摘要

證券行業(yè)觀察周報 | ①港交所主板新規(guī)生效 特?？萍脊究商峤簧暾垻凇叭瘶I(yè)一哥”還是TA！11家券商營收超百億③券商加速布局“投行+投資”業(yè)務(wù)模式 新設(shè)另類投資子公司為項目跟投“鋪路”......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

香港證監(jiān)會最新發(fā)布

陸家嘴：力爭到2025年國際領(lǐng)先資管機(jī)構(gòu)突破150家

易會滿：推動北交所高質(zhì)量擴(kuò)容 盡快形成規(guī)模效應(yīng)

上交所副總經(jīng)理王泊：打造綜合性資本市場服務(wù)體系 推動G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展

一批證券執(zhí)業(yè)資格內(nèi)地與香港互認(rèn)！

監(jiān)管就《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等四項自律規(guī)則征求行業(yè)意見，細(xì)化投資者身份識

券商重要業(yè)務(wù)，實施細(xì)則征求意見來了

吉林證監(jiān)局召開2023年轄區(qū)上市公司監(jiān)管座談會

深交所深化“三陽光”工程 20余項措施依次推出

北京證券交易所、全國股份系統(tǒng)唐山服務(wù)基地揭牌

港交所主板新規(guī)今日生效 特?？萍脊究商峤簧暾?/p>上交所探索科創(chuàng)債申報發(fā)行“綠色通道”

證監(jiān)會就《證券公司監(jiān)督管理條例（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見

證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《期貨交易所管理辦法》

證監(jiān)會負(fù)責(zé)同志會見國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

整改“一鍵打新”！多家券商開始行動

300多家公司擬派現(xiàn)近3000億元 全面注冊制或?qū)⒋偈狗旨t規(guī)范化和長期化

主板注冊制新股開啟申購 投資者打新須適應(yīng)新規(guī)則

年內(nèi)A股再融資規(guī)模超2400億元 定增募資額同比增逾七成

腰斬！150家期貨公司2月凈利潤4.5億，同比下滑57%！

5家北交所公司公布2022年度分配方案

兩融業(yè)務(wù)不乏亮點 仍需多維度補短板

2022年滬市ETF前十大券商成交額合計約12萬億元 頭部效應(yīng)顯著

券商加速布局“投行+投資”業(yè)務(wù)模式 新設(shè)另類投資子公司為項目跟投“鋪路”

6家券商“賽跑”IPO 財信和渤海率先觸達(dá)“已問詢”

“券業(yè)一哥”還是TA！11家券商營收超百億

星展證券重要子公司有反饋了，多家外資、合資券商搶這塊蛋糕

這家券商高層大變動！總裁+2位高管同時離任

明星分析師，升任上市券商副總裁！

月內(nèi)第二次被罰！中信建投因與第三方平臺合作不規(guī)范等被警示

一鍵直達(dá)開戶！支付寶也加入券商導(dǎo)流大戰(zhàn)？

碧桂園186億元公募債券項目更新至“已反饋”

海通證券獲得深交所基金通平臺做市商資格

民生證券被拍賣股權(quán)被法院凍結(jié)3年 此前國聯(lián)集團(tuán)剛以91億競得

德邦證券承銷65億元“新希望”可交換債券

國元證券：公司主要通過子公司國元股權(quán)和國元創(chuàng)新分別開展的私募基金業(yè)務(wù)和另類投資業(yè)務(wù)進(jìn)行投資

華安證券與宿松縣政府簽約產(chǎn)業(yè)基金

興業(yè)證券楊華輝：資本市場對綠色金融發(fā)展起到關(guān)鍵作用

監(jiān)管動態(tài)

1

香港證監(jiān)會最新發(fā)布

2023.3.27

3月27日，香港證券及期貨事物監(jiān)察委員會（香港證監(jiān)會）對外發(fā)布《有關(guān)為在香港實施無紙證券市場而建議制訂的附屬法例的咨詢文件》（《附屬法例咨詢文件》）。這項措施旨在透過使投資者能夠以其自身的名義及在無須紙張文件的情況下持有上市證券（尤其是上市股份），為投資者提供更多選擇及更佳保障，優(yōu)化處理過程的需求以及促進(jìn)直通式處理和改善本地金融市場的基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)香港證券市場的效率及競爭力?！稛o紙證券市場規(guī)則》是一套全新的附屬法例。其目的是就無紙證券市場環(huán)境下多項運作及技術(shù)事宜和程序訂立規(guī)定。根據(jù)《附屬法例咨詢文件》，除上述法例外，香港證監(jiān)會、香港交易所香港與證券登記公司總會同時一直致力擬定無紙證券市場運作模式的技術(shù)細(xì)節(jié)及具體規(guī)格。

