83703/29
在泛AI概念如火如荼的行情炒作中，A股市場(chǎng)進(jìn)入一季度收官階段，IPO新股融資概況亦明了。整體來(lái)看，今年一季度IPO市場(chǎng)的新股數(shù)量與新股融資金額，較上年同期均呈現(xiàn)明顯下滑。不過(guò)新股行情較為喜人，3只單簽盈利超5萬(wàn)元的“大肉簽”均為科創(chuàng)板新股，本季度的新股破發(fā)仍是小概率事件。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止到3月27日，兩市共計(jì)有62只新股發(fā)行上市，合計(jì)募資金額為543.96億元。2022年一季度，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為86家、1798.73億元。62只新股上市，一季度券商收獲逾37億IPO承銷費(fèi)。第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)顯示，券商IPO業(yè)務(wù)承攬能力分化較明顯，中信證券、國(guó)金證券、中信建投、海通證券、國(guó)信證券、民生證券位居前三 （后四家并列第三名）包攬了29家IPO，占總數(shù)比重近47%。一季度IPO新股數(shù)量與融資規(guī)模較上年明顯放緩2022年一季度，中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、晶科能源（688223.SH）2只新股發(fā)行上市，合計(jì)IPO融資619億元，使得當(dāng)季度IPO融資規(guī)模接近1800億元。今年一季度，兩市沒(méi)有“巨無(wú)霸”發(fā)行上市，“百元新股”也僅有一只，因此單季度新股融資規(guī)模較上年同期明顯下滑。分上市板來(lái)看，62只新股中，深市主板8家、創(chuàng)業(yè)板13家、北交所21家、滬市主板12家、科創(chuàng)板8家。其中，創(chuàng)業(yè)板13只新股募資金額居首，合計(jì)募資達(dá)240.76億元，滬市主板與科創(chuàng)板的合計(jì)募資分別為115.37億元、86.69億元。15家企業(yè)的IPO融資金額超過(guò)10億元，其中8家超過(guò)20億元；有21家企業(yè)IPO融資不足3億元，其中20家來(lái)自北交所、1家為滬市主板的聯(lián)合水務(wù)（603291.SH）。
由寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）入股的湖南裕能（301358.SZ）IPO募資45億元，成為一季度募資金額的新高。公司從事鋰電池材料行業(yè)，主營(yíng)磷酸鐵鋰正極，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。截至3月27日收盤，湖南裕能總市值為333億元，股價(jià)報(bào)收44.03元。截至2月9日，寧德時(shí)代為公司第三大股東，持股比例7.9%，比亞迪為第七大股東，持股比例3.95%。格力博（301260.SZ）和信達(dá)證券（601059.SH）分別IPO融資37.5億元、26.75億元，融資規(guī)模排名第二、第三。值得一提的是，上述融資規(guī)模前三的保薦券商均是中信建投，其合計(jì)賺得保薦費(fèi)近4.2億元，信達(dá)證券也是本季度唯一一家登陸A股的券商。3月6日登陸創(chuàng)業(yè)板的綠通科技（301322.SZ）是一季度唯一一只發(fā)行價(jià)格超100元的新股，為131.11元/股?；蛟S是由于發(fā)行價(jià)較貴，上市首日公司股價(jià)僅收漲1.37%，表現(xiàn)平庸。截至最新收盤日，綠通科技股價(jià)報(bào)121.65元，跌破發(fā)行價(jià)。3只“大肉簽”花落科創(chuàng)板一季度新股股價(jià)首日整體表現(xiàn)不俗，首日破發(fā)為小概率事件，3只萬(wàn)元“大肉簽”均花落科創(chuàng)板，單簽盈利都超過(guò)5萬(wàn)元，給中簽的投資者帶來(lái)不小驚喜。數(shù)據(jù)顯示，按收盤漲幅計(jì)算，62只新股首日漲跌幅平均值與中位數(shù)分別為42.12%、44%。