財(cái)聯(lián)社3月23日訊（記者 劉超鳳）ETF產(chǎn)品在被動(dòng)投資賽道地位顯著，同時(shí)有著廣闊的發(fā)展空間。去年11月、12月份，深市ETF經(jīng)歷了大幅的成交放量，但今年1月份成交收斂，2月份深市ETF成交額企穩(wěn)回升。

截至2023年2月末，深交所294只ETF的總市值3655.86億元，占深市基金總規(guī)模的九成。2月份ETF成交放量，ETF成交額環(huán)比上漲17%，主要系股票ETF成交額環(huán)比上漲超20%。

2月份，投資者仍然集中交易債券ETF，國開債ETF當(dāng)月成交額達(dá)574.32億元，環(huán)比增長19%，但開始出現(xiàn)分化，其他債券ETF的成交額環(huán)比大跌。創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF在2月則吸引了不少增量資金買入。

從城市來看，上海地區(qū)的ETF成交額持續(xù)保持在第一梯隊(duì)，其他城市（如北京、深圳、拉薩等）也熱衷于交易ETF。具體來看，上海地區(qū)個(gè)人客戶ETF成交額占比最高的是湘財(cái)證券營業(yè)部，機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比最高的是東方證券營業(yè)部，與之前保持一致。

從證券公司來看，2月份券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三的分別是國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券；華泰證券雖然規(guī)模不占優(yōu)，但ETF成交額卻最高，其原因之一是交易ETF的參與者眾多。從流動(dòng)性服務(wù)商來看，中信證券已連續(xù)3個(gè)月成為市場上服務(wù)基金數(shù)最多（209只）的流動(dòng)性服務(wù)商。

2月深市ETF成交額企穩(wěn)回升

截至2023年2月末，深市基金產(chǎn)品共593只，資產(chǎn)管理總規(guī)模4046.36億元，環(huán)比小幅下滑。其中，ETF共294只，總市值3655.86億元，總份額3303.33億份。本期ETF累計(jì)成交金額9018億元。

今年1月成交額收縮后，2月份ETF成交開始放量。根據(jù)深市數(shù)據(jù)，2月ETF累計(jì)成交額為4868.81億元，環(huán)比上漲17.34%。其中，股票ETF的成交占比持續(xù)保持在8成左右，2月份股票ETF成交額達(dá)3879.75億元，環(huán)比上漲20.64%，在深市ETF中的成交占比達(dá)80%。

具體從規(guī)模來看，截至2月末，芯片ETF規(guī)模超越滬深300ETF排名深市第一，總規(guī)模為248.97億元；創(chuàng)業(yè)板ETF、滬深300ETF總規(guī)模均超過200億元，分別位居深市第二、第三。目前，深市規(guī)模超過百億的ETF共有7只，主要是寬基ETF。

具體到ETF成交額方面，2月份資金繼續(xù)集中涌入債券ETF，國開債ETF當(dāng)月成交額達(dá)574.32億元，持續(xù)位居深市單月成交額榜首，且環(huán)比增長19%。國開債享有“準(zhǔn)國債”的稱號(hào)，具有信用評(píng)級(jí)高、體量大、流動(dòng)性好等優(yōu)勢(shì)，國開債ETF跟蹤標(biāo)的就是中債-1-5年國開行債券指數(shù)。相比之下，國開ETF當(dāng)月成交額僅129.33億元，環(huán)比大跌45%，可見資金對(duì)債券ETF表現(xiàn)分化。

去年11月深市成交額第1的中概互聯(lián)ETF如同開啟“過山車”，1月排名滑落至深市第3名，2月份則提升至第2名，其當(dāng)月成交額為329.7億元，環(huán)比提升32%。

此外，資金持續(xù)熱衷于各類跟蹤寬基指數(shù)的ETF，成交活躍。2月份，中證1000ETF、1000ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的成交額均超過200億元。

如果從凈申購額來看，芯片ETF在2月份持續(xù)排名深市第一，凈申購額17.88億元。當(dāng)月累計(jì)有4只ETF的凈申購額超過10億元，除了連續(xù)上榜的港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF外，2月份新增了創(chuàng)業(yè)板50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF，其凈申購額排名第2位、第4位。

上海ETF成交額穩(wěn)居“第一梯隊(duì)”

深交所繼續(xù)統(tǒng)計(jì)了各地、各家券商（僅營業(yè)部）的ETF成交額排名，其中，當(dāng)月成交額占比為占所有券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個(gè)人客戶（或機(jī)構(gòu)客戶）ETF成交額總量的比例。換言之，某地或某券商當(dāng)月ETF成交額占比越高，也意味著當(dāng)月ETF成交額越高。