2

陸家嘴：力爭到2025年國際領(lǐng)先資管機(jī)構(gòu)突破150家

2023.3.27

3月27日，從第三屆陸家嘴全球資產(chǎn)管理高峰論壇上獲悉，《浦東新區(qū)加快推進(jìn)陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)建設(shè)的若干措施》已于近日正式發(fā)布，將陸家嘴金融城建設(shè)成為機(jī)構(gòu)集聚、人才密集、體系完整、科技應(yīng)用場景豐富、國際化程度高的全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)。力爭到2025年，國際行業(yè)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)總量突破150家，管理資產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)快速增長，助力上海邁入全球資產(chǎn)管理中心城市前列，促進(jìn)上海國際金融中心核心區(qū)建設(shè)。

3

易會滿：推動北交所高質(zhì)量擴(kuò)容 盡快形成規(guī)模效應(yīng)

2023.3.28

證監(jiān)會主席易會滿在金融工作座談會上指出，當(dāng)前，證監(jiān)會系統(tǒng)正深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，圍繞“打造一個規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場”的總目標(biāo)，堅定不移走好中國特色資本市場發(fā)展之路，加快推進(jìn)資本市場理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和實踐創(chuàng)新。他表示，下一步，證監(jiān)會將一如既往服務(wù)好、支持好首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。把辦好北交所作為一件大事來抓，圍繞“打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地”這個定位，堅持突出特色、錯位發(fā)展，不斷完善市場產(chǎn)品體系，促進(jìn)投融資兩端動態(tài)平衡，推動北交所高質(zhì)量擴(kuò)容，盡快形成規(guī)模效應(yīng)。

4

上交所副總經(jīng)理王泊：打造綜合性資本市場服務(wù)體系 推動G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展

2023.3.28

3月28日，上交所黨委委員、副總經(jīng)理王泊表示，上交所將繼續(xù)發(fā)揮資源優(yōu)勢和政策引導(dǎo)，緊抓全面注冊制改革的契機(jī)，進(jìn)一步發(fā)揮資本市場支持科技企業(yè)融資成長的重要作用，不斷提升服務(wù)的精準(zhǔn)性和直達(dá)力，推動長三角G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展。

5

一批證券執(zhí)業(yè)資格內(nèi)地與香港互認(rèn)！

2023.3.28

近日，香港證監(jiān)會最新發(fā)布了一系列有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、個人發(fā)牌規(guī)定的簡易參考指南，其中，關(guān)于內(nèi)地人員申請在香港執(zhí)業(yè)的要求得以進(jìn)一步明確，香港證監(jiān)會承認(rèn)內(nèi)地學(xué)歷及專業(yè)資格，承認(rèn)內(nèi)地經(jīng)驗、互認(rèn)兩地執(zhí)業(yè)資格。這意味著，在內(nèi)地符合條件的從業(yè)人員可以直接在香港執(zhí)業(yè)，兩地金融市場的“互動”有了更進(jìn)一步的加深。值得注意的是，對于一些擁有足夠經(jīng)驗的內(nèi)地執(zhí)業(yè)申請人，可被香港證監(jiān)會務(wù)實豁免部分相關(guān)考試，以獲取牌照在香港執(zhí)業(yè)，內(nèi)地人員可靈活及有效地在網(wǎng)上提交牌照申請。若內(nèi)地執(zhí)業(yè)申請人已獲得中證協(xié)、中期協(xié)或中基協(xié)的執(zhí)業(yè)資格，可被視作符合相關(guān)香港持牌代表的認(rèn)可行業(yè)資格。

6

監(jiān)管就《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等四項自律規(guī)則征求行業(yè)意見，細(xì)化投資者身份識

2023.3.29

從業(yè)內(nèi)獲悉，為配合證監(jiān)會《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》的發(fā)布實施，指導(dǎo)券商更好地開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，中國證券業(yè)協(xié)會起草了《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則（征求意見稿)》《證券公司客戶資金賬戶管理規(guī)則（征求意見稿）》，修訂形成了《證券公司客戶賬戶開戶協(xié)議必備條款（征求意見稿）》《證券交易委托代理協(xié)議必備條款（征求意見稿）》，并于近期征求了行業(yè)意見。據(jù)悉，《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則（征求意見稿)》細(xì)化了投資者身份識別要求、完善了客戶回訪要求，還明確了證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷活動規(guī)范、規(guī)定了常規(guī)稽核審計頻率，并加強(qiáng)了對證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的自律管理。