有6只股首日股價(jià)收漲超過(guò)100%，4家來(lái)自科創(chuàng)板，其中，英方軟件（688435.SH）首日收漲176.77%，問(wèn)鼎第一，中一簽可浮盈1.48萬(wàn)元；濤濤車業(yè)（301345.SZ）首日表現(xiàn)墊底，收跌20.13%，另有5只股首日股票收跌。科創(chuàng)板集結(jié)了一季度三至“大肉簽”分別是通信芯片設(shè)計(jì)公司裕太微（688515.SH），精密光學(xué)綜合解決方案提供商茂萊光學(xué)（688502.SH）、國(guó)產(chǎn)軟件供應(yīng)商英方軟件。裕太微上市股價(jià)最高漲至268元，中一簽最多可賺88000元，盈利非?？捎^。茂萊光學(xué)的首日賺錢效應(yīng)僅次于裕太微，以盤中最高價(jià)（210元）計(jì)算，中一簽可賺70140元。由于主營(yíng)業(yè)務(wù)自帶泛AI概念，茂萊光學(xué)上市后股價(jià)連續(xù)大漲，最高漲至258元，較發(fā)行價(jià)（69.72元）漲逾270%。在首日急于交出籌碼的中簽投資者，或是錯(cuò)過(guò)了“大肉”。值得一提的是，據(jù)茂萊光學(xué)披露的上市發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股數(shù)為493.81萬(wàn)股，公司最終遭棄購(gòu)8.68萬(wàn)股，棄購(gòu)金額605.2萬(wàn)元。券商承銷是IPO市場(chǎng)的另一大看點(diǎn)。年內(nèi)共計(jì)26家券商參與了62家公司的IPO承銷工作，合計(jì)賺取了37.71億保薦費(fèi)，2022年一季度為80.2億元。按照保薦公司數(shù)量排名，今年一季度，中信證券與國(guó)金證券列第一、第二名，分別保薦7家、6家企業(yè)。國(guó)信證券、海通證券、民生證券、中信建投4家券商的保薦數(shù)量均為4家，并列第三名；東吳證券、國(guó)泰君安、華泰聯(lián)合、申萬(wàn)宏源和興業(yè)證券均保薦了3家公司。招商證券年內(nèi)至今IPO顆粒無(wú)收。即將進(jìn)入二季度，全面注冊(cè)制的逐步落地成為新股市場(chǎng)最大看點(diǎn)，一方面未來(lái)券商IPO業(yè)務(wù)量或迎來(lái)上行，券商IPO業(yè)務(wù)分水嶺會(huì)否顯現(xiàn)。另一方面，股民“閉眼打新”的時(shí)代即將過(guò)去，44%首日漲停、發(fā)行市盈率突破“23倍天花板”將成為歷史。目前，首批主板注冊(cè)制企業(yè)IPO定價(jià)結(jié)果出爐。3月27日，A股全面注冊(cè)制下首批主板新股開(kāi)啟申購(gòu)。其中，滬市主板注冊(cè)制第一股中重科技（603135.SH）本次發(fā)行價(jià)格為17.80元/股，發(fā)行市盈率為29.01倍；深市主板注冊(cè)制第一股登康口腔（001328.SZ）的發(fā)行價(jià)格為20.68元/股，發(fā)行市盈率為36.75倍。根據(jù)發(fā)行安排，周二、周三進(jìn)行申購(gòu)的主板注冊(cè)制新股各有4只，發(fā)行節(jié)奏較為密集。注冊(cè)制下主板打新規(guī)則更新，公司發(fā)行、上市、新股申購(gòu)規(guī)則等方面均有變化。
由寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）入股的湖南裕能（301358.SZ）IPO募資45億元，成為一季度募資金額的新高。公司從事鋰電池材料行業(yè)，主營(yíng)磷酸鐵鋰正極，主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。截至3月27日收盤，湖南裕能總市值為333億元，股價(jià)報(bào)收44.03元。截至2月9日，寧德時(shí)代為公司第三大股東，持股比例7.9%，比亞迪為第七大股東，持股比例3.95%。格力博（301260.SZ）和信達(dá)證券（601059.SH）分別IPO融資37.5億元、26.75億元，融資規(guī)模排名第二、第三。值得一提的是，上述融資規(guī)模前三的保薦券商均是中信建投，其合計(jì)賺得保薦費(fèi)近4.2億元，信達(dá)證券也是本季度唯一一家登陸A股的券商。