北京3月21日訊今日，銀星能源（000862）(000862.SZ)收報6.44元，跌幅5.43%，總市值45.47億元。

昨晚，銀星能源發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預案。銀星能源本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過148,260萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于寧東250兆瓦光伏復合發(fā)電項目、寧夏銀星能源賀蘭山風電場61.2MW老舊風機“以大代小”等容更新改造項目、寧夏銀星能源賀蘭山風電場30.6MW老舊風機“以大代小”更新項目、補充流動資金。

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本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，公司將在獲得深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊的決定后，由公司在規(guī)定的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括寧夏能源在內的不超過三十五名特定對象。其中，寧夏能源擬認購股票數量為本次實際發(fā)行數量的40.23%，即按照本次發(fā)行前寧夏能源持有上市公司的股份比例進行同比例認購(對認購股票數量不足1股的余數作舍去處理)。寧夏能源不參與本次發(fā)行定價的詢價過程，但接受詢價結果并與其他投資者以相同的價格認購本次發(fā)行的股票。除寧夏能源外，其余發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

除寧夏能源外，本次發(fā)行的其他對象尚未確定。最終發(fā)行對象由公司董事會及董事會授權人士根據股東大會授權在本次發(fā)行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關規(guī)定，根據詢價結果與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)，且不低于發(fā)行前公司最近一年末經審計的歸屬于普通股股東每股凈資產(資產負債表日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息事項的，每股凈資產將進行相應調整)。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發(fā)行價格進行相應調整。

本次向特定對象發(fā)行股票數量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，向特定對象發(fā)行股票數量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。目前，公司總股本為706,118,997股，按此計算，本次發(fā)行股份總數不超過211,835,699股(含本數)。若公司股票在本次向特定對象發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股、股權激勵行權等導致股本變化的事項，本次向特定對象發(fā)行股票數量上限將作相應調整。

本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為包括寧夏能源在內的不超過三十五名(含本數)特定投資者。其中，寧夏能源系公司控股股東，為本公司關聯方。因此本次發(fā)行構成關聯交易。公司將嚴格遵照相關法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯交易的審批程序。在公司召開的董事會會議審議涉及關聯交易的相關議案表決中，關聯董事已回避表決，獨立董事已事前認可本次發(fā)行所涉及的關聯交易事項，并發(fā)表了獨立意見。

本次發(fā)行前，寧夏能源直接持有公司40.23%的股份，為公司控股股東。中鋁集團為公司實際控制人，公司最終實際控制人為國務院國資委。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行數量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過211,835,699股(含本數)。其中寧夏能源擬認購股票數量為本次向特定對象發(fā)行實際發(fā)行數量的40.23%。本次發(fā)行完成后，寧夏能源仍為公司控股股東。公司實際控制人仍為中鋁集團，公司最終實際控制人仍為國務院國資委。因此本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

關于本次發(fā)行的目的，銀星能源表示，順應國家產業(yè)政策，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力；響應國家風電改造政策，樹立風電行業(yè)技改標桿；進一步提高公司的核心競爭力，提升公司盈利能力；增強資金實力，提高抗風險能力。

2022年，銀星能源營業(yè)收入11.63億元，同比減少14.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.26億元，同比增長34.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.11億元，同比增長25.00%；經營活動產生的現金流量凈額3.87億元，同比減少77.59%。

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