發(fā)布機(jī)構(gòu)：普益標(biāo)準(zhǔn)·普益寰宇研究院

研究支持：西南財經(jīng)大學(xué)信托與理財研究所

發(fā)布時間：2022年2月28日

摘要

2021年下半年，商業(yè)銀行財富管理能力綜合排名和單項排名結(jié)果如下：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國光大銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、上海銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、重慶農(nóng)商銀行、貴陽銀行。

品牌與資本實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、杭州銀行、華融湘江銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、青島銀行、盛京銀行、晉商銀行。

產(chǎn)品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是中信銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、蘇州銀行、晉商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行和四川天府銀行。

財富服務(wù)能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、重慶農(nóng)商銀行、中原銀行、江蘇銀行、北京銀行、晉商銀行、杭州銀行、上海銀行、齊魯銀行、青島銀行、西安銀行、蘇州銀行、東莞銀行、貴陽銀行、寧波銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行和中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行、青島銀行、齊魯銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、寧波銀行、中原銀行、貴陽銀行、大連銀行、蘇州銀行和廣州農(nóng)商銀行。

財富科技實力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、杭州銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、盛京銀行、重慶銀行、廣州銀行、中原銀行、青島銀行、大連銀行、上海銀行、重慶農(nóng)商銀行。

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普益標(biāo)準(zhǔn)·商業(yè)銀行財富管理能力排名報告

（2021下半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2021年，我國居民財富總量持續(xù)攀升，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)114.4萬億元，按不變價計算，較2020年增長8.1%；全國居民人均可支配收入為35128元，較2020年名義增長9.1%，扣除價格因素后，全國居民人均可支配收入實際增長8.1%，為財富管理市場的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。近年來，隨著居民財富管理意識的逐步提高，資產(chǎn)配置需求日益多元化，加之監(jiān)管“回歸本源”的引導(dǎo)與金融科技的賦能，我國財富管理行業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展時期。

目前，我國財富管理市場已形成以商業(yè)銀行、信托公司、公募基金、券商資管、私募基金、保險資管及第三方財富管理機(jī)構(gòu)為核心的市場競爭格局，各類型機(jī)構(gòu)基于自身資源稟賦同臺競技、各展所長。其中，商業(yè)銀行以雄厚的客戶基礎(chǔ)、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)渠道等占據(jù)優(yōu)勢地位，截至2021年6月末，銀行理財產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)25.80萬億元[1]，位居各資管子行業(yè)之首。

從財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，該類型業(yè)務(wù)具備四大優(yōu)勢，首先財富管理業(yè)務(wù)整體收益率較高且穩(wěn)定性較強(qiáng)；其次財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式與費(fèi)率顯著高于單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；再者財富管理業(yè)務(wù)行業(yè)壁壘顯著，規(guī)模效應(yīng)明顯；最后財富管理業(yè)務(wù)可拓寬銀行業(yè)務(wù)價值鏈，為銀行其他業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。由于財富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，且越來越多的個人和家庭參與到金融機(jī)構(gòu)的財富管理業(yè)務(wù)中，因此對財富管理機(jī)構(gòu)的綜合評價就顯得尤為必要，一方面對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，另一方面也可為各商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃布局提供一定的參考意義。

此次銀行財富管理能力排名體系采用自2020年上半年開始啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)?商業(yè)銀行財富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實力、產(chǎn)品線競爭力、財富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財富科技實力五個維度對銀行財富管理機(jī)構(gòu)(主要包括銀行零售部和私人銀行部）進(jìn)行考察。對各維度的具體說明如下：

（1）品牌與資本實力。財富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認(rèn)知和口碑的正向反映，又對財富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場影響力，以獲取更大的市場份額。資本實力和集團(tuán)資源是財富管理的堅強(qiáng)后盾，實力越雄厚則抗風(fēng)險能力越強(qiáng)，客戶利益越能得到保障，同時自身發(fā)展?jié)摿υ酱?。財富管理?guī)模的大小是財富管理水平高低的一種體現(xiàn)，財富管理規(guī)模越大反映出其管理水平越高。

（2）產(chǎn)品線競爭力。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機(jī)構(gòu)財富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗就越好，客戶黏性越強(qiáng)。

（3）財富服務(wù)能力。與產(chǎn)品線競爭力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財富管理服務(wù)的豐富性以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財富管理機(jī)構(gòu)重要評估因素。