7

券商重要業(yè)務(wù)，實施細(xì)則征求意見來了

2023.3.29

據(jù)獲悉，近日，中證協(xié)配合《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》的發(fā)布，起草并制定了4項自律規(guī)則向行業(yè)征求意見。規(guī)則包括《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實施細(xì)則(征求意見稿)》《證券公司客戶資金賬戶管理規(guī)則(征求意見稿)》《證券公司客戶賬戶開戶協(xié)議必備條款(征求意見稿)》《證券交易委托代理協(xié)議必備條款(征求意見稿)》等。《實施細(xì)則》中對于投資者身份識別進(jìn)行了細(xì)化，要求證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全客戶身份識別機(jī)制，切實履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，并通過開戶協(xié)議、證券交易委托代理協(xié)議等提醒投資者如實向證券公司提供投資者信息。此外，證券公司應(yīng)當(dāng)對機(jī)構(gòu)投資者、資金賬戶及證券賬戶內(nèi)金融資產(chǎn)（不包括投資者通過融資融券融入的資金和證券）首次超過人民幣1000萬元的個人投資者強(qiáng)化身份識別。

8

吉林證監(jiān)局召開2023年轄區(qū)上市公司監(jiān)管座談會

2023.3.29

3月29日，2023年吉林轄區(qū)上市公司監(jiān)管座談會在長春召開。吉林證監(jiān)局黨委書記、局長李立國講話，黨委委員、副局長常德鵬主持會議。吉林轄區(qū)49家上市公司董事會秘書和部分公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)參會。座談會廣泛聽取了上市公司經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀、存在的困難和對推動轄區(qū)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的意見建議，摸清可能存在的風(fēng)險、研判下一步工作重點。18家上市公司代表踴躍發(fā)言，講實情、談體會、提建議；吉林證監(jiān)局負(fù)責(zé)同志認(rèn)真傾聽，及時詢問，積極互動，并要求相關(guān)處室認(rèn)真研究、積極吸納。

9

深交所深化“三陽光”工程 20余項措施依次推出

2023.3.30

深化陽光審核、陽光監(jiān)管、陽光服務(wù)，促進(jìn)審核質(zhì)量效能提升、促進(jìn)廉潔文化提升，打造透明、廉潔、優(yōu)質(zhì)注冊制。近日，深交所集中開展“三陽光兩促進(jìn)”專項行動，聚焦審核、監(jiān)管、服務(wù)環(huán)節(jié)，涉及具體措施20余項，專項行動的主要內(nèi)容是深化陽光審核、陽光監(jiān)管、陽光服務(wù)，直接目的是促進(jìn)審核質(zhì)量效能提升、促進(jìn)廉潔文化提升。

10

北京證券交易所、全國股份系統(tǒng)唐山服務(wù)基地揭牌

2023.3.30

3月30日下午，唐山市政府與北京證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，活動現(xiàn)場，“北京證券交易所、全國股份系統(tǒng)唐山服務(wù)基地”揭牌。全國股轉(zhuǎn)公司、北京證券交易所副董事長、總經(jīng)理隋強(qiáng)在致辭中表示，北京證券交易所將以“唐山服務(wù)基地”揭牌為新起點，繼續(xù)加大唐山企業(yè)上市服務(wù)力量的投入，重點發(fā)掘、培訓(xùn)一批唐山優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

11

港交所主板新規(guī)生效 特?？萍脊究商峤簧暾?/p>2023.3.31

3月31日，港交所主板新規(guī)正式生效，即在《主板上市規(guī)則》新增“特?？萍脊尽币粋€章節(jié)(業(yè)界稱為18C制度)，特?？萍脊炯慈掌鹂商峤徽缴暾?。18C制度拓寬了高增長特?？萍计髽I(yè)在港上市的途徑，助力其在公開市場進(jìn)行股權(quán)融資，并將進(jìn)一步提高港交所在全球證券交易所中的競爭力和吸引力。

12

上交所探索科創(chuàng)債申報發(fā)行“綠色通道”