3月6日登陸創(chuàng)業(yè)板的綠通科技（301322.SZ）是一季度唯一一只發(fā)行價(jià)格超100元的新股，為131.11元/股?；蛟S是由于發(fā)行價(jià)較貴，上市首日公司股價(jià)僅收漲1.37%，表現(xiàn)平庸。截至最新收盤日，綠通科技股價(jià)報(bào)121.65元，跌破發(fā)行價(jià)。3只“大肉簽”花落科創(chuàng)板一季度新股股價(jià)首日整體表現(xiàn)不俗，首日破發(fā)為小概率事件，3只萬(wàn)元“大肉簽”均花落科創(chuàng)板，單簽盈利都超過(guò)5萬(wàn)元，給中簽的投資者帶來(lái)不小驚喜。數(shù)據(jù)顯示，按收盤漲幅計(jì)算，62只新股首日漲跌幅平均值與中位數(shù)分別為42.12%、44%。有6只股首日股價(jià)收漲超過(guò)100%，4家來(lái)自科創(chuàng)板，其中，英方軟件（688435.SH）首日收漲176.77%，問(wèn)鼎第一，中一簽可浮盈1.48萬(wàn)元；濤濤車業(yè)（301345.SZ）首日表現(xiàn)墊底，收跌20.13%，另有5只股首日股票收跌。科創(chuàng)板集結(jié)了一季度三至“大肉簽”分別是通信芯片設(shè)計(jì)公司裕太微（688515.SH），精密光學(xué)綜合解決方案提供商茂萊光學(xué)（688502.SH）、國(guó)產(chǎn)軟件供應(yīng)商英方軟件。裕太微上市股價(jià)最高漲至268元，中一簽最多可賺88000元，盈利非?？捎^。茂萊光學(xué)的首日賺錢效應(yīng)僅次于裕太微，以盤中最高價(jià)（210元）計(jì)算，中一簽可賺70140元。由于主營(yíng)業(yè)務(wù)自帶泛AI概念，茂萊光學(xué)上市后股價(jià)連續(xù)大漲，最高漲至258元，較發(fā)行價(jià)（69.72元）漲逾270%。在首日急于交出籌碼的中簽投資者，或是錯(cuò)過(guò)了“大肉”。值得一提的是，據(jù)茂萊光學(xué)披露的上市發(fā)行結(jié)果，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股數(shù)為493.81萬(wàn)股，公司最終遭棄購(gòu)8.68萬(wàn)股，棄購(gòu)金額605.2萬(wàn)元。券商承銷是IPO市場(chǎng)的另一大看點(diǎn)。年內(nèi)共計(jì)26家券商參與了62家公司的IPO承銷工作，合計(jì)賺取了37.71億保薦費(fèi)，2022年一季度為80.2億元。按照保薦公司數(shù)量排名，今年一季度，中信證券與國(guó)金證券列第一、第二名，分別保薦7家、6家企業(yè)。國(guó)信證券、海通證券、民生證券、中信建投4家券商的保薦數(shù)量均為4家，并列第三名；東吳證券、國(guó)泰君安、華泰聯(lián)合、申萬(wàn)宏源和興業(yè)證券均保薦了3家公司。招商證券年內(nèi)至今IPO顆粒無(wú)收。即將進(jìn)入二季度，全面注冊(cè)制的逐步落地成為新股市場(chǎng)最大看點(diǎn)，一方面未來(lái)券商IPO業(yè)務(wù)量或迎來(lái)上行，券商IPO業(yè)務(wù)分水嶺會(huì)否顯現(xiàn)。另一方面，股民“閉眼打新”的時(shí)代即將過(guò)去，44%首日漲停、發(fā)行市盈率突破“23倍天花板”將成為歷史。目前，首批主板注冊(cè)制企業(yè)IPO定價(jià)結(jié)果出爐。3月27日，A股全面注冊(cè)制下首批主板新股開(kāi)啟申購(gòu)。其中，滬市主板注冊(cè)制第一股中重科技（603135.SH）本次發(fā)行價(jià)格為17.80元/股，發(fā)行市盈率為29.01倍；深市主板注冊(cè)制第一股登康口腔（001328.SZ）的發(fā)行價(jià)格為20.68元/股，發(fā)行市盈率為36.75倍。根據(jù)發(fā)行安排，周二、周三進(jìn)行申購(gòu)的主板注冊(cè)制新股各有4只，發(fā)行節(jié)奏較為密集。注冊(cè)制下主板打新規(guī)則更新，公司發(fā)行、上市、新股申購(gòu)規(guī)則等方面均有變化。
