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8月11日,上海銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)顯示,同意恒豐銀行私人銀行部開業(yè),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,私人銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)成為各家銀行爭奪的戰(zhàn)略要地。而隨著2022年半年報(bào)披露的收官,私人銀行今年上半年的成績也浮出水面。半年報(bào)顯示,盡管管理資產(chǎn)規(guī)模成績亮眼,但從增速來看,上半年多家私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)增速放緩,當(dāng)前私人銀行發(fā)展面臨的問題有哪些?怎樣才能享受到私行服務(wù)?未來,私人銀行的發(fā)展前景是怎樣的?近日,記者進(jìn)行了相關(guān)采訪。

資產(chǎn)管理規(guī)模:

招行繼續(xù)領(lǐng)跑,交行晉級“萬億俱樂部”

　　梳理各上市銀行半年報(bào)中有關(guān)私人銀行的內(nèi)容發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)方面,招行繼續(xù)保持“領(lǐng)跑者”地位、交行晉級“萬億俱樂部”是其中最大亮點(diǎn)。

　　半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月末,招商銀行管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為3.65萬億元,是目前唯一一家私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元的銀行。緊隨其后的為工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行和交通銀行。上述銀行私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和增速依次為2.47萬億元、6.27%；2.33萬億元、7.87%；2.18萬億元、7.74%；2.06萬億元、11.7%；1.55萬億元、10.5%；1.03萬億元、3.69%。

　　上述七大“萬億元俱樂部”成員之外,其余銀行私行的資產(chǎn)管理規(guī)模均在萬億元以下,其中AUM在5200億元至7700億元的銀行分別為興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行和浦發(fā)銀行私行,其私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和增速依次為0.77萬億元、3.09%;0.56萬億元、4.55%;0.54萬億元、7.17%;0.52萬億元、1.96%。

資產(chǎn)規(guī)模增速:

農(nóng)行私行奪魁,青島交行私行亮眼

　　私人銀行資產(chǎn)規(guī)模增速方面,農(nóng)行表現(xiàn)最為亮眼,達(dá)到了11.7%,也是國有大行中唯一一家達(dá)到兩位數(shù)增速的銀行。股份制銀行中,平安銀行則是唯一一家達(dá)到兩位數(shù)增速的銀行,為10.5%。其余的增速均在10%以下。

　　據(jù)悉,交通銀行青島分行私行業(yè)務(wù)發(fā)展高于系統(tǒng)內(nèi)平均水平。截至6月末,交行青島分行私人銀行客戶規(guī)模較年初增幅7.01%,資產(chǎn)規(guī)模增幅6.87%。在客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模近三年保持高增長的同時(shí),私行客戶貢獻(xiàn)收入也在穩(wěn)步提升,其中財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入占比持續(xù)增加,已達(dá)其他收入的近3倍。

　　另據(jù)中報(bào),今年上半年多家銀行管理的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模增速出現(xiàn)放緩,甚至與去年同期相比,不少銀行還出現(xiàn)了明顯下滑。以招行為例,截至今年6月末,其管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為3.65萬億元,較去年末增長7.48%,去年同期這一增速為12.78%。另外,建設(shè)銀行管理的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模增速由2021年上半年的8.45%降至2022年上半年的7.74%,平安銀行管理的私人銀行資產(chǎn)規(guī)模增速也由2021年上半年的19%降至2022年上半年的10.5%。

專屬服務(wù):

不僅有專屬金融服務(wù),還有眾多增值服務(wù)

　　在很多人的印象中,私人銀行服務(wù)高端且神秘,那么私人銀行到底能給高凈值人群提供哪些不一樣的服務(wù)呢?據(jù)介紹,專屬、高端是私人銀行服務(wù)的獨(dú)特屬性,各家銀行經(jīng)過不斷探索創(chuàng)新與完善,通過專屬化打造立體式私行服務(wù)體系,而這些專屬服務(wù)不僅包含專屬金融服務(wù),更增加了眾多的增值服務(wù),包含可自選卡號的專屬卡、就醫(yī)預(yù)約、尊享接送機(jī)、尊享酒后代駕等各種尊享服務(wù)。