2023.3.31

近日，上交所舉辦推進(jìn)中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券座談會，支持相關(guān)企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，引導(dǎo)資金要素向科創(chuàng)領(lǐng)域聚集。目前，上交所正積極探索科創(chuàng)債申報發(fā)行“綠色通道”，參照知名成熟發(fā)行人優(yōu)化審核安排，適時推出符合科創(chuàng)特征的投融服務(wù)機(jī)制，便利央企科創(chuàng)債申報發(fā)行。今年以來，在上交所已成功發(fā)行258億元科創(chuàng)債，其中央企發(fā)行量達(dá)130億元，成為科創(chuàng)債的主力軍。

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證監(jiān)會就《證券公司監(jiān)督管理條例（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見

2023.3.31

證監(jiān)會積極推動《證券公司監(jiān)督管理條例》修訂工作，對照新修訂的《證券法》，立足監(jiān)管實踐，形成了《條例（修訂草案征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。本次修訂立足提高證券業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，總結(jié)和鞏固近年來證券公司監(jiān)管經(jīng)驗和改革成果，堅持問題導(dǎo)向和系統(tǒng)思維，完善證券公司監(jiān)管基礎(chǔ)制度，提升防范化解重大風(fēng)險的能力，明確合規(guī)審慎、歸位盡責(zé)的監(jiān)管導(dǎo)向，引導(dǎo)證券公司加強(qiáng)公司治理和內(nèi)部管理，回歸行業(yè)本源，提升專業(yè)能力，補齊功能短板，走規(guī)范化、專業(yè)化、集約化、差異化的高質(zhì)量發(fā)展道路，為中國特色現(xiàn)代資本市場建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。本次修訂堅持三個原則。一是兼顧法規(guī)的穩(wěn)定性和適應(yīng)性，立足補短板，不改變《條例》總體框架結(jié)構(gòu)。二是堅持強(qiáng)化監(jiān)管、有效監(jiān)管，落實簡政放權(quán)、管少管好，提升監(jiān)管效能。三是統(tǒng)籌好現(xiàn)實需求與長遠(yuǎn)發(fā)展，為監(jiān)管轉(zhuǎn)型和行業(yè)創(chuàng)新預(yù)留空間。 《條例（修訂草案征求意見稿）》主要內(nèi)容有六方面。一是落實新《證券法》要求，取消、調(diào)整部分行政許可事項，落實審慎監(jiān)管原則、提升風(fēng)險防控主動性，對照《證券法》提高處罰力度。二是加強(qiáng)對證券公司股東、實際控制人穿透監(jiān)管的要求，增強(qiáng)監(jiān)管力度，規(guī)范公司治理。三是引導(dǎo)行業(yè)回歸本源、集約經(jīng)營，走高質(zhì)量發(fā)展之路，培育“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”行業(yè)文化，建立長效合理激勵約束機(jī)制。四是補充業(yè)務(wù)規(guī)則，新增證券承銷與保薦、做市交易、場外業(yè)務(wù)三節(jié)，針對性完善相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范，促進(jìn)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)功能有效發(fā)揮。五是強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控，完善內(nèi)外部約束機(jī)制，突出合規(guī)風(fēng)控全覆蓋，強(qiáng)化全面風(fēng)險管理；補充恢復(fù)與處置計劃、子公司和分支機(jī)構(gòu)管理、利益沖突防控、關(guān)聯(lián)交易管理、異常交易監(jiān)控、廉潔從業(yè)、人員管理等重點制度要求，系統(tǒng)規(guī)定信息技術(shù)制度。六是優(yōu)化監(jiān)管方式，提升監(jiān)管效能。明確差異化監(jiān)管原則，完善法律責(zé)任設(shè)置、提升違法違規(guī)成本。

14

證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《期貨交易所管理辦法》

2023.3.31

證監(jiān)會修訂發(fā)布了《期貨交易所管理辦法》。此次修訂主要涉及以下幾方面內(nèi)容：一是堅持黨對期貨交易所的領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)期貨交易所黨組織建設(shè)要求。二是落實《期貨和衍生品法》要求，健全和完善相關(guān)制度規(guī)定。三是優(yōu)化期貨交易所內(nèi)部治理，完善組織架構(gòu)和運行機(jī)制。四是強(qiáng)化期貨交易所風(fēng)險管理責(zé)任，維護(hù)市場安全。五是壓實期貨交易所責(zé)任，促進(jìn)期貨市場健康發(fā)展。此外，結(jié)合《期貨和衍生品法》相關(guān)規(guī)定，《辦法》還對相關(guān)條文內(nèi)容進(jìn)行了適應(yīng)性調(diào)整。

