深市主板首家注冊制企業(yè)IPO將發(fā)行。

3月27日，登康口腔（001328）將進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，本次發(fā)行價(jià)20.68元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率為36.75倍，預(yù)計(jì)募集資金總額為8.9億元。

同一天，滬市主板注冊制首家的中重科技（603135）也將進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。

3月24日，登康口腔舉行了上市網(wǎng)上路演，登康口腔董事長鄧嶸表示，未來，公司將沿著“口腔大健康”主線，積極發(fā)展包括口腔護(hù)理、口腔醫(yī)療、口腔美容、口腔資本管理在內(nèi)的四大板塊。

業(yè)內(nèi)人士指出，作為重慶優(yōu)質(zhì)國資企業(yè)的登康口腔，將成為今年重慶首家新股。

登康口腔董事長鄧嶸

將向口腔醫(yī)療、口腔美容服務(wù)延伸

3月24日下午，登康口腔網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉行，登康口腔董事長鄧嶸、董事總經(jīng)理趙豐碩、董事財(cái)務(wù)總監(jiān)王青杰、董事會秘書楊祥思，以及中信建投（601066）證券有關(guān)負(fù)責(zé)人嚴(yán)延、鄧必銀，與投資者進(jìn)行了交流。

董事長鄧嶸表示，未來，公司將沿著“口腔大健康”主線，積極發(fā)展包括口腔護(hù)理、口腔醫(yī)療、口腔美容、口腔資本管理在內(nèi)的四大業(yè)務(wù)板塊，持續(xù)提升公司在口腔健康與美麗領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力。

有投資者問，未來是否打算像愛爾眼科（300015）一樣做牙科特色連鎖醫(yī)院？

董事總經(jīng)理趙豐碩表示，登康口腔在口腔醫(yī)療、口腔美容、口腔資本管理領(lǐng)域，將著眼全球市場，布局口腔醫(yī)療器械、口腔健康遠(yuǎn)程咨詢、口腔疾病遠(yuǎn)程診斷、口腔正畸、口腔整形等產(chǎn)業(yè)，通過股權(quán)合作、投資并購、優(yōu)秀人才引進(jìn)和招募等方式，積極推進(jìn)企業(yè)向高端制造和口腔醫(yī)療、口腔美容服務(wù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略延伸。

當(dāng)問及電商銷售情況時(shí)，登康口腔董事財(cái)務(wù)總監(jiān)王青杰表示，2019年到2021年，公司電商渠道毛利由1913.78萬元，增長至4811.78萬元，電商渠道毛利占比由5.27%增長至14.84%，毛利及占比持續(xù)增長，盈利情況良好。

未來公司將持續(xù)加大電商渠道投入，持續(xù)提升電商銷售收入和盈利能力。

首批主板新股市場化詢價(jià)發(fā)行

上游新聞記者獲悉，全面注冊制實(shí)施以來，首批確定發(fā)行價(jià)的主板新股，還有中重科技，發(fā)行價(jià)格為17.80元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率為29.01倍。

此次全面注冊制改革，主板新股發(fā)行承銷制度充分借鑒了前期科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板試點(diǎn)注冊制的成功經(jīng)驗(yàn)，對新股發(fā)行價(jià)格、規(guī)模等不設(shè)任何行政性限制，完善以機(jī)構(gòu)投資者為參與主體的詢價(jià)、定價(jià)、配售等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)新股市場化發(fā)行。

3月22日，中重科技、登康口腔進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)。登康口腔方面，保薦人收到627家網(wǎng)下投資者管理的8096個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.68元/股至59.65元/股。具體來看，中重科技、登康口腔本次確定的發(fā)行價(jià)格分別為17.80元/股和20.68元/股，均低于網(wǎng)下報(bào)價(jià)四數(shù)孰低值，即低于報(bào)價(jià)平均水平。

從市盈率看，中重科技發(fā)行價(jià)和登康口腔發(fā)行價(jià)對應(yīng)2021年發(fā)行市盈率分別為29.01倍和36.75倍。

從募資情況看，中重科技發(fā)行價(jià)對應(yīng)發(fā)行后總市值為80.10億元，對應(yīng)募集資金總額為16.02億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募資凈額為14.97億元，高于預(yù)計(jì)募資(12.54億元)。登康口腔募集資金總額預(yù)計(jì)為8.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為8.26億元。

公告顯示，中重科技、登康口腔將于3月27日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購，投資者需在3月29日繳款。

值得注意的是，注冊制下主板新股上市首日至第5個(gè)交易日，股價(jià)不設(shè)漲跌幅限制。發(fā)行人和主承銷商在公告中均表示，請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性。

編輯蔡海燕責(zé)編李雅歆審核廖爽