（4）業(yè)務(wù)發(fā)展程度。財富管理的客戶數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財富管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平，而獨(dú)立的部門設(shè)置則為財富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展起到了支持作用。

（5）財富科技實力。金融科技的迅猛發(fā)展為財富管理帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，科技應(yīng)用有助于提升財富管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度和長尾客戶服務(wù)能力，適合作為評價機(jī)構(gòu)財富管理能力的重要維度之一。

此次銀行財富管理能力排名以2021年下半年為觀察期，我們對觀察期內(nèi)各家銀行機(jī)構(gòu)零售和私行業(yè)務(wù)進(jìn)行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動態(tài)問卷。本次排名對象為財富管理能力排名前100的內(nèi)資商業(yè)銀行，其中包括全國性銀行18家（國有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行63家，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)19家）。

表1：商業(yè)銀行財富管理能力百強(qiáng)總榜

（2021年下半年）

表2：分類型商業(yè)銀行財富管理能力綜合排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國光大銀行。

2021年下半年，全國性商業(yè)銀行中，財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國光大銀行。

全國性銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭激烈，頭部機(jī)構(gòu)綜合評分差別不大，排名靠前的全國性銀行普遍在財富管理方面具備較為完備的產(chǎn)品線，業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，可提供豐富、便捷、專業(yè)化的財富管理服務(wù)。具體來看，招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財富科技實力居全國性銀行首位，產(chǎn)品線競爭力和財富服務(wù)能力位于全國性銀行第三位，品牌與資本實力子項得分也位于全國性銀行前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中信銀行財富管理產(chǎn)品線競爭力居全國性銀行首位，品牌與資本實力位居第三，財富科技實力位居第四，綜合各項助其財富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。興業(yè)銀行財富管理產(chǎn)品線競爭力位列全國性銀行第二，財富科技實力位于第三，業(yè)務(wù)發(fā)展程度位于第四，其他各子項發(fā)展能力也均具有一定競爭力，財富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、上海銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、重慶農(nóng)商銀行、貴陽銀行。

2021年下半年，在區(qū)域性銀行中，財富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、徽商銀行、寧波銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、上海銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、重慶農(nóng)商銀行、貴陽銀行。

與全國性銀行類似，排名靠前的區(qū)域性銀行綜合評分差別不大，在財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展方面各有所長。雖然與全國性銀行相比還存在著一定的差距，但前五名區(qū)域性銀行的品牌與資本實力、產(chǎn)品線競爭力、財富服務(wù)能力均居于區(qū)域性銀行前列，而財富科技實力方面差異稍大。江蘇銀行財富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線競爭力和財富科技實力位居區(qū)域性銀行首位，其他各項也均位居區(qū)域性銀行前五，基于此，江蘇銀行財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行財富服務(wù)能力位居區(qū)域性銀行第一，品牌與資本實力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度、財富科技實力居于第二，產(chǎn)品線競爭力子項得分也均位居區(qū)域性銀行前列，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實力和業(yè)務(wù)發(fā)展程度均位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項同樣具有較強(qiáng)競爭力，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類指標(biāo)測度

1

品牌與資本實力

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、杭州銀行、華融湘江銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、青島銀行、盛京銀行、晉商銀行。財富管理品牌的建設(shè)，對財富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實力和集團(tuán)業(yè)務(wù)資源。

2021年下半年，在全國性銀行中，品牌與資本實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行。

中國工商銀行獲獎數(shù)量穩(wěn)居全國性銀行前列，且總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模居全國銀行第一位，其財富管理品牌和優(yōu)秀的理財能力均為財富管理業(yè)務(wù)的拓展奠定了堅實的基礎(chǔ)，而集團(tuán)擁有的各類金融牌照有助于財富管理業(yè)務(wù)協(xié)同，品牌與資本實力得分位居全國性銀行第一位。中國銀行亦擁有知名的財富管理品牌，獲得獎項數(shù)量眾多，資產(chǎn)實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，且擁有理財子公司、保險、券商、金融租賃、基金等多類型金融牌照，品牌與資本實力得分位居全國性銀行第二位。中信銀行擁有金貝獎、領(lǐng)航中國年度評選、金龍獎、金鼎獎及金蟬獎等重點(diǎn)獎項的獲獎記錄，綜合理財能力位列全國性銀行前列，加之財富管理品牌形象良好，助其品牌與資本實力得分位居全國性銀行第三位。