15

證監(jiān)會負(fù)責(zé)同志會見國際金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

2023.3.31

3月28日，上交所黨委委員、副總經(jīng)理王泊表示，上交所將繼續(xù)發(fā)揮資源優(yōu)勢和政策引導(dǎo)，緊抓全面注冊制改革的契機(jī)，進(jìn)一步發(fā)揮資本市場支持科技企業(yè)融資成長的重要作用，不斷提升服務(wù)的精準(zhǔn)性和直達(dá)力，推動長三角G60科創(chuàng)走廊高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)動態(tài)

1

整改“一鍵打新”！多家券商開始行動

2023.3.26

3月24日，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券公司APP“一鍵打新”功能的通知》，要求各家券商對APP“一鍵打新”功能進(jìn)行整改。據(jù)觀察，目前已有各家券商行動起來。有的券商第一時間成立了專項工作小組，組織業(yè)務(wù)和技術(shù)部門進(jìn)行評估，提交各客戶端改造需求，完善“一鍵打新”功能規(guī)范工作。本次整改主要是增加風(fēng)險提示頻次、優(yōu)化資金凍結(jié)告知程序、健全新股基本面介紹等，更加注重保障投資者的知情權(quán)和選擇權(quán)。

2

300多家公司擬派現(xiàn)近3000億元 全面注冊制或?qū)⒋偈狗旨t規(guī)范化和長期化

2023.3.26

隨著2022年年報密集披露，上市公司的分紅方案也陸續(xù)顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，A股市場已披露年報的公司中，超七成發(fā)布分紅方案，300多家公司合計派現(xiàn)近3000億元，大手筆現(xiàn)金分紅頻現(xiàn)。專家表示，上市公司的分紅不管是對公司還是資本市場發(fā)展都有重要意義。當(dāng)前A股總體分紅情況呈現(xiàn)良性變化，但還有進(jìn)一步提升的空間。全面注冊制下，上市公司分紅行為將愈發(fā)規(guī)范化和長期化。

3

主板注冊制新股開啟申購 投資者打新須適應(yīng)新規(guī)則

2023.3.27

A股全面注冊制下首批主板新股3月27日起陸續(xù)開啟申購。根據(jù)發(fā)行安排，首批10只主板注冊制新股中有2只在周一開啟“打新”，周二、周三進(jìn)行申購的主板注冊制新股各有4只，發(fā)行節(jié)奏較為密集。業(yè)內(nèi)人士提示，注冊制下主板打新規(guī)則更新，在公司發(fā)行、上市、申購規(guī)則等方面均有變化。

4

年內(nèi)A股再融資規(guī)模超2400億元 定增募資額同比增逾七成

2023.3.27

2023年以來，A股定增活躍，帶動再融資市場回暖。據(jù)統(tǒng)計，截至3月27日，今年以來A股再融資規(guī)模達(dá)2412.36億元，同比增長11%。其中，定增(含配套融資)募資1977.53億元，同比增長74.5%?？赊D(zhuǎn)債、配股分別募資412.51億元、22.32億元。

5

腰斬！150家期貨公司2月凈利潤4.5億，同比下滑57%！

2023.3.28

中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2月全國150家期貨公司實現(xiàn)凈利潤4.53億元，同比減少57.15%；營業(yè)收入23.97億元，同比減少23.46%。實際上，在2022年，期貨公司的經(jīng)營普遍出現(xiàn)下滑。進(jìn)入2023年，期貨公司的經(jīng)營情況尚未完全好轉(zhuǎn)。對于期貨公司凈利潤大幅下滑的原因，相關(guān)人士表示可能因春節(jié)因素造成交易日減少、多家期貨公司支出年終獎金、新的一年交易所政策有一些調(diào)整，以及投資收益回撤等原因?qū)е隆?/p>6

5家北交所公司公布2022年度分配方案

2023.3.29

共有15家北交所公司公布了2022年度分配方案，分配方案中，涉及派現(xiàn)的有15家，包含送轉(zhuǎn)的有4家。公布現(xiàn)金分紅方案公司中，森萱醫(yī)藥分紅最慷慨，公司3月29日公布10派2元（含稅）的分配方案，以此測算，派現(xiàn)金額達(dá)8538.37萬元；其次是富士達(dá)、基康儀器等，派現(xiàn)金額為5631.84萬元、5489.58萬元。以每10股派現(xiàn)金額統(tǒng)計，每10股派現(xiàn)金額超過5元的共有3家，派現(xiàn)金額居前的有美登科技、朗鴻科技、恒進(jìn)感應(yīng)等，每10股派現(xiàn)金額分別為10元、7元、5.5元。目前公布分配方案的北交所公司中，分配方案中包含送股或轉(zhuǎn)增的共有4家，其中，恒進(jìn)感應(yīng)、吉岡精密、朗鴻科技等公司每10股送轉(zhuǎn)比例最高，均為10送轉(zhuǎn)10股。

