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一周綜述：1、本周（2023.02.20-2023.02.26）A股指數(shù)分化，上證指數(shù)漲1.34%，深圳成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.83%。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)上，煤炭、鋼鐵、家用電器漲幅居前，美容護(hù)理、食品飲料、傳媒跌幅居前。2、本周私募證券投資基金共備案433只，較上周環(huán)比上升7.44%。本周共361家私募機(jī)構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。私募證券基金上周收益持續(xù)回落，CTA策略近一個(gè)月收益最低。
3、本周私募股權(quán)市場(chǎng)共110只產(chǎn)品，環(huán)比下降9.09%。其中私募股權(quán)類基金備案35只，創(chuàng)業(yè)類基金備案75只。本周共105家機(jī)構(gòu)參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購(gòu)共94起事件，涉及總金額150.16億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省和上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）新增16家私募管理人備案登記情況，其中私募證券投資基金管理人5家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人11家。本周共15家私募機(jī)構(gòu)注銷登記，其中6家為主動(dòng)注銷，1家為依公告注銷、8家為協(xié)會(huì)注銷。
二、私募證券投資類市場(chǎng)情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募證券投資基金共備案433只，較上周環(huán)比上升7.44%。本周共361家私募機(jī)構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，140只私募證券投資基金于本周成立，較上周環(huán)比上升5.26%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為32.33%。
從備案產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)來(lái)看，本周卓識(shí)私募備案7只，排名第一；其次珠池資產(chǎn)備案6只產(chǎn)品；阿巴馬資產(chǎn)備案4只；鑄鋒資產(chǎn)、致誠(chéng)卓遠(yuǎn)投資、凌頂投資、恒昌弘德資產(chǎn)和博潤(rùn)銀泰投資均備案了3只。本周上榜機(jī)構(gòu)主要為中大型私募，其中卓識(shí)私募本周所備案產(chǎn)品主要為指數(shù)增強(qiáng)系列；珠池資產(chǎn)延續(xù)上周備案熱情，兩周所備案產(chǎn)品均為“珠池仁合”和“珠池新機(jī)遇”系列；阿巴馬資產(chǎn)本周開啟攻勢(shì)，備案產(chǎn)品均為“阿巴馬鑫玉”系列。值得一提的是，時(shí)隔半年停止備案后，幻方量化本周開始備案量化多策略產(chǎn)品。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為62%，多資產(chǎn)策略占比20%、期貨及衍生品策略和組合基金策略均占比7%、債券策略占比4%。本周備案多資產(chǎn)策略的機(jī)構(gòu)共57家，備案量較多的有長(zhǎng)順投資、泊通投資、幻方量化和博潤(rùn)銀泰投資；20家機(jī)構(gòu)備案期貨及衍生品策略產(chǎn)品，甄投資產(chǎn)和盛冠達(dá)私募備案量較多；組合基金策略備案主力軍為仍珠池資產(chǎn)；債券策略產(chǎn)品本周備案量較少。
從本周（2023.02.20-2023.02.26）備案的私募證券投資基金的托管情況來(lái)看，排名前五的券商托管機(jī)構(gòu)共托管298只基金，占本周備案總量的69%左右。國(guó)泰君安證券本周排名第一，占比為17%；華泰證券升至第二，占比為16%；中信證券排名第三，占比15%。本周共29家券商及銀行參與本周備案產(chǎn)品的托管，其中銀行類3家，共9家機(jī)構(gòu)托管產(chǎn)品數(shù)量為10只及以上。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來(lái)看，辦公地主要集中在上海市、廣東省、北京市、浙江省和福建省，共備案362只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的84%。分地市來(lái)看，深圳市以57只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為廈門市。
（二）本周收益情況
私募證券投資基金上周收益持續(xù)回落，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)下降幅度最大，跌1.24%，其次多資產(chǎn)策略產(chǎn)品跌0.88%；組合基金策略跌0.77%；期貨及衍生品策略指數(shù)跌0.50%。除債券策略外，其余策略近一個(gè)月收益均為負(fù)，其中期貨及衍生品策略收益最低，為-1.64%；股票策略、多資產(chǎn)策略、組合基金收益率分別為-0.66%、-0.73%、-0.63%；債券策略收益最高，為0.29%。
美國(guó)短期通脹韌性仍然存在，影響市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，疊加中美關(guān)系不確定性增強(qiáng)，上周A股市場(chǎng)延續(xù)下跌；商品市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)需求拉動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期，南華商品指數(shù)上漲；債市方面，上周央行公開市場(chǎng)操作凈投放資金210億，流動(dòng)性適度，加之市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回落，債市有所回暖。