2021年下半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實力得分排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、徽商銀行、杭州銀行、華融湘江銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、青島銀行、盛京銀行、晉商銀行。

北京銀行服務(wù)品牌特色鮮明，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均居區(qū)域性銀行第一名，理財能力名列前茅，且集團(tuán)擁有保險、金融租賃、基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；南京銀行獲獎數(shù)量居于區(qū)域性銀行首位，理財能力亦位列第二，“鑫梅花普惠財富”服務(wù)品牌特色鮮明，且集團(tuán)擁有理財子公司和基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行品牌優(yōu)勢突出，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模位居區(qū)域性銀行第二，集團(tuán)已獲得理財子公司、基金等業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

總體而言，各類型商業(yè)銀行中，排名靠前的機(jī)構(gòu)均具備較強(qiáng)的總資本及凈資本實力，擁有能夠彰顯特色的財富管理品牌和專業(yè)化的理財能力；獲獎數(shù)量眾多且多有金貝獎、金龍獎、金蟬獎、領(lǐng)航中國年度評選等知名獎項的獲獎記錄。此外，所屬集團(tuán)擁有的理財子、基金、信托、金融租賃等金融牌照與銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展相互協(xié)同，助推其財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)展。

表3：品牌與資本實力排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競爭力排名

全國性銀行排名前五的分別是中信銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、蘇州銀行、晉商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行和四川天府銀行。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機(jī)構(gòu)財富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個維度進(jìn)行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務(wù)的開展越能夠滿足客戶的管理目標(biāo)，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強(qiáng)。

2021年下半年，在全國性銀行中，產(chǎn)品線競爭力排名前五的銀行分別是中信銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國光大銀行和平安銀行。

中信銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動性、投資門檻、產(chǎn)品風(fēng)險等級和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，且代銷產(chǎn)品品類豐富，產(chǎn)品線競爭力處在全國性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻和風(fēng)險等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊，僅在產(chǎn)品品類覆蓋度方面略弱于中信銀行，產(chǎn)品線競爭力位居全國性銀行第二位。招商銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻、投資幣種和風(fēng)險等級覆蓋度各項指標(biāo)排名靠前，且代銷產(chǎn)品品類也相對豐富，使得其產(chǎn)品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

2021年下半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競爭力得分排名前十五的分別是江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、蘇州銀行、晉商銀行、廣州農(nóng)商銀行、中原銀行和四川天府銀行。

江蘇銀行自有產(chǎn)品類型豐富，在流動性、投資門檻和產(chǎn)品類型覆蓋面等方面競爭力較強(qiáng)，代銷產(chǎn)品品類處于領(lǐng)先，使得其產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第一位。寧波銀行自有產(chǎn)品品類豐富，產(chǎn)品流動性和投資門檻覆蓋面方面處于領(lǐng)先，同時產(chǎn)品線其他各項能力也較為突出，且代銷產(chǎn)品品類也具有較強(qiáng)競爭力，綜合產(chǎn)品線競爭力評估位居區(qū)域性銀行第二位。杭州銀行產(chǎn)品線競爭力各項評估指標(biāo)均排名靠前，代銷產(chǎn)品也可較好補(bǔ)充滿足客戶資產(chǎn)配置需求，綜合來看產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產(chǎn)品線方面，總體來看排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)特征，一是理財產(chǎn)品品類豐富、產(chǎn)品期限覆蓋面較廣，可滿足不同客戶不同資產(chǎn)配置需求特征；二是理財產(chǎn)品覆蓋多種風(fēng)險等級、多種投資起點(diǎn)，便于投資者開展個性化投資；三是頭部銀行機(jī)構(gòu)注重差異化補(bǔ)足，引入不同類別代銷產(chǎn)品，與自身產(chǎn)品線形成互補(bǔ)，以便滿足客戶的多層次、多樣化財富管理需求。

表4：產(chǎn)品線競爭力排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財富服務(wù)能力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、重慶農(nóng)商銀行、中原銀行、江蘇銀行、北京銀行、晉商銀行、杭州銀行、上海銀行、齊魯銀行、青島銀行、西安銀行、蘇州銀行、東莞銀行、貴陽銀行、寧波銀行。財富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財富管理服務(wù)的豐富性、以及客戶獲取服務(wù)的便捷性是客戶選擇財富管理機(jī)構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務(wù)[2]的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標(biāo)。