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兩融業(yè)務(wù)不乏亮點 仍需多維度補短板

2023.3.29

受多重因素影響，2022年證券行業(yè)整體業(yè)績承壓。據(jù)統(tǒng)計，截至3月29日晚，從已披露的7家上市券商2022年年報來看，券商在兩融業(yè)務(wù)方面不乏亮點。事實上，兩融業(yè)務(wù)在發(fā)展過程中不斷獲得相關(guān)政策支持。2022年10月份，中國證券金融股份有限公司宣布整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40個基點。2023年2月21日，中證金融市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點正式上線，市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)采取“靈活期限、競價費率”交易方式，券商可以自主選擇期限，自行申報費率，轉(zhuǎn)融資交易通過競價方式完成。在已披露2022年年報的上市券商中，部分券商在兩融業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)較為突出。國聯(lián)證券實現(xiàn)客戶融資融券總授信額度697.09億元，同比增長5.03%；融資融券期末余額為89.64億元，融資融券業(yè)務(wù)實現(xiàn)息費收入5.68億元。

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2022年滬市ETF前十大券商成交額合計約12萬億元 頭部效應(yīng)顯著

2023.3.30

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月末，境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達(dá)到770只，資產(chǎn)總規(guī)模超1.6萬億元。其中，滬市ETF存量規(guī)模再創(chuàng)新高，投資者參與積極性進(jìn)一步提升。2023年2月末，滬市共掛牌ETF476只，規(guī)模近1.3萬億元；份額合計超8000億份，同比增長55%；2022年全年成交額超18.7萬億元，同比增長23%，滬市ETF成交額、規(guī)模分別位居亞洲第一、第二。

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券商加速布局“投行+投資”業(yè)務(wù)模式 新設(shè)另類投資子公司為項目跟投“鋪路”

2023.3.30

全面注冊制下，券商加速布局“投行+投資”業(yè)務(wù)模式，積極設(shè)立另類投資子公司參與項目跟投。3月24日，證監(jiān)會對星展證券設(shè)立另類子公司申請文件提出反饋意見；2月21日，證監(jiān)會核準(zhǔn)了國新證券通過子公司從事另類投資業(yè)務(wù)。自科創(chuàng)板實行保薦機(jī)構(gòu)的另類投資子公司跟投制度以來，截至2023年2月底，全證券行業(yè)共有81家券商設(shè)立了另類投資子公司。

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6家券商“賽跑”IPO 財信和渤海率先觸達(dá)“已問詢”

2023.3.30

目前，擬上市的排隊券商包括東莞證券、渤海證券、財信證券、開源證券、華寶證券和華龍證券等6家公司。其中財信證券和渤海證券率先步入“已問詢”階段。而其他4家券商仍然為“已受理”，即財信證券和渤海證券的上市流程已經(jīng)后來居上，超越東莞證券等走到了前面。

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“券業(yè)一哥”還是TA！11家券商營收超百億

2023.3.30

3月30日晚間，15家上市券商及券商主體集體披露2022年度業(yè)績報告。據(jù)統(tǒng)計，已有25家上市券商及券商主體披露2022年度業(yè)績報告。共有8家券商2022年營收超200億元，分別是中信證券、國泰君安、銀河證券、華泰證券、中信建投、海通證券、廣發(fā)證券、申萬宏源；3家券商進(jìn)入“凈利百億俱樂部”，分別是中信證券、國泰君安和華泰證券。其中，中信證券穩(wěn)居“券業(yè)一哥”寶座，2022年全年營業(yè)收入達(dá)651.09億元，歸母凈利潤達(dá)213.17億元，均位列行業(yè)第一，且與第二名拉開了近一倍的差距。從營業(yè)收入來看，大型券商“強(qiáng)者恒強(qiáng)”，頭部效應(yīng)十分顯著。幾家歡喜幾家愁。從目前已披露的年報情況來看，有6家券商2022年凈利潤同比下滑超50%，分別是錦龍股份、紅塔證券、中泰證券、中原證券、申萬宏源、東興證券。

重點機(jī)構(gòu)跟蹤

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星展證券重要子公司有反饋了，多家外資、合資券商搶這塊蛋糕

