A股：周二，A股三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指沖高回落，盤(pán)中一度重上3100點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指則大幅下探，尾盤(pán)跌幅有所收窄。截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.13%，報(bào)3088.94點(diǎn)；深證成指跌1.18%，報(bào)11002.93點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.83%，報(bào)2343.55點(diǎn)。盤(pán)面上，“中字頭”概念股盤(pán)中集體走強(qiáng)，中國(guó)聯(lián)通、中鐵裝配、中國(guó)交建等多股漲停。醫(yī)藥、信創(chuàng)、供銷社等前期熱點(diǎn)題材則遭遇回調(diào)。

美股：美股三大股指全線收漲，截至收盤(pán)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.36%，報(bào)4003.58點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲1.18%，報(bào)34098.10點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)漲1.36%，報(bào)11174.41點(diǎn)?？萍脊?、油氣股普漲，英偉達(dá)漲超4%，阿帕奇石油、卡隆石油漲逾5%；百貨股多數(shù)上漲，諾德斯特龍漲超6%。

中概股：熱門(mén)中概股周二多數(shù)下跌，納斯達(dá)克金龍指數(shù)收跌1.4%。恒異電子漲超18%，中北能漲超16%，諾華家具漲超9%，小贏科技、宜人金科漲超8%，達(dá)內(nèi)科技、富途控股漲超7%，中國(guó)醫(yī)藥控股有限公司、嘉楠科技漲超6%，寺庫(kù)、叮咚買菜、華瑞服裝51Talk、拓臻生物、醫(yī)美國(guó)際、趣活等漲超4%，聯(lián)拓生物、唯品會(huì)、極光、騰訊音樂(lè)、中通、微美全息、優(yōu)克聯(lián)、奇景光電、臺(tái)積電、第九城市、比特?cái)?shù)字、中汽系統(tǒng)等漲超3%。

歐股：德國(guó)DAX30指數(shù)周二收漲0.3%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.35%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.96%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.56%。

【要聞盤(pán)點(diǎn)】

證監(jiān)會(huì)制定上市公司質(zhì)量提升新三年方案 多舉措開(kāi)展重點(diǎn)工作

上市公司是資本市場(chǎng)的基石，上市公司質(zhì)量是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展重要的微觀基礎(chǔ)。證監(jiān)會(huì)一直以來(lái)把提高上市公司質(zhì)量作為重要的工作方向，近年來(lái)已取得積極進(jìn)展。11月22日，在2022金融街論壇年會(huì)上，就“持續(xù)提高上市公司質(zhì)量、助力資本市場(chǎng)行穩(wěn)致遠(yuǎn)”這一議題，證監(jiān)會(huì)、深交所及相關(guān)上市公司進(jìn)行了交流和討論。證監(jiān)會(huì)上市部主任李明在論壇中透露，近日，證監(jiān)會(huì)制定了新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，其中具體談到將構(gòu)建“1+5+N”的上市公司監(jiān)管法規(guī)體系、進(jìn)一步深化增量存量改革、打造上市公司監(jiān)管“工具箱”等重要內(nèi)容。

監(jiān)管層兩天三度表態(tài)聚焦國(guó)企估值體系，與高質(zhì)量發(fā)展殊途同歸

近日證監(jiān)會(huì)在廣泛調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上，制定了新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案，力爭(zhēng)用3年時(shí)間，大力推動(dòng)上市公司“五種能力”持續(xù)提升，使上市公司結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，市場(chǎng)生態(tài)顯著改善，監(jiān)管體系成熟定型，上市公司整體質(zhì)量邁上新的臺(tái)階。不難發(fā)現(xiàn)，這些表態(tài)均契合黨的二十大報(bào)告提出的“高質(zhì)量發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)”。因此，在新發(fā)展階段推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，必須深化國(guó)有企業(yè)改革，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：但吹響高質(zhì)量發(fā)展“號(hào)角”的國(guó)有企業(yè)卻在A股存在價(jià)值洼地情況已久。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，A股國(guó)有上市公司市盈率（PE）和市凈率（PB）中位數(shù)分別為17.28倍和1.74倍，而全部A股上市公司則分別為23.60倍和2.30倍。

最新！防疫政策，密集調(diào)整！

上海：抵滬不滿5天者，不得進(jìn)入這些場(chǎng)所！北京：進(jìn)入公共場(chǎng)所，查48小時(shí)核酸！濟(jì)南：多區(qū)暫停堂食！

