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財聯(lián)社（北京，記者 高云）訊，中金公司回A后首份年報出爐，業(yè)績亮點不止投行業(yè)務，自營業(yè)務收入增長更為兇猛，財富管理更是行業(yè)關注點。中金公司2020年實現(xiàn)營收236.60億元，同比增長50.17%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為72.07億元，同比增長70.04%。加權平均凈資產收益率為13.52%，擬10派1.8元。具體來看，經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入46.10億元，同比增54.79%；投行業(yè)務手續(xù)費凈收入59.56億元，同比增40.22%；資管業(yè)務手續(xù)費凈收入11.36億元，同比增50.64%；自營業(yè)務收入131.59億元，同比增89.10%；信用業(yè)務表現(xiàn)不佳，利息收入“入不敷出”，利息凈支出10.69億元。
2020年，公司計提信用資產減值準備合計9.73億元，減少公司2020年度利潤總額9.73億元，減少公司2020年度凈利潤7.49億元。年報中還特別提到，2020年，EPS（基本每股收益）為1.60元/股，同比增長61.38%。ROE（加權平均凈資產收益率）繼續(xù)增長達13.52%，同比增加3.88個百分點，行業(yè)平均水平為7.3%。A股承銷行業(yè)第二中金公司的投行業(yè)務依然傲視群雄，2020年，中金公司投行業(yè)務手續(xù)費凈收入59.56億元，同比增長40.22%，公司營收占比25.17%。
2020年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目32單，主承銷金額624.2億元，承銷規(guī)模排名市場第二。公司作為主承銷商完成A股再融資項目19單，主承銷金額404.3億元，排名市場第四。2020年，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目13單，主承銷規(guī)模54.4億美元，排名市場第二；作為全球協(xié)調人主承銷港股IPO項目29單，主承銷規(guī)模62.2億美元，排名市場第一；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目33單，主承銷規(guī)模40.1億美元，排名市場第一。2020年，中金公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目22單，主承銷規(guī)模28.2億美元，排名市場第六。2020年，中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股IPO項目7單，主承銷規(guī)模13.0億美元，排名市場第五。2020年，公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股再融資項目6單，主承銷規(guī)模30.0億美元，排名市場第四。
中金公司透露投行戰(zhàn)略，2021年，公司將繼續(xù)服務國家重大戰(zhàn)略，發(fā)揮獨特優(yōu)勢，全面推動投行業(yè)務健康發(fā)展；將多維度加大客戶覆蓋廣度和深度，深化新興行業(yè)布局，建立行業(yè)的優(yōu)勢地位，提高項目儲備數(shù)量，提升市場份額和排名；公司也將落實地區(qū)戰(zhàn)略部署，聚焦長三角、大灣區(qū)、京津冀、長江經(jīng)濟帶、成渝都市圈等地區(qū)，堅定推行區(qū)域下沉，同時，也將進一步加大跨國公司覆蓋，關注和把握國際局勢變化背景下的主題性機會，持續(xù)強化“一帶一路”、日韓等國際區(qū)域客戶覆蓋，加快跨境業(yè)務開發(fā)。資管業(yè)務逆勢爆發(fā)，擬成立資管子公司2020年，在諸多券商資管收入下滑下，中金公司資管業(yè)務收入逆勢增長，手續(xù)費凈收入11.36億元，同比增長50.64%，收入占比4.80%。截至2020年12月31日，中金公司資產管理部的業(yè)務規(guī)模為5129.3億元，較2019年末增加72.3%。產品類別方面，集合資產管理計劃和單一資產管理計劃（含社保、企業(yè)年金、職業(yè)年金及養(yǎng)老金）規(guī)模分別為1654.3億元和3475.0億元。管理產品數(shù)量598只，絕大部分是主動管理產品。中金公司表示，2021年，中金資管將繼續(xù)夯實資管業(yè)務能力建設，加強投研團隊建設，提升投資能力，完善產品布局，提升客戶服務水平，加強渠道、國際、特定地區(qū)等的覆蓋，不斷提高業(yè)務規(guī)模和市場占有率。