2021年下半年，在全國性銀行中，財富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行。

中國工商銀行能夠提供多樣化財富管理服務(wù)，同時網(wǎng)點(diǎn)眾多，渠道富于多樣性，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第一位；中國銀行財富管理服務(wù)類別豐富，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)上萬個，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋城市多達(dá)三百多個，并擁有眾多的財富管理中心，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第二位；招商銀行擁有眾多的財富管理中心和多樣的服務(wù)渠道，服務(wù)類別和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在全國性銀行中均名列前茅，財富服務(wù)能力得分位居全國性銀行第三位。

2021年下半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富服務(wù)能力排名前十五的銀行分別是南京銀行、重慶農(nóng)商銀行、中原銀行、江蘇銀行、北京銀行、晉商銀行、杭州銀行、上海銀行、齊魯銀行、青島銀行、西安銀行、蘇州銀行、東莞銀行、貴陽銀行、寧波銀行。

南京銀行擁有超兩百家線下網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋近20座城市，且財富中心數(shù)量眾多，服務(wù)渠道具有多樣性及便利性，能夠滿足客戶的多元化需求，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；重慶農(nóng)商銀行同樣網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，且服務(wù)類型多樣，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險、投資顧問等金融及非金融定制化服務(wù)，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；中原銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居區(qū)域性銀行前列，渠道類型豐富，服務(wù)類別多元，財富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的全國性及區(qū)域性銀行均具備較為全面的服務(wù)體系，一方面，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)眾多且覆蓋城市范圍廣泛，服務(wù)渠道多樣，既有線下的柜臺及ATM等自助設(shè)備，又涵蓋網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等線上服務(wù)途徑，為客戶提供了極高的便利；另一方面，服務(wù)類別既包括理財產(chǎn)品推介、市場資訊、財富管理課堂及投資顧問等基礎(chǔ)性服務(wù)，又包含覆蓋了家族信托、遺產(chǎn)規(guī)劃、子女教育、財富傳承、海外移民等眾多高端服務(wù)，能夠充分滿足客戶日益多元的財富管理需求。

表5：財富服務(wù)能力排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行和中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行、青島銀行、齊魯銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、寧波銀行、中原銀行、貴陽銀行、大連銀行、蘇州銀行和廣州農(nóng)商銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機(jī)構(gòu)財富管理發(fā)展水平，從銀行機(jī)構(gòu)的部門設(shè)置、財富管理客戶數(shù)、財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模[3]、銀行網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進(jìn)行考察評估。

2021年下半年，在全國性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行和中信銀行。

招商銀行財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨(dú)立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)和管理客戶規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊，單位網(wǎng)點(diǎn)績效和單位凈資產(chǎn)績效也均處于領(lǐng)先，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中國光大銀行私人銀行部等財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財富管理客戶數(shù)位居全國性銀行前列，管理規(guī)模也相對領(lǐng)先，單位凈資產(chǎn)績效同樣處于第一梯隊，財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。中國民生銀行設(shè)置有財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)處于第一梯隊，同時單位網(wǎng)點(diǎn)績效和單位凈資產(chǎn)績效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

2021年下半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、徽商銀行、青島銀行、齊魯銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、寧波銀行、中原銀行、貴陽銀行、大連銀行、蘇州銀行和廣州農(nóng)商銀行。

北京銀行財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)置完善，財富管理客戶數(shù)、管理客戶規(guī)模和單位網(wǎng)點(diǎn)績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，同時資產(chǎn)資源利用率較高，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。南京銀行財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，財富管理業(yè)務(wù)部門設(shè)置有待于進(jìn)一步補(bǔ)充完善，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。上海銀行財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效均位居前列，業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立的財富管理部、私人銀行部等，更有利于財富管理業(yè)務(wù)的實施拓展，財富管理客戶群體和管理規(guī)模均取得較大突破，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績效相對較高，總體使得財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展處于較高水平。

表6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財富科技實力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、杭州銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、盛京銀行、重慶銀行、廣州銀行、中原銀行、青島銀行、大連銀行、上海銀行、重慶農(nóng)商銀行。金融科技是提升財富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財富管理機(jī)構(gòu)可以借力金融科技，打造財富管理競爭力。財富科技實力主要根據(jù)年報、半年報等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運(yùn)用等角度評價銀行的財富科技實力。