點(diǎn)評(píng)：近期，全國(guó)本土疫情呈現(xiàn)傳播范圍廣、傳播鏈條多、疫情波及面擴(kuò)大的嚴(yán)峻復(fù)雜態(tài)勢(shì)。兩周前，“優(yōu)化疫情防控二十條”重大政策發(fā)布，隨后各地進(jìn)入執(zhí)行階段。應(yīng)對(duì)和處置當(dāng)前頗為棘手的疫情，成為檢驗(yàn)地方二十條落地的大考場(chǎng)。相比疫情發(fā)展的初期，病毒經(jīng)過(guò)多輪變異后，其傳染性和致病性都發(fā)生了深刻的變化。從防疫的實(shí)踐看，無(wú)論是基層工作人員，還是企業(yè)及個(gè)人，都長(zhǎng)期經(jīng)歷與疫情作戰(zhàn)的巨大壓力，基層防疫承壓，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受阻，居民生活也時(shí)感不便。

加密貨幣史上最大破產(chǎn)案揭幕！一文看清FTX首場(chǎng)聽(tīng)證會(huì)說(shuō)了什么

FTX預(yù)計(jì)破產(chǎn)案涉數(shù)以百萬(wàn)債權(quán)人。FTX律師稱此案“史無(wú)前例”，考慮FTX出售業(yè)務(wù)；FTX是創(chuàng)始人SBF的個(gè)人領(lǐng)地，F(xiàn)TX危機(jī)源于類似銀行擠兌，破產(chǎn)來(lái)得非?？?，SBF辭職讓人第一次意識(shí)到“皇帝沒(méi)穿衣服”；大量FTX資產(chǎn)要么被盜要么丟失；除黑客竊取4.77億美元外，F(xiàn)TX還多次遭網(wǎng)絡(luò)攻擊；FTX近3億美元公款用于購(gòu)買總部所在地巴哈馬的房產(chǎn)，大多高管享用。FTX需清償前50大債權(quán)人31億美元，法官同意這些債權(quán)人的身份信息暫時(shí)保密。顧問(wèn)公司發(fā)現(xiàn)FTX現(xiàn)金余額超過(guò)12.4億美元。

點(diǎn)評(píng)：在FTX過(guò)往的投資中，全球最大加密貨幣交易所幣安曾在2019年對(duì)FTX有過(guò)早期投資，2021年7月幣安撤資。2021年，F(xiàn)TX得到大量投資，投資者包括紅杉資本、Paradigm、貝萊德、老虎環(huán)球在內(nèi)的大基金。2022年，F(xiàn)TX.com和FTX US又募資了一些資金。

首批券商2023年度投資策略出爐 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)A股明年上半年“有戲”

近期，多家券商發(fā)布2023年度投資策略報(bào)告，對(duì)明年A股市場(chǎng)指數(shù)走勢(shì)、板塊配置、資金面結(jié)構(gòu)等多方面進(jìn)行預(yù)判。今年以來(lái)，受海內(nèi)外一系列超預(yù)期因素影響，A股市場(chǎng)大幅波動(dòng)。明年行情將如何演繹？機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前A股已處于歷史底部，明年上半年有望迎來(lái)估值修復(fù)。具體配置上，高端制造、新能源、安全等主線受到機(jī)構(gòu)高度關(guān)注。

點(diǎn)評(píng)：2023年A股行業(yè)配置應(yīng)聚焦“安全”和“發(fā)展”兩大關(guān)鍵詞。其中，“安全”主線包括國(guó)防安全、糧食安全、能源安全、信息安全、公共衛(wèi)生安全等；“發(fā)展”主線則重點(diǎn)體現(xiàn)在引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型的新能源上。

中國(guó)打出金融組合拳“穩(wěn)樓市” 釋放三大信號(hào)

從個(gè)人住房貸款利率和首付比例連續(xù)下調(diào)，到2000億元（人民幣，下同）“保交樓”專項(xiàng)借款出臺(tái)，再到擴(kuò)大支持民企發(fā)債的“第二支箭”，支持開(kāi)發(fā)貸款、信托貸款等存量融資在保證債權(quán)安全的前提下合理展期……各項(xiàng)支持政策密集落地，幾乎覆蓋了房地產(chǎn)業(yè)供需全鏈條，包括可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的部分“薄弱點(diǎn)”。

點(diǎn)評(píng)：專家普遍認(rèn)為，房地產(chǎn)業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但近些年存在過(guò)度金融化的趨勢(shì)。不過(guò)，在“房住不炒”的定位下，房地產(chǎn)業(yè)正回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)屬性。中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水認(rèn)為，監(jiān)管層將房地產(chǎn)視為實(shí)體經(jīng)濟(jì)，且肯定其對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展十分重要。對(duì)房地產(chǎn)業(yè)地位的再明確，將有利于統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加大措施實(shí)施，盡快修復(fù)市場(chǎng)。

最新倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：私募機(jī)構(gòu)平均倉(cāng)位接近八成

經(jīng)歷反彈行情后，近期A股迎來(lái)震蕩整固。對(duì)于市場(chǎng)的趨勢(shì)走向，多家一線私募表示，目前市場(chǎng)處于底部區(qū)域。從倉(cāng)位的把控來(lái)看，當(dāng)前私募的整體股票倉(cāng)位處于較高水平。值得注意的是，對(duì)于本輪市場(chǎng)領(lǐng)漲的醫(yī)藥醫(yī)療、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等板塊后續(xù)走勢(shì)的看法，受訪私募有明顯分歧。