積極參與公司數(shù)字化建設，實質推動業(yè)務及管控平臺建設，支持促進業(yè)務高質量發(fā)展。2021年，中金資管將抓住市場機遇，大力推動常規(guī)業(yè)務發(fā)展與戰(zhàn)略業(yè)務布局，加快打造國際一流資管機構，力爭成為資本市場發(fā)揮樞紐作用的重要橋梁、居民儲蓄向投資轉化的重要力量、以及投資端的重要專業(yè)機構投資者。3月30日，中金公司第二屆董事會第十一次會議《關于設立資管子公司并申請公募牌照的議案》獲得審議通過，同意公司出資不超過15億元（含）（其中初始注冊資本10億元）設立全資子公司中金資產管理有限公司（暫定名，以下簡稱“資管子公司”），從事證券資產管理業(yè)務、公開募集證券投資基金管理業(yè)務以及監(jiān)管機構核準的其他業(yè)務，其中公開募集證券投資基金管理業(yè)務待相關法規(guī)出臺后方可申請。董事會會議同意公司按照監(jiān)管要求，視資管子公司風險控制指標情況，為其提供累計不超過30億元（含）凈資本擔保承諾；凈資本擔保承諾的有效期自資管子公司成立之日起至其資本狀況能夠持續(xù)滿足監(jiān)管部門要求時止。同意在資管子公司設立后，由其承繼公司證券資產管理業(yè)務。上述議案尚需提交股東大會審議。此外，2020年，中金基金管理資產規(guī)模為553.0億元，同比增98%。其中，公募業(yè)務資產規(guī)模增長至539.9億元，同比增127%；私募資產管理計劃規(guī)模為13.0億元。財富管理分部營收增超七成中金公司財富管理業(yè)務增長迅猛。財富管理業(yè)務分部營業(yè)收入增長70.94%。公司表示主要是由于2020年市場主要股指震蕩上行，同時A股及港股日均交易額較2019年顯著上漲，使得代理買賣證券業(yè)務的手續(xù)費及傭金收入顯著增加。
產品配置業(yè)務方面，產品保有量大幅上漲74%。買方投顧業(yè)務方面，私享專戶和基金投顧通過多資產配置，提升客戶持有體驗，引導客戶進行科學配置，客戶長期持有的理念開始形成。交易業(yè)務方面，交易份額取得顯著增長至2.13%。
截至2020年12月31日，中金公司財富管理客戶數(shù)量為369.41萬戶，可比口徑較2019年末增長12.9%。客戶賬戶資產總值達到2.58萬億，可比口徑較2019年末增長40.2%。其中，截至2020年12月31日，高凈值個人客戶數(shù)量為2.56萬戶，可比口徑較2019年末增長32.1%，高凈值個人客戶賬戶資產達到6725.2億元，可比口徑較2019年末增長46.1%。公司表示，2021年，財富管理板塊將不斷完善并扎實落地戰(zhàn)略規(guī)劃，突出重點、加快改革，以促進財富管理轉型和加強金融科技建設為抓手，在中金公司財富管理與中金財富證券深度融合的大背景下，從數(shù)字化、組織模式等方面入手，加大改革創(chuàng)新力度，提升核心競爭力。信用業(yè)務“入不敷出”除了上述公司主要業(yè)務亮點之外，信用業(yè)務表現(xiàn)不佳，利息收入“入不敷出”，利息凈支出-10.69億元，公司有一定規(guī)模的信用減值。2020年，公司計提信用資產減值準備合計9.73億元，減少公司2020年度利潤總額9.73億元，減少公司2020年度凈利潤7.49億元。
中金公司2020年計提信用資產減值準備較2019年有所增加，主要為對融資融券、股票質押及約定購回等融資類業(yè)務、應收款項及其他應收款計提的信用資產減值準備。公司表示，根據(jù)客戶的信用狀況及履約擔保情況，并結合前瞻性宏觀信息，審慎評估信用風險，充分合理計提減值準備。黃朝暉：券業(yè)格局正深刻演化，2021是中金數(shù)字化轉型關鍵年中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉在《CEO致辭》表示，“十四五”時期證券行業(yè)的重大發(fā)展機遇包括，資本市場“雙循環(huán)”提速，上市公司持續(xù)擴容，居民財富管理需求強勁，綠色金融迎來更快發(fā)展，數(shù)字化助力轉型升級。黃朝暉認為，當前證券行業(yè)發(fā)展趨勢和市場格局正在發(fā)生深刻演化：一方面是新舊發(fā)展動能切換，資產管理、財富管理、重資本業(yè)務等快速發(fā)展，在拓寬證券公司業(yè)務空間的同時，也對創(chuàng)新能力、綜合服務能力、業(yè)務協(xié)同和資本實力提出更高要求；另一方面是競爭壓力加大，國內證券公司集中度持續(xù)提升，同時來自外資金融機構和跨領域機構的競爭加劇，行業(yè)格局尚未穩(wěn)固。此外，國內外市場環(huán)境日趨復雜多變，也對證券公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展帶來考驗。黃朝暉表示，2021年是中金公司深化戰(zhàn)略落實和數(shù)字化轉型的關鍵之年，公司將以推進落實“數(shù)字化、區(qū)域化、國際化”和“中金一家”的“三化一家”戰(zhàn)略部署為重點，加大資源投入、完善網(wǎng)絡布局、加快轉型發(fā)展、夯實中后臺能力，力爭規(guī)模體量和發(fā)展質量再上新臺階。具體戰(zhàn)略舉措包括，加大資源投入，加快做大做強；推進數(shù)字化轉型，增強發(fā)展動能；完善網(wǎng)絡布局，擴大客戶覆蓋；加快業(yè)務發(fā)展，深化“中金一家”；推動組織與制度創(chuàng)新，夯實發(fā)展基礎。