2023.3.24

3月24日，證監(jiān)會對星展證券（中國）申請設(shè)立另類子公司提出反饋意見。第一，證監(jiān)會稱，根據(jù)公司材料，星展證券目前沒有已完成的由公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)的保薦業(yè)務(wù)項目。請詳細(xì)說明儲備項目的具體情況，包括項目名稱、具體溝通情況等，并就公司設(shè)立另類子公司的可行性和必要性進(jìn)行論證。第二，要求公司就如何確保符合《證券公司另類投資子公司管理規(guī)范》“證券公司與另類子公司及其他子公司之間應(yīng)當(dāng)建立有效的信息隔離機(jī)制，加強(qiáng)對敏感信息的隔離、監(jiān)控和管理，防范內(nèi)幕交易和利益輸送風(fēng)險”的要求進(jìn)行說明。第三，證監(jiān)會請公司完善另類子公司章程相關(guān)內(nèi)容。第四，要求公司假設(shè)在一次性出資3億元設(shè)立另類子公司后，在重度壓力測試情景下測算凈資本等相關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)是否符合規(guī)定。

2

這家券商高層大變動！總裁+2位高管同時離任

2023.3.24

3月24日，萬聯(lián)證券發(fā)布公告稱，公司總裁王耀南、公司首席信息官羅欽城和公司總裁助理韋罡3位高管離職，其中，至少2位屬于萬聯(lián)證券的“宿將”，都擔(dān)任過總裁級職務(wù)。離任的原因均為任期屆滿。據(jù)了解，王耀南離職總裁，亦是此次管理層換屆的結(jié)果，后續(xù)或在廣州金控體系內(nèi)另有安排。

3

明星分析師，升任上市券商副總裁！

2023.3.27

3月27日晚間，華西證券發(fā)布聘任高級管理人員公告稱，經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任魏濤為副總經(jīng)理（副總裁），任期自董事會審議通過，且履行相關(guān)程序后正式發(fā)文聘任日起至第三屆董事會屆滿之日止。除了研究所所長的身份，魏濤亦是非銀金融圈內(nèi)知名的明星分析師。一路走來，作為業(yè)內(nèi)資深非銀研究人士，魏濤曾多次獲得新財富最佳分析師名次，2011年至2016年曾5次上榜，2015年代表中銀國際證券摘得非銀行金融組頭名。“明星分析師”的光環(huán)之外，魏濤從事賣方研究所的管理工作已有多年。

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月內(nèi)第二次被罰！中信建投因與第三方平臺合作不規(guī)范等被警示

2023.3.27

中信建投證券股份有限公司月內(nèi)第二次被罰。3月27日，北京證監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于對中信建投證券股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》表示，經(jīng)查，中信建投對經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新管控不足，未及時制定、完善與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的相關(guān)制度，對員工執(zhí)業(yè)規(guī)范性、合作方聲譽風(fēng)險管理有待加強(qiáng)。“此外，還發(fā)現(xiàn)中信建投存在對分支機(jī)構(gòu)員工行為和業(yè)務(wù)資料存儲管理不到位、對子公司廉潔從業(yè)風(fēng)險點識別不充分的情況。”北京證監(jiān)局進(jìn)一步指出。

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一鍵直達(dá)開戶！支付寶也加入券商導(dǎo)流大戰(zhàn)？

2023.3.28

日前，支付寶“股票”模塊已經(jīng)上線了“券商直達(dá)”功能。這一功能的開發(fā)，也符合此前市場消息的傳聞，證券行業(yè)三方導(dǎo)流新規(guī)或即將重啟，券商數(shù)字金融部門正在與頭部互聯(lián)網(wǎng)尋求合作。不過，這不是互聯(lián)網(wǎng)大廠與券商導(dǎo)流開戶的首次合作。在支付寶加入之前，騰訊自選股APP已經(jīng)上線“交易”板塊、京東金融也可以為券商提供開戶導(dǎo)流服務(wù)。

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碧桂園186億元公募債券項目更新至“已反饋”

2023.3.28

3月28日，上海證券交易所披露的信息顯示，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，項目更新為“已反饋”。上述債券擬發(fā)行總額為186億元，債券品種為公募，承銷商為國泰君安證券股份有限公司,中信證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司。目前，該債券項目已獲上交所更新反饋，受理日期為2023年3月14日。

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海通證券獲得深交所基金通平臺做市商資格

2023.3.29

近日，經(jīng)過做市能力綜合評價、技術(shù)測試、材料評審等層層篩選，海通證券獲得深圳證券交易所基金通平臺做市商資格。至此，海通證券已獲得滬深兩大交易所基金通平臺做市商資格，將為公募REITs基金提供全方位的做市服務(wù)。