點(diǎn)評(píng)：龍航資產(chǎn)投資總監(jiān)蔡英明透露，目前該機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品的股票倉(cāng)位整體在六成至八成，老產(chǎn)品倉(cāng)位高一些，新產(chǎn)品倉(cāng)位略低一些。壁虎投資創(chuàng)始人張?jiān)隼^表示，目前壁虎投資的產(chǎn)品中，凈值安全的產(chǎn)品倉(cāng)位目前均在八成左右。

【行業(yè)熱點(diǎn)】

民航市場(chǎng)強(qiáng)烈信號(hào)？國(guó)航宣布升級(jí)6條空中快線，加密航班

豬肉價(jià)格回落后平穩(wěn)運(yùn)行 各地儲(chǔ)備肉有序投放

債市沖擊波：11月已有77只債券取消發(fā)行，后續(xù)大概率減緩

國(guó)家電網(wǎng)特高壓建設(shè)密集招標(biāo)開(kāi)工 多家上市公司均中標(biāo)超億元訂單

【機(jī)構(gòu)策略】

當(dāng)前市場(chǎng)已釋放較大部分下行風(fēng)險(xiǎn)，且繼續(xù)處于夯實(shí)底部的過(guò)程中。參考2000年以來(lái)8輪歷史底部行情經(jīng)驗(yàn)，對(duì)比其估值面、微觀面、資金面特征與當(dāng)前的異同，華泰證券發(fā)現(xiàn)4月26日以來(lái)A股形成的“W形區(qū)域”已滿足破凈個(gè)股占比大于10%、高股息個(gè)股占比大于3%等一系列底部信號(hào)指標(biāo)。

華西證券表示，從估值角度看，A股主要股指的估值水平已回落到歷史低位水平。從低基數(shù)宏觀環(huán)境、改革預(yù)期等因素考慮，2023年A股所面臨的市場(chǎng)環(huán)境類似于2019年，預(yù)計(jì)2023年A股市場(chǎng)具備結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

在具體運(yùn)行節(jié)奏上，明年上半年或成為市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。浙商證券表示，2023年擾動(dòng)市場(chǎng)的宏觀不確定性因素將逐漸淡化，權(quán)益市場(chǎng)有望迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)，并有望在2023年第二季度起進(jìn)入慢牛通道。

【話題公司】

“跳樓價(jià)”甩賣資產(chǎn)也遭退貨 新寧物流墜入跨界并購(gòu)黑洞

江蘇首家創(chuàng)業(yè)板上市公司新寧物流，日前已更名為河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司，河南國(guó)資即將通過(guò)認(rèn)購(gòu)定增份額的方式將其收入囊中。在此關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，新寧物流2015年7.2億元高價(jià)收購(gòu)、2021年被60萬(wàn)元甩賣的子公司廣州億程交通信息有限公司被指控巨額應(yīng)收賬款造假，接盤(pán)方提起訴訟，要向上市公司“退貨”。億程信息是新寧物流7年來(lái)?yè)]之不去的噩夢(mèng)，當(dāng)年希望帶來(lái)豐厚投資回報(bào)的跨界收購(gòu)，反而將上市公司拖入巨額虧損境地。2019年5月，京東物流入局，曾讓各方對(duì)新寧物流的未來(lái)充滿希望，但緊接著就出現(xiàn)億程信息財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不實(shí)，公司原控股股東股權(quán)被凍結(jié)、拍賣，關(guān)聯(lián)方資金占用等諸多麻煩事。最終，京東物流選擇減持撤退。

萬(wàn)科擬報(bào)送280億元融資計(jì)劃 月內(nèi)儲(chǔ)架式中票已受理近千億元

在融資環(huán)境持續(xù)回暖的背景下，頭部房企萬(wàn)科也拋出了向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行的融資計(jì)劃。11月22日，據(jù)交易商協(xié)會(huì)消息，近日，萬(wàn)科向交易商協(xié)會(huì)表達(dá)了280億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會(huì)決策程序后正式報(bào)送；同時(shí)，金地（集團(tuán)）股份有限公司也向交易商協(xié)會(huì)遞交了150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)。這也是繼龍湖集團(tuán)等三家民營(yíng)房企開(kāi)展儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，取得了良好政策效果。

【新股申購(gòu)】

新股提示：三未信安今日申購(gòu)

今日可申購(gòu)三未信安，三未信安發(fā)行總數(shù)約1914萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行約為488萬(wàn)股，發(fā)行市盈率83.82倍，申購(gòu)代碼為：787489，申購(gòu)價(jià)格：78.89元，單一賬戶申購(gòu)上限0.45萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量500股整數(shù)倍。

