近期，平安銀行宣布私人銀行財(cái)富管理品牌升級(jí)，圍繞超高凈值客戶“個(gè)人、家族、企業(yè)”多維需求，提供個(gè)性化、定制化、綜合化解決方案，打造國內(nèi)首個(gè)頂級(jí)私人銀行服務(wù)體系。

無獨(dú)有偶，今年7月中國銀行推出“企業(yè)家辦公室”服務(wù)，為高凈值客戶量身定制全球一站式綜合財(cái)富金融服務(wù)。

在近幾年商業(yè)銀行重資本發(fā)展模式頹勢盡顯的背景下，私人銀行業(yè)務(wù)以輕資本、抗周期的特點(diǎn)成為商業(yè)銀行大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展的一大方向，有著重要的戰(zhàn)略價(jià)值。而從今年多家銀行宣布私人銀行服務(wù)迭代升級(jí)可以看出，私人銀行業(yè)務(wù)正在告別前期的“跑馬圈地”，深入挖掘中高端財(cái)富客群需求，向“精耕細(xì)作”的方向發(fā)展。以“家族辦公室”為代表的面向超高凈值客群的頂級(jí)私人銀行，更是成為商業(yè)銀行布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。

01

私人銀行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，招行領(lǐng)跑

盡管疫情以來宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但以私人銀行為代表的財(cái)富管理業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展勢頭未減。根據(jù)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院和中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)共同編寫的《中國私人銀行發(fā)展報(bào)告2021》，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達(dá)22.09%。

中國財(cái)富客群和居民資產(chǎn)的快速增長無疑為私行業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展提供了土壤。據(jù)《福布斯》數(shù)據(jù)，截至2021年中國10億美元凈值財(cái)富人士達(dá)到745人，首次超越美國。根據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院發(fā)布的《中國國家資產(chǎn)負(fù)債表2020》，截至2019年底，我國居民總資產(chǎn)達(dá)574.96萬億元，全球財(cái)富市場規(guī)模排名第二，在世界前20大財(cái)富市場中增速最快，個(gè)人可投資資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)高速增長。

疫情以來，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入存量競爭和低利率環(huán)境，研究普遍認(rèn)為，這一環(huán)境會(huì)導(dǎo)致財(cái)富分配進(jìn)一步向富裕人群集中，富裕人群的財(cái)富規(guī)模增速更加明顯。另外，隨著后疫情時(shí)代各類資產(chǎn)價(jià)格高位震蕩，這也進(jìn)一步引發(fā)高凈值人群對(duì)資產(chǎn)配置和組合管理等投資理念的重視，越來越多的高凈值人群開始應(yīng)用保險(xiǎn)、家族信托、慈善信托等財(cái)富管理和傳承工具。

在選擇財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)方面，商業(yè)銀行憑借堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)，成為高凈值人群的首選。根據(jù)前述報(bào)告，私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達(dá)21.53%。

從私人銀行服務(wù)供給端看，無論是在客戶數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模還是資管能力上，中資上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展都存在著很大的差異。

截止今年上半年，在開辦私人銀行業(yè)務(wù)的14家上市銀行中，有7家銀行的私行資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）超過1萬億元，處于第一梯隊(duì)，包括招行、工行、中行、建行、農(nóng)行、交行、平安銀行。其中，招行私行規(guī)?！耙或T絕塵”，位列首位，上半年規(guī)模達(dá)到3.65萬億元。

從私行客戶數(shù)來看，四家國有大行客戶數(shù)較多，均超過15萬戶。其中，工行21.6萬戶，農(nóng)行19.1萬戶，建行19.05萬戶，中行15.5萬戶。招行私行客戶數(shù)為13萬戶。

從戶均資產(chǎn)情況看，招行私行戶均資產(chǎn)為2805.43萬元，位居榜首。除此之外，平安銀行私行戶均資產(chǎn)超過2000萬元，達(dá)2074.73萬元，中行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、浙商銀行私行戶均資產(chǎn)也均超過1500萬元。

02

瞄準(zhǔn)頂級(jí)客戶，多家銀行布局“家族辦公室”