三、私募股權(quán)類產(chǎn)品市場(chǎng)情況
（一）股權(quán)市場(chǎng)本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募股權(quán)市場(chǎng)共備案110只產(chǎn)品，環(huán)比下降9.09%。其中私募股權(quán)類基金備案35只，創(chuàng)業(yè)類基金備案75只。本周共105家機(jī)構(gòu)參與備案，其中上海陸浦投資備案了3只產(chǎn)品，寧波洛希私募、嘉興瑞譽(yù)股權(quán)投資和蘇州龍駒東方投資均備案了2只產(chǎn)品，其余備案1只。本周備案的基金注冊(cè)地主要分布在浙江省、山東省、江蘇省、廣東省和江西省。
（二）股權(quán)市場(chǎng)投資、并購(gòu)以及上市情況
本周（2023.02.20-2023.02.26）投資、上市和并購(gòu)共94起事件，涉及總金額150.16億人民幣。其中共發(fā)生56起投資事件，其中披露投資金額事件45起，共計(jì)30.78億人民幣。本周并購(gòu)市場(chǎng)共發(fā)生32起并購(gòu)事件，披露的交易金額為77.51億人民幣。本周有6家企業(yè)上市，總?cè)谫Y金額41.87億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東?。?9%）、浙江?。?3%）、江蘇省（11%）和上海市（10%）。
從本周VC/PE市場(chǎng)發(fā)生案例數(shù)量來(lái)看，主要集中在生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT、化工原料及加工三大領(lǐng)域。從披露金額上看，本周機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來(lái)自2月20日，真蘭儀表在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市。真蘭儀表公開發(fā)行股票7300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.8元/股，總募集金額為19.564億人民幣。真蘭儀表本次IPO募資資金將用于真蘭儀表科技有限公司燃?xì)獗懋a(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、上海真蘭儀表科技股份有限公司基地建設(shè)項(xiàng)目(上海計(jì)量?jī)x表建設(shè)項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。真蘭儀表成立于2017年12月，是一家儀器儀表制造商。業(yè)務(wù)涵蓋儀器儀表、燃?xì)庠O(shè)備、電子設(shè)備及電子元器件、公共安全防范設(shè)備、儀表及零部件研發(fā)、制造、加工、銷售、安裝、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓等。
四、本周熱點(diǎn)事件
證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)
2月20日，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作，在現(xiàn)有私募股權(quán)投資基金框架下，新設(shè)“不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金”類別，并采取差異化的監(jiān)管政策，以期進(jìn)一步發(fā)揮私募基金多元化資產(chǎn)配置、專業(yè)投資運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，滿足不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域合理融資需求。證監(jiān)會(huì)表示，此次試點(diǎn)工作按照試點(diǎn)先行、穩(wěn)妥推進(jìn)的原則，符合一定條件的私募股權(quán)投資基金管理人可以按照試點(diǎn)要求募集設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金，進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)投資試點(diǎn)。
寧泉興益系列產(chǎn)品累計(jì)銷售規(guī)模超33億元
據(jù)銀行渠道消息人士透露，由知名投資人楊東掌舵的寧泉興益系列產(chǎn)品在興業(yè)銀行私人銀行獨(dú)家銷售，日前完美收官，累計(jì)銷售規(guī)模達(dá)33.7億元。該消息人士稱，寧泉興益系列為興業(yè)銀行私人銀行專屬打造的私募產(chǎn)品系列，由寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投資顧問，以權(quán)益投資為主要投資策略，該系列于2022年1月首發(fā)成立，本次為產(chǎn)品續(xù)發(fā)重點(diǎn)營(yíng)銷，募集期自2月6日至2月17日。
百億私募被申請(qǐng)破產(chǎn)，背后大股東瀕臨退市
近日，全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，鉅洲資產(chǎn)管理(上海)有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)，其背后大股東是紐交所上市公司上海鉅派投資集團(tuán)有限公司，持股比例為85%。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)信息，目前鉅洲資產(chǎn)存在多項(xiàng)異常情況，包括五年內(nèi)行政處罰、異常經(jīng)營(yíng)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)數(shù)量超過5家、投資者定向披露賬戶開立率低、存在逾期未清算基金、存在長(zhǎng)期處于清算狀態(tài)基金、全職從業(yè)人員少于5人等。另外，與鉅洲資產(chǎn)存在關(guān)聯(lián)的其他6家私募機(jī)構(gòu)也都存在多項(xiàng)異常情況。