【公告速遞】

停牌

600387 ST海越

復(fù)牌

002150 通潤(rùn)裝備

600303 ST曙光

公告速遞

【并購(gòu)重組】

正泰電器：擬10.2億元收購(gòu)?fù)?rùn)裝備29.99%股份 將成為通潤(rùn)裝備控股股東

正泰電器（601877）11月22日晚間公告，擬與一致行動(dòng)人溫州卓泰通過(guò)支付現(xiàn)金方式收購(gòu)?fù)?rùn)裝備（002150）29.99%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為10.2億元。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將成為通?rùn)裝備的控股股東。同時(shí)，公司擬將控制的光伏逆變器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行整合（即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權(quán)，以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），并在整合完成后將標(biāo)的資產(chǎn)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備。本次股份轉(zhuǎn)讓與標(biāo)的資產(chǎn)出售互為前提條件。

維業(yè)股份：擬收購(gòu)控股子公司華發(fā)景龍剩余50%股權(quán)

維業(yè)股份（300621）11月22日晚間公告，為了進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)控股子公司華發(fā)景龍的控制能力，公司擬以自有資金和自籌資金1.33億元收購(gòu)景龍文化持有的華發(fā)景龍剩余50%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有華發(fā)景龍100%的股權(quán)，華發(fā)景龍將成為公司的全資子公司。

阿爾特：子公司取得YAMATO 33.04%股份

阿爾特（300825）11月22日晚間公告，全資子公司阿爾特日本通過(guò)股權(quán)受讓和認(rèn)購(gòu)新股的方式，累計(jì)取得上市公司YAMATO 33.04%股份，交易對(duì)價(jià)合計(jì)3.25億日元（換算成人民幣約為1640.2萬(wàn)元）。YAMATO在合成樹(shù)脂領(lǐng)域積累了較強(qiáng)的技術(shù)和渠道資源，隨著YAMATO汽車用合成樹(shù)脂業(yè)務(wù)的逐步拓展，未來(lái)將與公司在汽車輕量化等領(lǐng)域開(kāi)展多方面的合作，雙方在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)也將逐步凸顯。

【熱點(diǎn)】

渝開(kāi)發(fā)：受疫情影響部分業(yè)務(wù)臨時(shí)停工停業(yè)

渝開(kāi)發(fā)（000514）11月22日晚間公告，公司近日對(duì)部分業(yè)務(wù)實(shí)施臨時(shí)性停工停業(yè)，包括暫停公司本部南樾天宸項(xiàng)目、貫金和府項(xiàng)目、以及控股子公司重慶朗福置業(yè)有限公司的現(xiàn)場(chǎng)施工建設(shè)及現(xiàn)場(chǎng)銷售，暫停會(huì)展中心展會(huì)活動(dòng)，具體恢復(fù)時(shí)間將根據(jù)政府防疫要求確定。本次臨時(shí)性停工停業(yè)將對(duì)公司2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。

ST曙光：停牌核查結(jié)束 股票復(fù)牌

ST曙光（600303）11月22日晚間公告，依據(jù)公司10月份業(yè)績(jī)快報(bào)，截止10月末整車?yán)塾?jì)銷售量同比減少49.07%，車橋累計(jì)銷量同比減少8.39%。公司新能源乘用車產(chǎn)品能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、量產(chǎn)的時(shí)間、市場(chǎng)前景以及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力存在不確定性。相關(guān)核查工作已完成，公司股票將于11月23日（星期三）開(kāi)市起復(fù)牌。

神馬電力：特高壓產(chǎn)品占比較低 不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響

神馬電力（603530）11月22日晚間發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，截至2022年第三季度末，公司特高壓產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入的5.39%，特高壓產(chǎn)品占比較低，不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

興業(yè)證券：發(fā)布2022年中期利潤(rùn)分配預(yù)案 擬10派1.8元

興業(yè)證券（601377）11月22日晚間發(fā)布2022年中期利潤(rùn)分配預(yù)案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元（含稅）。共分配現(xiàn)金紅利15.54億元（含稅）。

昊志機(jī)電：董事長(zhǎng)涉嫌內(nèi)幕交易公司股票被證監(jiān)會(huì)立案

昊志機(jī)電（300503）11月22日晚間公告，公司董事長(zhǎng)湯麗君因涉嫌內(nèi)幕交易公司股票，收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。本次立案系針對(duì)湯麗君個(gè)人的調(diào)查，不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)造成重大影響。

【增減持、回購(gòu)】

安路科技：深圳思齊等股東擬合計(jì)減持不超過(guò)5.5%公司股份

安路科技（688107）11月22日晚間公告，深圳思齊、士蘭創(chuàng)投、士蘭微、上?？苿?chuàng)擬合計(jì)減持不超過(guò)5.5%公司股份。

經(jīng)緯輝開(kāi)：西藏青崖擬減持不超3.61%股份

經(jīng)緯輝開(kāi)（300120）11月22日晚間公告，持股5.77%的股東西藏青崖計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等合法合規(guī)的方式減持公司股份不超過(guò)1678.17萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的3.61%。

