3月8日，“2023亞洲家族辦公室論壇”暨“后疫情經(jīng)濟(jì)下的家辦財(cái)富管理新時(shí)代研討會(huì)”，在上海陸家嘴萬得大廈舉行。

此次論壇由萬得集團(tuán)和AFO（亞洲家族辦公室協(xié)會(huì)）聯(lián)合舉辦。來自美世中國(guó)、中金公司、廣發(fā)基金、鳴石投資、光證資管、朱雀基金等近二十家機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人和投資大咖齊聚一堂，針對(duì)亞洲家族財(cái)富管理市場(chǎng)機(jī)遇和趨勢(shì)、新時(shí)代背景下家族辦公室怎么做財(cái)富管理、金融科技賦能家族辦公室行業(yè)發(fā)展、大類資產(chǎn)配置及管理人選擇、量化投資策略與配置機(jī)遇等議題展開探討。

萬得集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人周立在論壇開幕致辭時(shí)表示，疫情解封后經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)，這種背景下如何更好地管理財(cái)富，實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的穩(wěn)健增值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展和長(zhǎng)期的投資業(yè)績(jī)？這是所有家族辦公室所面臨的共同話題。因此，此次論壇聚焦財(cái)富管理新時(shí)代，探討當(dāng)前和未來的趨勢(shì)和機(jī)遇，為家族辦公室提供更全面深入的思考。

AFO創(chuàng)始人羅孟君女士在致辭時(shí)表示，時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)巨變，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來，過去的一些投資與做組合管理的邏輯，現(xiàn)在都發(fā)生了根本性變化。大類資產(chǎn)配置和全球配置，對(duì)于大家的財(cái)富管理，不管是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人，變得越來越重要。作為亞洲最早成立的家族辦公室協(xié)會(huì)，她希望AFO能和萬得開展更多合作，賦能整個(gè)家族辦公室行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)更多參與可持續(xù)投資。

萬得集團(tuán)副總裁、萬得基金總裁簡(jiǎn)夢(mèng)雯女士著重分享了金融科技如何賦能家族辦公室行業(yè)發(fā)展。她表示，中國(guó)乃至亞洲的高凈值人群的可投資資產(chǎn)，在過去的二十年間持續(xù)增長(zhǎng)，越來越多的企業(yè)家和超高凈值個(gè)人，選擇通過家族辦公室來管理家族財(cái)富，為高凈值家族提供綜合服務(wù)的多元家族辦公室也日漸涌現(xiàn)。但家辦行業(yè)發(fā)展方興未艾的同時(shí)，行業(yè)痛點(diǎn)也日益顯現(xiàn)：資訊搜集難、合作機(jī)構(gòu)分散、投研人員不足、產(chǎn)品甄選難、客戶服務(wù)管理支撐少、資產(chǎn)管理工具原始等。萬得針對(duì)以上痛點(diǎn)，打造家辦的一站式財(cái)富管理解決方案，覆蓋全球金融資訊信息、產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系、客戶管理平臺(tái)、資產(chǎn)配置工具、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、行業(yè)交流生態(tài)等家辦核心需求，以金融科技的力量為行業(yè)發(fā)展賦能。

對(duì)于資本市場(chǎng)前景，美世中國(guó)總經(jīng)理、中國(guó)財(cái)富領(lǐng)袖溫藝明做出展望。他表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)今年5%的增速目標(biāo)，其實(shí)難度不是很大，但是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有很大的拉動(dòng)作用。所以整個(gè)新興市場(chǎng)在這個(gè)過程當(dāng)中會(huì)受到這個(gè)趨勢(shì)帶動(dòng)，尤其是資源型企業(yè)、資源型國(guó)家。大概未來在10年左右，中國(guó)就會(huì)成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體。而海外資產(chǎn)對(duì)中國(guó)A股的配置比例現(xiàn)在只有3%左右，未來配置空間還很大。

中金公司資產(chǎn)管理部董事總經(jīng)理崔海亮、廣發(fā)基金資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理朱坤、鳴石投資高級(jí)副總裁楊堃等嘉賓,分別就大類資產(chǎn)配置及管理人選擇、財(cái)富管理下的基金投資、量化投資策略與配置機(jī)遇做了主題分享。

在圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，針對(duì)家族辦公室可持續(xù)發(fā)展的話題，亞洲家族辦公室協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)的負(fù)責(zé)人劉德海、光證資管副總經(jīng)理喬震、朱雀基金副總經(jīng)理王皓波、棕泉資本創(chuàng)始合伙人徐瑞芬、安聯(lián)投資中國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資總監(jiān)鄭宇塵、Trends &Sense Law Firm 私人財(cái)富負(fù)責(zé)人韓偉隆、泰格瑞家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人吳京倞、 Chen Ying Family Office總經(jīng)理萬瑩、極元財(cái)富法定代表人趙路云等嘉賓做了深入探討。

關(guān)于Wind

Wind（萬得）成立于1998年，總部位于上海陸家嘴金融中心，是中國(guó)金融信息與軟件服務(wù)行業(yè)的先驅(qū)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍的金融數(shù)據(jù)、信息和軟件服務(wù)企業(yè)，服務(wù)于國(guó)內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)客戶，是眾多證券公司、資產(chǎn)和基金管理公司、保險(xiǎn)公司、銀行、投資公司、媒體及各行各業(yè)企業(yè)不可或缺的重要信息服務(wù)方和合作伙伴。在國(guó)際市場(chǎng)中，萬得同樣受到了眾多海外機(jī)構(gòu)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的青睞。萬得旗下3C會(huì)議是金融機(jī)構(gòu)首選路演會(huì)議平臺(tái)，萬得3C會(huì)議覆蓋全球各類分析師路演、券商策略會(huì)、行業(yè)交流會(huì)、業(yè)績(jī)說明會(huì)、論壇峰會(huì)、金融培訓(xùn)等。同時(shí)，已為全球5000+金融機(jī)構(gòu)提供便捷、專業(yè)、智能、合規(guī)的一站式音視頻會(huì)議路演解決方案，是金融行業(yè)極具影響力的會(huì)議和路演服務(wù)平臺(tái)。

關(guān)于AFO

AFO（亞洲家族辦公室協(xié)會(huì))，是一家專業(yè)的家辦行業(yè)社團(tuán)，也是亞洲最早成立的家族辦公室協(xié)會(huì)組織，專門連接亞太地區(qū)的單一和獨(dú)立家族辦公室以及其主要執(zhí)行官和資深行業(yè)人士。AFO為家族辦公室提供一系列的咨詢服務(wù)，以及活動(dòng)交流來促進(jìn)各界之間的協(xié)作和聯(lián)合投資。全球AFO家族成員超過2800個(gè)，全球AFO會(huì)員超過14000人。

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