2021年下半年，全國性銀行中，財富科技實力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國建設(shè)銀行。

招商銀行制定了“十四五”數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，以打造行業(yè)領(lǐng)先的科技體系為目標(biāo)，建設(shè)招行云，強(qiáng)化數(shù)據(jù)中臺和技術(shù)中臺，打造支持業(yè)務(wù)高度敏捷的四個智慧業(yè)務(wù)引擎，構(gòu)建適應(yīng)大財富管理的數(shù)字化科技體系，以全面支持業(yè)務(wù)快速創(chuàng)新；2021年上半年，中國郵政儲蓄銀行信息科技投入52.02億元，占營業(yè)收入的3.30%，總行IT隊伍增加到2299人，全行超過4000人，研發(fā)中心西安分中心正式揭牌運(yùn)營，形成1個總行研發(fā)中心、4個分中心、N家分行研發(fā)中心的“1+4+N”自主研發(fā)體系；興業(yè)銀行自上而下完善數(shù)字化轉(zhuǎn)型的統(tǒng)籌規(guī)劃、激發(fā)金融科技創(chuàng)新活力，加快構(gòu)建敏捷靈活的IT架構(gòu)和牢固堅實的技術(shù)底座，以“構(gòu)建連接一切的能力，打造最佳生態(tài)賦能銀行”為目標(biāo)，加速科技賦能場景，場景賦能業(yè)務(wù)。

2021年下半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富科技實力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、南京銀行、蘇州銀行、寧波銀行、杭州銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、盛京銀行、重慶銀行、廣州銀行、中原銀行、青島銀行、大連銀行、上海銀行、重慶農(nóng)商銀行。

江蘇銀行著力打造“最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行”，成功將金融科技應(yīng)用于營銷管理、產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)等領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)、5G、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿技術(shù)在多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域落地應(yīng)用；南京銀行以新五年科技規(guī)劃為發(fā)展綱領(lǐng)，圍繞縱向“數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”和橫向“開放銀行戰(zhàn)略”兩大戰(zhàn)略展開工作，持續(xù)提升科技管理能力，促進(jìn)科技業(yè)務(wù)融合發(fā)展，且已連續(xù)5年在銀保監(jiān)會商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險評級中被評為2B，位居全國城商行首位；蘇州銀行圍繞蘇州自貿(mào)片區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化目標(biāo)，針對外籍人士移動支付需求，研發(fā)了日韓短期入境游客境內(nèi)移動支付產(chǎn)品--Su-Pay，并于5月底正式對外上線，成為同類產(chǎn)品國內(nèi)首創(chuàng)。

雖然區(qū)域性銀行和全國性銀行在科技實力方面仍存在一定差距，但位居各類型銀行頭部的機(jī)構(gòu)均將金融科技發(fā)展上升至戰(zhàn)略層面。全國性銀行資本實力雄厚，在科技投入及科研人才引入方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢，能夠深化金融科技新技術(shù)的研究應(yīng)用，并以此推動各類業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。區(qū)域性銀行則在財富科技實力方面呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化，頭部機(jī)構(gòu)高度重視金融科技在實際業(yè)務(wù)中的運(yùn)用，已逐步構(gòu)建起金融科技研究分析及應(yīng)用框架，而部分排名靠后的機(jī)構(gòu)則尚未對金融科技發(fā)展做出清晰的規(guī)劃。

表7：財富科技實力排行榜（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2021年下半年銀行財富管理能力排名的評估問卷分?jǐn)?shù)，得分如下：

表8：評估問卷得分（2021年下半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]數(shù)據(jù)來源：中國銀行業(yè)理財市場半年報告（2021年上）。

[2]初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶的理財產(chǎn)品推介、市場資訊服務(wù)、財富管理課堂、投資顧問服務(wù)等；高階服務(wù)主要包括資產(chǎn)組合配置，家族信托，高端保險，不動產(chǎn)投資，海外資產(chǎn)配置，子女教育，海外移民，遺產(chǎn)規(guī)劃，法律服務(wù)，企業(yè)管理咨詢，機(jī)場貴賓與高端旅游等。
[3]未反饋財富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的銀行按理財業(yè)務(wù)管理規(guī)模統(tǒng)計核算。