透景生命：榮振投資擬減持不超2.98%股份

透景生命（300642）11月22日晚間公告，股東榮振投資計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式或大宗交易方式減持公司股份不超過(guò)488.32萬(wàn)股（約占公司當(dāng)前總股本的2.98%）。

中農(nóng)聯(lián)合：青島創(chuàng)信及其一致行動(dòng)人擬減持不超2.35%股份

中農(nóng)聯(lián)合（003042）11月22日晚間公告，股東青島創(chuàng)信及其一致行動(dòng)人計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)335.01萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的2.35%。

西部超導(dǎo)：中信金屬擬減持不超2%公司股份

西部超導(dǎo)（688122）11月22日晚間公告，持股11.89%的股東中信金屬擬減持不超過(guò)2%的公司股份。

神馬股份：控股股東擬增持不超過(guò)2%公司股份

神馬股份（600810）11月22日晚間公告，控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)擬增持不超過(guò)2%公司股份，增持金額1億元-1.88億元，增持價(jià)格不高于9元/股。

開(kāi)勒股份：共青城睿博擬減持不超1.58%股份

開(kāi)勒股份（301070）11月22日晚間公告，持股6.20%的股東共青城睿博計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)102.25萬(wàn)股（占公司總股本的1.58%）。

中環(huán)環(huán)保：金通安益擬減持不超1.51%股份

中環(huán)環(huán)保（300692）11月22日晚間公告，持股4.08%的特定股東金通安益計(jì)劃3個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)635.63萬(wàn)股（占公司總股本的1.51%）。

【再融資】

廣發(fā)證券：發(fā)行不超200億元永續(xù)次級(jí)債券獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)

廣發(fā)證券（000776）11月22日晚間公告，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)200億元永續(xù)次級(jí)債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

偉星股份：擬定增募資不超12億元

偉星股份（002003）11月22日晚間公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項(xiàng)目（一期）、年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴(kuò)建項(xiàng)目、越南服裝輔料生產(chǎn)項(xiàng)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

共達(dá)電聲：擬面向無(wú)錫韋感定增募資不超過(guò)5億元

共達(dá)電聲（002655）11月22日晚間公告，擬定增募資不超過(guò)5億元，用于智能汽車模組升級(jí)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、MEMS傳感器及模組升級(jí)和擴(kuò)建項(xiàng)目、高端揚(yáng)聲器及模組升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為控股股東無(wú)錫韋感。

【股權(quán)變動(dòng)】

交運(yùn)股份：擬向強(qiáng)生交通轉(zhuǎn)讓交運(yùn)巴士100%股權(quán)

交運(yùn)股份（600676）11月22日晚間公告，擬向強(qiáng)生交通轉(zhuǎn)讓全資子公司交運(yùn)巴士100%股權(quán)。

【重大投資】

維遠(yuǎn)股份：擬21.6億元投建25萬(wàn)噸/年電解液溶劑項(xiàng)目

維遠(yuǎn)股份（600955）11月22日晚間公告，擬投資21.6億元建設(shè)25萬(wàn)噸/年電解液溶劑項(xiàng)目。擬投資3.3億元建設(shè)聚碳酸酯裝置擴(kuò)能優(yōu)化項(xiàng)目，將現(xiàn)有聚碳酸酯裝置產(chǎn)能從13萬(wàn)噸/年提高到20萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目實(shí)施后，聚碳酸酯噸產(chǎn)品固定成本攤銷由原先的2011元/噸降低至1407元/噸。擬以0元收購(gòu)齊翔騰達(dá)持有的中燃寶港4750萬(wàn)元的認(rèn)繳出資份額（尚未實(shí)繳）。收購(gòu)?fù)瓿珊?，維遠(yuǎn)股份將持有中燃寶港19%的股權(quán)。

豪能股份：擬5.5億元投建新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目

豪能股份（603809）11月22日晚間公告，與瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署了投資協(xié)議，協(xié)議約定由公司的全資子公司瀘州長(zhǎng)江機(jī)械有限公司負(fù)責(zé)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)“新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目”，總投資不超過(guò)5.5億元。

康普頓：控股子公司擬5億元投建氫啟燃料電池電堆項(xiàng)目

康普頓（603798）11月22日晚間公告，控股子公司氫啟科技擬同淄博市桓臺(tái)縣人民政府簽署氫啟燃料電池電堆項(xiàng)目投資協(xié)議。項(xiàng)目總投資5億元，計(jì)劃分三期建設(shè)，建設(shè)周期5年。一期主要建設(shè)氫燃料電池電堆生產(chǎn)線和電堆檢測(cè)線等，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)到5億元。二期主要建設(shè)CCM涂布生產(chǎn)線、膜電極自動(dòng)組裝檢測(cè)生產(chǎn)線、電堆自動(dòng)組裝檢測(cè)生產(chǎn)線和電堆檢測(cè)線等，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)到15億元。三期主要建設(shè)燃料電池系統(tǒng)集成生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超20億元。