作者：肖 永 悅來(lái)源：用 益 信 托 網(wǎng)
3、本周私募股權(quán)市場(chǎng)共110只產(chǎn)品，環(huán)比下降9.09%。其中私募股權(quán)類基金備案35只，創(chuàng)業(yè)類基金備案75只。本周共105家機(jī)構(gòu)參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購(gòu)共94起事件，涉及總金額150.16億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東省、浙江省、江蘇省和上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）新增16家私募管理人備案登記情況，其中私募證券投資基金管理人5家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人11家。本周共15家私募機(jī)構(gòu)注銷登記，其中6家為主動(dòng)注銷，1家為依公告注銷、8家為協(xié)會(huì)注銷。
二、私募證券投資類市場(chǎng)情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募證券投資基金共備案433只，較上周環(huán)比上升7.44%。本周共361家私募機(jī)構(gòu)參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，140只私募證券投資基金于本周成立，較上周環(huán)比上升5.26%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為32.33%。
從備案產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)來(lái)看，本周卓識(shí)私募備案7只，排名第一；其次珠池資產(chǎn)備案6只產(chǎn)品；阿巴馬資產(chǎn)備案4只；鑄鋒資產(chǎn)、致誠(chéng)卓遠(yuǎn)投資、凌頂投資、恒昌弘德資產(chǎn)和博潤(rùn)銀泰投資均備案了3只。本周上榜機(jī)構(gòu)主要為中大型私募，其中卓識(shí)私募本周所備案產(chǎn)品主要為指數(shù)增強(qiáng)系列；珠池資產(chǎn)延續(xù)上周備案熱情，兩周所備案產(chǎn)品均為“珠池仁合”和“珠池新機(jī)遇”系列；阿巴馬資產(chǎn)本周開啟攻勢(shì)，備案產(chǎn)品均為“阿巴馬鑫玉”系列。值得一提的是，時(shí)隔半年停止備案后，幻方量化本周開始備案量化多策略產(chǎn)品。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為62%，多資產(chǎn)策略占比20%、期貨及衍生品策略和組合基金策略均占比7%、債券策略占比4%。本周備案多資產(chǎn)策略的機(jī)構(gòu)共57家，備案量較多的有長(zhǎng)順投資、泊通投資、幻方量化和博潤(rùn)銀泰投資；20家機(jī)構(gòu)備案期貨及衍生品策略產(chǎn)品，甄投資產(chǎn)和盛冠達(dá)私募備案量較多；組合基金策略備案主力軍為仍珠池資產(chǎn)；債券策略產(chǎn)品本周備案量較少。
從本周（2023.02.20-2023.02.26）備案的私募證券投資基金的托管情況來(lái)看，排名前五的券商托管機(jī)構(gòu)共托管298只基金，占本周備案總量的69%左右。國(guó)泰君安證券本周排名第一，占比為17%；華泰證券升至第二，占比為16%；中信證券排名第三，占比15%。本周共29家券商及銀行參與本周備案產(chǎn)品的托管，其中銀行類3家，共9家機(jī)構(gòu)托管產(chǎn)品數(shù)量為10只及以上。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來(lái)看，辦公地主要集中在上海市、廣東省、北京市、浙江省和福建省，共備案362只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的84%。分地市來(lái)看，深圳市以57只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為廈門市。
（二）本周收益情況
私募證券投資基金上周收益持續(xù)回落，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)下降幅度最大，跌1.24%，其次多資產(chǎn)策略產(chǎn)品跌0.88%；組合基金策略跌0.77%；期貨及衍生品策略指數(shù)跌0.50%。除債券策略外，其余策略近一個(gè)月收益均為負(fù)，其中期貨及衍生品策略收益最低，為-1.64%；股票策略、多資產(chǎn)策略、組合基金收益率分別為-0.66%、-0.73%、-0.63%；債券策略收益最高，為0.29%。
美國(guó)短期通脹韌性仍然存在，影響市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，疊加中美關(guān)系不確定性增強(qiáng)，上周A股市場(chǎng)延續(xù)下跌；商品市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)需求拉動(dòng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期，南華商品指數(shù)上漲；債市方面，上周央行公開市場(chǎng)操作凈投放資金210億，流動(dòng)性適度，加之市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回落，債市有所回暖。
三、私募股權(quán)類產(chǎn)品市場(chǎng)情況