2020年，公司計提信用資產減值準備合計9.73億元，減少公司2020年度利潤總額9.73億元，減少公司2020年度凈利潤7.49億元。年報中還特別提到，2020年，EPS（基本每股收益）為1.60元/股，同比增長61.38%。ROE（加權平均凈資產收益率）繼續(xù)增長達13.52%，同比增加3.88個百分點，行業(yè)平均水平為7.3%。A股承銷行業(yè)第二中金公司的投行業(yè)務依然傲視群雄，2020年，中金公司投行業(yè)務手續(xù)費凈收入59.56億元，同比增長40.22%，公司營收占比25.17%。2020年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目32單，主承銷金額624.2億元，承銷規(guī)模排名市場第二。公司作為主承銷商完成A股再融資項目19單，主承銷金額404.3億元，排名市場第四。2020年，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目13單，主承銷規(guī)模54.4億美元，排名市場第二；作為全球協(xié)調人主承銷港股IPO項目29單，主承銷規(guī)模62.2億美元，排名市場第一；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目33單，主承銷規(guī)模40.1億美元，排名市場第一。2020年，中金公司作為賬簿管理人主承銷港股再融資及減持項目22單，主承銷規(guī)模28.2億美元，排名市場第六。2020年，中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股IPO項目7單，主承銷規(guī)模13.0億美元，排名市場第五。2020年，公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股再融資項目6單，主承銷規(guī)模30.0億美元，排名市場第四。中金公司透露投行戰(zhàn)略，2021年，公司將繼續(xù)服務國家重大戰(zhàn)略，發(fā)揮獨特優(yōu)勢，全面推動投行業(yè)務健康發(fā)展；將多維度加大客戶覆蓋廣度和深度，深化新興行業(yè)布局，建立行業(yè)的優(yōu)勢地位，提高項目儲備數(shù)量，提升市場份額和排名；公司也將落實地區(qū)戰(zhàn)略部署，聚焦長三角、大灣區(qū)、京津冀、長江經(jīng)濟帶、成渝都市圈等地區(qū)，堅定推行區(qū)域下沉，同時，也將進一步加大跨國公司覆蓋，關注和把握國際局勢變化背景下的主題性機會，持續(xù)強化“一帶一路”、日韓等國際區(qū)域客戶覆蓋，加快跨境業(yè)務開發(fā)。資管業(yè)務逆勢爆發(fā)，擬成立資管子公司2020年，在諸多券商資管收入下滑下，中金公司資管業(yè)務收入逆勢增長，手續(xù)費凈收入11.36億元，同比增長50.64%，收入占比4.80%。截至2020年12月31日，中金公司資產管理部的業(yè)務規(guī)模為5129.3億元，較2019年末增加72.3%。產品類別方面，集合資產管理計劃和單一資產管理計劃（含社保、企業(yè)年金、職業(yè)年金及養(yǎng)老金）規(guī)模分別為1654.3億元和3475.0億元。管理產品數(shù)量598只，絕大部分是主動管理產品。中金公司表示，2021年，中金資管將繼續(xù)夯實資管業(yè)務能力建設，加強投研團隊建設，提升投資能力，完善產品布局，提升客戶服務水平，加強渠道、國際、特定地區(qū)等的覆蓋，不斷提高業(yè)務規(guī)模和市場占有率。積極參與公司數(shù)字化建設，實質推動業(yè)務及管控平臺建設，支持促進業(yè)務高質量發(fā)展。2021年，中金資管將抓住市場機遇，大力推動常規(guī)業(yè)務發(fā)展與戰(zhàn)略業(yè)務布局，加快打造國際一流資管機構，力爭成為資本市場發(fā)揮樞紐作用的重要橋梁、居民儲蓄向投資轉化的重要力量、以及投資端的重要專業(yè)機構投資者。