棒杰股份：擬5億元設(shè)立全資子公司布局光伏產(chǎn)業(yè)

棒杰股份（002634）11月22日晚間公告，公司擬借助戰(zhàn)略股東光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，投資設(shè)立全資子公司棒杰新能源集團(tuán)有限公司布局光伏產(chǎn)業(yè)，注冊(cè)資本為5億元。從而形成“無(wú)縫服裝+光伏”雙主業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)向光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

廈鎢新能：擬投建雅安年產(chǎn)20000噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目

廈鎢新能（688778）11月22日晚間公告，公司擬通過(guò)設(shè)備的采購(gòu)安裝，在雅安廈鎢新能源材料有限公司實(shí)現(xiàn)新增20000噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，本項(xiàng)目計(jì)劃新增總投資4.44億元。

僑源股份：擬投資擴(kuò)建通威太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目?jī)S源氣體配套空分生產(chǎn)線

僑源股份（301286）11月22日晚間公告，公司擬以全資子公司僑源（金堂）氣體有限公司為項(xiàng)目實(shí)施主體，在淮州新城工業(yè)園區(qū)內(nèi)，為通威太陽(yáng)能、寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)之控股子公司巴莫科技、士蘭微等客戶投資擴(kuò)建通威太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目?jī)S源氣體配套空分生產(chǎn)線，本次擴(kuò)建項(xiàng)目分三個(gè)項(xiàng)目同步進(jìn)行實(shí)施建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)約18個(gè)月，總投資額度預(yù)計(jì)3.80億元。

錢江生化：擬3.5億元投資設(shè)立全資子公司

錢江生化（600796）11月22日晚間公告，擬以自有資金出資3.5億元投資設(shè)立全資子公司浙江啟潮生物科技有限公司，啟潮生物主要從事赤霉酸系列等原藥及制劑、井岡霉素高濃度粉劑等生物農(nóng)藥原藥及新型環(huán)保型農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。

柘中股份：擬出資3億元參設(shè)海通煥新基金

柘中股份（002346）11月22日晚間公告，公司擬出資3億元與普通合伙人海通新能源私募股權(quán)投資管理有限公司、臨港私募管理及各有限合伙人共同投資設(shè)立海通煥新基金。

聯(lián)創(chuàng)光電：聯(lián)創(chuàng)致光與賽戈瑪科技共同投資設(shè)立江西致瑪科技有限公司

聯(lián)創(chuàng)光電（600363）11月22日晚間公告，控股子公司聯(lián)創(chuàng)致光為進(jìn)一步加快資產(chǎn)優(yōu)化，重點(diǎn)聚焦工控、車載、車載娛樂(lè)VR及品牌業(yè)務(wù)，將背光源板塊手機(jī)業(yè)務(wù)中的非品牌業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)整體剝離出去，與賽戈瑪科技共同投資設(shè)立江西致瑪科技有限公司，主要從事電子元器件制造、電子專用材料銷售、電子元器件批發(fā)等業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本為9900萬(wàn)元，聯(lián)創(chuàng)致光以實(shí)物出資4500萬(wàn)元，持股45.45%。

【中標(biāo)合同】

偉明環(huán)保：全資子公司與青美邦公司簽署設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝協(xié)議

偉明環(huán)保（603568）11月22日晚間公告，下屬全資子公司偉明環(huán)保設(shè)備有限公司與青美邦公司在印度尼西亞簽署《設(shè)備設(shè)計(jì)制造安裝協(xié)議》，公司將為青美邦公司鎳資源項(xiàng)目二期實(shí)施提供紅土鎳礦濕法冶金設(shè)備的設(shè)計(jì)與制造、智能化系統(tǒng)集成和設(shè)備與工程安裝，共同推動(dòng)印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目綠色智能制造的發(fā)展。合同總金額暫定5.57億元（人民幣，含稅），合同標(biāo)的為常壓非標(biāo)槽罐暫定1.8萬(wàn)噸（含供貨及安裝）。

匯通集團(tuán)：中標(biāo)2.31億元工程施工項(xiàng)目

匯通集團(tuán)（603176）11月22日晚間公告，公司中標(biāo)國(guó)道G515定州至?？h公路寧晉縣小棗村至隆堯縣堯東莊段新改建工程施工第三標(biāo)段，中標(biāo)金額2.31億元，工期要求30個(gè)月。

三星醫(yī)療：公司及全資子公司預(yù)中標(biāo)1.42億元國(guó)網(wǎng)江蘇電力招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目

三星醫(yī)療（601567）11月22日晚間公告，公司及其全資下屬子公司奧克斯高科技在國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司2022年第三次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目中被推薦為中標(biāo)候選人，預(yù)計(jì)合計(jì)中標(biāo)金額約為1.42億元。