　　交通銀行青島分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,“交通銀行私人銀行尊享服務(wù)包括以下七項(xiàng)專屬服務(wù):一、專屬卡片——私人銀行卡并可自選卡號。二、包含專屬網(wǎng)銀、手機(jī)銀行,專屬客服及專屬VIP叫號柜臺在內(nèi)的專屬渠道。三、私人銀行專屬產(chǎn)品體系。此體系涵蓋專屬理財(cái)產(chǎn)品、代理產(chǎn)品和家族財(cái)富管理服務(wù),并可提供現(xiàn)金管理、固定收益、資本市場等各類金融產(chǎn)品。四、專屬白金信用卡,可享境內(nèi)機(jī)場貴賓室6次,全球機(jī)場貴賓室12次、尊享酒后代駕12次,航班延誤險(xiǎn)單次最高賠付1000元,以及附屬卡3張享同等權(quán)益等服務(wù)。五、專屬顧問服務(wù)?？蛻艚栌稍摲?wù)可享有1對1私顧或客戶經(jīng)理+分行財(cái)富管理顧問+總行財(cái)富專家團(tuán)。六、專屬包括全球49個(gè)國家和地區(qū)、150個(gè)城市和地區(qū)202個(gè)機(jī)場的尊享接機(jī)、送機(jī)服務(wù)及全國40個(gè)城市機(jī)場貴賓服務(wù)的商旅服務(wù)；全國三級甲等醫(yī)院就醫(yī)預(yù)約、專業(yè)人員導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診、高端綠色就醫(yī)通道及中醫(yī)名家養(yǎng)生問診的頤養(yǎng)服務(wù)等。最后是包含全球取現(xiàn)免費(fèi)、貸款價(jià)格優(yōu)惠在內(nèi)的專屬優(yōu)惠?！?/p>

存在問題:

業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)品收益達(dá)不到預(yù)期

　　中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,私人銀行業(yè)務(wù)也存在發(fā)展增速放緩現(xiàn)狀。青鸞資產(chǎn)管理有限公司董事長馬曉昕告訴記者,他個(gè)人認(rèn)為主要原因有以下三點(diǎn):第一,和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相關(guān)。近年來因地緣政治等因素,使私人銀行客戶財(cái)富增長的內(nèi)因發(fā)生了變化；第二,私人銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重,客戶流失比較嚴(yán)重；第三,產(chǎn)品的收益率達(dá)不到預(yù)期,導(dǎo)致私行客戶對銀行的信任度不夠,這不僅會導(dǎo)致客戶流失也讓新增客戶變難。

　　他還表示,目前私人銀行本身也存在一些問題,比如產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,各家銀行的產(chǎn)品基本上相同,產(chǎn)品的創(chuàng)新能力不足；其次,人才隊(duì)伍建設(shè)不足。“國內(nèi)私行從業(yè)人員,基本上是個(gè)人金融業(yè)務(wù)條線走出來的,相關(guān)專業(yè)知識儲備不足?！彼f。采訪中,一位業(yè)內(nèi)人士則表示,增速放緩其實(shí)是私人銀行客戶對自身所求與銀行所提供的服務(wù)和產(chǎn)品的匹配問題進(jìn)行反思的結(jié)果。

　　中國銀行研究院博士后杜陽接受媒體采訪時(shí)則表示,今年上半年私人銀行業(yè)務(wù)增速放緩的原因主要有兩點(diǎn):一是由于資本市場波動加劇,投資者避險(xiǎn)情緒有所提高,疊加權(quán)益類產(chǎn)品表現(xiàn)不佳,客戶青睞于更具穩(wěn)健性的投資產(chǎn)品；二是私人銀行業(yè)務(wù)處于發(fā)展階段,在一些方面仍存在問題。部分銀行的私行業(yè)務(wù)仍存在諸如戰(zhàn)略定位不清、產(chǎn)品同質(zhì)化、創(chuàng)新能力不足等問題,進(jìn)而客戶吸引力有所下降。業(yè)內(nèi)人士楊誠信接受媒體采訪時(shí)認(rèn)為,部分私行從業(yè)者在過去長期剛兌環(huán)境下培養(yǎng)的專業(yè)能力和維護(hù)客戶技能不足,不能做到“全流程”正確“陪伴客戶”,亦不利于AUM及客戶數(shù)穩(wěn)步增長。