相比成熟市場幾百年的私人銀行發(fā)展歷史，中國的私人銀行業(yè)僅僅走過了15年，還處于初級(jí)階段。隨著財(cái)富管理行業(yè)的參與主體豐富化、競爭白熱化，商業(yè)銀行私人銀行財(cái)富管理能否從粗放擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化深耕，決定著私人銀行能否從財(cái)富管理行業(yè)中脫穎而出、制勝市場。

前述《報(bào)告》指出，私人銀行應(yīng)打造更全面、更深入、更立體、更綠色、更互惠的服務(wù)模式。財(cái)富管理需求日趨綜合化和多元化，對(duì)私人銀行服務(wù)提出了更高的要求?？蛻艚Y(jié)構(gòu)的改變推動(dòng)私人銀行與客戶交互模式的轉(zhuǎn)變，這對(duì)私人銀行建設(shè)多元化服務(wù)人才隊(duì)伍、數(shù)字化客戶信息收集及分析、定制化客戶服務(wù)方案及實(shí)時(shí)有效的智能反饋機(jī)制提出了更高要求。另外，綠色金融是私人銀行的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)，私人銀行應(yīng)提升對(duì)ESG投資的重視程度，積極倡導(dǎo)推廣綠色金融產(chǎn)品，積極履行金融業(yè)的社會(huì)責(zé)任，助力國家碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

觀察私人銀行客戶分層可以看出，當(dāng)前，資產(chǎn)規(guī)模超過3000萬元的頂級(jí)私行客群越來越成為商業(yè)銀行私行服務(wù)逐鹿的焦點(diǎn)。與普通的私行客戶相比，這類頂級(jí)私行客戶在財(cái)富的管理、分配、投資需求及關(guān)聯(lián)企業(yè)、家族的發(fā)展訴求等方面更為復(fù)雜，除了家族信托、企業(yè)融資需求等服務(wù)外，還涉及稅務(wù)、法律、教育、醫(yī)療等各種非金融的綜合化服務(wù)。

面對(duì)需求側(cè)的這一變化趨勢，“家族辦公室”開始成為高端私人銀行財(cái)富管理領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。家族辦公室是富裕家族設(shè)立的、為家族成員提供財(cái)富管理及其他服務(wù)的實(shí)體，以充分滿足以企業(yè)家為主體的超高凈值群體對(duì)金融及非金融服務(wù)的異質(zhì)性需求。目前已有多家中資行私人銀行在這一領(lǐng)域進(jìn)行了布局。

今年7月，中國銀行發(fā)布了“企業(yè)家辦公室”品牌，于全市場首家推出“企業(yè)家辦公室”服務(wù)，打造頂級(jí)的私人銀行服務(wù)。中行“企業(yè)家辦公室”專注企業(yè)家“個(gè)人-家庭-企業(yè)-社會(huì)”四維需求，在服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)模式上均進(jìn)行了精心的打磨和創(chuàng)新。在特色服務(wù)方面，中行私人銀行通過搭建平臺(tái)，結(jié)合區(qū)域社會(huì)傳統(tǒng)及特點(diǎn)，助力企業(yè)家社會(huì)責(zé)任和慈善事業(yè)的踐行。

今年9月，平安銀行私人銀行升級(jí)推出了“平安家族辦公室”。該行私行財(cái)富事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，針對(duì)頂級(jí)私人銀行客戶，需要更加個(gè)性化、綜合化的服務(wù)方案；家族辦公室包括了財(cái)務(wù)規(guī)劃、家族戰(zhàn)略、家族治理、專業(yè)咨詢四大板塊，涵蓋投融資服務(wù)、家族成員發(fā)展規(guī)劃、家族企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、家族憲章、家風(fēng)傳承等特色服務(wù)，從頂層設(shè)計(jì)滿足超高凈值客戶家族整體需求。

無論是以“家族辦公室”為代表的頂級(jí)私人銀行，還是普通的私行服務(wù)，銀行的內(nèi)部零售、資產(chǎn)管理、對(duì)公業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)之間的協(xié)同整合能力，將是私人銀行服務(wù)體驗(yàn)的支撐，也是私行賽道競爭的關(guān)鍵。