羅博特科：近期與天合集團(tuán)簽訂合同累計(jì)金額約1.13億

羅博特科（300757）11月22日晚間公告，2022年8月20日至2022年11月22日期間，羅博特科與同一交易對(duì)手天合光能的控股孫、子公司天合光能（淮安）光電有限公司、天合光能（青海）光電有限公司、天合光能科技（鹽城）有限公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)簽訂日常經(jīng)營(yíng)合同累計(jì)金額約為1.13億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例約為10.35%。

拓日新能：子公司中標(biāo)整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏企業(yè)開(kāi)發(fā)主體項(xiàng)目

拓日新能（002218）11月22日晚間公告，子公司陜西拓日中標(biāo)“澄城縣整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏企業(yè)開(kāi)發(fā)主體項(xiàng)目”，建設(shè)內(nèi)容涉及澄城縣行政事業(yè)單位、教育、衛(wèi)健、工商業(yè)、農(nóng)村等，總裝機(jī)容量140MW。

保隆科技：獲得ADAS項(xiàng)目定點(diǎn)通知書(shū)

保隆科技（603197）11月22日晚間公告，公司近日收到國(guó)內(nèi)某新能源汽車品牌主機(jī)廠的《定點(diǎn)通知書(shū)》，選擇公司作為其全新平臺(tái)項(xiàng)目行泊一體域控制器和超聲波雷達(dá)的供應(yīng)商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項(xiàng)目生命周期為6年，生命周期總金額超過(guò)7億元，預(yù)計(jì)2023年10月開(kāi)始量產(chǎn)。

【其他】

?？低暎鹤庸疚炇W(wǎng)絡(luò)科創(chuàng)板上市獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)

?？低暎?02415）11月22日晚間公告，公司所屬子公司螢石網(wǎng)絡(luò)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

英搏爾：與湖南星邦簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

英搏爾（300681）11月22日晚間公告，公司于近日與湖南星邦智能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱“湖南星邦”）簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬推動(dòng)新能源高空作業(yè)平臺(tái)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電源系統(tǒng)等領(lǐng)域的合作與可持續(xù)發(fā)展，并建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、互利、共贏的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

超越科技：與礦投集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作

超越科技（301049）11月22日晚間公告，公司與礦投集團(tuán)就新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用項(xiàng)目和其他環(huán)保領(lǐng)域項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司擬對(duì)全資子公司惠宏科技增資擴(kuò)股引入外部投資者礦投集團(tuán)，礦投集團(tuán)以貨幣資金1821.28萬(wàn)元對(duì)子公司惠宏科技進(jìn)行增資并全部計(jì)入注冊(cè)資本。本次增資事項(xiàng)完成后，礦投集團(tuán)持有惠宏科技26.7%的股權(quán)。

中體產(chǎn)業(yè)：公司董事長(zhǎng)王衛(wèi)東辭職

中體產(chǎn)業(yè)（600158）11月22日晚間公告，因達(dá)到法定退休年齡，王衛(wèi)東向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。辭職后王衛(wèi)東將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

湖南發(fā)展：株洲航電（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目獲得湖南省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)

湖南發(fā)展（000722）11月22日晚間公告，近日，公司收到了湖南省發(fā)改委批復(fù)，為提高水能資源利用率，改善電力系統(tǒng)運(yùn)行條件，同意建設(shè)株洲航電（空洲水電站）擴(kuò)機(jī)工程項(xiàng)目。

云南旅游：部分子公司股權(quán)被凍結(jié)

云南旅游（002059）11月22日晚間公告，近日，公司經(jīng)公開(kāi)渠道查詢得知公司部分子公司股權(quán)被凍結(jié)，凍結(jié)權(quán)益金額合計(jì)3.29億元。公司部分子公司股權(quán)被凍結(jié)原因主要系江南園林有限公司股東楊建國(guó)、常州中馳投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司股權(quán)糾紛案向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致。目前公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，未受到上述股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)的影響。

光力科技：擬2.08億元出售子公司股權(quán)

光力科技（300480）11月22日晚間公告，公司擬將全資子公司常熟亞邦100%股權(quán)以2.08億元轉(zhuǎn)讓給海運(yùn)通。公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理趙彤宇直接持有海運(yùn)通90%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

ST開(kāi)元：全資子公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)

ST開(kāi)元（300338）11月22日晚間公告，全資子公司中大英才近日收到了由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》，有效期三年。

復(fù)星醫(yī)藥：注射用人干擾素γ新增適應(yīng)癥獲批

復(fù)星醫(yī)藥（600196）11月22日晚間公告，控股子公司上海凱茂生物醫(yī)藥有限公司的已上市品種注射用人干擾素γ新增“降低慢性肉芽腫病相關(guān)嚴(yán)重感染的發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度”適應(yīng)癥的上市注冊(cè)申請(qǐng)獲國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)?？毓勺庸窘K萬(wàn)邦生化醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司及其控股子公司河北萬(wàn)邦復(fù)臨藥業(yè)有限公司就芍藥舒筋片用于治療膝骨關(guān)節(jié)炎（肝腎不足、筋脈瘀滯證）提交的藥品注冊(cè)申請(qǐng)獲國(guó)家藥品監(jiān)督管理局審評(píng)受理。