未來發(fā)展:

牌照化是方向,產(chǎn)品仍是發(fā)展關(guān)鍵

　　即便增速放緩,但業(yè)內(nèi)普遍仍看好私人銀行未來發(fā)展前景,原因是中國高凈值人群的龐大和增勢。今年4月,胡潤研究院攜手青島意才基金銷售有限公司聯(lián)合發(fā)布的《2021意才·胡潤財(cái)富報(bào)告》顯示,中國擁有600萬人民幣總財(cái)富的“富裕家庭”數(shù)量已達(dá)508萬戶；擁有千萬人民幣總財(cái)富的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到206萬戶；擁有億元人民幣總財(cái)富的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到13.3萬戶；擁有3000萬美元總財(cái)富的“國際超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到8.9萬戶。而在青島地區(qū),總財(cái)富600萬人民幣的“富裕家庭”較上年增長0.4%至2.57萬戶；總財(cái)富千萬人民幣的“高凈值家庭”較上年增長3.0%至1.02萬戶；總財(cái)富億元人民幣的“超高凈值家庭”較上年增長5.2%至810戶；總財(cái)富3000萬美元的“國際超高凈值家庭”較上年增長6.3%至510戶。

　　市場前景和潛力確實(shí)夠好夠大,但未來私人銀行該如何努力才能有更長遠(yuǎn)和穩(wěn)健的發(fā)展呢?馬曉昕表示,首先還是要回歸本源,私行的發(fā)展一定是以客戶為中心。一定要圍繞客戶的訴求,生產(chǎn)客戶想要的產(chǎn)品,并做好量產(chǎn)定做的產(chǎn)品。私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵還是產(chǎn)品。私人銀行的發(fā)展就是圍繞客戶的訴求,認(rèn)真打磨自己的產(chǎn)品,這樣才會使私人銀行的金字招牌越來越亮；其次,要強(qiáng)化提升私行員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平。目前私行的員工趨于年輕化,需要加強(qiáng)綜合性知識的培訓(xùn),如養(yǎng)老、私募、國際業(yè)務(wù)等；再次,要改變私人銀行產(chǎn)品同質(zhì)化的局面。同時(shí),私行要強(qiáng)化聯(lián)動,行內(nèi)要聯(lián)動,不同行業(yè),比如稅務(wù)、境內(nèi)外保險(xiǎn)、第三方高端合作機(jī)構(gòu)等要加強(qiáng)互動。相互聯(lián)合,有些客戶的訴求就可以解決。

　　交通銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,未來該行將通過差異化經(jīng)營,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)同效力,落實(shí)私銀客戶產(chǎn)品到期對接策略、多元資產(chǎn)配置策略和一戶一策經(jīng)營策略,借助家族財(cái)富管理和綜合化、國際化配置服務(wù),提高客戶資產(chǎn)配置率,大力挖掘客戶潛在價(jià)值,提升客戶投資體驗(yàn)。

　　至于私人銀行未來的發(fā)展方向,馬曉昕認(rèn)為,隨著恒豐銀行私人銀行獲批,中國的私人銀行業(yè)務(wù)向著更明晰的方向發(fā)展——牌照化。私人銀行持牌經(jīng)營后,意味著私行不是銀行內(nèi)部的一個(gè)部門了,而是獨(dú)立的子公司,可以獨(dú)立自主發(fā)展、自負(fù)營虧；第二,私人銀行的競爭一定是很激烈的,因?yàn)殡S著中國利率市場化,銀行的存貸差越來越小。未來,銀行的競爭一定會集中在私行客戶的爭奪上。