財(cái)富管理師是干什么的

分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售。

財(cái)富管理師證書報(bào)考條件：

初級(jí)財(cái)富管理師：

（1）年滿18周歲，且不超過(guò)國(guó)家法定退休年齡。

（2）具有初中及以上文化程度。

（3）具備必要的專業(yè)知識(shí)與技能。

中級(jí)財(cái)富管理師(符合下列條件之一)

(1)在本職業(yè)連續(xù)工作4年以上者。

(2)取得本職業(yè)初級(jí)證書后，經(jīng)正規(guī)中級(jí)工培訓(xùn)合格，年滿18周歲以上。

(3)中等職業(yè)學(xué)校相應(yīng)專業(yè)三年級(jí)或畢業(yè)學(xué)生。

(4)高等院校大二學(xué)生或五年制職業(yè)學(xué)校大二學(xué)生。

高級(jí)財(cái)富管理師(具備以下條件之一)

(1)高中及以下學(xué)歷，從事本專業(yè)工作6年以上。

(2)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本專業(yè)工作2年以上。

(3)取得本職業(yè)中級(jí)職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

國(guó)家認(rèn)可嗎？

承認(rèn)。財(cái)富管理師證書有用,財(cái)富管理師是培養(yǎng)具備財(cái)務(wù)管理及相關(guān)金融,會(huì)計(jì),法律等方面的知識(shí)和能力。具備會(huì)計(jì)核算能力,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)軟件應(yīng)用能力,資金籌集能力,財(cái)務(wù)可行性評(píng)價(jià)能力,財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力,稅務(wù)籌劃能力,具備突出的財(cái)富管理的金融專業(yè)技能,能為公司和個(gè)人財(cái)務(wù)決策提供方向性指導(dǎo)及具體方法。能在工商,金融企業(yè),事業(yè)單位及政府部門從事財(cái)務(wù),理財(cái)管理的應(yīng)用型專門人才。

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