從城市來看，上海、北京、拉薩的個(gè)人客戶最常交易ETF，上海、深圳、北京的機(jī)構(gòu)客戶最常交易ETF產(chǎn)品。不論是個(gè)人客戶還是機(jī)構(gòu)客戶，上海地區(qū)的ETF成交額都保持在第一梯隊(duì)。

具體到各家券商，2月份，湘財(cái)證券營業(yè)部的個(gè)人客戶ETF成交額占比依然在上海排名第一，其次是華寶證券和華鑫證券。此外，東方財(cái)富、東方證券、銀河證券等券商的個(gè)人客戶ETF成交額占比均遙遙領(lǐng)先。

2月份，東方證券營業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額占比繼續(xù)在上海保持第一，其次是華寶證券、華泰證券和東方財(cái)富。此外，信達(dá)證券的機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額也排名靠前。

華泰證券交易ETF賬戶數(shù)最多

截至2023年2月末，證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，與上月保持一致，且持有規(guī)模市場占比分別為9.88%、9.05%、7.58%。

具體來看，除了上述3家券商外，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)期末持有深市ETF規(guī)模排名前十的券商還包括海通證券、華泰證券、申萬宏源、平安證券等等。值得注意的是，平安證券從上月的第9位升至第7位。

雖然持有ETF的規(guī)模不是最高的，但華泰證券的客戶最愛交易ETF。華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF的規(guī)模僅排名行業(yè)第5，但2月ETF成交額卻持續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第1。而東方證券、中信證券、國泰君安證券的ETF成交額緊隨其后，相互之間差距不大。

華泰證券的ETF持有規(guī)模不占優(yōu)、成交卻最高，其原因之一是交易ETF的參與者眾多。2月，華泰證券交易深市ETF的賬戶數(shù)排名市場第1；其次是東方財(cái)富證券和平安證券，分別位居第2、3名。這三家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶數(shù)規(guī)模也居行業(yè)前列。根據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)，華泰證券“漲樂財(cái)富通”月活數(shù)于2021年末達(dá)到1101.81萬，位居證券公司類APP第一名。

工銀瑞信新發(fā)深市ETF規(guī)模排名第一

從基金管理人來看，截至2023年2月底，共有39家基金公司在深交所發(fā)行上市非貨幣類ETF。其中，13家基金公司管理的深市ETF規(guī)模超過百億，6家深市ETF管理規(guī)模超過200億。以上數(shù)據(jù)環(huán)比無變化。

具體來看，華夏基金持有深市ETF數(shù)量和規(guī)模均位居行業(yè)第一，截至2月末，華夏基金共有29只深市非貨幣類（下同）ETF產(chǎn)品，累計(jì)資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)654.72億元，規(guī)模環(huán)比小幅下滑；易方達(dá)15只深市ETF的總規(guī)模高達(dá)507.72億元，總規(guī)模位居第二；廣發(fā)基金14只深市ETF的總規(guī)模高達(dá)376.84億元，位居行業(yè)第三。此外，嘉實(shí)基金、天弘基金、華安基金持有深市ETF總規(guī)模均超過200億元。

從平均規(guī)模來看，易方達(dá)基金平均每只深市ETF產(chǎn)品的規(guī)模為33.8億元，位居行業(yè)第一；其次是華安證券，平均每只深市ETF的規(guī)模為32.1億元。

根據(jù)深市統(tǒng)計(jì)，今年以來，匯添富新發(fā)了2只深市ETF產(chǎn)品，工銀瑞信、國泰基金、華夏基金、鵬華基金等新發(fā)行了1只深市ETF產(chǎn)品。其中，工銀瑞信新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模達(dá)18.35億元，位居行業(yè)第一；國泰基金以14.58億元的新發(fā)規(guī)模位居第二；匯添富2只新發(fā)產(chǎn)品的總規(guī)模為11.38億元，位居第三。

中信證券連續(xù)3月位居流動(dòng)性服務(wù)商第一

截至2023年2月末，深交所基金市場共有流動(dòng)性服務(wù)商21家，共為280只ETF產(chǎn)品提供流動(dòng)性服務(wù)，占全部ETF的95.9%，覆蓋股票ETF（單市場、跨市場、跨境）、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。

在眾多流動(dòng)性服務(wù)商中，中信證券持續(xù)成為服務(wù)基金數(shù)最多（209只）的流動(dòng)性服務(wù)商，連續(xù)3個(gè)月成為行業(yè)第一；廣發(fā)證券、華泰證券仍穩(wěn)居第二、第三位，2月份服務(wù)基金數(shù)分別為193只、191只。此外，方正證券、招商證券、中信建投、海通證券服務(wù)的基金數(shù)量均超過100只。

圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：深交所基金管理部/“深市基金”公眾號(hào)

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 劉超鳳