力生制藥：纈沙坦氨氯地平片（Ⅰ）通過(guò)上市許可申請(qǐng)

力生制藥（002393）11月22日晚間公告，收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的關(guān)于纈沙坦氨氯地平片（Ⅰ）纈沙坦80mg，氨氯地平5mg規(guī)格的《藥品注冊(cè)證書(shū)》，該藥品通過(guò)藥品上市許可申請(qǐng)。纈沙坦氨氯地平片（Ⅰ）適應(yīng)癥為治療原發(fā)性高血壓。本品用于單藥治療不能充分控制血壓的患者。

中源協(xié)和：VUM02注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理

中源協(xié)和（600645）11月22日晚間公告，全資子公司武漢光谷中源藥業(yè)有限公司于11月22日取得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心（CDE）簽發(fā)的關(guān)于VUM02注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)《受理通知書(shū)》，該產(chǎn)品臨床擬用于治療失代償期肝硬化患者。

景峰醫(yī)藥：鹽酸替羅非班注射用濃溶液通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)

景峰醫(yī)藥（000908）11月22日晚間公告，近日，公司子公司貴州景峰注射劑有限公司獲得國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的化學(xué)藥品“鹽酸替羅非班注射用濃溶液”的《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)》，該藥品通過(guò)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)。

安圖生物：肺炎支原體/肺炎衣原體/腺病毒核酸檢測(cè)試劑盒獲醫(yī)療器械注冊(cè)證

安圖生物（603658）11月22日晚間公告，肺炎支原體/肺炎衣原體/腺病毒核酸檢測(cè)試劑盒（PCR-熒光探針?lè)ǎ┇@得醫(yī)療器械注冊(cè)證。

普利制藥：格隆溴銨原料藥獲得CEP證書(shū)

普利制藥（300630）11月22日晚間公告，近日，公司收到歐洲藥品質(zhì)量管理局簽發(fā)的格隆溴銨原料藥歐洲藥典適用性認(rèn)證（簡(jiǎn)稱“CEP”）證書(shū)。

濟(jì)川藥業(yè)：雷貝拉唑鈉腸溶片獲藥品注冊(cè)證書(shū)

濟(jì)川藥業(yè)（600566）11月22日晚間公告，全資子公司濟(jì)川有限收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的雷貝拉唑鈉腸溶片《藥品注冊(cè)證書(shū)》，雷貝拉唑鈉主要用于胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合口潰瘍、反流性食管病、卓一艾氏（Zollinger-Ellison）綜合征。

安旭生物：新冠病毒抗原家用自測(cè)檢測(cè)試劑獲FDA緊急使用授權(quán)

安旭生物（688075）11月22日晚間公告，新型冠狀病毒抗原家用自測(cè)檢測(cè)試劑于近日獲得美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局的緊急使用授權(quán)（EUA），公司以上產(chǎn)品獲得FDA認(rèn)證后，可在美國(guó)和認(rèn)可美國(guó)FDA EUA認(rèn)證的國(guó)家及地區(qū)進(jìn)行銷售。

康恩貝：乙酰半胱氨酸顆粒獲得藥品注冊(cè)證書(shū)

康恩貝（600572）11月22日晚間公告，控股子公司金華康恩貝收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的乙酰半胱氨酸顆?！端幤纷?cè)證書(shū)》。乙酰半胱氨酸顆粒適用于痰液黏稠而引起的咯痰困難、黏痰不易咯出。

康泰生物：收到Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）Ⅲ期臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告

康泰生物（300601）11月22日晚間公告，公司全資子公司民海生物近日收到《Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）Ⅲ期臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告》。研究結(jié)果顯示，民海生物研制的Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）具有良好的安全性和免疫原性。本次臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告的取得表明Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）具備了申報(bào)生產(chǎn)的必備條件。

合縱科技：控股子公司發(fā)生安全事故

合縱科技（300477）11月22日晚間公告，11月20日12點(diǎn)30分左右，控股子公司湖南雅城位于湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的新建5萬(wàn)噸磷酸鐵資源化回收處理輔助車間發(fā)生一起火災(zāi)事故。湖南雅城第一時(shí)間全力配合當(dāng)?shù)叵篱_(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)的救援與事故處理工作，火勢(shì)已及時(shí)撲滅，本次事故未造成人員傷亡。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，事故廠區(qū)周邊環(huán)境空氣質(zhì)量正常。本次事故不影響湖南雅城其他生產(chǎn)裝置的運(yùn)行，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大影響。