（一）股權(quán)市場(chǎng)本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.02.20-2023.02.26）私募股權(quán)市場(chǎng)共備案110只產(chǎn)品，環(huán)比下降9.09%。其中私募股權(quán)類基金備案35只，創(chuàng)業(yè)類基金備案75只。本周共105家機(jī)構(gòu)參與備案，其中上海陸浦投資備案了3只產(chǎn)品，寧波洛希私募、嘉興瑞譽(yù)股權(quán)投資和蘇州龍駒東方投資均備案了2只產(chǎn)品，其余備案1只。本周備案的基金注冊(cè)地主要分布在浙江省、山東省、江蘇省、廣東省和江西省。
（二）股權(quán)市場(chǎng)投資、并購(gòu)以及上市情況
本周（2023.02.20-2023.02.26）投資、上市和并購(gòu)共94起事件，涉及總金額150.16億人民幣。其中共發(fā)生56起投資事件，其中披露投資金額事件45起，共計(jì)30.78億人民幣。本周并購(gòu)市場(chǎng)共發(fā)生32起并購(gòu)事件，披露的交易金額為77.51億人民幣。本周有6家企業(yè)上市，總?cè)谫Y金額41.87億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在廣東?。?9%）、浙江?。?3%）、江蘇省（11%）和上海市（10%）。
從本周VC/PE市場(chǎng)發(fā)生案例數(shù)量來(lái)看，主要集中在生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT、化工原料及加工三大領(lǐng)域。從披露金額上看，本周機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來(lái)自2月20日，真蘭儀表在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市。真蘭儀表公開發(fā)行股票7300萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.8元/股，總募集金額為19.564億人民幣。真蘭儀表本次IPO募資資金將用于真蘭儀表科技有限公司燃?xì)獗懋a(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、上海真蘭儀表科技股份有限公司基地建設(shè)項(xiàng)目(上海計(jì)量?jī)x表建設(shè)項(xiàng)目、上海研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。真蘭儀表成立于2017年12月，是一家儀器儀表制造商。業(yè)務(wù)涵蓋儀器儀表、燃?xì)庠O(shè)備、電子設(shè)備及電子元器件、公共安全防范設(shè)備、儀表及零部件研發(fā)、制造、加工、銷售、安裝、維修及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓等。
四、本周熱點(diǎn)事件
證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)
2月20日，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)了不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作，在現(xiàn)有私募股權(quán)投資基金框架下，新設(shè)“不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金”類別，并采取差異化的監(jiān)管政策，以期進(jìn)一步發(fā)揮私募基金多元化資產(chǎn)配置、專業(yè)投資運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，滿足不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域合理融資需求。證監(jiān)會(huì)表示，此次試點(diǎn)工作按照試點(diǎn)先行、穩(wěn)妥推進(jìn)的原則，符合一定條件的私募股權(quán)投資基金管理人可以按照試點(diǎn)要求募集設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金，進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)投資試點(diǎn)。
寧泉興益系列產(chǎn)品累計(jì)銷售規(guī)模超33億元
據(jù)銀行渠道消息人士透露，由知名投資人楊東掌舵的寧泉興益系列產(chǎn)品在興業(yè)銀行私人銀行獨(dú)家銷售，日前完美收官，累計(jì)銷售規(guī)模達(dá)33.7億元。該消息人士稱，寧泉興益系列為興業(yè)銀行私人銀行專屬打造的私募產(chǎn)品系列，由寧泉資產(chǎn)擔(dān)任投資顧問，以權(quán)益投資為主要投資策略，該系列于2022年1月首發(fā)成立，本次為產(chǎn)品續(xù)發(fā)重點(diǎn)營(yíng)銷，募集期自2月6日至2月17日。
百億私募被申請(qǐng)破產(chǎn)，背后大股東瀕臨退市
近日，全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，鉅洲資產(chǎn)管理(上海)有限公司被申請(qǐng)破產(chǎn)，其背后大股東是紐交所上市公司上海鉅派投資集團(tuán)有限公司，持股比例為85%。據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)信息，目前鉅洲資產(chǎn)存在多項(xiàng)異常情況，包括五年內(nèi)行政處罰、異常經(jīng)營(yíng)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)數(shù)量超過5家、投資者定向披露賬戶開立率低、存在逾期未清算基金、存在長(zhǎng)期處于清算狀態(tài)基金、全職從業(yè)人員少于5人等。另外，與鉅洲資產(chǎn)存在關(guān)聯(lián)的其他6家私募機(jī)構(gòu)也都存在多項(xiàng)異常情況。
作者：肖 永 悅來(lái)源：用 益 信 托 網(wǎng)
