3月8日，“2023亞洲家族辦公室論壇”暨“后疫情經(jīng)濟下的家辦財富管理新時代研討會”，在上海陸家嘴萬得大廈舉行。

此次論壇由萬得集團和AFO（亞洲家族辦公室協(xié)會）聯(lián)合舉辦。來自美世中國、中金公司、廣發(fā)基金、鳴石投資、光證資管、朱雀基金等近二十家機構(gòu)的相關(guān)負責人和投資大咖齊聚一堂，針對亞洲家族財富管理市場機遇和趨勢、新時代背景下家族辦公室怎么做財富管理、金融科技賦能家族辦公室行業(yè)發(fā)展、大類資產(chǎn)配置及管理人選擇、量化投資策略與配置機遇等議題展開探討。

萬得集團聯(lián)合創(chuàng)始人周立在論壇開幕致辭時表示，疫情解封后經(jīng)濟快速恢復，這種背景下如何更好地管理財富，實現(xiàn)家族財富的穩(wěn)健增值，實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展和長期的投資業(yè)績？這是所有家族辦公室所面臨的共同話題。因此，此次論壇聚焦財富管理新時代，探討當前和未來的趨勢和機遇，為家族辦公室提供更全面深入的思考。

AFO創(chuàng)始人羅孟君女士在致辭時表示，時代已經(jīng)出現(xiàn)巨變，很長一段時間以來，過去的一些投資與做組合管理的邏輯，現(xiàn)在都發(fā)生了根本性變化。大類資產(chǎn)配置和全球配置，對于大家的財富管理，不管是機構(gòu)還是個人，變得越來越重要。作為亞洲最早成立的家族辦公室協(xié)會，她希望AFO能和萬得開展更多合作，賦能整個家族辦公室行業(yè)，推動行業(yè)更多參與可持續(xù)投資。

萬得集團副總裁、萬得基金總裁簡夢雯女士著重分享了金融科技如何賦能家族辦公室行業(yè)發(fā)展。她表示，中國乃至亞洲的高凈值人群的可投資資產(chǎn)，在過去的二十年間持續(xù)增長，越來越多的企業(yè)家和超高凈值個人，選擇通過家族辦公室來管理家族財富，為高凈值家族提供綜合服務的多元家族辦公室也日漸涌現(xiàn)。但家辦行業(yè)發(fā)展方興未艾的同時，行業(yè)痛點也日益顯現(xiàn)：資訊搜集難、合作機構(gòu)分散、投研人員不足、產(chǎn)品甄選難、客戶服務管理支撐少、資產(chǎn)管理工具原始等。萬得針對以上痛點，打造家辦的一站式財富管理解決方案，覆蓋全球金融資訊信息、產(chǎn)品評價體系、客戶管理平臺、資產(chǎn)配置工具、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、組合風險監(jiān)控、行業(yè)交流生態(tài)等家辦核心需求，以金融科技的力量為行業(yè)發(fā)展賦能。

對于資本市場前景，美世中國總經(jīng)理、中國財富領(lǐng)袖溫藝明做出展望。他表示，中國經(jīng)濟今年5%的增速目標，其實難度不是很大，但是對全球經(jīng)濟有很大的拉動作用。所以整個新興市場在這個過程當中會受到這個趨勢帶動，尤其是資源型企業(yè)、資源型國家。大概未來在10年左右，中國就會成為全球第一大經(jīng)濟體。而海外資產(chǎn)對中國A股的配置比例現(xiàn)在只有3%左右，未來配置空間還很大。

中金公司資產(chǎn)管理部董事總經(jīng)理崔海亮、廣發(fā)基金資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理朱坤、鳴石投資高級副總裁楊堃等嘉賓,分別就大類資產(chǎn)配置及管理人選擇、財富管理下的基金投資、量化投資策略與配置機遇做了主題分享。

在圓桌對話環(huán)節(jié)，針對家族辦公室可持續(xù)發(fā)展的話題，亞洲家族辦公室協(xié)會中國區(qū)的負責人劉德海、光證資管副總經(jīng)理喬震、朱雀基金副總經(jīng)理王皓波、棕泉資本創(chuàng)始合伙人徐瑞芬、安聯(lián)投資中國資產(chǎn)管理業(yè)務投資總監(jiān)鄭宇塵、Trends &Sense Law Firm 私人財富負責人韓偉隆、泰格瑞家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人吳京倞、 Chen Ying Family Office總經(jīng)理萬瑩、極元財富法定代表人趙路云等嘉賓做了深入探討。

關(guān)于Wind

Wind（萬得）成立于1998年，總部位于上海陸家嘴金融中心，是中國金融信息與軟件服務行業(yè)的先驅(qū)，是國內(nèi)領(lǐng)軍的金融數(shù)據(jù)、信息和軟件服務企業(yè)，服務于國內(nèi)外各類機構(gòu)客戶，是眾多證券公司、資產(chǎn)和基金管理公司、保險公司、銀行、投資公司、媒體及各行各業(yè)企業(yè)不可或缺的重要信息服務方和合作伙伴。在國際市場中，萬得同樣受到了眾多海外機構(gòu)和中國證監(jiān)會批準的合格境外機構(gòu)投資者（QFII）的青睞。萬得旗下3C會議是金融機構(gòu)首選路演會議平臺，萬得3C會議覆蓋全球各類分析師路演、券商策略會、行業(yè)交流會、業(yè)績說明會、論壇峰會、金融培訓等。同時，已為全球5000+金融機構(gòu)提供便捷、專業(yè)、智能、合規(guī)的一站式音視頻會議路演解決方案，是金融行業(yè)極具影響力的會議和路演服務平臺。

關(guān)于AFO

AFO（亞洲家族辦公室協(xié)會)，是一家專業(yè)的家辦行業(yè)社團，也是亞洲最早成立的家族辦公室協(xié)會組織，專門連接亞太地區(qū)的單一和獨立家族辦公室以及其主要執(zhí)行官和資深行業(yè)人士。AFO為家族辦公室提供一系列的咨詢服務，以及活動交流來促進各界之間的協(xié)作和聯(lián)合投資。全球AFO家族成員超過2800個，全球AFO會員超過14000人。

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