8

民生證券被拍賣股權(quán)被法院凍結(jié)3年 此前國聯(lián)集團(tuán)剛以91億競得

2023.3.29

最新消息顯示，泛?？毓伤置裆C券股份遭北京金融法院凍結(jié)，凍結(jié)期限3年，從2023年3月24日截至2026年月23日。根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)等信息，泛?？毓伤置裆C券股權(quán)有多起輪候凍結(jié)。本月，無錫國聯(lián)集團(tuán)擊敗東吳證券和浙商證券，以91.05億元競拍買下民生證券30.3%股權(quán)，較起拍價溢價55%。

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德邦證券承銷65億元“新希望”可交換債券

2023.3.30

近期，由德邦證券獨家主承銷的“新希望集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)”在深圳證券交易所成功發(fā)行。據(jù)了解，本期可交換債債券發(fā)行規(guī)模為65億元，期限3年，票面利率1.5%，轉(zhuǎn)股價在發(fā)行當(dāng)日股價基礎(chǔ)上溢價12.36%。據(jù)悉，本次債券募集資金主要用于新希望置換到期債務(wù)及補充公司流動資金，助力新希望加大飼料生產(chǎn)、生豬飼養(yǎng)、食品加工等領(lǐng)域的投入，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

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國元證券：公司主要通過子公司國元股權(quán)和國元創(chuàng)新分別開展的私募基金業(yè)務(wù)和另類投資業(yè)務(wù)進(jìn)行投資

2023.3.30

國元證券月30日在投資者互動平臺表示，對于股權(quán)投資，公司主要通過子公司國元股權(quán)和國元創(chuàng)新分別開展的私募基金業(yè)務(wù)和另類投資業(yè)務(wù)進(jìn)行投資，公司會持續(xù)擴(kuò)大股權(quán)投資規(guī)模，為更多的優(yōu)秀科技型企業(yè)賦能；對于初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)險投資，公司主要通過私募股權(quán)基金的方式進(jìn)行投資，分散投資風(fēng)險。

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華安證券與宿松縣政府簽約產(chǎn)業(yè)基金

2023.3.31

近日，華安證券與宿松縣政府舉行產(chǎn)業(yè)基金合作簽約儀式。華安證券黨委書記、董事長章宏韜指出，宿松縣為華安證券多年定點幫扶對象，公司在財富管理、投行及發(fā)債業(yè)務(wù)等多方面與宿松縣有著較好的合作基礎(chǔ)。他表示，華安證券將一直積極響應(yīng)省委和上交所相關(guān)幫扶政策要求，持續(xù)做好對口幫扶工作，并借助此次與宿松縣政府共同發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)基金的契機(jī)，持續(xù)深化雙方合作，助力宿松產(chǎn)業(yè)發(fā)展。宿松縣縣委常委、常務(wù)副縣長左青嶸對華安證券為宿松提供幫扶和金融服務(wù)表示感謝，并希望華安證券給予宿松更多的關(guān)心支持，高度重視投資產(chǎn)業(yè)基金運作，配備強(qiáng)有力的管理團(tuán)隊，用專業(yè)化、市場化、高效化的運作手段，共同把投資產(chǎn)業(yè)基金做強(qiáng)做優(yōu)做大。同時，他表示將繼續(xù)加強(qiáng)與華安證券的交流學(xué)習(xí)，派駐金融專業(yè)人員上掛學(xué)習(xí)，為宿松培養(yǎng)更多金融型人才。

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興業(yè)證券楊華輝：資本市場對綠色金融發(fā)展起到關(guān)鍵作用

2023.3.31

在由聯(lián)合國開發(fā)計劃署與興業(yè)證券共同舉辦的中國“雙碳”投資論壇上，興業(yè)證券董事長楊華輝表示，資本市場作為優(yōu)化資源配置的重要平臺，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化進(jìn)程中，發(fā)揮著撬動社會資本流向綠色發(fā)展重點領(lǐng)域的關(guān)鍵作用。為解決綠色金融發(fā)展中研究和數(shù)據(jù)不足的難題，在論壇舉辦期間還發(fā)布了聯(lián)合國開發(fā)計劃署與興業(yè)證券共同完成的中國版可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)“地圖”的第二期成果，該“地圖”重點分析循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可再生能源領(lǐng)域中最具投資潛力的18個商業(yè)領(lǐng)域，將作為公共知識產(chǎn)品向全世界免費開放。