營(yíng)策略，長(zhǎng)期致力于營(yíng)銷管理團(tuán)隊(duì)的搭建和推動(dòng)。任職招商銀行期間，曾連續(xù)十年帶領(lǐng)招商私人銀行中心綜合排名總行前三名，其中五年第一名。在任職期間還帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)設(shè)了全國(guó)第一單BVI 境外架構(gòu)信托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單全權(quán)委托業(yè)務(wù)；全國(guó)最大單保險(xiǎn)金信托+全權(quán)委托雙托業(yè)務(wù)；全國(guó)第一單家族憲章業(yè)務(wù)，打造了多名全國(guó)福布斯優(yōu)選理財(cái)師。

Lisa老師熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營(yíng)、多產(chǎn)品交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。Lisa老師不僅對(duì)金融產(chǎn)品體系有扎實(shí)的功底，同時(shí)由于她擁有心理學(xué)的學(xué)習(xí)背景，可以從心理學(xué)的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長(zhǎng)期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。特別在目前市場(chǎng)行情不佳或投資不如預(yù)期的狀態(tài)下，如何能跟客戶保持良好的溝通，“有理有力有節(jié)”地處理客戶投訴甚至極端情緒，Lisa老師也都有深切體會(huì)和大量的實(shí)踐基礎(chǔ)，可以為學(xué)員們帶來(lái)很多干貨分享。

Lisa老師曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的客戶包括中小型企業(yè)主、上市公司高管、國(guó)內(nèi)知名實(shí)業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財(cái)富人群的投資理念、財(cái)富需求的差異?；趯?duì)客戶的了解，設(shè)計(jì)適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益和權(quán)益類的各類資產(chǎn)以及保險(xiǎn)類產(chǎn)品。

Lisa老師授課內(nèi)容理論扎實(shí)、案例詳盡、實(shí)戰(zhàn)能力特別強(qiáng)；授課風(fēng)格清新自然、語(yǔ)言靈動(dòng)，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識(shí)，掌握技能。

【核心課程】：

《商業(yè)銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型——打造財(cái)富管理新生態(tài)》

《從KYC到UYC高凈值客戶拓展?fàn)I銷破冰技能》

《四步為贏——高凈值客戶分層營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《挖掘高凈值客戶核心需求提升獲客能力》

《私人銀行客戶營(yíng)銷活動(dòng)策劃及組織實(shí)施》

《高凈值客戶顧問(wèn)式營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》

《私人銀行增值服務(wù)體系搭建及批量獲客》

《產(chǎn)能飛躍——私人銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化管理》

《如何打造一支卓越的私人銀行團(tuán)隊(duì)管理》

【授課風(fēng)格】：

常年專注金融行業(yè)，了解大類資產(chǎn)特性，擅長(zhǎng)市場(chǎng)營(yíng)銷推廣，洞悉高端客戶心態(tài)。

熟知開(kāi)拓客戶方法，深知維護(hù)客戶要點(diǎn)，搭建財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，提升整體營(yíng)銷產(chǎn)能。

? 只講干貨，少講公眾號(hào)“散布”的內(nèi)容。

? 結(jié)合場(chǎng)景，多講業(yè)務(wù)中發(fā)生的真實(shí)案例。

? 結(jié)合應(yīng)用，多講每個(gè)人真正可實(shí)踐的方法。

【服務(wù)客戶】：

工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中信銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒生銀行、浦發(fā)銀行......

【學(xué)員評(píng)價(jià)】：

Lisa老師不僅有大量金融營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，更懂得大量心理學(xué)知識(shí)，能教會(huì)我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應(yīng)該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營(yíng)銷效率！

——興業(yè)銀行私行客戶經(jīng)理

Lisa老師對(duì)金融整體行業(yè)了解很透徹，特別是財(cái)富管理行業(yè)、資產(chǎn)管理行業(yè)。從行業(yè)的前世今生，到未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，再到從業(yè)人員的出路和規(guī)劃，都給了很清晰的說(shuō)明。在今年監(jiān)管大年及整體行業(yè)不景氣的階段，讓我們不在茫然，對(duì)行業(yè)及自己的未來(lái)充滿信心。

——財(cái)富管理機(jī)構(gòu)分公司總經(jīng)理

Lisa老師的課干貨十足，實(shí)踐性強(qiáng)。Lisa老師的課既有理論性的知識(shí)分解，更多的是實(shí)戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營(yíng)銷類的課程，能接地氣的為我們演示對(duì)待不同的客戶應(yīng)該如何營(yíng)銷。特別是對(duì)于投訴客戶的處理，Lisa老師現(xiàn)身說(shuō)法，讓我們茅塞頓開(kāi)。

——建行重慶分行私行客戶經(jīng)理

Lisa老師課堂感染力很強(qiáng)，我們幾乎都沒(méi)人看手機(jī)，精力完全被老師帶著走。聽(tīng)課不覺(jué)得累，還沒(méi)聽(tīng)夠就下課了，感覺(jué)不過(guò)癮！非常期待下一次的課程。

——中信私人銀行客戶經(jīng)理