3月30日，中金公司第二屆董事會第十一次會議《關于設立資管子公司并申請公募牌照的議案》獲得審議通過，同意公司出資不超過15億元（含）（其中初始注冊資本10億元）設立全資子公司中金資產管理有限公司（暫定名，以下簡稱“資管子公司”），從事證券資產管理業(yè)務、公開募集證券投資基金管理業(yè)務以及監(jiān)管機構核準的其他業(yè)務，其中公開募集證券投資基金管理業(yè)務待相關法規(guī)出臺后方可申請。董事會會議同意公司按照監(jiān)管要求，視資管子公司風險控制指標情況，為其提供累計不超過30億元（含）凈資本擔保承諾；凈資本擔保承諾的有效期自資管子公司成立之日起至其資本狀況能夠持續(xù)滿足監(jiān)管部門要求時止。同意在資管子公司設立后，由其承繼公司證券資產管理業(yè)務。上述議案尚需提交股東大會審議。此外，2020年，中金基金管理資產規(guī)模為553.0億元，同比增98%。其中，公募業(yè)務資產規(guī)模增長至539.9億元，同比增127%；私募資產管理計劃規(guī)模為13.0億元。財富管理分部營收增超七成中金公司財富管理業(yè)務增長迅猛。財富管理業(yè)務分部營業(yè)收入增長70.94%。公司表示主要是由于2020年市場主要股指震蕩上行，同時A股及港股日均交易額較2019年顯著上漲，使得代理買賣證券業(yè)務的手續(xù)費及傭金收入顯著增加。產品配置業(yè)務方面，產品保有量大幅上漲74%。買方投顧業(yè)務方面，私享專戶和基金投顧通過多資產配置，提升客戶持有體驗，引導客戶進行科學配置，客戶長期持有的理念開始形成。交易業(yè)務方面，交易份額取得顯著增長至2.13%。截至2020年12月31日，中金公司財富管理客戶數(shù)量為369.41萬戶，可比口徑較2019年末增長12.9%。客戶賬戶資產總值達到2.58萬億，可比口徑較2019年末增長40.2%。其中，截至2020年12月31日，高凈值個人客戶數(shù)量為2.56萬戶，可比口徑較2019年末增長32.1%，高凈值個人客戶賬戶資產達到6725.2億元，可比口徑較2019年末增長46.1%。公司表示，2021年，財富管理板塊將不斷完善并扎實落地戰(zhàn)略規(guī)劃，突出重點、加快改革，以促進財富管理轉型和加強金融科技建設為抓手，在中金公司財富管理與中金財富證券深度融合的大背景下，從數(shù)字化、組織模式等方面入手，加大改革創(chuàng)新力度，提升核心競爭力。信用業(yè)務“入不敷出”除了上述公司主要業(yè)務亮點之外，信用業(yè)務表現(xiàn)不佳，利息收入“入不敷出”，利息凈支出-10.69億元，公司有一定規(guī)模的信用減值。2020年，公司計提信用資產減值準備合計9.73億元，減少公司2020年度利潤總額9.73億元，減少公司2020年度凈利潤7.49億元。中金公司2020年計提信用資產減值準備較2019年有所增加，主要為對融資融券、股票質押及約定購回等融資類業(yè)務、應收款項及其他應收款計提的信用資產減值準備。公司表示，根據(jù)客戶的信用狀況及履約擔保情況，并結合前瞻性宏觀信息，審慎評估信用風險，充分合理計提減值準備。黃朝暉：券業(yè)格局正深刻演化，2021是中金數(shù)字化轉型關鍵年中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉在《CEO致辭》表示，“十四五”時期證券行業(yè)的重大發(fā)展機遇包括，資本市場“雙循環(huán)”提速，上市公司持續(xù)擴容，居民財富管理需求強勁，綠色金融迎來更快發(fā)展，數(shù)字化助力轉型升級。黃朝暉認為，當前證券行業(yè)發(fā)展趨勢和市場格局正在發(fā)生深刻演化：一方面是新舊發(fā)展動能切換，資產管理、財富管理、重資本業(yè)務等快速發(fā)展，在拓寬證券公司業(yè)務空間的同時，也對創(chuàng)新能力、綜合服務能力、業(yè)務協(xié)同和資本實力提出更高要求；另一方面是競爭壓力加大，國內證券公司集中度持續(xù)提升，同時來自外資金融機構和跨領域機構的競爭加劇，行業(yè)格局尚未穩(wěn)固。此外，國內外市場環(huán)境日趨復雜多變，也對證券公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展帶來考驗。黃朝暉表示，2021年是中金公司深化戰(zhàn)略落實和數(shù)字化轉型的關鍵之年，公司將以推進落實“數(shù)字化、區(qū)域化、國際化”和“中金一家”的“三化一家”戰(zhàn)略部署為重點，加大資源投入、完善網(wǎng)絡布局、加快轉型發(fā)展、夯實中后臺能力，力爭規(guī)模體量和發(fā)展質量再上新臺階。具體戰(zhàn)略舉措包括，加大資源投入，加快做大做強；推進數(shù)字化轉型，增強發(fā)展動能；完善網(wǎng)絡布局，擴大客戶覆蓋；加快業(yè)務發(fā)展，深化“中金一家”；推動組織與制度創(chuàng)新，夯實發(fā)展基礎。
