北京3月21日訊 今日,永和股份(605020)(605020.SH)股價下跌,截至收盤報46.34元,跌幅2.57%。
昨晚,永和股份披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》,本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式,發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元,發(fā)行的股票鎖定期滿后,將在上交所上市交易,向特定對象擬發(fā)行股票數量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過8124.07萬股(含本數)。
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過35.00億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于包頭永和新材料有限公司新能源材料產業(yè)園項目、補充流動資金。

截至預案公告之日,本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系,最終是否存在因關聯方認購公司本次發(fā)行的股份構成關聯交易的情形,將在本次發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
截至預案公告日,童建國直接持有公司1.23億股股份,占股本總額的45.36%,其控制的梅山冰龍持有公司1981.60萬股股份,占股本總額的7.32%;童嘉成直接持有公司870000股股份,占股本總額的0.32%,童建國和童嘉成的一致行動人童利民和童樂(未成年)分別直接持有公司264.90萬股和870000股股份,分別占股本總額的0.98%和0.32%。綜上,童建國和童嘉成合計可實際支配公司1.47億股股份,即54.30%的股份表決權,為公司的實際控制人。若假設本次發(fā)行股票數量為發(fā)行上限,則本次發(fā)行完成后,公司的總股本為3.52億股,童建國和童嘉成仍將合計可實際支配公司1.47億股股份,即41.77%的股份表決權,童建國和童嘉成仍為公司的實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導致公司實際控制權發(fā)生變化。
公司表示,通過本次向特定對象發(fā)行可以響應國家氟化工產業(yè)一體化戰(zhàn)略發(fā)展方針,促進我國氟化工高質量發(fā)展;推進核心產品升級,穩(wěn)固公司的市場領先地位,進一步提升整體競爭力;增強資金實力,優(yōu)化公司財務結構,增強抗風險能力。
永和股份于2021年7月9日在上交所主板上市,公開發(fā)行人民幣普通股6667萬股,公開發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。永和股份本次股票發(fā)行價格為6.93元/股,保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為王家驥、鄧俊。永和股份本次發(fā)行募集資金總額為4.62億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為4.18億元。
永和股份2021年6月29日披露的招股書顯示,公司擬募集資金4.18億元,用于邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產基地項目。

永和股份本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為4370.25萬元(不含稅),其中中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3029.25萬元。

2022年8月29日晚,永和股份公告稱,公司公開發(fā)行可轉換債券的申請獲得中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會審核通過。2022年4月26日,永和股份發(fā)布的《公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案(修訂稿)》顯示,本次公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金總額不超過80000.00萬元(含80000.00萬元),募集資金總額扣除發(fā)行費用后用于以下項目:邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產基地項目、邵武永和年產10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟環(huán)氧丙烷擴建項目、補充流動資金。發(fā)行保薦機構為中信證券股份有限公司,保薦代表人為王洋、王珺瓏。
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據永和股份2022年三季報,去年第三季度,公司實現營業(yè)收入9.55億元,同比增長20.00%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9060.85萬元,同比增長38.20%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6925.68萬元,同比增長13.06%。
去年前三季度,公司實現營業(yè)收入27.20億元,同比增長28.87%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2.28億元,同比增長28.52%;實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.99億元,同比增長17.97%;經營活動產生的現金流量凈額為3.33億元。
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